Wally Rhines:crescimento do silício para continuar até 2038

Em uma recente discussão por webinar, Wally Rhines falou sobre o futuro da indústria de semicondutores e suas perspectivas de recuperação após a Covid-19 e crescimento além, como e quando o mundo se normalizar. Este artigo apresenta um resumo de seus pensamentos durante aquela sessão.

A indústria global de semicondutores e automação de projeto eletrônico (EDA) é facilmente o alicerce da vida digital moderna. Desde nossos laptops, celulares e videogames a máquinas de lavar, geladeiras e robôs de última geração, os semicondutores nos permitem, silenciosamente, levar uma vida mais confortável com base em tecnologia confiável.

Wally Rhines é um líder amplamente reconhecido na indústria de semicondutores e EDA, compartilhou percepções fascinantes em uma palestra em parte de nossa série CXO Cyience. Em uma conversa comigo, aqui estão alguns de seus principais insights.

Recuperando-se da pandemia Covid-19
Mesmo enquanto a pandemia Covid-19 continua a aumentar em todo o mundo, a indústria de semicondutores está se sustentando e bem posicionada para se recuperar do crescimento na era pós-Covid. A indústria de semicondutores teve um ano fraco em 2019 por causa da queda nos preços de memória, e continuará desacelerando um pouco mais este ano. Mesmo assim, o impacto sobre o emprego na indústria foi relativamente mínimo.

A recuperação na indústria de semicondutores será impulsionada pela demanda prevista nas indústrias automotiva e de comunicações. A próxima tecnologia 5G promete fornecer um impulso de crescimento. Dispositivos 5G e telefones celulares têm um componente semicondutor muito maior do que seus predecessores, especialmente a parte RF. Isso ajudará a indústria a compensar o declínio do negócio de dispositivos móveis 4G. Na verdade, hoje, quase 40% da receita da indústria de semicondutores de US $ 2,5 trilhões vem da indústria de comunicações.

Outra vertical de negócios que provavelmente fará uma contribuição significativa para o crescimento da indústria de semicondutores na era pós-Covid-19 é o setor automotivo.

Embora a pandemia possa atrasar a introdução de veículos autônomos com vários passageiros e de robotáxis, o grande número de empresas neste setor apenas fornecerá um estímulo ao crescimento. Cerca de 500 empresas anunciaram que desenvolverão carros elétricos ou caminhões leves e 277 empresas anunciaram que trabalharão em programas de direção autônoma. Tudo isso é um bom presságio para a indústria de semicondutores, pois essas empresas precisarão projetar e desenvolver produtos eletrônicos.

Mesmo assim, alguns fatores colocam um ponto de interrogação sobre esse crescimento prometido na indústria automotiva. Para começar, nem todas as 500 empresas de carros elétricos têm probabilidade de sobreviver. Em segundo lugar, o preço do carro não está aumentando, então isso significa que as empresas podem ser forçadas a reduzir o custo de outros elementos para ter mais produtos eletrônicos. No entanto, a parte encorajadora para as empresas de semicondutores é a introdução de uma nova arquitetura de chip que oferece grande potencial para drives autônomos e outros recursos.

Foco crescente na pesquisa
O compromisso da indústria de semicondutores em se concentrar na pesquisa é um dos principais fatores por que a indústria pode se sustentar mesmo em tempos difíceis. O setor gastou até 14% de sua receita em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos nos últimos 35 anos, embora tenha havido períodos de baixo crescimento de receita.

O negócio de semicondutores é impulsionado por rápidas mudanças tecnológicas que exigem altos investimentos em P&D. Hoje, o pensamento predominante na indústria de semicondutores é que a pandemia Covid-19 acabará algum dia e, quando terminar, ela precisará de novos produtos de ponta.

Olhar para a bola de cristal de Somer
Durante a palestra, Wally Rhines também compartilhou várias de suas observações e análises de especialistas de seu livro recentemente publicado, Predicting Semiconductor Business Trends after Moore’s Law . Seguem algumas de suas descobertas.

O mercado de transistores de silício continuará crescendo por muito tempo
Inventados na década de 1950, os transistores de silício continuam a alimentar vários aparelhos e casos de uso modernos. Rhines usa a curva de Gompertz ou curva S para prever a duração dos transistores de silício. Ele sugere que o mundo ainda está na infância da trajetória do transistor de silício, e esse segmento testemunhará uma taxa de crescimento crescente até 2038. Mesmo que o ritmo de crescimento diminua depois disso, a indústria continuará crescendo por um longo tempo.

Um paradoxo de crescimento
A participação de mercado das 50 maiores empresas de semicondutores continua diminuindo na última década, mesmo quando a indústria continua a crescer. O crescimento da indústria de semicondutores é baseado no surgimento de novas inovações a cada poucos anos. Por exemplo, foram os microprocessadores na década de 1980, o sistema em um chip (SoC) na década de 1990 e os semicondutores sem fábrica mais recentemente. Portanto, toda inovação traz novas empresas à vanguarda, deslocando as já existentes. A Texas Instruments (TI) é uma das poucas empresas que conseguiram se manter entre as dez primeiras no período.

Embora a TI tenha permanecido entre as dez primeiras, nem sempre foi lucrativa. Apenas recentemente, quando a empresa começou a se concentrar em dispositivos analógicos e de alimentação, ela se tornou lucrativa. Na verdade, a TI foi declarada a empresa mais lucrativa globalmente, com lucro operacional de 41%, e continua a ser altamente lucrativa por meio da especialização.

Surto de investimento em empresas de circuitos integrados sem fábrica
Rhines também falou sobre o rejuvenescimento dos investimentos de capital de risco em empresas de circuito integrado sem fábrica. O dramático crescimento do investimento começou em 2017 e estabeleceu um novo recorde de US $ 3,5 bilhões em 2018. A necessidade de uma nova arquitetura de computador é um dos principais fatores que impulsionam esse crescimento, uma vez que o surgimento da inteligência artificial (IA) levou a uma demanda por computadores baseados em computação neuromórfica, que permite o aprendizado de máquina.

Concluindo
A indústria de semicondutores é fascinante em todas as suas complexidades - o desenvolvimento e as inovações nesse setor prometem moldar e transformar vários aspectos da vida moderna. A indústria até nos permitiu desenvolver coisas que não poderíamos ter imaginado alguns anos atrás. Nesse contexto, é vital entender como as tendências do passado e do presente moldarão o futuro da indústria de semicondutores.