Lilium anuncia Lilium Jet de sete lugares, aquisição pela Qell Acquisition Corp.

Crédito da foto:Lilium
A especialista regional em mobilidade elétrica aérea Lilium GmbH (Munique, Alemanha) anunciou em 30 de março que celebrou um acordo de combinação de negócios definitivo com a empresa de aquisição listada publicamente Qell Acquisition Corp. (San Francisco, Califórnia, EUA). Após o fechamento da transação, a empresa passará a se chamar Lilium. A Qell, liderada pelo ex-presidente da General Motors na América do Norte, Barry Engle, diz que está focada no desenvolvimento de mobilidade sustentável de próxima geração.

Também em 30 de março, a Lilium revelou seu Lilium Jet de sete lugares (isso além de sua versão de cinco lugares com uso intensivo de compostos de fibra de carbono, que alcançou seu voo inaugural em maio de 2019).

Sete lugares Lilium Jet

De acordo com a empresa, seu serviço de transporte regional de sete lugares tem capacidade líder de mercado e será a aeronave Lilium a entrar em produção em série, prevista para 2024. A aeronave teria capacidade de decolagem vertical silenciosa, permitindo a Lilium para acessar mais locais de aterrissagem e construir maior densidade de rede, evitando a necessidade de infraestrutura de solo cara.

O novo e maior Lilium Jet tem uma velocidade de cruzeiro projetada de 175 mph a 10.000 pés e um alcance de 155+ milhas, incluindo reservas. A empresa diz que é o culminar de cinco anos de desenvolvimento de tecnologia em quatro gerações de demonstradores de tecnologia, incluindo o cinco lugares em grande escala da Lilium.

Lilium solicitou a certificação de tipo simultânea para uma aeronave de alta capacidade com a EASA e a FAA em 2018. Desenvolvimento do Lilium Jet de sete lugares começou em modo furtivo após este marco e, em 2020, recebeu a certificação CRI-A01 com base da EASA.

Lilium diz que desenvolveu, testou e refinou com sucesso a tecnologia subjacente para jatos elétricos verticais de decolagem e pouso (eVTOL) - que a empresa chama de tecnologia Ducted Electric Vectored Thrust (DEVT) - junto com sistemas de controle chave, aeronaves e arquitetura de bateria. A Lilium afirma que sua tecnologia DEVT proprietária permitirá que ele seja escalonado para aeronaves de maior capacidade e mantenha as emissões de ruído e a pegada no solo baixas.

O Lilium Jet de sete lugares é dito ter trinta vezes menos componentes do que um avião comercial e é projetado para facilidade de fabricação e escalabilidade. Lilium diz que aplica design de estilo automotivo para métodos de fabricação e está projetando para produção de alta qualidade e totalmente automatizada de seus motores, atuadores e baterias. Os parceiros fornecedores da Lilium incluem Toray Industries (Tóquio, Japão), que fornece os compostos de fibra de carbono para as estruturas primárias da aeronave; Aciturri, fabricando a fuselagem e os sistemas de asas; e Lufthansa Aviation Training, treinando os pilotos de Lilium.

Aquisição Qell

Os Conselhos de Administração de Lilium e Qell aprovaram por unanimidade a combinação de negócios proposta, que deve ser concluída no segundo trimestre de 2021, sujeita à aprovação dos acionistas da Qell e à satisfação ou renúncia de outras condições habituais de fechamento identificadas no acordo de combinação de negócios.

Prevê-se que as ações ordinárias da Lilium serão listadas na Nasdaq sob o símbolo LILM. A transação avalia a empresa combinada em um valor patrimonial pró-forma implícito de $ 3,3 bilhões. A transação avalia a empresa combinada em um valor patrimonial pró-forma implícito de $ 3,3 bilhões ao preço de PIPE de $ 10,00 por ação.

Espera-se que a empresa combinada receba aproximadamente $ 830 milhões de receita bruta de uma oferta PIPE de ações ordinárias totalmente comprometida de $ 450 milhões, junto com aproximadamente $ 380 milhões em dinheiro mantido em custódia, assumindo resgates mínimos dos acionistas públicos existentes da Qell. O PIPE inclui a participação dos principais investidores financeiros estratégicos e de longo prazo, incluindo Baillie Gifford, fundos e contas administrados pela BlackRock, Tencent, Ferrovial, LGT e seu braço de investimento de impacto direto Lightrock, Palantir, Atomico, FII Institute e fundos privados afiliados ao PIMCO.

O dinheiro líquido da transação será usado para financiar o lançamento comercial do Jet de sete lugares da Lilium . Os acionistas existentes da Lilium irão transferir 100% de suas ações para a empresa combinada. Além disso, após a conclusão da transação, o CEO da Lilium, Daniel Wiegand, terá 3:1 ações com direito a voto super.

Os resultados da transação destinam-se a financiar o lançamento das operações comerciais, planejadas para 2024. Isso inclui a finalização das instalações de produção em série na Alemanha, o lançamento de aeronaves de produção em série e a conclusão da certificação de tipo.

Além disso, até o momento, Lilium relata que garantiu aproximadamente US $ 200 milhões em compromissos de parceiros de infraestrutura, incluindo a Ferrovial e a Tavistock Development Company. Até 14 vertiports já estão planejados na Flórida. A Lilium também está em discussões avançadas com os principais parceiros de infraestrutura para que 10 vertiports construam uma rede em toda a Europa.

Daniel Wiegand, cofundador e CEO da Lilium, afirma:“Estamos muito entusiasmados em revelar o desenvolvimento de nosso Lilium Jet de sete lugares e anunciar a próxima etapa do nosso crescimento. … Nossa visão é criar um modo sustentável e acessível de viagem em alta velocidade e levar isso a todas as comunidades. ... Estamos buscando nossa tecnologia exclusiva de jato elétrico porque ela é a chave para aeronaves de maior capacidade, com menor custo por assento-milha e, ao mesmo tempo, baixo ruído e baixas emissões. O anúncio de hoje nos aproxima do lançamento de nosso serviço de passageiros. Em Qell, encontramos um parceiro que compartilha nossa ambição por mobilidade sustentável e traz uma tremenda experiência na gestão de negócios de mobilidade e hardware. ”

Barry Engle, fundador e CEO da Qell, diz:“Estamos entusiasmados com a parceria com a Lilium para construirmos juntos a empresa líder em mobilidade elétrica aérea regional. A Qell decidiu encontrar uma empresa de tecnologia excepcional e ambiciosa, com potencial de crescimento significativo - e na Lilium nós encontramos isso. A Lilium possui tecnologia ímpar e uma das mais conceituadas equipes de engenharia e comercial da aviação elétrica. O Lilium Jet de sete lugares é uma virada de jogo para o transporte. … Passei minha carreira na área de mobilidade e fiz parte da eletrificação da indústria automotiva. O mercado e o potencial social da eletrificação das viagens aéreas são enormes. Eu e toda a equipe da Qell estamos entusiasmados com o impacto que Lilium pode ter e o papel que podemos desempenhar. ”