Cadeia de suprimentos global de fibra de vidro enfrenta dificuldades na recuperação pós-pandemia

Fig. 1. Atividade geral de negócios de fabricantes de fibra de vidro de 2015 a início de 2021, baseado em dados da Gardner Intelligence.

Escassez de produtos, atrasos de envio e demanda em rápida evolução

À medida que a pandemia de coronavírus entra em seu segundo ano, e a economia global reabre lentamente, a cadeia de suprimentos mundial de fibra de vidro está enfrentando escassez de alguns produtos, causada por atrasos no envio e um ambiente de demanda em rápida evolução. Como resultado, alguns formatos de fibra de vidro estão em falta, afetando a fabricação de peças e estruturas compostas para os mercados marítimo, veículos recreativos e alguns mercados de consumo.

Conforme observado nos relatórios mensais do Composites Fabricating Index da CompositesWorld pelo Economista Chefe da Gardner Intelligence, Michael Guckes, mesmo com a recuperação da produção e novos pedidos, desafios na cadeia de suprimentos continuam a persistir em todo o mercado de compósitos (e manufatura em geral) no novo ano.

Para saber mais sobre escassez relatada na cadeia de suprimentos de fibra de vidro em particular, editores da CW conversaram com Guckes e falaram com várias fontes ao longo da cadeia de suprimentos de fibra de vidro, incluindo representantes de vários fornecedores de fibra de vidro.

Muitos distribuidores e fabricantes, especialmente na América do Norte, relataram atrasos no recebimento de produtos de fibra de vidro de fornecedores, particularmente para rovings multi-end (gun rovings, SMC rovings), mat de fios picados e rovings tecidos. Além disso, o produto que estão recebendo provavelmente está a um custo aumentado.

Segundo Stefan Mohr, diretor de negócios de fibras globais da Johns Manville (Denver, Colorado, EUA), isso ocorre porque uma escassez está sendo experimentada em toda a cadeia de suprimentos de fibra de vidro. "Todos os negócios estão reiniciando globalmente, e sentimos que o crescimento na Ásia, especialmente para projetos automotivos e de infraestrutura, é excepcionalmente forte", diz ele.

"No momento, muito poucos fabricantes em qualquer indústria estão obtendo tudo o que querem de fornecedores", nota Gerry Marino, gerente geral de vendas e marketing na Electric Glass Fiber America (parte do NEG Group, Shelby, Carolina do Norte, EUA).

Razões para a escassez incluem, segundo relatos, demanda crescente em muitos mercados e uma cadeia de suprimentos que não consegue acompanhar devido a questões relacionadas à pandemia, atrasos no transporte e custos crescentes, e exportações chinesas reduzidas.

Demanda crescente

Na América do Norte, graças à pandemia restringindo viagens e atividades recreativas em grupo, a demanda do consumidor viu um aumento acentuado para produtos como barcos e veículos recreativos, bem como produtos domésticos como piscinas e spas. Muitos destes produtos são fabricados com gun rovings.

Segundo Mohr, também houve aumento na demanda por produtos de fibra de vidro no mercado automotivo, já que fabricantes automotivos voltaram online rapidamente e buscaram reabastecer seus estoques após os lockdowns iniciais da pandemia na primavera de 2020. O rebote foi aparente, já que dias de estoque em pátios de carros para alguns modelos chegaram a dígitos únicos, segundo dados obtidos por Guckes.

Segundo Marino, Q3 e Q4 de 2020 viram "um aumento muito maior na demanda do que esperávamos", particularmente para fios de fibra de vidro picados usados por clientes na indústria automotiva, e rovings single-end usados na indústria eólica.

"Todos os mercados estão se recuperando, alguns mais que outros. Em geral, nossos clientes industriais se recuperaram mais rápido e em maior grau que a aviação comercial, mas tudo está melhor", adiciona Scott Northrup, VP de vendas e marketing na AGY (Aiken, Carolina do Sul, EUA).

Este crescimento na demanda de fibra de vidro também é forte na China mas, segundo relatos, nenhuma capacidade substancial foi adicionada à produção de fibra de vidro no último ano, significando que as plantas estão na capacidade sem capacidade de curto prazo para aumentar a produção, embora a demanda continue a aumentar.

Marcio Sandri, presidente de compósitos na Owens Corning (Toledo, Ohio, EUA), adiciona que o aumento da demanda em produtos de veículos recreativos e melhoria residencial veio em cima de crescimento rápido na indústria eólica. "Todo este aumento de demanda ocorreu em um momento em que o estoque da indústria já estava reduzido — dadas ações intencionais ou questões na cadeia de suprimentos", diz ele.

Questões na cadeia de suprimentos

A Figura 2 mostra dados de entrega de fornecedores e produção de fabricantes da Gardner Intelligence para o mercado de fibra de vidro. "Nunca antes vimos o tipo de spread de atividade que existe atualmente entre leituras de atividade de produção e entrega de fornecedores", diz Guckes. "Após recuperar-se em algum grau do choque inicial do COVID-19 no início de 2020, as condições pioraram no quarto trimestre. A implicação disto é que problemas sérios ainda precisam ser respondidos; entregas não deveriam estar tão atrasadas dado o modesto rebote na atividade de produção e novos pedidos nos últimos seis meses."

Um fator, relatado por fornecedores, é sua capacidade de voltar online rapidamente. Karin Demez, líder de gerenciamento de produto para fibras globais na Johns Manville, diz: "Tivemos que nos adaptar à demanda colapsando no Q2 2020 e diminuímos a produção de fibras de vidro em nossa ponta. Então tivemos que fazer uma virada de 180 graus e aumentar a produção novamente." Segundo Marino, muita capacidade de produção na NEG e outros fornecedores teve que ficar ociosa durante grande parte do segundo trimestre de 2020. "O verão passado começou um período de reinício quando plantas automotivas, seguidas por outros mercados, começaram a ligar novamente", ele explica. "Foi um processo lento e deliberado trazer a capacidade de volta."

Além disso, por mais de dois anos, fabricantes chineses de produtos de fibra de vidro relataram estar pagando e absorvendo a maioria, senão toda, a tarifa de 25% para exportar para os EUA. No entanto, à medida que a economia chinesa se recupera, a demanda doméstica dentro da China por produtos de fibra de vidro aumentou significativamente. Isso tornou o mercado doméstico mais valioso para produtores chineses do que exportar produto para os EUA. Além disso, o yuan chinês fortaleceu significativamente contra o dólar dos EUA desde maio de 2020, enquanto ao mesmo tempo fabricantes de fibra de vidro estão experimentando inflação nos preços de matérias-primas, energia, metais preciosos e transporte. O resultado, segundo relatos, é um aumento de 20% nos EUA no preço de alguns produtos de fibra de vidro de fornecedores chineses.

Em cima disso, há um desequilíbrio severo de contêineres de envio globalmente, causado por escassez de mão de obra induzida pela pandemia nos principais portos marítimos (veja Fig. 3). Como resultado, contêineres não são esvaziados de forma oportuna, o que significa que contêineres vazios não estão disponíveis para a cadeia de suprimentos de envio. Em alguns casos, o custo de frete de contêiner é relatado ter mais que dobrado desde junho de 2020. Dentro dos EUA, o envio por caminhão doméstico também teria subido de preço devido à falta de capacidade e questões da pandemia.

Questões de transporte, claro, afetam todos os mercados, dentro da cadeia de suprimentos de fibra de vidro e de outra forma. Para a AGY, que fabrica nos EUA e produz principalmente fios de fibra de vidro, o aumento dos custos para enviar produtos para Europa e Ásia tem sido o principal problema. "Certas linhas de navegação foram consolidadas, reagendadas ou reconfiguradas, e está ficando cada vez mais difícil conseguir espaços em navios para levar nossos materiais através da água", diz Northrup.

Sandri adiciona: "É amplamente conhecido que na indústria de compósitos, o preço não acompanhou a inflação em muitos anos. O custo de transporte e metais preciosos usados na produção de fibras aumentou substancialmente e há despesas adicionais para seguir protocolos de pandemia."

Olhando para frente: normalização pode levar vários trimestres a um ano

Retornar a uma cadeia de suprimentos mais normal envolve muitos fatores, incluindo distribuição global de vacinação. Ninguém tem certeza de quando operações mais normais podem retomar, mas estimativas que a CW ouviu de fornecedores variam da segunda metade de 2021, ao final do Q3, a um ano a partir de agora.

O Sandri da Owens Corning prevê: "Dada a escassez geral de estoque na indústria, demanda aumentada, o tempo necessário para aumentar a capacidade ociosa existente, e o tempo necessário para trazer nova capacidade online, é provável que sejam vários trimestres, possivelmente até um ano, antes que os negócios voltem ao normal para a indústria de reforço de fibra de vidro."

"Não tenho certeza de como as questões de transporte serão aliviadas, mas especialmente não no curto prazo, os próximos três a seis meses", diz Iain Montgomery, diretor de desenvolvimento de negócios globais na AGY. "Acho que no longo prazo operações normais voltarão, mas acho que até lá será bastante apertado."

O Mohr da Johns Manville adiciona: "Acreditamos fortemente que esta é apenas uma situação temporária. Este é um teste de estresse para toda a organização, bem como para todo o mercado, mas continuamos a ir cada milha extra para manter nossos clientes funcionando."