Recuperação da tensão da cadeia de suprimentos

Quando a pandemia interrompeu as cadeias de suprimentos e exacerbou os problemas existentes na cadeia de suprimentos nos fabricantes aeroespaciais e de defesa, os principais players tomaram medidas para garantir a resiliência. Os fabricantes de A&D já possuíam mais estoques do que outros segmentos da indústria, principalmente o automotivo. Eles também continuaram a produção e os pedidos no início da pandemia, em vez de desacelerar ou fechar as operações. E eles aceleraram os pagamentos aos fornecedores por toda parte.

Como resultado, os setores aeroespacial e de defesa estão emergindo da pandemia mais resilientes, enquanto outros setores, incluindo o automotivo, estão lutando para atender à demanda.

“A maioria de nossos fornecedores provou ser muito resiliente”, disse o presidente da TTI Americas, Don Akery. “Eles provavelmente se surpreenderam. Eles tiveram que trabalhar com paralisações de fábricas em todo o país e surtos de COVID em suas instalações. Agora, eles estão fabricando e enviando um pouco mais do que eram antes da pandemia.”

Em pelo menos um caso, um OEM (fabricante de equipamento original) estendeu a mão aos fornecedores. Para ajudar a manter fornecedores menores e vulneráveis ​​nos negócios, a Lockheed Martin acelerou os pagamentos aos fornecedores, disse a empresa em maio.

Em abril, a empresa obteve uma média de mais de US$ 430 milhões semanais em pagamentos acelerados para parceiros da cadeia de suprimentos, com foco em negócios pequenos e vulneráveis.

Em 30 de abril, a Lockheed Martin havia acelerado cerca de US$ 1,3 bilhão em pagamentos de faturas para o segundo trimestre de 2021 e além, disse a empresa em comentários preparados.

No primeiro trimestre de 2020, a TTI, distribuidora de 50 anos de componentes passivos, conectores, eletromecânicos e discretos com sede no Texas para fabricantes industriais, militares, aeroespaciais e eletrônicos de consumo em todo o mundo, registrou recordes de reservas e remessas, disse Akery.

Em seguida, os pedidos caíram no segundo trimestre com o impacto da pandemia.

Após o segundo trimestre de 2020, os pedidos aumentaram todos os meses, disse ele.

“Acreditamos que todos esses segmentos continuarão fortes até o final deste ano e no próximo ano”, disse Akery neste verão. “Estamos vendo nossos embarques se estabilizando em níveis recordes. As reservas estarão em novos níveis altos para o trimestre que termina agora. O envio estará em linha com os níveis recordes do último trimestre.”

Enquanto isso, a demanda no setor aeroespacial militar e de aviação comercial do setor aeroespacial e de defesa está mais fraca e ainda se recuperando, disse ele.

“Boeing e Airbus compunham grande parte do setor aeroespacial comercial e, em seguida, a pandemia exacerbou a situação da Boeing”, acrescentou.

A Boeing enfrentou desafios significativos ultimamente, incluindo dois acidentes fatais em 2018 envolvendo o 737 Max, o aterramento de 69 777s após uma falha de motor no início deste ano e a demanda atrasada por seus jatos de fuselagem larga.

Mas, ao mesmo tempo, a comercialização do espaço – empresas como Blue Origin, Virgin Galactic e Space X estão enviando cidadãos para o espaço e mais empresas estão fazendo satélites – criou uma nova demanda, disse Akery.

A TTI viu a porção de espaço comercial de seus negócios aumentar cerca de dez vezes nos últimos três anos, disse ele. Quando a Boeing suspendeu os pedidos, isso liberou a capacidade da cadeia de suprimentos para atender às necessidades do setor espacial comercial em rápido crescimento.

“Do ponto de vista comercial, vimos um crescimento inacreditável”, disse ele. “Estamos falando de dezenas de milhões de dólares em compras onde não havia nada.”

'Uma vítima do nosso próprio sucesso'

Os desafios permanecem, incluindo a escassez bem documentada de semicondutores, bem como a escassez de transistores e capacitores, disse Tom Derry, CEO do Institute for Supply Management.

Embora a pandemia tenha destacado os problemas da cadeia de suprimentos, alguns dos problemas da cadeia de suprimentos foram pré-pandemia e autoinfligidos, disse ele.

“Essa escassez é anterior à pandemia”, disse Derry. “Tivemos muito sucesso em negociar preços cada vez mais competitivos com esses fabricantes ao longo de uma década. As margens desses produtos foram reduzidas a um dígito baixo. Eles não estão lucrando o suficiente para investir em novas capacidades de fabricação ou adotar novas tecnologias.

“Somos vítimas do nosso próprio sucesso.”

Experiência em cadeia de suprimentos subvalorizada

Em alguns casos, os fabricantes não valorizam o suficiente o conhecimento da cadeia de suprimentos, disse o vice-presidente da Aerofied, David Rampton.

“A grande maioria dos fabricantes aeroespaciais americanos não investe na força de trabalho da cadeia de suprimentos”, disse ele. “Ninguém ganha um contrato do governo dos EUA dizendo:'Tenho os compradores mais inteligentes e eficazes, e nossas práticas de gerenciamento de cadeia de suprimentos são de primeira linha'. domínio da fabricação e proeza científica.

“Escolha uma empresa no Monte Rushmore de aeroespacial e defesa e fale com qualquer pessoa que tenha trabalhado na cadeia de suprimentos para eles. Eles dirão que a cadeia de suprimentos, ou seja, outras funções de suporte (jurídica, financeira, recursos humanos), é vista como um mal necessário, um incômodo.”

Alguns agiram com sabedoria em relação às fichas

Mas em comparação com o setor automotivo, aeroespacial e defesa agiram com sabedoria em relação aos semicondutores.

Os líderes automotivos calcularam mal nos primeiros dias e pararam de encomendar semicondutores, disse Akery. Isso criou folga na cadeia de suprimentos.

Quando a demanda por carros começou a aumentar ao mesmo tempo em que a oferta de semicondutores encolheu, as montadoras enfrentaram sérios problemas na cadeia de suprimentos. Enquanto isso, o setor aeroespacial em geral e a TTI em particular “ficaram no jogo”, disse ele.

“O setor automotivo foi pego de surpresa quando saiu da linha [da cadeia de suprimentos de semicondutores] e depois pensou que poderia voltar à linha”, disse ele. “O segmento aero-militar do negócio está competindo com o automotivo por essa capacidade. A parte do setor automotivo do negócio saiu de linha por alguns meses no ano passado e isso causou estragos na cadeia de suprimentos e em alguns desses fornecedores. Os fornecedores vêm tentando se recuperar e produzir um pouco mais para atender a demanda recorde.”

Pandemia não é a única culpada

A pandemia não pode mais ser culpada por muitas das interrupções atuais, disse Akery. Destaca-se a escassez de resinas, que são utilizadas na fabricação de componentes eletrônicos e embalagens. As fábricas no Texas e no México que fabricam essas resinas foram impactadas pela enorme falta de energia no início deste ano.

Não surpreendentemente, a escassez está elevando os custos. Os custos também aumentaram para metais preciosos, disse ele.

Os custos de fabricação também estão aumentando com base em questões logísticas e de transporte e falta de mão de obra, disse Akery. Os custos de alguns componentes aumentaram de 7 a 10 por cento. Absorver o aumento de custos acima de 5% é difícil.

No caso da TTI, a estratégia de aumentar o estoque ajudou a suavizar o aumento de custos.

“Obviamente, a pandemia nos colocou em tempos difíceis. Mas se você observar a escassez de componentes eletrônicos na cadeia de suprimentos, já superamos a pandemia”, disse Akery.

Da mesma forma, a escassez de peças fundidas para componentes de motores quentes e componentes eletrônicos é anterior à pandemia, disse Rampton.

“Pelo que tenho visto, as empresas estão sendo forçadas a acomodar guias de entrega de 180 a 360 dias de seus fornecedores de fundição”, acrescentou. Isso se deve à escassez de fornecimento de componentes fundidos, como ligas de níquel e aços inoxidáveis.

A&D é um porto seguro

Por causa de contratos governamentais de longa data, os setores aeroespacial e de defesa ficaram mais isolados das oscilações de oferta e demanda baseadas em pandemia, disse Derry em entrevista.

“Se o seu principal cliente é o governo, sua demanda é mais previsível e estável – você não está sujeito às mudanças que são direcionadas ao consumidor”, disse ele. “De fevereiro a março de 2020 em diante, qualquer empresa voltada para o consumidor foi prejudicada por uma queda na demanda e, em seguida, um aumento surpreendente na demanda.”

Além disso, como aviões e outros produtos aeroespaciais e de defesa estão em serviço há décadas, a necessidade de peças continuou durante a pandemia, disse Derry.

Logística causando dores de cabeça

Uma das maiores mudanças e desafios tem sido a logística e o transporte, disse Akery.

“Pré-pandemia, tínhamos a opção de transportar produtos ao redor do mundo ou colocá-los em navios”, disse ele. “Durante a pandemia, menos aviões estão voando, então há menos espaço de carga. Isso colocou mais demanda em contêineres marítimos. A taxa diária de envio da China para a Costa Oeste dos EUA aumentou 400% desde o início de 2020. As entregas UPS e FedEx são menos previsíveis - você não pode depender do envio no dia seguinte, mesmo que tenha pago por ele. Eu vi fotos de satélite com navios esperando para liberar portos. Algumas remessas são 30 a 45 dias depois do prometido.”

Embora muitos sejam rápidos em apontar a China como um grande problema, Rampton disse que o verdadeiro problema é que os Estados Unidos não têm materiais e soluções de fabricação econômicas no mercado interno ou com parceiros confiáveis.

“A China não é um problema da cadeia de suprimentos”, disse ele. “É apenas uma solução abaixo do ideal que somos forçados a considerar às vezes.”

A China é uma solução menos do que ideal devido à falta de conformidade com as exportações, perda de transparência, risco de materiais falsificados e adulteração e dependência forçada de uma superpotência menos amigável aos Estados Unidos, disse Rampton.

As empresas podem recuar um pouco da dependência da China, mas Derry não espera grandes interrupções.

“A China não é a primeira escolha esmagadoramente atraente e óbvia de 20 anos atrás”, disse ele. “Não acredito que veremos uma saída em massa da China ou uma relocalização em massa para os Estados Unidos. É muito difícil desfazer 30 anos de relações econômicas integradas entre EUA e China. Não vejo mudanças no atacado, mas vejo mudanças integradas nas margens. Muitas empresas estão falando sobre uma estratégia 'China Plus One':elas precisam estar na China, mas, por questões de segurança, precisam de outro país na mistura, como Malásia ou México. ”

A distribuição parece melhor para A&D do que automotiva

Os fabricantes aeroespaciais e de defesa incorporaram a distribuição de forma mais completa em suas estratégias de cadeia de suprimentos do que a indústria automotiva, disse Akery.

O setor aeroespacial e de defesa em geral, e a TTI em particular, têm pipelines de estoque de longo alcance e carregam mais estoque do que o setor automotivo, com ênfase na fabricação just-in-time.

A TTI possui um amplo modelo de previsão baseado em informações de dezenas de milhares de clientes, incluindo histórico de compras anteriores, previsões de clientes e outros fatores do mercado, como a adoção do 5G, disse Akery. A TTI também é proprietária da Mouser Electronics, que projeta e distribui semicondutores e outros componentes eletrônicos e pode antecipar o que a indústria precisará com base em quais componentes serão necessários.

A TTI tem centenas de seus clientes vinculados em seu sistema API (interface de programação de aplicativos), e esses clientes podem ver em segundos o estoque disponível e os prazos de entrega da TTI, disse ele.

Em alguns casos, especialmente onde os clientes têm projetos de vários anos, os clientes são configurados para converter automaticamente as previsões em pedidos, disse Akery. Em outros casos, um humano analisa os números de previsão e faz um pedido.

“Temos estoque em andamento com semanas, meses, alguns anos de antecedência”, disse ele. “Já temos fábricas cheias de pedidos para nivelar a cadeia de suprimentos. Nós também carregamos estoque, como um amortecedor de segurança para muitas dessas empresas. Quando a pandemia aconteceu, estávamos em níveis recordes de estoque. Foi uma decisão consciente. Sabíamos que haveria um rebote. Continuamos levando produtos, construindo estoques até 2020. Mantivemos o estoque chegando, como uma apólice de seguro. Alguns de nossos concorrentes de capital aberto não fizeram a mesma coisa.”

“É especulação baseada em dados de som”, disse Akery. “Temos sistemas personalizados para este conjunto de produtos e para esta indústria que nos permitem transacionar grandes volumes para nossos clientes. Os dados inseridos em nosso sistema ERP nos ajudam a antecipar as necessidades da indústria antes que ela nos diga que precisa do produto. Podemos dizer:'Essa parte do mercado vai exigir mais componentes no futuro'. Temos esse produto na prateleira antes que o cliente peça."

Essa previsão precisa valeu a pena em 2017 e 2018, quando o fornecimento de capacitores cerâmicos e resistores de chip ficou apertado, disse ele. “Nossa equipe de produto tinha previsto isso. Sentimos que não havia capacidade suficiente para atender à demanda por esses componentes. Aumentamos nossos negócios nas Américas em mais de um quarto de bilhão em 2017 porque tínhamos o estoque que os clientes precisavam.”

Da mesma forma, a TTI também está vinculada a seus fornecedores via EDI (intercâmbio eletrônico de dados) e sistemas API.

Manter o estoque faz ainda mais sentido quando as peças em questão são vitais, mas também pequenas e baratas, disse Akery.

“A grande maioria dos componentes usados ​​em projetos de fabricação não são necessariamente a tecnologia mais recente”, disse ele. “Alguns dos componentes que fornecemos custam menos de 10 centavos, até mesmo abaixo de cinco centavos. Você não quer ficar sem um componente como esse porque alguém não recebeu um pedido a tempo. Você quer mantê-los fluindo. Obviamente, se um cliente estiver pagando centenas de dólares por um componente, gerenciaremos seu estoque de perto. Armazenar um milhão de capacitores não é muito dinheiro. Armazenar uma centena de microcontroladores consome muito capital.”

A TTI já tem alguma visibilidade de onde seus pedidos estão na cadeia de suprimentos.

“Fazemos muito rastreamento das perspectivas de custo e demanda”, disse Akery. “Muitos de nossos clientes estão pedindo visibilidade das matérias-primas necessárias. Ainda não chegamos ao nível do componente.”

Mas esse é um objetivo para o futuro, disse ele.

O aditivo recebe um aceno

Uma solução para as interrupções da cadeia de suprimentos é a manufatura aditiva (AM), disse Rampton.

Por exemplo, “a tecnologia está prontamente disponível para substituir peças fundidas para componentes de motores por uma fração do custo para estabelecer uma nova linha de produção de fundição por investimento”, disse ele. “Isso elimina totalmente a questão do estoque gerenciado pelo fornecedor e abre oportunidades para recursos geométricos que não eram possíveis anteriormente. A hesitação é o custo para qualificar peças de um novo processo.”

Com o AM, os designers não precisariam necessariamente projetar produtos para durar muito tempo, disse Derry. “Com a manufatura aditiva, você pode produzir uma substituição de forma muito barata e não precisa contar com o produto em serviço por 10 anos ou mais.”

A AM também pode ajudar nos problemas de transporte da cadeia de suprimentos, oferecendo maior proximidade ao local de montagem, disse ele. “Você está movendo o estoque pela cidade em comparação com o mundo todo.”

Além de novas formas, o AM também oferece o potencial de usar materiais mais sofisticados, disse Derry.

A AM também pode ajudar a resolver o risco de componentes falsificados ou reciclados, disse ele, observando que, devido ao longo ciclo de vida dos produtos, o setor aeroespacial e de defesa enfrenta uma maior exposição a peças falsificadas ou recicladas na cadeia de suprimentos.

“O aditivo não é uma panacéia, mas certamente é parte da solução”, disse Derry.