Hexion Inc. Pede Recuperação Judicial (Chapter 11) em Meio a Esforços de Reestruturação

A Hexion Inc. (Columbus, Ohio, EUA) entrou com pedido de recuperação judicial sob o Chapter 11 em 1º de abril de 2019, perante o Tribunal de Falências dos EUA em Delaware. Segundo a Hexion, a empresa obteve aprovação provisória para acessar até US$ 600 milhões em financiamento DIP (debtor-in-possession).

Acordo de Apoio à Reestruturação

A Hexion firmou um Acordo de Apoio à Reestruturação (RSA) com 75% de seus detentores de notas como parte de seu plano de desalavancagem financeira. A empresa espera que este plano proporcione: desalavancagem da estrutura de capital em mais de US$ 2 bilhões, injeção de US$ 300 milhões em capital próprio através de uma oferta de direitos totalmente garantida (backstopped), e uma facilidade de saída (exit facility) de mais de US$ 1,6 bilhão. O processo judicial afeta apenas as operações da empresa nos EUA.

A Hexion afirma que pagará os fornecedores de suas operações nos EUA por todos os bens recebidos e serviços prestados em ou após 1º de abril de 2019, a data do pedido. O RSA prevê que todos os credores não garantidos, incluindo seus credores comerciais normais, serão pagos integralmente pelos valores pré-petição devidos a eles quando a Hexion emergir do Chapter 11.

"Agora temos o apoio de mais de 75% dos detentores de notas em toda a nossa estrutura de capital em um plano consensual de desalavancagem financeira que nos permitirá emergir em um cronograma acelerado como uma empresa mais forte e bem capitalizada. À medida que avançamos neste processo, estamos comprometidos em operar nossos negócios de forma segura e eficiente, mantendo relações produtivas com todos os nossos parceiros de negócios. Mais uma vez, quero agradecer aos nossos credores, funcionários, clientes e parceiros de negócios pelo apoio contínuo", diz Craig A. Rogerson, presidente do conselho, presidente e CEO da Hexion.

Informações adicionais e contatos para clientes e fornecedores estão disponíveis em hexionrestructuring.com.