Encontrando USPs no ecossistema IoT - Parte 1

Arpit Khosla da IoT Australia Consulting
Diz-se que a IoT é um dos segmentos de crescimento mais rápido em projeções de paisagens tecnológicas. Mas com a complexidade, a heterogeneidade e o envolvimento diversificado das partes interessadas, não é fácil apontar a área ideal para investimentos e desenvolvimento de USP (Proposta de Venda Única).

Neste artigo de 2 partes, nós, Arpit Khosla e Praneet Thakur da IoT Australia Consulting Services , tente desmistificar as alavancas de negócios que operam sob a solução de IoT e fornecer recomendações sobre maneiras de avaliar as áreas de investimento em IoT. Ao longo do artigo, ilustramos com uma recomendação para a região da Austrália / Nova Zelândia (ANZ) como exemplo; no entanto, os leitores podem facilmente tirar conclusões paralelas para seu contexto regional e vertical. De modo geral, isso ajudaria empresários e investidores a encontrar sua solução de IoT, USP, e a alavancar a mesma.

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Para ter uma visão clara das possibilidades de negócios e atratividade de investimentos em qualquer setor, o tradicional ponto de partida é sempre entender a Economia da Cadeia de Valor. Em um nível muito fundamental, a cadeia de valor da IoT inclui “Coisas” (Smart by Design ou por retrofitting), Dispositivos IoT (Edge Gateway e Compute), Conectividade, Plataformas de Back-end da IoT e, por último, todos os serviços associados. Apenas para dar uma referência de tamanho, por exemplo, da perspectiva australiana local, é a receita de todos esses juntos que está prevista para chegar a 30 bilhões de AUD (anual) em 2022. Vamos agora mergulhar de cabeça no básico tendências de mercado e perfis econômicos em cada um desses segmentos da cadeia de valor.

A maioria das “coisas” agora estão sendo incorporadas a sensores e módulos de comunicação. Espera-se que essas “coisas” se tornem comoditizadas em um futuro próximo. A comunicação associada diretamente com as coisas é principalmente Short Rage (Z wave / Zig Bee, Wi-Fi e outros) ou LPWAN (opções licenciadas / não licenciadas). A fabricação de sensores é um campo altamente especializado e intensivo em capital, portanto, tem grandes barreiras econômicas de entrada. A mudança incremental para incorporar sensores e módulos de comunicação não é muito difícil para os fabricantes de “Coisas” e “Sensores” existentes.

Portanto, pode-se esperar que a parte das “Coisas” da Cadeia de Valor seja predominantemente dominada por centros de manufatura globais (fabricantes de sensores e dispositivos), já que esses produtos precisam de um incremento relativamente menor. A maioria das “Coisas” agora estão sendo incorporadas com sensores e módulos de comunicação. Espera-se que essas “coisas” se tornem comoditizadas em um futuro próximo. A comunicação associada diretamente com as coisas é principalmente Short Rage (Z wave / Zig Bee, Wi-Fi e outros) ou LPWAN (opções licenciadas / não licenciadas).

A Fabricação de Sensores é um campo altamente especializado e de capital intensivo, portanto, possui grandes barreiras econômicas de entrada. A mudança incremental para incorporar sensores e módulos de comunicação não é muito difícil para os fabricantes de “Coisas” e “Sensores” existentes. Portanto, pode-se esperar que a parte de "Coisas" da Cadeia de Valor seja predominantemente dominada por centros de manufatura globais (fabricantes de sensores e dispositivos), uma vez que esses produtos precisam de um incremento relativamente menor

Em seguida, está o IoT Edge, que consiste principalmente em gateways. As conversas do mercado sugerem que o IoT Edge, deverá ser um dos espaços mais competitivos da IoT. Se nos aprofundarmos nas razões - o mérito fundamental que favorece o argumento é que se pode facilmente começar com uma computação barebones como a Intel NUC no valor de 500-600 AUD (ou mesmo um raspberry pi ou Arduino com preço de 30-200 AUD ou placas semelhantes para PoC).

Além da computação, tudo o que se precisa é investir no desenvolvimento de software para conectividade de sensor, conectividade de gateway em nuvem e cliente de aplicativo, que não são exatamente áreas com fome de inovação. Mas o outro lado é que é uma arena facilmente imitável. Isso significa que, apesar das baixas barreiras técnicas e financeiras à entrada, a fácil imitabilidade e o baixo apetite por inovação impediriam os investidores de se concentrarem neste segmento.

Algumas análises adicionais trazem à luz que, apesar da baixa inovação e imitabilidade - as Manufaturas Globais podem alavancar economias de escala para exercer a precificação Limite / Predatória e, portanto, aumentar a barreira de entrada significativamente. Portanto, para a maioria das verticais, devemos esperar comoditização e jogadores limitados. Mas a realidade do mercado é ortogonal e vemos alguns jogadores de nicho pulando nesta arena regularmente.

Isso significa que há mais na história do IoT Edge que pode ser vista. Por exemplo, se olharmos da perspectiva baseada na vertical, algumas verticais, como Manufatura, Mineração, Saúde e Utilidades, precisam de soluções personalizadas, que sejam compatíveis com protocolos específicos da indústria, como Profinet et al. Essa visão redesenha a definição de mercado para alguns participantes de nicho e, portanto, altere sua atratividade.

Além disso, não se espera que o eterno debate de Edge vs Cloud tenha uma resposta única. Conseqüentemente, não apenas computação distribuída, mas também análises locais devem ter um papel nesta arena. No geral, eventualmente, esse espaço também será comoditizado, mas, como na data, há um escopo significativo para adição de valor por meio de sofisticação e personalização. Com base no entendimento acima - Esta é uma área que as startups locais devem buscar.

Os provedores de conectividade têm sido a estrutura subjacente que oferece suporte à Internet primeiro e agora à Internet das Coisas. Do ponto de vista do mercado, este é um momento muito desafiador para os operadores históricos, especialmente para as operadoras de celular. Indiscutivelmente, são as tecnologias de curto alcance não licenciadas que são definidas para obter a maior parte (em termos de escala) na IoT.

O próximo na linha será o coorte de tecnologias de rede de longa distância de baixa potência. Esta segunda coorte tem uma guerra interna mais intensa entre cartéis celulares e não celulares e o júri ainda não foi decidido. Embora o 5G esteja totalmente na moda e tenha seu dia de folga em bolsões de mercado específicos e em casos de uso de IoT críticos específicos, a escala que ele assumirá ainda é uma questão. LTE por design não se adapta à maioria dos casos de uso de IoT. Infelizmente, de todas as explorações da IoT, parece que as operadoras de celular em bandas licenciadas tradicionais não são as mais altas na hierarquia de apropriação de valor.

Além disso, embora a estrutura do mercado da indústria de telecomunicações pareça oligopolística, ela sangra como os mercados competitivos perfeitos. Portanto, o investimento em Telco de banda licenciada pode não ser uma opção recomendada. No entanto, há duas coisas interessantes nessa arena. Uma delas é que muitos novos MVNO com foco em IoT estão surgindo, por exemplo, Aeris. Em segundo lugar, novos investidores estão configurando LPWAN em bandas não licenciadas em diferentes geografias. Considerando a padronização e regulamentação relativamente jovem e imatura, os investidores e empreendedores podem considerar investir em tais empreendimentos. Como alternativa, os empreendedores de soluções de IoT podem observar compromissos de modelos de negócios muito inovadores com MVNOs de IoT da nova era.

Embora continuaremos a nos aprofundar na última metade da cadeia de valor no artigo subsequente, mas do discurso acima, podemos facilmente ver que o desenvolvimento de gateway personalizado e a rede LPWAN não licenciada são duas áreas principais onde os líderes de negócios podem desenvolver USP e ao mesmo tempo eles têm melhores possibilidades de retorno para os investidores.

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Os autores deste blog são Arpit Khosla, fundador da IoT Australia Consulting Services e Praneet Thakur, consultor da IoT Australia Consulting Services