Preços de Resinas de Volume Aumentam: Principais Impulsionadores e Perspectivas de Mercado

Foto: Biaglo GmbH

Quase todas as principais resinas de volume estão em tendência de alta, com fornecedores mantendo poder de precificação no curto prazo. O momentum ascendente é impulsionado por paradas de plantas globais — tanto programadas quanto não programadas — apertando disponibilidade de matéria-prima e resina, e uma demanda de "recuperação" pós-COVID-19 no segundo trimestre.

As visões de consultores de compras da Resin Technology, Inc. (RTi), editores seniores da PetroChemWire (PCW), e CEO Michael Greenberg da The Plastics Exchange fornecem a análise.

Preços de PE Estáveis a Mais Altos

Preços de Polietileno (PE) permaneceram estáveis em novembro, mas participantes do mercado antecipam aumento de 5¢/lb em dezembro. O aumento esperado é impulsionado por força maior na Braskem-Idesa — maior produtora de PEBD e PEAD do México — e por picos globais de preços PEBD/PEAD causados por problemas de produção iranianos e exportações reduzidas da América do Norte.

Mike Burns, VP de mercados PE da RTi, observou que embora um mercado de comprador pudesse ter rendido queda de 5¢/lb, "o prêmio de 19¢/lb que fornecedores ganharam até novembro será difícil de manter", ecoando o editor sênior David Barry da PCW. Barry adicionou que negócios no mercado spot eram atrativos, mas recuperação de estoques desacelerou demanda.

Greenberg observou que compradores spot aguardavam queda substancial de preço que não se materializou: "Processadores têm apostado em grande alívio para reabastecer cofres, mas descontos foram muito modestos para estimular reestoque."

Preços de PP Recuperam

Preços de Polipropileno (PP) subiram 5¢/lb em novembro, combinando alinhamento de 2¢/lb com monômero propileno e ganho de margem de 3¢/lb. VP de mercados PP da RTi, Scott Newell, confirmou que fornecedores planejam outro aumento de 2–5¢/lb em dezembro, citando forte recuperação de demanda em bens de consumo, BOPP, não-tecidos e automotivo, aliado a contínua aperto de oferta.

Barry reportou no início de dezembro que preços spot de monômero dispararam, dificultando para fornecedores de PP atenderem demanda. Greenberg adicionou que estoques upstream de PP estão no nível mais baixo em 15 anos, sustentando aperto no início de 2021. Preços de importação sobem, mas taxas domésticas permanecem mais atrativas.

Preços de PS Sobem

Fornecedores de Poliestireno (PS) aumentaram preços em 2¢/lb em novembro e visam altas de 7–10¢/lb em dezembro. O aumento segue picos globais de preços de matéria-prima devido a paradas programadas e não programadas na Ásia e Oriente Médio. Preços PS provavelmente permanecerão estáveis no curto prazo, mas produção doméstica cresceu 8% enquanto demanda se manteve estável, exceto para HIPS, onde demanda do setor de eletrodomésticos está subindo.

Chesshier, VP de PE, PS e náilon 6 da RTi, explicou que a mudança de mercado de baixa para alta foi impulsionada por aumentos de custo de monômero estireno. Barry notou que custos implícitos de estireno, baseados em razão 30/70 etileno/benzeno, subiram para 30,4¢/lb no início de dezembro — aumento de 9,4¢/lb nas quatro semanas anteriores.

Preços de PVC Estáveis por Enquanto

Preços de PVC estiveram estáveis em novembro após aumento cumulativo de 16¢/lb até outubro 2020 — pico não visto desde 2005, largamente devido a disrupções de produção induzidas por furacões. Mark Kallman, VP de PVC da RTi, e editora sênior Donna Todd da PCW reportaram que a maioria dos grandes fornecedores emitiu aumento de 3¢/lb para dezembro, embora conversores de tubos resistissem a mais altas. Kallman disse que o aumento temporário é movimento estratégico antes de negociações de contrato de ano novo. Demanda doméstica de PVC cresceu 3% até outubro mas agora desacelera, sugerindo tendência de preço estável ou ligeiramente menor para dezembro.

Preços de PET Sobem

Caminhões de PET spot no início de dezembro média 50¢/lb, acima de 50¢/lb em novembro. Editor sênior Xavier Cronin da PCW espera preços spot de dezembro estáveis, já que planta de matéria-prima no sul dos EUA, limitada por tempestade em agosto, rampou para produção total. Demanda de fabricantes de garrafas, recipientes e embalagens está caindo devido a desaceleração de fim de ano, ainda fornecedores de PET mantêm alavancagem entrando no novo ano. Cronin prevê janeiro verá surge na demanda de PET impulsionado por demanda de feriado por água engarrafada e outros bens de consumo, enquanto oferta de PET importado aperta devido a fretes marítimos mais altos da Ásia e Europa.

Preços de ABS Sobem

Preços de resina ABS subiram 15¢/lb entre setembro e novembro, com potencial aumento de 3–5¢/lb para dezembro. O aumento segue recuperação de demanda mais rápida que o esperado no terceiro trimestre em eletrodomésticos, eletrônicos e automotivo, impulsionando tanto importações quanto produção doméstica. Aumentos de preços em benzeno, butadieno e acrilonitrila também contribuem.

Preços de PC a Caminho de Subir

Preços de Policarbonato (PC) permaneceram estáveis no quarto trimestre, mas fornecedores anunciaram aumento de 9¢/lb para dezembro. Kallman notou que demanda de PC subiu em automotivo, construção, eletrodomésticos e setores E&E, enquanto custos de matéria-prima também subiram. Prazos de entrega para compostos PC estenderam de oito para dez semanas enquanto fornecedores recuperam do mergulho de demanda no primeiro semestre. Demanda do quarto trimestre está pelo menos 10% acima dos níveis de 2019, impulsionada por reestoque de cadeia de suprimentos.

Preços Altos para Náilon 6 e 66

Preços de Náilon 6 estão em trajetória ascendente enquanto fornecedores buscam aumentos de 10¢/lb para dezembro. Custos mais altos de benzeno e caprolactama, aliados a demanda automotiva e de fibra/têxtil, sustentam a alta. Se preços de matéria-prima e demanda persistirem, outro aumento é provável este mês.

Preços de Náilon 66 permaneceram estáveis no quarto trimestre, mas fornecedores miravam aumentos de 14–20¢/lb para dezembro, com parada não programada em planta na Flórida apertando ainda mais oferta. Demanda automotiva aumentada tensionou prazos de compostos de náilon, gerando pressão de preço.