STMicroelectronics: Alimentando EVs da Tesla e Sensores 5G da Apple

Em muitos setores, alguns clientes-chave podem impulsionar o crescimento de uma empresa. Para a STMicroelectronics, o sucesso em automotivo e eletrônicos de consumo depende de Tesla e Apple.

A Yole Développement, com suas equipes de imaging, semicondutores compostos e eletrônica de potência, fornece um instantâneo da penetração e conquistas da ST nestas duas arenas, focando em seus dispositivos de potência e sensores de imagem.

Automotivo e E-Mobilidade

Para a STMicroelectronics e Tesla, o carbeto de silício (SiC) sempre foi a pedra angular. Em 2018, a Tesla se tornou a primeira montadora premium a integrar um módulo de potência SiC completo no motor de tração do Model 3. Um teardown da System Plus Consulting revelou que o pequeno módulo inversor de alta densidade de potência foi construído em torno dos MOSFETs SiC da STMicroelectronics — cimentando uma parceria que moldaria o futuro de ambas as empresas em eletrônica de potência para EVs.

Desde esse avanço, o mercado de SiC para aplicações automotivas expandiu rapidamente. A adoção da Tesla sinalizou para outras OEMs que o SiC podia atender às demandas de confiabilidade de inversores de tração safety-critical, levando fabricantes globais a acelerar desenvolvimento de SiC para e-mobilidade.

A ST fabrica módulos para blocos-chave do veículo, incluindo inversores de tração, carregadores de bordo e conversores DC-DC. Provar tecnologia de inversor de tração com a Tesla permanece crucial, pois este segmento entrega as maiores receitas e potencial de crescimento. Em contraste, carregadores de bordo limitam-se a híbridos plug-in e veículos elétricos a bateria, enquanto conversores DC-DC envolvem conversão de potência menor.

Graças principalmente à Tesla, a ST agora desfruta de forte posição no crescente mercado de e-mobilidade e lidera em dispositivos de potência SiC. Parcerias como a Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi para carregadores de bordo e um acordo recente com a chinesa BYD impulsionaram ainda mais o desempenho do Q4. Análise da Yole confirma a ST como principal fornecedora de SiC da Tesla.

Restrições de fornecimento de wafers SiC representaram desafios para muitos players, incluindo Cree, Rohm, Infineon, ON Semiconductor, Mitsubishi Electric e STMicroelectronics. Para enfrentar escassez, a ST expandiu capacidade e garantiu acordos de longo prazo. Em dezembro de 2019, adquiriu o fabricante sueco de wafers Norstel, permitindo à empresa suprir mais de 40% de sua produção interna até 2024 e investir em P&D de wafers de 8 polegadas, posicionando-a para a mudança da indústria para substratos maiores.

Apple Impulsiona Mobile 5G e Tech de Consumo

Enquanto a estratégia automotiva entrega retornos sólidos, as finanças da ST também são impulsionadas pela Apple. Embora player relativamente pequeno em sensores de imagem CMOS (CIS), a ST capturou 6% do mercado CIS de $19,3 bilhões em 2019 — o suficiente para ficar em quarto atrás de Sony, Samsung e OmniVision. A expertise da ST em imaging 3D e sensing sustenta as ambições 5G da Apple.

Em 2017, a ST forneceu sensores near-infrared (NIR) para a câmera true-depth do iPhone X e um detector de proximidade time-of-flight (ToF) com iluminador flood. Hoje, a empresa fornece detectores ToF e sensores CMOS NIR para a série iPhone 12, contribuindo para vendas do Q3 2020. Gargalos de produção mudaram a manufatura da Apple para Q4, elevando ainda mais a receita da ST.

Detectores ToF multi-zona da ST também aparecem no Galaxy S21 da Samsung, diversificando sua receita de consumo. Diferente de concorrentes dos EUA, a ST evitou em grande parte impactos do banimento comercial à Huawei, até garantindo licença para construir dispositivos para o gigante chinês — fonte potencial de produção futura.

Capacidade permanece um risco. O sensor ToF direto da Sony foi recentemente integrado ao iPad Pro e ao iPhone 12 mais recente da Apple, e mais dispositivos Sony são esperados. Embora a ST continue garantindo espaço em foundry para muitos sistemas, a Yole nota que a empresa ainda não adotou estratégia similar para produtos CIS, potencialmente limitando crescimento futuro.

Apesar dessas incertezas, os resultados Q4 2020 da ST foram robustos. Se conseguir fechar acordos adicionais com Tesla e Apple permanece a ser visto, mas sua dinâmica de receita está claramente entrelaçada com esses líderes da indústria para o futuro previsível.

Este artigo baseia-se em análise publicada originalmente pela Yole Développement.

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