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Hexcel se fundirá com o equipamento aeroespacial / industrial OEM Woodward




A Hexcel Corp. (Stamford, Conn., EUA), o segundo maior fabricante mundial de fibra de carbono e um dos principais fornecedores de materiais compostos intermediários, anunciou em 12 de janeiro que está se fundindo com o equipamento aeroespacial e industrial OEM Woodward Inc. (Fort Collins , Colorado, EUA) por meio de um acordo definitivo composto de uma fusão de todas as ações de iguais que se espera criar um provedor de sistemas integrados de primeira linha, atendendo aos setores aeroespacial e industrial.

Woodward é um designer independente, fabricante e prestador de serviços de soluções e componentes de sistemas de controle para os mercados aeroespacial e industrial. Os sistemas de fluidos, combustão, elétricos e de controle de movimento da empresa ajudam os clientes a oferecer equipamentos mais limpos, confiáveis ​​e eficientes. Os clientes incluem fabricantes líderes de equipamentos originais e usuários finais de seus produtos.

De acordo com os termos do acordo aprovado pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas, os acionistas da Hexcel receberão uma relação de troca fixa de 0,625 ações ordinárias da Woodward para cada ação ordinária da Hexcel, e os acionistas da Woodward continuarão a possuir o mesmo número de ações ordinárias da empresa combinada como fazem imediatamente antes do fechamento. A relação de troca é consistente com os preços médios das ações em 30 dias de ambas as empresas. Após a conclusão da fusão, os atuais acionistas da Woodward deterão aproximadamente 55% da empresa combinada em uma base totalmente diluída; os atuais acionistas da Hexcel deterão aproximadamente 45% da empresa combinada em uma base totalmente diluída. Em conexão com a transação, a Woodward está aumentando seu dividendo trimestral em dinheiro para US $ 0,28 por ação. Espera-se que a fusão seja isenta de impostos para fins de imposto de renda federal dos EUA.

A empresa combinada, que se chamará Woodward Hexcel, terá sede em Fort Collins e terá mais de 16.000 funcionários, operações de fabricação em 14 países em cinco continentes e uma base de clientes diversificada em vários mercados. Para o respectivo ano fiscal de 2019 de cada empresa em uma base pro forma, a empresa combinada deve gerar receitas líquidas de aproximadamente $ 5,3 bilhões e EBITDA de $ 1,1 bilhão, ou uma margem EBITDA de 21%.

Nick Stanage, presidente do conselho, diretor executivo e presidente da Hexcel, atuará como diretor executivo da empresa combinada. Tom Gendron, presidente da diretoria, CEO e presidente da Woodward, atuará como presidente executivo da empresa combinada até o primeiro aniversário do fechamento da fusão, quando pretende se aposentar da empresa e, em seguida, atuará como presidente não executivo da empresa combinada até o segundo aniversário do fechamento da fusão. Nesse ponto, Stanage assumirá a função de presidente do conselho, além de suas responsabilidades de CEO. O Conselho de Administração da empresa combinada terá 10 membros, consistindo de cinco diretores de cada empresa, incluindo Gendron e Stanage.

Gendron diz:“Nossas duas empresas estão trabalhando de forma independente para atender às necessidades de sustentabilidade e eficiência de nossos clientes. Essa fusão acelera nossos investimentos em tecnologia e cria maiores benefícios e oportunidades de crescimento do que qualquer uma das empresas poderia ter alcançado sozinha. Tanto a Woodward quanto a Hexcel têm trajetórias de crescimento atraentes, com fortes posições no mercado de reposição e maior penetração de compostos direcionando nossas respectivas perspectivas. Nossas culturas complementares e compromisso compartilhado com a excelência operacional e a satisfação do cliente, junto com nossa força financeira aprimorada, nos posicionarão para atender melhor nossos clientes OEM e de reposição. Seremos mais fortes juntos e estamos comprometidos em entregar um valor ainda maior para todas as nossas partes interessadas. ”

Stanage diz:“O futuro do voo e da eficiência energética será definido por plataformas de próxima geração que oferecem menor custo de propriedade, emissões reduzidas e segurança aprimorada - e um Hexcel e Woodward combinados estarão na vanguarda dessa evolução. Os sistemas de controle inovadores da Woodward e os materiais leves avançados da Hexcel são projetados para aumentar a confiabilidade, eficiência e emissões. Por meio de nossa escala combinada e forte perfil de fluxo de caixa, estaremos ainda melhor posicionados para acelerar a inovação em aerodinâmica e eficiências de propulsão e apoiar as necessidades do cliente em evolução. Estou extremamente animado com o que podemos realizar unindo essas duas empresas de primeira linha e equipes de classe mundial com valores, culturas e filosofias operacionais semelhantes. ”

Os benefícios estratégicos e financeiros da fusão, conforme relatado em um comunicado emitido pelas duas empresas, incluem:

A transação está sujeita à aprovação dos acionistas da Woodward e da Hexcel, bem como outras condições habituais de fechamento, incluindo as aprovações regulatórias necessárias. As partes esperam que a fusão seja concluída no terceiro trimestre de 2020, sujeita à satisfação dessas condições.

Em comunicados à imprensa separados, a Woodward e a Hexcel apresentarão os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2020 e do quarto trimestre de 2019, respectivamente, em 3 de fevereiro de 2020, após o fechamento do mercado.

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