Lilium Revela Lilium Jet de Sete Assentos e Garante Aquisição pela Qell Acquisition Corp.

O especialista em mobilidade aérea elétrica regional Lilium GmbH (Munique, Alemanha) anunciou em 30 de março que entrou em acordo definitivo de combinação de negócios com a empresa de aquisição publicamente listada Qell Acquisition Corp. (São Francisco, Califórnia, EUA). Após o fechamento da transação, a empresa será chamada Lilium. A Qell, liderada pelo ex-presidente da General Motors North America, Barry Engle, diz estar focada no desenvolvimento de mobilidade sustentável de próxima geração.

Também em 30 de março, a Lilium revelou seu Lilium Jet de sete assentos (além de sua versão de cinco assentos, intensiva em compósitos de fibra de carbono, que realizou seu voo inaugural em maio de 2019).

Lilium Jet de Sete Assentos

Segundo a empresa, seu serviço de transporte regional de sete assentos tem capacidade líder de mercado e será a aeronave Lilium a entrar em produção em série, visada para 2024. A aeronave é capaz de decolagem vertical silenciosa, permitindo à Lilium acessar mais locais de pouso e construir maior densidade de rede, evitando a necessidade de infraestrutura terrestre cara.

O novo e maior Lilium Jet tem velocidade de cruzeiro projetada de 175 mph a 10.000 pés e alcance de 155+ milhas, incluindo reservas. A empresa diz que é o culminar de cinco anos de desenvolvimento tecnológico através de quatro gerações de demonstradores tecnológicos, incluindo o Lilium de cinco assentos em escala real.

A Lilium solicitou certificação de tipo concomitante para uma aeronave de alta capacidade com a EASA e a FAA em 2018. O desenvolvimento do Lilium Jet de sete assentos começou em modo furtivo após este marco, e em 2020 recebeu base de certificação CRI-A01 da EASA.

A Lilium diz que desenvolveu, testou e refinou com sucesso a tecnologia subjacente para jatos de decolagem e pouso vertical elétricos (eVTOL) — que a chama de tecnologia Ducted Electric Vectored Thrust (DEVT) — junto com sistemas de controle-chave, arquitetura de aeronave e bateria. A Lilium afirma que sua tecnologia DEVT proprietária permitirá escalar para aeronaves de maior capacidade e manter baixas emissões de ruído e pegada no solo.

O Lilium Jet de sete assentos tem trinta vezes menos componentes que um avião comercial, e é projetado para facilidade de fabricação e escalabilidade. A Lilium diz que aplica métodos de design para fabricação estilo automotivo, e está projetando para produção totalmente automatizada de alta qualidade de seus motores, atuadores e baterias. Os parceiros fornecedores da Lilium incluem Toray Industries (Tóquio, Japão), que fornece compósitos de fibra de carbono para as estruturas primárias da aeronave; Aciturri, fabricando sistemas de fuselagem e asa; e Lufthansa Aviation Training, treinando os pilotos da Lilium.

Aquisição pela Qell

Os Conselhos de Administração da Lilium e da Qell aprovaram por unanimidade a combinação de negócios proposta, que deve ser concluída no segundo trimestre de 2021, sujeita à aprovação dos acionistas da Qell e satisfação ou renúncia de outras condições de fechamento costumeiras identificadas no acordo de combinação de negócios.

Prevê-se que ações ordinárias da Lilium serão listadas na Nasdaq sob o símbolo LILM. A transação avalia a empresa combinada em um valor patrimonial pró-forma implícito de $3,3 bilhões ao preço PIPE de $10,00 por ação.

A empresa combinada deve receber aproximadamente $830 milhões em receitas brutas de uma oferta PIPE de ações ordinárias totalmente comprometida de $450 milhões, junto com aproximadamente $380 milhões em caixa mantido em trust, assumindo resgates mínimos dos acionistas públicos existentes da Qell. O PIPE inclui participação de investidores estratégicos e financeiros de longo prazo, incluindo Baillie Gifford, fundos e contas gerenciados pela BlackRock, Tencent, Ferrovial, LGT e seu braço de investimento de impacto direto Lightrock, Palantir, Atomico, FII Institute e fundos privados afiliados à PIMCO.

O caixa líquido da transação será usado para financiar o lançamento comercial do Jet de sete assentos da Lilium. Os acionistas existentes da Lilium farão rollover de 100% de suas ações para a empresa combinada. Além disso, após a conclusão da transação, o CEO da Lilium, Daniel Wiegand, deterá ações com voto superior 3:1.

Os recursos da transação destinam-se a financiar o lançamento de operações comerciais, planejado para 2024. Isso inclui a finalização de instalações de produção em série na Alemanha, lançamento de aeronaves de produção em série e conclusão da certificação de tipo.

Além disso, até o momento, a Lilium relata ter garantido aproximadamente $200 milhões em compromissos de parceiros de infraestrutura, incluindo Ferrovial e Tavistock Development Company. Até 14 vertiportos já estão planejados na Flórida. A Lilium também está em discussões avançadas com parceiros-chave de infraestrutura para 10 vertiportos para construir uma rede na Europa.

Daniel Wiegand, cofundador e CEO da Lilium, diz: "Estamos incrivelmente animados em revelar o desenvolvimento de nosso Lilium Jet de sete assentos e anunciar a próxima etapa de nosso crescimento... Nossa visão é criar um modo de viagem de alta velocidade sustentável e acessível e trazê-lo para todas as comunidades... Estamos perseguindo nossa tecnologia exclusiva de jato elétrico porque é a chave para aeronaves de maior capacidade, com menor custo por assento-milha, enquanto entregamos baixo ruído e baixas emissões. O anúncio de hoje nos aproxima do lançamento de nosso serviço de passageiros. Na Qell, encontramos um parceiro que compartilha nossa ambição por mobilidade sustentável e traz tremenda experiência em negócios de mobilidade e hardware."

Barry Engle, fundador e CEO da Qell, diz: "Estamos entusiasmados em fazer parceria com a Lilium para juntos construir o líder em mobilidade aérea elétrica regional. A Qell saiu para encontrar uma empresa de tecnologia excepcional e ambiciosa, com significativo potencial de crescimento — e na Lilium encontramos isso. A Lilium tem tecnologia única e uma das equipes de engenharia e comerciais mais realizadas na aviação elétrica. O Lilium Jet de sete assentos é um divisor de águas para o transporte... Gastei minha carreira em mobilidade e fiz parte da eletrificação da indústria automotiva. O potencial de mercado e social da eletrificação da viagem aérea é enorme. Eu, e toda a equipe da Qell, estamos animados com o impacto que a Lilium pode ter e a parte que podemos desempenhar."