LPWA:Operadores desafiadores podem se beneficiar do uso de uma tecnologia diferente do líder de mercado

Opções de tecnologia LPWA de operadoras / mercados selecionados
As operadoras de telefonia móvel têm uma oportunidade significativa de oferecer soluções LPWA, mas a concorrência será intensa. Os líderes decidiram qual tecnologia apoiar - por exemplo, AT&T optou por LTE-M, laranja usa LoRa e LTE-M e Vodafone optou por NB-IoT. Muitas outras operadoras, especialmente as menores, ainda não assumiram um compromisso firme, mas algumas operadoras desafiadoras estão planejando implantar tecnologias diferentes para os líderes de mercado. Este artigo, com base em nosso relatório detalhado sobre abordagens ao LPWA, examina as opções que eles enfrentam e os fatores que afetarão suas decisões.

Para a oportunidade de smartphone do mercado de massa tradicional, o caminho de atualização de tecnologia, por meio de sabores de 2G, 3G e 4G, era claro. A IoT é um novo mercado e as regras antigas nem sempre se aplicam. Há benefícios claros para as operadoras dispostas a assumir riscos em uma estratégia alternativa dos líderes. Este artigo examina as opções que eles enfrentam e os fatores que afetarão suas decisões, diz Michele Mackenzie, analista principal e Tom Rebbeck, diretor de pesquisa, Enterprise &IoT da Analysys Mason.

Os operadores têm três abordagens principais para a escolha da tecnologia LPWA

As operadoras móveis têm três opções principais a serem consideradas ao escolher uma tecnologia LPWA. Eles são os seguintes.

• Siga o líder: O operador desafiador escolhe a mesma tecnologia que o líder de mercado. Por exemplo, se a operadora líder está lançando LTE-M, o desafiante faria o mesmo.
• Escolha uma alternativa ao líder: O operador desafiador escolhe uma tecnologia diferente daquela do líder de mercado. Por exemplo, se o líder escolher LTE-M, o desafiante implantará o NB-IoT.
• Espere para ver: O operador desafiador espera o surgimento de uma tecnologia vencedora antes de se comprometer.

Com LPWA, os operadores desafiadores têm a oportunidade de se diferenciar. A Figura 1 ilustra algumas das escolhas de tecnologia que os operadores líderes e desafiadores fizeram. Atualmente, não há uma tendência clara na abordagem que os operadores desafiadores estão adotando; alguns seguem o líder, outros não.

Algumas das vantagens para os operadores desafiadores implantarem uma tecnologia LPWA diferente são as seguintes.

• A tecnologia alternativa será mais adequada para casos de uso específicos. É incerto o quão grandes serão as diferenças entre o NB-IoT e o LTE-M em termos de preço e desempenho, mas se o NB-IoT tiver vantagens de preço claras ou vida útil da bateria mais longa do que o LTE-M, será mais atraente para alguns aplicações como medição. Isso poderia beneficiar a T-Mobile EUA . Além disso, os operadores desafiadores podem se beneficiar enormemente se a tecnologia escolhida for usada para uma proposta de mercado de massa. Por exemplo, se LTE-M for usado por um futuro Apple Assistir, KPN estaria em uma posição forte no mercado holandês em comparação com seus concorrentes, T-Mobile e Vodafone, que estão focados em NB-IoT.
• Uma tecnologia alternativa pode abrir o mercado empresarial. A maioria dos operadores desafiadores tem uma presença limitada no mercado corporativo. Uma tecnologia alternativa com desempenho claramente diferenciado pode ajudar a abrir novas oportunidades empresariais.
• Deve reduzir a concorrência com base puramente no preço. Se todas as três / quatro operadoras oferecerem a mesma tecnologia de rede e cobertura, uma forte competição de preços será inevitável. Diferentes opções de tecnologia devem colocar alguns limites nesta competição de preços, o que pode beneficiar todas as operadoras.
• A operadora pode estar em uma posição melhor para oferecer suporte a contratos multinacionais. Deutsche Telekom será capaz de oferecer conectividade NB-IoT em todos os seus países, enquanto a Orange pode oferecer LTE-M em todos os lugares onde estiver presente. Isso não seria possível se a operadora seguisse o líder de mercado em cada país onde está presente. Grandes grupos de operadoras, como a Vodafone, também podem gerar algumas sinergias de custos com a implantação da mesma tecnologia em todos os países.

Uma estratégia que envolve a seleção de uma tecnologia alternativa também tem desvantagens para os operadores desafiadores:

• As vantagens podem durar pouco tempo porque é relativamente barato e rápido para os concorrentes atualizarem sua infraestrutura existente para suportar a mesma tecnologia
• Grandes oportunidades podem ser perdidas, por exemplo, se a área de maior demanda for por soluções baseadas em NB-IoT e elas oferecerem apenas LTE-M
• Os desenvolvedores locais podem se concentrar nas tecnologias oferecidas pelos principais players
• Eles podem acabar suportando uma tecnologia redundante.

Naturalmente, essas desvantagens são invertidas se o operador desafiador escolher uma tecnologia diferente daquela oferecida pelo operador líder.

Os operadores LPWA devem esperar para ver?

Os operadores também precisam considerar as consequências de chegar atrasado ao mercado se adotarem uma abordagem de esperar para ver. O apelo da espera é claro:a base empresarial existente é limitada e NB-IoT ou LTE-M são relativamente rápidos de implantar.

No entanto, as operadoras com ambições de desempenhar um papel na IoT correm o risco de perder uma valiosa experiência de aprendizado no mercado inicial de LPWA e a oportunidade de capturar parte da demanda inicial. Bouygues Telecom , KPN e Swisscom todos ganharam experiência valiosa ao entrar no mercado antecipadamente com LoRa, o que deve ajudá-los no desenvolvimento de redes 3GPP IoT.

Os operadores desafiadores devem considerar uma nova abordagem para as tecnologias LPWA

Operadores desafiadores que estão desenvolvendo estratégias para entrar no mercado de LPWA devem avaliar cuidadosamente os benefícios de adotar uma tecnologia diferente para os líderes de mercado. A diferenciação no mercado de LPWA será crítica devido à baixa receita de conectividade e ao aumento da concorrência de players proprietários de LPWA.

Isso pode exigir uma estratégia ousada, mas pode render dividendos ao diferenciar a proposta e permitir que as operadoras desafiadoras concorram mais do que apenas no preço.

Os autores deste blog são Michele Mackenzie, analista principal e Tom Rebbeck, diretor de pesquisa, Enterprise &IoT da Analysys Mason .