Mercado Asiático de CNC: Principais Tendências e Fatores de Crescimento

Como uma das tecnologias mais proeminentes do mundo, a usinagem CNC é um grande negócio. No geral, a indústria viu crescimento em todo o mundo (veja nosso artigo sobre perspectivas da indústria para CNC), mas há detalhes mais finos que valem examinar para tendências regionais. Globalmente, os maiores consumidores de máquinas-ferramenta são China, EUA, Alemanha, Coreia do Sul e Japão.

Este artigo visa iluminar algumas das várias iniciativas e fatores de crescimento dentro do Bloco Asiático. Como tal, examina influências do setor público e privado em várias nações dentro da região.

China

Países asiáticos como China e Índia são mercados massivos graças a pesados investimentos de fontes públicas e privadas. Políticas protecionistas como a iniciativa 'Make in India' e a iniciativa 'Made In China 2025' aumentaram o apoio ao estabelecimento de unidades de fabricação em suas respectivas nações. Estes fatores desempenham papel em seu domínio crescente sobre a fabricação.

Em termos de máquinas-ferramenta em geral, em 2017 a China aumentou seu consumo em $1,780 bilhões para $29,970 bilhões. Neste estágio, a China sozinha produz 90% dos computadores do mundo, o que desempenha papel chave em seus números de fabricação. Isso contribui para a quantidade massiva de uso de CNC e fabricação avançada na região. Este aumento na adoção se deve amplamente à imensa influxo de demanda e crescimento de fabricação, ainda mais impulsionado pelo estabelecimento de novas instalações de fabricação na região.

A China também é a maior produtora de peças automotivas do mundo, usada pesadamente no processo de fabricação de carros. São usadas pesadamente na produção de carcaças de carburador, componentes de suspensão, eixos, tampas de rolamentos e carcaças de motor. Além disso, o setor automotivo deve crescer ainda mais até 2024.

Mais especificamente, como a China é uma região massiva por si só, pode ser sub-dividida further. Geograficamente, Nordeste da China e Leste da China são bases principais de produção para máquinas-ferramenta de corte de metal CNC (torno CNC, centro de usinagem), enquanto a região do Delta do Rio Yangtze é a base principal de produção para retificadoras CNC e peças funcionais (parafuso de esferas e guia linear). Leste da China e Nordeste da China juntos capturaram cerca de 73,6% do mercado de máquinas-ferramenta de corte de metal CNC em 2016, comparado com participação de 88% para China Central e Leste da China no mercado de máquinas-ferramenta de conformação de metal CNC.

Principais fabricantes chineses de máquinas-ferramenta CNC incluem Grupo Dalian Machine Tool, Shenyang Machine Tool (Grupo), Grupo JIER Machine Tool, Jiangsu Yawei Machine-Tool, Ningbo Haitian Precision Machinery, Qinchuan Machine Tool & Tool Group e Wuhan Huazhong Numerical Control. Devido aos anos de perdas da Shenyang e defaults de títulos do Grupo Dalian Machine Tool, a concentração de mercado escorregou criticamente com as top 5 empresas detendo 30% de participação combinada em 2016.

Enquanto Nordeste da China e Leste da China são centros principais de produção para CNC em máquinas-ferramenta de corte de metal (tornos CNC, centros de usinagem), a região do Delta do Rio Yangtze é a base principal de produção para retificadoras e peças funcionais. Leste da China e Nordeste da China juntos capturam 73,6% do mercado de máquinas-ferramenta de corte de metal CNC em 2016. Em comparação, China Central e Leste da China tiveram participação de 88% no mercado de máquinas-ferramenta de conformação de metal CNC.

Japão

Enquanto Ásia-Pacífico é o maior centro de fabricação empregando máquinas CNC, os maiores fabricantes de máquinas CNC na Ásia são empresas japonesas, FANUC Corporation e Mitsubishi Electric Corporation. O domínio é claro, pois a Fanuc Corp. por exemplo, controla 65% da participação de mercado global em controles CNC no mundo todo. A Fanuc também tem grande presença em mais de 14 países na Europa, com participação justa de domínio nos EUA e está atualmente desenvolvendo nos mercados de seus competidores asiáticos, particularmente regiões chinesa e sul-coreana. Isso é natural pois o Japão é altamente orientado para exportação e, portanto, altamente dependente do desempenho de outras economias.

Em 2015, a China importou máquinas no valor de $157 bilhões, tornando-a a terceira maior categoria de importação após eletrônicos e petróleo. Dessas, $26,3 bilhões foram importados do Japão. O Japão é um grande distribuidor de tecnologia, com fabricação sendo uma de suas principais categorias. Isso também levou muitas empresas chinesas como Dalian e Spark a fazer aquisições no mercado japonês.

Apesar do fato de que máquinas japonesas têm preço mais alto, mantêm vantagem competitiva devido à sua qualidade e confiabilidade. A indústria de produção tem sido relativamente estável, com 2018 até mostrando crescimento na categoria ano a ano. Centros de usinagem representaram 40,8% do valor de produção de máquinas-ferramenta naquele mesmo período.

Índia

A Índia atualmente classificada em sexto em consumo de máquinas-ferramenta globalmente com $1,74 bilhões em 2011 comparado à China com $27 bilhões ou Alemanha $5 bilhões. Também eram 13º em produção, valorizando o mercado em $500 milhões. No entanto, o país caiu para 11º em termos de consumo e 16º produção de máquinas-ferramenta nos anos seguintes. Isso está buscando virar enquanto políticas protecionistas do regime atual estão conseguindo melhorar sua posição. Muito como a China, a indústria automotiva e de autopeças responde por grande parte de seu consumo de máquinas-ferramenta, chegando a cerca de 40%.

Para a Índia, esta melhoria esperada pode ser atribuída ao seu mercado de baixo custo e alta habilidade, composto com estagnação e crescimento decrescente em nações desenvolvidas. Como tal, a Índia (muito como muitos mercados dentro da Ásia) está pegando a folga. Aproximadamente 75 por cento dos produtores indianos de máquinas-ferramenta são certificados ISO e muitos também recebendo certificação CE.

Outras tecnologias de fabricação como fundição sob pressão e moldagem também estão vendo crescimento junto com CNC, conforme empresas localizam suas plantas na região devido aos baixos custos de mão de obra e recursos. Algumas empresas, como VEM tools, até acreditam que a Índia é melhor para custo-eficiência que a China. Resta ver se esta tendência continuará ou é aplicável a todas as empresas no futuro, mas dá à região uma grande oportunidade. Como resultado, a produção de máquinas-ferramenta na Índia obteve crescimento de 13% CAGR a partir de 2016.

Coreia do Sul

Tanto Coreia do Sul quanto Taiwan também conseguem estar no top dez de maiores consumidores de máquinas-ferramenta com frequência, dependendo do ano. A Coreia do Sul tem visto crescimento em sua indústria recentemente, após um pouco de estagnação. Em termos de crescimento econômico, a Coreia do Sul atingiu 3,1% em 2017 e continuou com 2,7% devido a exportações melhoradas. Investimento em semicondutores na região também levou a mais investimento em instalações, levando ainda mais a aumento de demanda por máquinas-ferramenta e tecnologia de fabricação.

Similarmente, Coreia do Sul, o sétimo maior país exportador de máquinas-ferramenta, registrou $2,4 bilhões, logo à frente dos Estados Unidos com US$1,7 bilhões, Bélgica com US$1,2 bilhões e Espanha com US$997 milhões. Ao mesmo tempo importam US$1,34 bilhões, tomando 6º lugar na corrida global de importações. Por setor, exportações representaram 48% de máquinas CNC, 20% de pedidos de máquinas de conformação e 5% de pedidos de máquinas de corte não-NC.

O maior comprador de máquinas CNC sul-coreanas foi a China, seguida por Vietnã e EUA. As principais indústrias aplicando uso de CNC e outras máquinas-ferramenta são automotiva (que viu declínio na Coreia do Sul recentemente), construção naval (Coreia responde por 27,7% de novos pedidos globais de construção naval em 2017) e máquinas gerais. Semicondutores também são uma área major de crescimento para o país.

Taiwan

Taiwan manteve-se como quinto maior exportador de máquinas-ferramenta por muitos anos, dentro e fora, com quase 80% da produção total de máquinas-ferramenta do país sendo exportada para 138 países no mundo em 2015. Taiwan também abriga o planalto Dadu, abrigando mais de 1.500 fabricantes de máquinas-ferramenta e acessórios de pequeno e médio porte dentro de extensão de 37 mi x 9 mi.

O maior mercado de exportação de Taiwan é os EUA com $378,81 milhões em máquinas-ferramenta taiwanesas. O país envia 80% de sua produção (cerca de $4 bilhões anualmente) por todo o mundo. Taiwan abriga muitas instalações cruciais como Hartford, TBI Motion e YCM, que empregam milhares de funcionários entre eles e fabricam componentes cruciais para uma série de tecnologias de fabricação.

Em termos de política pública, Taiwan tem investido e investigado várias tecnologias da Indústria 4.0. O Escritório de Promoção de Maquinaria Inteligente em Taichung, sob o Programa de Promoção de Maquinaria Inteligente do Ministério da Economia, está ajudando a criar empregos, avançar a fabricação e ajudar a criar um hub para soluções de indústria inteligente com tecnologias de fabricação líderes.