Fornecedores de fibra de carbono prontos para surto de crescimento de próxima geração

A conferência anual Carbon Fiber da CompositesWorld foi realizada em Knoxville, Tennessee, EUA, no final de 2019 e incluiu um seminário pré-conferência focado em oferta e demanda de fibra de carbono, apresentado por Tony Roberts, veterano da indústria de compósitos e proprietário da AJR Consultancy.

Roberts falou para uma sala lotada de participantes ávidos por um panorama do estado da manufatura de fibra de carbono. Esse interesse decorre do fato de que fabricantes de fibra de carbono tendem a manter informações de capacidade muito próximas, dificultando o desenvolvimento de números precisos. Roberts reconheceu isso em sua apresentação e forneceu estimativas de capacidade de outros analistas para dar contexto ao seu relatório. O que segue é um resumo dos próprios dados de Roberts.

Capacidade global de fibra de carbono em 2019: 161.200 toneladas métricas

A Toray (Tóquio, Japão) domina a cadeia de suprimentos com 57.000 toneladas métricas de capacidade anual, quase igualando a capacidade combinada dos quatro maiores fornecedores seguintes.

Expansões previstas para 2020

Em 2020, Roberts espera expansão de capacidade para: Hyosung (Seul, Coreia do Sul), adicionando 2.000 toneladas métricas na Coreia; Teijin (Tóquio, Japão), adicionando 2.200 toneladas métricas nos EUA; e Toray, adicionando 2.000-3.000 toneladas métricas nos EUA e México. Até o final de 2020, a capacidade global nominal de fibra de carbono deve chegar a 172.000 toneladas métricas.

Cenário na China

A manufatura de fibra de carbono na China está amadurecendo lentamente, com os maiores fornecedores tendo capacidade individual inferior a 10.000 toneladas métricas. Os cinco maiores são: Zhongfu Shenying Carbon Fiber (Lianyungang), Hengshen (Danyang), Jinggong Science & Technology (Shaoxing), Weihai Guangwei Composite Materials (Weihai) e Kangdexin Composite Material Group (Changping). Quase todos têm planos de expansão, mas o mais agressivo parece ser a Kangdexin, trabalhando para uma meta final de quase 70.000 toneladas métricas de capacidade.

Demanda global complexa

A demanda global por fibra de carbono é complicada, principalmente pela variedade — contagem de filamentos (tow) e capacidade mecânica (resistência, rigidez) — exigindo análise mais detalhada dos mercados finais. Roberts relatou que 2019 teve demanda global total de 123.300 toneladas métricas, com a maior parte (85.000 toneladas) vindo do segmento industrial (energia eólica, automotivo, vasos de pressão, infraestrutura). O setor aeroespacial, que consome fibra de carbono de mais alta qualidade, respondeu por 24.500 toneladas; esportes e lazer, 13.800 toneladas.

Projeções de demanda por mercado final (toneladas métricas)

Perspetivas para 2025 e possível déficit

Roberts está particularmente otimista sobre aumento de demanda de: energia eólica (27.300 t em 2025), transporte (22.750 t), infraestrutura (20.800 t) e vasos de pressão (19.500 t em 2025). Espera que o setor aeroespacial demande 30.000 toneladas até 2025, sendo 15.500 t para aviação comercial.

O resultado: até 2025, estima-se demanda total de 191.350 toneladas métricas. Roberts espera que a demanda nominal global seja de ~201.000 toneladas. Considerando o knockdown (diferença entre capacidade nominal e produção real), é concebível que a indústria veja um déficit de fibra de carbono nos próximos cinco anos.

De qualquer forma, a cadeia de suprimentos mostra sinais sérios de maturação. O material, nota Roberts, está agora disponível em quase todas as nações industrializadas do mundo.