Fornecedores de fibra de carbono se preparam para o crescimento da próxima geração

A conferência anual de fibra de carbono da CompositesWorld foi realizada em Knoxville, Tennessee, EUA, no final de 2019 e incluiu um seminário pré-conferência focado na oferta e demanda de fibra de carbono, apresentado por Tony Roberts, um veterano da indústria de compósitos e proprietário da AJR Consultancy.

Roberts falou para uma sala de conferências lotada de participantes ansiosos por um instantâneo do estado da fabricação de fibra de carbono. Essa ansiedade decorre do fato de que os fabricantes de fibra de carbono tendem a manter as informações de capacidade da fibra de carbono muito de perto, portanto, é difícil desenvolver números rígidos e rápidos. Roberts reconheceu isso em sua apresentação e forneceu estimativas de capacidade de outros analistas para fornecer o contexto de seu relatório. Dito isso, o que se segue é um resumo dos dados do próprio Roberts.

As tabelas a seguir resumem o quadro de oferta e demanda. Do lado da oferta, havia 161.200 toneladas métricas de capacidade nominal global de fibra de carbono em 2019. Toray (Tóquio, Japão) domina a cadeia de abastecimento de fibra de carbono com 57.000 toneladas métricas de capacidade anual, o que quase iguala a capacidade dos próximos quatro maiores fornecedores combinado.

Fornecimento de fibra de carbono, placa de identificação, toneladas métricas

Fabricante	Sede	2019
Toray	Japão	57.000
Hexcel	EUA	16.000
Mitsubishi Chemical Carbon Fibra e Compósitos	EUA	16.000
Teijin	Japão	14.000
SGL Carbon	Alemanha	13.000
Formosa Plastics	Taiwan	9.000
Materiais compostos Solvay	EUA	4.400
DowAksa	EUA	3.000
Hyosung	Coreia do Sul	2.000
Vários	China	21.800
Vários	Resto do mundo	5.000
Total		161.200

Em 2020, Roberts disse esperar expansão da capacidade para Hyosung (Seul, Coréia do Sul), que está adicionando 2.000 toneladas métricas na Coréia; Teijin (Tóquio, Japão), que está adicionando 2.200 toneladas métricas nos EUA; e Toray, que está adicionando 2.000-3.000 toneladas métricas nos EUA e no México. Até o final de 2020, diz Roberts, espera-se que a capacidade global de fibra de carbono da placa de identificação seja de 172.000 toneladas métricas.

A fabricação de fibra de carbono na China está amadurecendo lentamente, com os maiores fornecedores de lá, cada um com capacidade de menos de 10.000 toneladas métricas. Os cinco maiores são Zhongfu Shenying Carbon Fiber (Lianyungang City, China), Hengshen (Danyang City, China), Jinggong Science &Technology (Shaoxing City, China), Weihai Guangwei Composite Materials (Weihai City, China) e Kangdexin Composite Material Group ( Changping, China). Quase todos, disse Roberts, têm planos de expansão, mas o mais agressivo parece ser o Kangdexin, que supostamente está trabalhando em direção a uma meta final de quase 70.000 toneladas de capacidade.

A demanda global por fibra de carbono é complicada, principalmente porque ela é oferecida em tal variedade - tamanho (contagem de reboque) e capacidade mecânica (resistência, rigidez) - que dar sentido aos dados requer um olhar mais atento aos mercados finais que usam fibra de carbono . Dito isso, Roberts relatou, 2019 viu uma demanda global total de fibra de carbono de 123.300 toneladas métricas, com a maior parte disso, 85.000 toneladas métricas, vindo do segmento industrial, que inclui energia eólica, automotivo, vasos de pressão e infraestrutura. O setor aeroespacial, que consome fibra de carbono da mais alta qualidade, foi responsável por 24.500 toneladas métricas; o segmento de esportes e lazer foi responsável por 13.800 toneladas.

Demanda de fibra de carbono, toneladas métricas

Mercado final	2017	2020 (est.)	2025 (est.)
Aeroespacial	18.000	24.500	30.000
Industrial	68.000	85.000	142.350
Esportes / Lazer	12.000	13.800	19.000
Total	98.000	123.300	191.350

Olhando para o futuro, Roberts está particularmente otimista sobre o aumento da demanda de fibra de carbono de energia eólica (27.300 toneladas métricas em 2025), transporte (22.750 toneladas métricas em 2025), infraestrutura (20.800 toneladas métricas em 2025) e vasos de pressão (19.500 toneladas métricas em 2015) . Roberts espera que o mercado final aeroespacial demande 30.000 toneladas métricas de fibra de carbono até 2025, com 15.500 toneladas disso indo para aeronaves comerciais. O saldo vai para interiores, defesa, jatos executivos, aviação geral, motores, helicópteros, aeronaves não tripuladas e munições.

O resultado é que, em 2025, estima-se que a demanda total de fibra de carbono será de 191.350 toneladas métricas. Roberts espera que a demanda global de fibra de carbono, em 2025, seja de cerca de 201.000 toneladas métricas. Levando em conta o knockdown - a diferença entre a placa de identificação e a produção real de fibra de carbono - é concebível que a indústria possa ver um déficit de fibra de carbono nos próximos cinco anos.

De qualquer forma, a cadeia de abastecimento da fibra de carbono mostra graves sinais de maturação. O material, observou Roberts, agora está disponível em quase todas as nações industrializadas do mundo.