Cadeia de suprimentos de fibra de vidro luta em meio à pandemia e recuperação econômica

Fig. 1. Atividade geral de negócios dos fabricantes de fibra de vidro de 2015 ao início de 2021, com base em dados da Gardner Intelligence.

À medida que a pandemia de coronavírus entra em seu segundo ano e a economia global se reabre lentamente, a cadeia de abastecimento de fibra de vidro mundial enfrenta a escassez de alguns produtos, causada por atrasos no transporte e um ambiente de demanda em rápida evolução. Como resultado, alguns formatos de fibra de vidro são escassos, afetando a fabricação de peças e estruturas compostas para a indústria naval, veículos recreativos e alguns mercados de consumo.

Conforme observado em CompositesWorld Relatórios mensais do Compósitos Fabricating Index do Gardner Intelligence Chief Economist Michael Guckes, mesmo com a produção e os novos pedidos se recuperando, os desafios da cadeia de suprimentos continuam a persistir em todo o mercado de compósitos (e fabricação em geral) até o ano novo.

Para saber mais sobre a escassez relatada na cadeia de abastecimento de fibra de vidro em particular, CW os editores checaram com Guckes e falaram com várias fontes ao longo da cadeia de fornecimento de fibra de vidro, incluindo representantes de vários fornecedores de fibra de vidro.

Muitos distribuidores e fabricantes, especialmente na América do Norte, relataram atrasos no recebimento de produtos de fibra de vidro de fornecedores, especialmente para rovings multi-end (gun rovings, SMC rovings), esteira de fios cortados e rovings tecidos. Além disso, o produto que estão recebendo provavelmente tem um custo mais elevado.

De acordo com Stefan Mohr, diretor de negócios de fibras globais da Johns Manville (Denver, Colorado, EUA), isso ocorre porque está ocorrendo uma escassez em toda a cadeia de fornecimento de fibra de vidro. “Todos os negócios estão reiniciando globalmente e sentimos que o crescimento na Ásia, especialmente para projetos automotivos e de infraestrutura, é excepcionalmente forte”, diz ele.

“No momento, poucos fabricantes em qualquer setor estão obtendo tudo o que desejam dos fornecedores”, observa Gerry Marino, gerente geral de vendas e marketing da Electric Glass Fiber America (parte do NEG Group, Shelby, N.C., EUA).

As razões para a escassez incluem o aumento da demanda em muitos mercados e uma cadeia de suprimentos que não consegue acompanhar devido a problemas relacionados à pandemia, atrasos no transporte e custos crescentes, e diminuição das exportações chinesas.

Crescente demanda

Na América do Norte, graças à pandemia que restringe viagens e atividades recreativas em grupo, a demanda do consumidor aumentou drasticamente para produtos como barcos e veículos recreativos, bem como produtos para o lar, como piscinas e spas. Muitos desses produtos são fabricados com rovings.

De acordo com Mohr, também houve um aumento na demanda por produtos de fibra de vidro no mercado automotivo, já que os fabricantes automotivos voltaram a ficar online rapidamente e procuraram reabastecer seu estoque após os bloqueios iniciais da pandemia durante a primavera de 2020. A recuperação foi aparente, já que havia alguns dias de estoque os lotes de carros para alguns modelos chegaram a um dígito, segundo dados obtidos por Guckes.

De acordo com Marino, o terceiro e o quarto trimestre de 2020 viram “um aumento muito maior na demanda do que esperávamos”, especialmente para fios de fibra de vidro picados usados ​​por clientes na indústria automotiva e mechas de ponta única usadas na indústria eólica.

“Todos os mercados estão se recuperando, alguns mais do que outros. Em geral, nossos clientes industriais se recuperaram mais rápido e em um grau maior do que a indústria aeroespacial comercial, mas tudo está melhor ”, acrescenta Scott Northrup, VP de vendas e marketing da AGY (Aiken, S.C., EUA).

Este crescimento na demanda de fibra de vidro também é forte na China, mas, segundo notícias, nenhuma capacidade substancial foi adicionada à produção de fibra de vidro no ano passado, o que significa que as fábricas estão em capacidade sem capacidade de curto prazo para aumentar a produção, embora a demanda continue a aumentar .

Marcio Sandri, presidente de compósitos da Owens Corning (Toledo, Ohio, EUA), acrescenta que o aumento da demanda por veículos recreativos e produtos de melhoria doméstica veio junto com o rápido crescimento da indústria eólica. “Todo esse aumento de demanda ocorreu em um momento em que os estoques da indústria já estavam reduzidos - dadas as ações pretendidas ou problemas na cadeia de suprimentos”, diz ele.

Problemas da cadeia de abastecimento

A Figura 2 mostra a entrega do fornecedor da Gardner Intelligence e os dados de produção do fabricante para o mercado de fibra de vidro. “Nunca antes vimos o tipo de propagação de atividade que existe atualmente entre as leituras de atividade de produção e entrega do fornecedor”, diz Guckes. “Depois de se recuperar em algum grau do choque inicial do COVID-19 no início de 2020, as condições pioraram no quarto trimestre. A implicação disso é que problemas sérios ainda precisam ser respondidos; as entregas não devem ser atrasadas devido à modesta recuperação na produção e na atividade de novos pedidos nos últimos seis meses. ”

Um fator, relatado pelos fornecedores, é a capacidade de voltar a ficar online rapidamente. Karin Demez, líder de gerenciamento de produto para fibras globais na Johns Manville, diz:“Tivemos que nos adaptar à demanda em declínio no segundo trimestre de 2020 e à diminuição da produção de fibras de vidro em nossa extremidade. Em seguida, tivemos que fazer uma volta de 180 graus e aumentar a produção novamente . ”De acordo com Marino, grande parte da capacidade de produção da NEG e de outros fornecedores teve que ficar ociosa durante boa parte do segundo trimestre de 2020.“ O verão passado começou um período de reinicialização quando as fábricas automotivas, seguidas de outros mercados, começaram a reiniciar ”, ele explica. “Tem sido um processo lento e deliberado para aumentar a capacidade.”

Além disso, por mais de dois anos, os fabricantes chineses de produtos de fibra de vidro supostamente têm pago e absorvido a maior parte, senão toda, da tarifa de 25% para exportar para os EUA. No entanto, com a recuperação da economia chinesa, a demanda interna da China por fibra de vidro produtos aumentou significativamente. Isso tornou o mercado interno mais valioso para os produtores chineses do que a exportação de produtos para os EUA. Além disso, o yuan chinês se valorizou significativamente em relação ao dólar dos EUA desde maio de 2020, enquanto, ao mesmo tempo, os fabricantes de fibra de vidro estão enfrentando inflação nos preços das matérias-primas, energia, metais preciosos e transporte. O resultado, segundo informações, é um aumento de 20% nos EUA no preço de alguns produtos de fibra de vidro de fornecedores chineses.

Além disso, há um grave desequilíbrio de contêineres em todo o mundo, causado pela escassez de mão de obra induzida por uma pandemia nos principais portos marítimos (ver Fig. 3). Como resultado, os contêineres não são esvaziados em tempo hábil, o que significa que os contêineres vazios não estão disponíveis para a cadeia de abastecimento de transporte. Em alguns casos, o custo do frete em contêiner é relatado como tendo mais do que dobrado desde junho de 2020. Dentro dos EUA, o frete doméstico de caminhão também aumentou de preço devido à falta de capacidade e problemas de pandemia.

As questões de transporte, é claro, afetam todos os mercados, dentro da cadeia de suprimentos de fibra de vidro e outros. Para a AGY, que fabrica nos EUA e produz principalmente fios de fibra de vidro, o aumento dos custos para enviar produtos para a Europa e Ásia tem sido o principal problema. “Certas companhias marítimas foram consolidadas, reprogramadas ou reconfiguradas, e está ficando cada vez mais difícil conseguir os espaços dos navios para transportar nossos materiais pela água”, diz Northrup.

Sandri acrescenta:“É amplamente sabido que, na indústria de compósitos, o preço não acompanha a inflação há muitos anos. O custo de transporte e metais preciosos usados ​​na produção de fibras aumentaram substancialmente e há despesas adicionais para seguir os protocolos de pandemia ”.

Seguindo em frente

Voltar a uma cadeia de abastecimento mais normal envolve muitos fatores, incluindo a distribuição global da vacinação. Ninguém tem certeza de quando as operações mais normais podem ser retomadas, mas estima CW ouviu falar de fornecedores desde o segundo semestre de 2021 até o final do terceiro trimestre, ou daqui a um ano.

Sandri da Owens Corning prevê:“Dada a escassez geral de estoque na indústria, o aumento da demanda, o tempo necessário para aumentar a capacidade ociosa existente e o tempo necessário para colocar a nova capacidade online, é provável que demore vários trimestres, possivelmente mesmo um ano, antes que os negócios voltem ao normal para a indústria de reforço de fibra de vidro. ”

“Não tenho certeza de como os problemas de transporte serão aliviados, mas especialmente não no curto prazo, nos próximos três a seis meses”, disse Iain Montgomery, diretor de desenvolvimento de negócios globais da AGY. “Acho que no longo prazo as operações normais voltarão, mas acho que até então será bastante apertado.”

Mohr de Johns Manville acrescenta:“Acreditamos fortemente que esta é apenas uma situação temporária. Este é um teste de estresse para toda a organização, bem como para todo o mercado, mas continuamos a cada milha extra para manter nossos clientes funcionando. ”