Tendências da Indústria de Usinagem CNC 2019: Crescimento de Mercado e Principais Desenvolvimentos

A usinagem CNC continua forte no mundo da fabricação, mostrando crescimento precipitado mesmo em meio à enxurrada de tecnologias concorrentes e novos entrantes. Mesmo assim, a usinagem CNC é um oceano amplo com muitos interesses e tendências variadas dentro dele. Com tantas sub-tecnologias, pode ser difícil acompanhar quais são as mudanças mais recentes, então aqui está nosso guia prático para os desenvolvimentos recentes em 2019.

Perspectiva de Mercado

O mercado geral de usinagem CNC deve atingir USD 100,86 bilhões até 2025, CAGR de 7,0% de 2019 a 2025. É importante notar que estimativas anteriores de 2014 previam 5,5% durante o período de previsão 2016-2022, muito menor que a realidade conforme estes anos passaram. O aumento na CAGR é atribuído à necessidade de peças sólidas intrincadas com acabamentos definidos. Aumento de eficiência operacional entre produtores de vários bens é o principal motor.

Geralmente, o mercado está mudando para máquinas CNC de tamanho compacto mais avançadas com trocadores automáticos de ferramentas e tecnologia de usinagem multi-eixos. Estas máquinas multifuncionais são o item quente atual entre produtores. Mais especificamente, o segmento de máquinas de torno CNC liderou o segmento de produto em 2018 e foi avaliado em USD 17,65 bilhões, enquanto máquinas de fresamento CNC devem ser o 2º maior mercado, registrando CAGR de 9,7% nos próximos seis anos. A adoção aumentada de ambas máquinas é atribuída à facilidade de uso que trazem e suas capacidades diversas.

Tecnologias de fresamento CNC também devem crescer, embora por razões diferentes de outras tecnologias CNC. O segmento de máquinas de fresamento deve seus aumentos à redução de custos operacionais que pode fornecer. Máquinas CNC a laser são similarmente esperadas para ganhar tração no período de previsão (2018-2025) como resultado de velocidade de usinagem melhorada e redução na necessidade de força de trabalho.

Principais Players & Sub-tecnologias Dominantes

O mercado de controladores CNC, embora altamente competitivo, também é fortemente concentrado entre 3 empresas. Com quase dois terços do mercado sendo capturados por Bosch, Mitsubishi e Siemens, há um senso definitivo destas empresas como principais players. Consequentemente, o lado da demanda neste mercado também é muito rígido. Fornecedores raramente são trocados devido ao investimento em treinamento de pessoal e capacidade de mover aplicações de uma máquina para outra.

Antecipa-se que o mercado de controladores para máquinas CNC de 5 eixos cresça na maior CAGR entre 2017 e 2023. Outros achados projetam 6 eixos, então não há consenso real. Concorrência intensa no setor automotivo está popularizando o conceito de máquinas de alta precisão com requisitos mínimos de entrada de trabalho/automação máxima possível.

Os dados mostram interesse crescente em ferramentas de Diamante Policristalino (PCD) e ferramentas de carboneto sólido ao longo dos últimos anos. Esta mudança se deve à necessidade de mais durabilidade, resistência a temperaturas e menos vibrações/ruído. Há também uma tendência para máquinas menores mas também com mais capacidades. Isso é em resposta à necessidade de menor consumo de espaço no chão de fábrica e crescimento de fábricas e oficinas com necessidades diversas.

Indústrias e Usuários

A maior taxa de crescimento deve vir do setor automotivo, expandindo na maior CAGR de 9,7%. Aeroespacial é outra área major de crescimento que atingiu receitas em par com o setor automotivo. Crescimento em múltiplos setores é esperado. Isso inclui médico, farmacêutico, processamento de alimentos, governo, aeroespacial, eletrônicos, telecomunicações, embalagem, fabricação geral e mais.

Usuários de máquinas CNC buscam dispositivos com funcionalidades diversas. Estão usando tornos CNC para realizar operações de corte, furação, knurling, deformação, faceamento e torneamento, entre outros. Similarmente, o aumento também pode ser atribuído à ascensão de técnicas melhoradas como Design Assistido por Computador (CAD) e Fabricação Assistida por Computador (CAM), capacidades aprimoradas de fabricantes para oferecer peças e componentes de alta precisão, e aumento no uso de máquinas CNC em várias aplicações devido à sua redução de custos, produção em massa de produtos e alto desempenho. Todos estes impulsionam o crescimento do mercado CNC.

Aumento da demanda dos setores automotivo, industrial e de energia & potência é antecipado para alimentar crescimento adicional na indústria. Isso composto pelo crescimento da produção em massa de peças de trabalho, dos fabricantes de automóveis, em tempo e despesas mínimas, o que está empurrando os requisitos de máquinas para fresadoras e tornos.

Tendências Regionais

Devido à adoção aumentada na Índia, China, Japão e outras nações na região, Ásia-Pacífico está liderando a carga. Outro fator é que grandes fabricantes como Okuma Corporation, Yamazaki Mazak Corporation e DMG Mori Co., Ltd. estão todos baseados nestes países. Como resultado, Ásia-Pacífico provavelmente permanecerá um mercado lucrativo, e está preparado para permanecer líder nos próximos seis anos. Um grande fator que contribui para este crescimento são iniciativas e investimentos governamentais mantendo o mercado competitivo. Ásia-Pacífico está em USD 22,33 bilhões em 2018 e espera-se que cresça mais.

Europa também deve crescer pois é considerado um grande mercado para tecnologias avançadas. Obstáculos atuais para bater Ásia-Pacífico neste sentido são altas barreiras de entrada e menor investimento no mercado. Por outro lado, o mercado dos EUA está atualmente saturado com máquinas. Uma das áreas de crescimento dentro dos EUA tem sido a do setor de energia, atribuindo a altas demandas por fontes de energia alternativas novas devido a medos de obsolescência dos sistemas de energia convencionais. Dito isso, os EUA definitivamente são o mais alto ranking em termos de mercado global de máquinas-ferramenta multitarefa. Crescimento do uso de máquinas multitarefa na indústria aeroespacial e alto custo de mão de obra são os principais contribuintes para esta tendência.