Construindo Resiliência: Recuperação da Cadeia de Suprimentos Aeroespacial e de Defesa Pós-Pandemia

Quando a pandemia interrompeu cadeias de suprimentos e exacerbou problemas existentes de cadeia de suprimentos em fabricantes aeroespaciais e de defesa, grandes players tomaram medidas para garantir resiliência. Fabricantes de A&D já carregavam mais inventário que outros segmentos industriais, notavelmente automotivo. Eles também continuaram produção e pedidos no início da pandemia em oposição a desacelerar ou fechar operações. E aceleraram pagamentos a fornecedores ao longo do tempo.

Como resultado, os setores aeroespacial e de defesa estão emergindo da pandemia mais resilientes enquanto outros setores, incluindo automotivo, lutam para atender demanda.

"A maioria de nossos fornecedores provou ser muito resiliente", disse Don Akery, Presidente da TTI Americas. "Eles provavelmente se surpreenderam. Eles tiveram que trabalhar através de fechamentos de plantas em todo o país e surtos de COVID em suas instalações. Agora, estão manufaturando e enviando bastante mais do que eram pré-pandemia."

Em pelo menos um caso, um OEM (fabricante de equipamento original) estendeu a mão a fornecedores. Para ajudar a manter fornecedores menores e vulneráveis em negócios, a Lockheed Martin acelerou pagamentos a fornecedores, disse a empresa em maio.

Em abril, a empresa fez média de mais de $430 milhões semanais em pagamentos acelerados a parceiros da cadeia de suprimentos, focando em negócios pequenos e vulneráveis.

Até 30 de abril, a Lockheed Martin havia acelerado cerca de $1,3 bilhão em pagamentos para faturas do segundo trimestre de 2021 e além, disse a empresa em declarações preparadas.

No primeiro trimestre de 2020, a TTI, uma distribuidora de 50 anos baseada no Texas de componentes passivos, conectores, eletromecânicos e discretos para fabricantes industriais, militares, aeroespaciais e de eletrônicos de consumo mundial, viu pedidos e remessas recordes, disse Akery.

Então pedidos caíram no segundo trimestre com o impacto da pandemia.

Após o segundo trimestre de 2020, pedidos aumentaram a cada mês, disse ele.

"Acreditamos que todos estes segmentos continuarão fortes até o final deste ano e no próximo", disse Akery este verão. "Estamos vendo nossas remessas nivelando em níveis recordes. Pedidos estarão em novos níveis altos para o trimestre terminando agora. Envio estará em linha com níveis recordes do trimestre passado."

Enquanto isso, demanda na peça aeroespacial militar e aviação comercial de aeroespacial e defesa é mais fraca e ainda recuperando, disse ele.

"Boeing e Airbus compuseram grande parte da aeroespacial comercial e então a pandemia exacerbou a situação da Boeing", ele adicionou.

A Boeing experimentou desafios significativos recentemente, incluindo dois acidentes fatais em 2018 envolvendo o 737 Max, o aterramento de 69 777s seguindo uma falha de motor no início deste ano e demanda lenta para seus jatos wide-body.

Mas, ao mesmo tempo, a comercialização do espaço — empresas como Blue Origin, Virgin Galactic e SpaceX têm enviado cidadãos privados ao espaço e mais empresas estão fazendo satélites — criou nova demanda, disse Akery.

A TTI viu a porção espacial comercial de seu negócio disparar cerca de dez vezes nos últimos três anos, disse ele. Quando a Boeing colocou pedidos em espera, isso liberou capacidade da cadeia de suprimentos para atender às necessidades do setor espacial comercial de rápido crescimento.

"De um aspecto comercial, vimos crescimento inacreditável", disse ele. "Estamos falando de dezenas de milhões de dólares em compras onde não havia nada."

"Uma Vítima de Nosso Próprio Sucesso"

Desafios permanecem, incluindo as bem documentadas escassezes de semicondutores, bem como escassezes de transistores e capacitores, disse Tom Derry, CEO do Institute for Supply Management.

Embora a pandemia tenha iluminado problemas de cadeia de suprimentos, alguns dos problemas da cadeia de suprimentos eram tanto pré-pandemia quanto autoinfligidos, disse ele.

"Estas escassezes precedem a pandemia", disse Derry. "Fomos muito bem-sucedidos em negociar preços cada vez mais competitivos com estes fabricantes ao longo de uma década. As margens nestes produtos foram reduzidas a dígitos baixos. Eles não estão fazendo lucro suficiente para investir em novas capacidades de manufatura ou adotar novas tecnologias.

"Somos vítimas de nosso próprio sucesso."

Experiência em Cadeia de Suprimentos Subvalorizada

Em alguns casos, fabricantes não valorizam experiência em cadeia de suprimentos o suficiente, disse David Rampton, Vice-Presidente da Aerofied.

"A grande maioria de fabricantes aeroespaciais americanos não investe na força de trabalho de cadeia de suprimentos", disse ele. "Ninguém ganha contrato do governo dos EUA dizendo 'Tenho os compradores mais inteligentes e eficazes, e nossas práticas de gestão de cadeia de suprimentos são top de linha.' Eles ganham destacando sua tecnologia, sua perspicácia de engenharia de design, sua dominância de manufatura de hardware e proeza científica.

"Escolha uma empresa no Monte Rushmore da aeroespacial e defesa e fale com qualquer um que tenha trabalhado cadeia de suprimentos para eles. Eles lhe dirão que cadeia de suprimentos, ou seja, outras funções de suporte (jurídico, finanças, recursos humanos), é vista como mal necessário, um incômodo."

Alguns Agiram Sabiamente Quanto a Chips

Mas comparado com o setor automotivo, aeroespacial e defesa agiram sabiamente quanto a semicondutores.

Líderes automotivos miscalculavam nos primeiros dias e pararam de pedir semicondutores, disse Akery. Isso criou folga na cadeia de suprimentos.

Quando demanda por carros começou a disparar ao mesmo tempo que o fornecimento de semicondutores encolheu, fabricantes de automóveis enfrentaram sérios problemas de cadeia de suprimentos. Enquanto isso, aeroespacial em geral e TTI em particular "ficaram no jogo", disse ele.

"Automotivo foi pego de pé chato quando saíram da [fila de fornecimento de semicondutores] linha e então pensaram que poderiam voltar na fila", disse ele. "O segmento militar-aero do negócio está competindo com automotivo por aquela capacidade. O setor automotivo do negócio saiu da fila por alguns meses no ano passado e isso causou estrago na cadeia de suprimentos e em alguns destes fornecedores. Fornecedores têm tentado recuperar e produzir bastante mais para atender demanda recorde."

Pandemia Não é a Única Culpada

A pandemia não pode mais ser culpada por muitas das disrupções atuais, disse Akery. De nota é uma escassez de resinas, que são usadas para fazer componentes eletrônicos e embalagens. Fábricas no Texas e México que fazem aquelas resinas foram impactadas pela queda massiva de energia lá no início deste ano.

Não surpreendentemente, escassezes estão elevando custos. Custos também subiram para metais preciosos, disse ele.

Custos de manufatura também estão aumentando baseados em questões logísticas e de transporte e falta de mão de obra, disse Akery. Custos de alguns componentes estão subindo 7-10%. Absorver custos aumentados acima de 5% é difícil.

No caso da TTI, a estratégia de carregar mais inventário ajudou a suavizar aumentos de custo.

"Obviamente, a pandemia nos colocou em tempos difíceis. Mas se você olhar para as escassezes de cadeia de suprimentos em componentes eletrônicos, passamos da pandemia", disse Akery.

Da mesma forma, escassezes de fundições para componentes de motor quente e de componentes eletrônicos precedem a pandemia, disse Rampton.

"Do que vi, empresas estão sendo forçadas a acomodar deslizes de entrega de 180 a 360 dias de seus fornecedores de fundição", ele adicionou. Isso é por causa de escassezes de suprimento de componentes de fundição de investimento, como ligas de níquel e aços inoxidáveis.

A&D Como Algo de Porto Seguro

Por causa de contratos governamentais de longa data, os setores aeroespacial e de defesa foram mais isolados das oscilações de oferta e demanda baseadas na pandemia, disse Derry em uma entrevista.

"Se seu cliente primário é o governo, sua demanda é mais previsível e estável — você não está sujeito a mudanças que são impulsionadas por consumidores", disse ele. "De fevereiro-março de 2020 em diante, qualquer negócio que era voltado para consumidor foi chicoteado por uma queda na demanda e então um surto surpreendente na demanda."

Além disso, desde que aviões e outros produtos aeroespaciais e de defesa estão em serviço por décadas, a necessidade de peças continuou através da pandemia, disse Derry.

Logística Causando Dores de Cabeça

Uma das maiores mudanças e desafios tem sido logística e transporte, disse Akery.

"Pré-pandemia, tínhamos a opção de voar produto ao redor do mundo ou colocar em navios", disse ele. "Através da pandemia, menos aviões têm voado então há menos espaço de carga. Isso colocou mais demanda em contêineres marítimos. A taxa diária de envio da China para a Costa Oeste dos EUA subiu 400% desde o início de 2020. Entregas UPS e FedEx são menos previsíveis — você não podia depender de envio no dia seguinte mesmo se pagasse por isso. Vi fotos de satélite com navios esperando para liberar portos. Alguns envios estão 30 a 45 dias mais tarde que o prometido."

Embora muitos sejam rápidos em apontar a China como um grande problema, Rampton disse que a questão real é que os Estados Unidos não têm materiais e soluções de manufatura custo-efetivas domesticamente ou com parceiros confiáveis.

"China não é um problema de cadeia de suprimentos de jeito nenhum", disse ele. "É apenas uma solução sub-ótima que somos forçados a considerar às vezes."

China é uma solução menos que ideal por causa de falta de conformidade de exportação, perda de transparência, risco de materiais falsificados e adulteração, e dependência forçada de uma superpotência menos amigável aos Estados Unidos, disse Rampton.

Empresas podem recuar um pouco de dependência da China, mas Derry não espera grandes disrupções.

"China não é mais a escolha esmagadoramente atraente e óbvia que era 20 anos atrás", disse ele. "Não acredito que veremos partida em massa da China ou reshoring em massa para os Estados Unidos. É muito difícil desfazer 30 anos de relações econômicas integradas EUA-China. Não vejo mudança em massa, mas vejo mudanças integradas nas margens. Muitas empresas estão falando sobre estratégia 'China Mais Um': Elas precisam estar na China mas, por segurança, precisam de outro país na mistura, como Malásia ou México."

Distribuição Melhor para A&D que Automotivo

Fabricantes aeroespaciais e de defesa incorporaram distribuição mais completamente em suas estratégias de cadeia de suprimentos do que a indústria automotiva, disse Akery.

Aeroespacial e defesa em geral, e TTI em particular, têm pipelines de inventário de alcance mais longo e carregam mais inventário que o setor automotivo com sua ênfase em manufatura just-in-time.

A TTI tem um modelo de previsão amplo baseado em informações de seus dezenas de milhares de clientes, incluindo seu histórico de compras passado, previsões de clientes e outros fatores no mercado como adoção de 5G, disse Akery. A TTI também possui a Mouser Electronics, que projeta e distribui semicondutores e outros componentes eletrônicos e pode antecipar o que a indústria precisará baseado em quais componentes serão necessários.

A TTI tem centenas de seus clientes ligados em seu sistema API (interface de programação de aplicações), e aqueles clientes podem ver em segundos o inventário disponível e prazos de entrega da TTI, disse ele.

Em alguns casos, especialmente onde clientes têm projetos multi-ano, clientes são configurados para converter previsões em pedidos automaticamente, disse Akery. Em outros casos, um humano olha os números de previsão e então faz um pedido.

"Temos inventário no pipeline para semanas, meses, alguns anos adiantado", disse ele. "Já temos fábricas carregadas com pedidos para nivelar a cadeia de suprimentos. Também carregamos inventário, como um buffer de segurança para muitas daquelas empresas. Quando a pandemia aconteceu, estávamos sentados em níveis recordes de inventário. Foi uma decisão consciente. Sabíamos que haveria um rebote. Continuamos pegando produto, construindo inventário através de 2020. Mantivemos o inventário chegando, como uma apólice de seguro. Alguns de nossos concorrentes publicamente negociados não fizeram a mesma coisa."

"É especulação baseada em dados sólidos", disse Akery. "Temos sistemas customizados para este conjunto de produtos e para esta indústria que nos permitem transacionar volumes enormes para nossos clientes. Dados alimentados em nosso sistema ERP nos ajudam a antecipar necessidades da indústria antes que a indústria nos diga que precisa do produto. Podemos dizer, 'Aquela parte do mercado vai requerer mais componentes no futuro.' Temos aquele produto na prateleira antes que o cliente peça."

Essa previsão precisa pagou em 2017 e 2018 quando o fornecimento de capacitores cerâmicos e resistores de chip ficou apertado, disse ele. "Nossa equipe de produto tinha visto isso vindo. Sentimos que não havia capacidade suficiente para atender a demanda por aqueles componentes. Crescemos nosso negócio nas Américas mais de um quarto de bilhão em 2017 porque tínhamos o inventário que clientes precisavam."

Similarmente, a TTI também está ligada a seus fornecedores via sistemas EDI (intercâmbio eletrônico de dados) e API.

Carregar inventário faz ainda mais sentido quando as peças em questão são vitais, mas também pequenas e baratas, disse Akery.

"A grande maioria de componentes usados em designs de manufatura não são necessariamente a tecnologia mais recente", disse ele. "Alguns dos componentes que fornecemos são sub 10 centavos, mesmo sub cinco centavos. Você não quer ficar sem um componente como aquele porque alguém não colocou um pedido a tempo. Você quer manter aqueles fluindo. Obviamente, se um cliente está pagando centenas de dólares por um componente, gerenciaremos seu inventário bem de perto. Estocar um milhão de capacitores não é muito dinheiro. Estocar cem microcontroladores amarra muito capital."

A TTI já tem alguma visibilidade sobre onde seus pedidos estão na cadeia de suprimentos.

"Fazemos muito rastreamento das perspectivas de custo e demanda", disse Akery. "Muitos de nossos clientes estão pedindo visibilidade nas matérias-primas requeridas. Não temos isso até o nível de componente ainda."

Mas isso é uma meta para o futuro, disse ele.

Manufatura Aditiva Recebe Assentimento

Uma solução para disrupções de cadeia de suprimentos é manufatura aditiva (AM), disse Rampton.

Por exemplo, "tecnologia está prontamente disponível para substituir fundições para componentes de motor a uma fração do custo para configurar nova linha de produção de fundição de investimento", disse ele. "Isso elimina totalmente a questão de inventário gerenciado por fornecedor e abre oportunidades para características geométricas que não eram possíveis anteriormente. A hesitação é o custo para qualificar peças de um novo processo."

Com AM, designers não necessariamente teriam que projetar produtos para durar muito tempo, disse Derry. "Com manufatura aditiva, você pode ser capaz de produzir uma substituição muito barata e não ter que contar com aquele produto estando em serviço por 10 ou mais anos."

AM também poderia ajudar com questões de transporte de cadeia de suprimentos oferecendo proximidade mais próxima do local de montagem, disse ele. "Você está movendo inventário através da cidade comparado com através do mundo."

Além de novas formas, AM também oferece potencial para usar materiais mais sofisticados, disse Derry.

AM também poderia ajudar a resolver risco de componentes falsificados ou reciclados, disse ele, notando que por causa do ciclo de vida longo de produtos, aeroespacial e defesa enfrenta maior exposição a peças falsificadas ou recicladas na cadeia de suprimentos.

"Aditiva não é panaceia, mas certamente é parte da solução", disse Derry.