Tendências e fatores que influenciam o crescimento de CNC na região asiática

Como uma das tecnologias mais proeminentes do mundo, a usinagem CNC é um grande negócio. No geral, a indústria tem visto crescimento em todo o mundo (veja nosso artigo sobre as perspectivas da indústria para CNC), mas há detalhes mais sutis que valem a pena examinar para tendências regionais. Globalmente falando, os maiores consumidores de máquinas-ferramenta são China, Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Sul e Japão.

Este artigo visa iluminar algumas das várias iniciativas e fatores de crescimento dentro do Bloco Asiático. Como tal, examina as influências do setor público e privado em várias nações da região.

China

Países asiáticos como China e Índia são grandes mercados graças ao pesado investimento de fontes públicas e privadas. Políticas protecionistas como a iniciativa ‘Make in India’ e a iniciativa ‘Made In China 2025’ aumentaram o apoio ao estabelecimento de unidades fabris em seus respectivos países. Esses fatores desempenham um papel em seu crescente domínio sobre a fabricação.

Em termos gerais de máquinas-ferramentas, em 2017 a China aumentou seu consumo em US$ 1,780 bilhão para US$ 29,970 bilhões. Nesta fase, a China produz sozinho 90% dos computadores do mundo, o que desempenha um papel fundamental em seus números de fabricação. Isso contribui para a enorme quantidade de CNC e uso de fabricação avançada na região. Esse aumento na adoção deve-se em grande parte ao imenso influxo de demanda e crescimento de fabricação, estimulado ainda mais pelo estabelecimento de novas instalações de fabricação na região.

A China também é o maior produtor de peças automotivas do mundo, que é muito utilizada no processo de fabricação de automóveis. Eles são usados ​​bastante na produção de carcaças de carburador, componentes de suspensão, eixos, capas de rolamentos e carcaças de motor. Além disso, espera-se que o setor automotivo cresça ainda mais até 2024.

Mais especificamente, como a China é uma região enorme em si mesma, ela pode ser subdividida ainda mais. Geograficamente, o nordeste da China e o leste da China são as principais bases de produção para máquinas-ferramentas de corte de metal CNC (torno CNC, centro de usinagem), enquanto a região do Delta do Rio Yangtze é a principal base de produção para retificadora CNC e peças funcionais (parafuso de esferas e guia linear) . O leste da China e o nordeste da China juntos dominaram cerca de 73,6% do mercado de máquinas-ferramentas CNC para corte de metal em 2016, em comparação com uma participação de 88% da China Central e do leste da China no mercado de máquinas-ferramentas CNC para conformação de metais.

Os principais fabricantes chineses de máquinas-ferramenta CNC incluem Dalian Machine Tool Group, Shenyang Machine Tool (Grupo), JIER Machine Tool Group, Jiangsu Yawei Machine-Tool, Ningbo Haitian Precision Machinery, Qinchuan Machine Tool &Tool Group e Wuhan Huazhong Numerical Control. Devido aos anos de perdas de Shenyang e aos defaults de títulos do Dalian Machine Tool Group, a concentração de mercado caiu criticamente com as cinco principais empresas detendo uma participação de mercado combinada de 30% em 2016.

Enquanto o nordeste e o leste da China são os principais centros de produção de CNC em máquinas-ferramentas de corte de metal (tornos CNC, centros de usinagem), a região do Delta do Rio Yangtze é a principal base de produção de retificadoras e peças funcionais. O leste da China e o nordeste da China juntos capturaram 73,6% do mercado de máquinas-ferramentas CNC para corte de metal em 2016. Em comparação, a China Central e o Leste da China tiveram uma participação de 88% no mercado de máquinas-ferramentas CNC para conformação de metais.

Japão

Enquanto a Ásia-Pacífico é o maior centro de fabricação que emprega máquinas CNC, os maiores fabricantes de máquinas CNC na Ásia são empresas japonesas, FANUC Corporation e Mitsubishi Electric Corporation. O domínio é claro, pois a Fanuc Corp. por exemplo, controla 65% da participação de mercado global em controles CNC em todo o mundo. A Fanuc também tem uma presença importante em mais de 14 países na Europa, com uma boa parcela de domínio nos EUA e atualmente está se desenvolvendo nos mercados de seus concorrentes asiáticos, particularmente nas regiões chinesa e sul-coreana. Isso é natural, pois o Japão é altamente orientado para a exportação e, portanto, altamente dependente do desempenho de outras economias.

Em 2015, a China importou máquinas no valor de US$ 157 bilhões, tornando-se a terceira maior categoria de importação depois de eletrônicos e petróleo. Desses, US$ 26,3 bilhões foram importados do Japão. O Japão é um grande distribuidor de tecnologia, sendo a manufatura uma de suas principais categorias. Isso também levou muitas empresas chinesas, como Dalian e Spark, a fazer aquisições no mercado japonês.

Apesar de as máquinas japonesas terem um preço mais elevado, mantêm uma vantagem competitiva devido à sua qualidade e fiabilidade. A indústria de produção tem se mostrado relativamente estável, com 2018 inclusive apresentando crescimento na categoria ano a ano. Os centros de usinagem responderam por 40,8% do valor da produção de máquinas-ferramenta no mesmo período.

Índia

Atualmente, a Índia ocupa o sexto lugar no consumo de máquinas-ferramenta globalmente, com US$ 1,74 bilhão em 2011, em comparação com a China com US$ 27 bilhões ou a Alemanha com US$ 5 bilhões. Eles também foram 13 ^th na produção, avaliando o mercado em US$ 500 milhões. No entanto, o país caiu para a 11ª posição em termos de consumo e 16 ^th produção de máquinas-ferramentas nos anos seguintes. Isso está procurando reverter à medida que as políticas protecionistas do atual regime estão conseguindo melhorar sua posição. Assim como a China, a indústria automotiva e de componentes automotivos responde por grande parte do consumo de máquinas-ferramentas, chegando a cerca de 40%.

Para a Índia, essa melhora esperada pode ser atribuída ao seu mercado de baixo custo e alta qualificação, combinado com a estagnação e o declínio do crescimento nos países desenvolvidos. Como tal, a Índia (assim como muitos mercados na Ásia) está pegando a folga. Aproximadamente, 75 por cento dos produtores indianos de máquinas-ferramenta são certificados pela ISO e muitos também recebem a certificação CE.

Outras tecnologias de fabricação, como fundição e moldagem, também estão crescendo junto com o CNC, já que as empresas instalam suas fábricas na região devido aos baixos custos de mão de obra e recursos. Algumas empresas, como as ferramentas VEM, até acreditam que a Índia é melhor em termos de custo-benefício do que a China. Resta saber se essa tendência continuará ou se aplica a todas as empresas no futuro, mas oferece à região uma grande oportunidade. Como resultado, a produção de máquinas-ferramenta na Índia obteve um crescimento de 13% CAGR a partir de 2016.

Coreia do Sul

Tanto a Coréia do Sul quanto Taiwan também conseguem estar entre os dez maiores consumidores de máquinas-ferramenta com bastante frequência, dependendo do ano. A Coreia do Sul tem visto um crescimento em sua indústria recentemente, após um pouco de estagnação. Em termos de crescimento econômico, a Coreia do Sul atingiu 3,1% em 2017 e continuou com 2,7% devido à melhoria das exportações. O investimento em semicondutores na região também levou a mais investimentos em instalações, levando ainda ao aumento da demanda por máquinas-ferramenta e tecnologia de fabricação.

Da mesma forma, a Coreia do Sul, sétimo maior país exportador de máquinas-ferramentas, registrou US$ 2,4 bilhões, um pouco à frente dos Estados Unidos com US$ 1,7 bilhão, Bélgica com US$ 1,2 bilhão e Espanha com US$ 997 milhões. Ao mesmo tempo, importam US$ 1,34 bilhão, ocupando o 6º lugar na corrida global de importação. Por setor, as exportações representaram 48% das máquinas CNC, 20% das entradas de pedidos de máquinas formadoras e 5% das encomendas de máquinas de corte não NC.

O maior comprador de máquinas CNC sul-coreanas foi a China, seguida pelo Vietnã e pelos Estados Unidos. As principais indústrias que aplicam o uso de CNC e outras máquinas-ferramentas são a automotiva (que viu um declínio na Coreia do Sul recentemente), a construção naval (a Coreia recebe 27,7% dos novos pedidos globais de construção naval a partir de 2017) e máquinas em geral. Os semicondutores também são uma importante área de crescimento para o país.

Taiwan

Taiwan se manteve como o quinto maior exportador de máquinas-ferramenta por muitos anos, dentro e fora, com quase 80% da produção total de máquinas-ferramenta do país sendo exportada para 138 países em todo o mundo em 2015. Taiwan também abriga o planalto Dadu, abrigando mais de 1.500 fabricantes de ferramentas e acessórios de pequeno e médio porte em uma área de 37 mi x 9 mi.

O maior mercado de exportação de Taiwan é de US$ 378,81 milhões em máquinas-ferramentas de Taiwan. O país envia 80% de sua produção (cerca de US$ 4 bilhões por ano) para todo o mundo. Taiwan abriga muitas instalações cruciais como Hartford, TBI Motion e YCM, que empregam milhares de funcionários entre elas e fabricam componentes cruciais para uma série de tecnologias de fabricação.

Em termos de políticas públicas, Taiwan vem investindo e investigando as várias tecnologias da Indústria 4.0. O Escritório de Promoção de Maquinário Inteligente em Taichung, no âmbito do Programa de Promoção de Maquinário Inteligente do Ministério da Economia, está ajudando na criação de empregos, promovendo a fabricação e ajudando a criar um centro para soluções industriais inteligentes com tecnologias de fabricação líderes.