Quem liderará o networking em 2025 e além

Pense em 2025 como um ano de transição, à medida que os intervenientes nas redes se esforçam para encontrar novas aplicações com benefícios comerciais sólidos que garantam e possam financiar uma transformação da rede.

Sempre há muito escrito sobre quais tecnologias de rede estarão em alta no início do novo ano. Em vez de entrar neste espaço lotado, quero olhar para 2025 de outra perspectiva:em vez do que será quente, quem estará quente? É bastante óbvio que as redes vão mudar, mas os fornecedores são uma força tão grande quanto as tecnologias, talvez até maior. Do ponto de vista do fornecedor, se pensarmos no networking como os playoffs que temos no futebol americano, a competição é entre três times.

O time um, que poderíamos chamar de time da casa, tem apenas um jogador, que é Cisco. Não os exclua, porque eles têm a vantagem de jogar em casa. Eles têm o mais alto nível de influência estratégica no planejamento empresarial de todos os fornecedores de rede e ajustaram seu portfólio para atender às necessidades de rede atuais melhor do que qualquer outra pessoa, devido a essa influência. A única coisa que pode derrotá-los é a mudança, que é o que as outras equipes – de maneiras diferentes – irão promover. Pense na estratégia dos concorrentes como uma nova formação, uma nova jogada.

Como Team One e líder do atual paradigma de mercado, a Cisco enfrenta um desafio único. Para olhar além da tecnologia de rede em busca de mudança, eles teriam que admitir que as redes não podem mudar por si mesmas. Eles estão ganhando o atual jogo em rede e é sempre difícil para um vencedor sugerir mudanças e correr o risco de se tornar um perdedor. Eles precisariam comprar uma empresa visionária, e conseguiriam reconhecê-la ou alimentá-la adequadamente dentro de uma cultura de rede? Cisco led network vendors in promoting IoT, and they have offered servers for years. Mas a Cisco sempre quis esperar que um mercado se provasse antes de entrar – a estratégia do “seguidor rápido”.

A segunda equipe tem dois jogadores, Broadcom e HPE/Juniper, e seu jogo é empatado. A rede como um elemento independente da TI é feita, dizem eles; agora está totalmente subordinado à TI. Se você puder controlar a TI, poderá prender a rede no processo, permitindo que a gigante atual Cisco defenda seu espaço de rede enquanto você dança com uma vitória na TI. A Broadcom possui virtualização de TI, redes virtuais e chips de comutação supereficazes. A HPE também tem forte influência em TI e, com a Juniper, teria um amplo portfólio de redes.

Na Equipe Dois, temos uma conexão mais direta com os aplicativos , e isso significa que os participantes poderiam realmente impulsionar um novo paradigma de TI que aumentaria os gastos com rede. O problema para eles é que ambos estão hiperfocados na IA e, embora a IA certamente exija alguma rede rápida de data center, seu foco é melhorar a qualidade da informação e não aumentar o volume de informação. Para ampliar o volume de informações, realmente precisamos de novas informações. Onde podemos conseguir isso? Do mundo real, ou seja, da IoT. Sim, é hora de incluir esse fator em nosso jogo em rede. A Broadcom, devido à sua linha de produtos centrada em chips, pode ser o jogador da Equipe Dois com melhor chance de liderar uma transformação da IoT, mas será que eles irão explorar a oportunidade em 2025, quando Wall Street os recompensar por sua oportunidade de IA?

A terceira equipe está realizando um jogo caótico, mandando todos para o campo e esperando que o grande número de escolhas permita que você encontre uma escolha vencedora. Todos os demais no espaço da rede fazem parte desta equipe. Para alguns, a especialização é a resposta; não tente agarrar muito, mas encontre um nicho. Para outros, oferecer uma alternativa mais ampla às outras duas equipas, na esperança de que as suas manobras uma contra a outra enfraqueçam o seu domínio sobre os compradores.

Nesta terceira equipe, também encontramos fornecedores mais interessados e ativos na oportunidade de IoT, dois dos quais geralmente não são considerados fornecedores empresariais:Ericsson e Nokia. Ambas as empresas estão a perseguir ativamente novas estratégias de IoT e, embora certamente esperem que a ampla IoT de sensores públicos implemente e crie uma oportunidade de rede de fornecedores de serviços que possam abordar, ambas também estão a enfatizar o 5G privado, que é uma rampa de acesso para uma estratégia empresarial de IoT. Em qualquer caso, a IoT de sensores públicos certamente impulsionaria grandes mudanças e abriria novas oportunidades de aplicação importantes que impulsionariam novas necessidades de rede empresarial.

Está bastante claro que a mudança é o verdadeiro problema aqui. A rede mudará ou permanecerá como era? Será que surgirá algo novo para aumentar o tamanho do bolo de gastos da rede? Nada de novo? As redes se mercantilizam completamente. A Equipe Um vence ao se encolher – demissões. A Equipe Dois vence explorando a comoditização. A Broadcom pode vender chips, mas sem tráfego novo, não há muitas receitas novas disponíveis. A HPE está ligada a um negócio de redes com margens mais baixas. Se não houver nenhuma mudança em cima da mesa, a Equipa Três procura nichos de commodities num mercado de commodities, o que também não é uma situação feliz. No cenário sem mudança, o Time Um obtém uma vitória vazia.

As redes fornecem informações que são criadas, mantidas e analisadas por aplicativos. Se alguma coisa vai transformar as redes, tem de ser algo que esteja ligado a um tipo diferente de entrega – a entrega de um orçamento. Benefícios para os negócios, em outras palavras, e muitos deles se quisermos financiar uma transformação da rede. Em vez disso, temos olhado para a tecnologia de rede e visto tudo errado. Você não inventa uma tecnologia e depois tenta adaptá-la o máximo possível; os candidatos serão todos elementos do status quo que não gerarão orçamentos transformacionais. Colorir fora das linhas, muito fora das linhas , é essencial. Encontre um benefício importante e, em seguida, descubra o que pode solucioná-lo. O vencedor de 2025 será o time que fizer isso melhor e mudar o jogo para todos nós.

Há esperança aqui para redes e fornecedores de redes em geral, mas perceber o potencial significa avançar um pouco, ou talvez subir? Acima da pilha de rede, sempre reconhecemos o domínio da aplicação. A vantagem que os fornecedores de rede poderiam O que temos aqui é que é muito provável que haja uma forte conexão de rede com os dois aplicativos “transformacionais” mais promissores, porque ambos dependem de uma forma de IoT, e muito dela. E, claro, muita IoT significa muitas novas oportunidades de rede.

Antes que você pense que estou tentando reiniciar algo que, nos anos tecnológicos, talvez seja tão antigo quanto os dinossauros, deixe-me salientar que a noção original de IoT, que era uma coleção ampla e universal de sensores e inteligência, nunca foi concretizada. Em vez disso, fizemos a IoT fácil, o material contido nos edifícios. Não é de surpreender que isso não tenha correspondido às metas elevadas inicialmente estabelecidas para a IoT. A verdadeira IoT poderia gerar milhares de milhões de oportunidades de rede, em apenas duas aplicações amplas, e está ao alcance de todas as nossas equipas, embora algumas tenham de ir mais longe do que outras.

Então, quem é esse vencedor? A estratégia de incumbência e de não assumir riscos da Cisco provavelmente a tornará o player de maior sucesso no próximo ano, e se a pergunta fosse “quem ganha em 2025”, a resposta seria a Cisco. Mas há aquele incômodo “e além” a considerar.

A abordagem da Cisco representa um grande risco para além de 2025. Lembra-se do ponto de “mudança”? Haverá uma enorme quantidade de dinheiro em jogo se algum jogador puder abrir um novo conjunto de benefícios que irá impulsionar um aumento nos gastos com TI e rede. Se o fizer, seguir rapidamente não será suficiente, nem mesmo possível. A HPE/Juniper tem uma chance de ser esse player, assim como a Ericsson e a Nokia, mas a primeira precisa digerir grandes fusões e aquisições em 2025, e as duas últimas estão tentando entrar em um novo espaço que atende uma base de clientes diferente. Há uma chance de a Cisco vencer mesmo no longo prazo, se todos os outros se atrapalharem. Acho que há muitos concorrentes para que isso aconteça.

Vou arriscar e dizer que a Broadcom é a vencedora da rede, olhando além de 2025. Seu domínio em chips de comutação de alto desempenho significa que um espaço de rede comoditizado não os prejudicaria muito – eles alimentariam o equipamento dos fornecedores de commodities. Eles são a única empresa que está vendo um crescimento real da IA ​​a partir dos aplicativos de “agentes”, possuem chips para dar suporte à IoT e se beneficiariam do crescimento dos aplicativos de IoT e possuem, por meio da VMware, credenciais de data center.

Estamos a entrar numa nova era nas redes, em que o objetivo será acrescentar benefícios ao caso de negócio das redes, e não apenas fornecer dados que já foram processados e incluídos no orçamento para manter o status quo. É um problema novo para redes, mas está longe de ser insolúvel, e há fornecedores que percebem a necessidade e podem oferecer uma solução. Pense em 2025 como o ano de transição, o último da antiga rede… e o início da nova.

Espere! Quais são essas duas aplicações transformacionais que mencionei? Bem, você terá que esperar pela minha próxima coluna para descobrir.

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