Universal Robots mantém liderança no mercado de robôs colaborativos, aponta estudo

A Universal Robots mantém seu primeiro lugar no mercado de robôs colaborativos, segundo relatório da ABI Research.

No entanto, concorrentes incluindo Doosan, Techman Robot e Precise Automation estão “se aproximando”, diz o estudo, Industrial Collaborative Robots Competitive Assessment.

Cenário competitivo

Existem mais de 50 fabricantes de robôs colaborativos (cobots) no mundo, mas apenas um punhado implantou cobots em qualquer escala significativa.

Dezenas de milhares de cobots foram vendidos até 2019 e geraram US$ 500 milhões em receita anual para mercados mundiais.

Em sua avaliação, a empresa global de consultoria de mercado tecnológico ABI Research considera a Universal Robots a clara líder, particularmente em implementação.

Metodologia

O relatório analisou e classificou 12 fornecedores de robôs colaborativos na indústria:

• ABB;
• Aubo Robotics;
• Automata;
• Doosan Robotics;
• Fanuc;
• Franka Emika;
• Kuka;
• Precise Automation;
• Productive Robotics;
• Techman Robot;
• Universal Robots; e
• Yaskawa Motoman.

A ABI diz que usou sua “estrutura comprovada, imparcial de critérios de inovação e implementação” em seu estudo.

Para esta avaliação competitiva, critérios de inovação incluíram carga útil, software, ergonomia e interação homem-máquina, experimentação e segurança; critérios de implementação focaram em unidades e receita, custo e retorno sobre investimento, parcerias, serviços de valor agregado e número de funcionários.

Rian Whitton, analista sênior da ABI Research, diz: “Líderes de mercado em cobots geralmente têm rosters de cobots bem desenvolvidos, em muitos casos apoiados por uma plataforma de ecossistema que integra aplicações, acessórios e soluções de ferramentas de extremidade de braço com o hardware base.”

Ranking de vendas

Com 37.000 cobots vendidos até agora, a UR lidera, seguida pelo provedor taiwanês Techman com 10.000, e a coreana Doosan com mais de 2.000.

A Precise Automation, que usa uma solução advanced de acionamento direto para desenvolver robôs colaborativos mais rápidos, foi citada como a mais inovadora dos 12 provedores, ficando apenas atrás da Universal Robots, que reivindicou o primeiro lugar geral devido à sua liderança significativa em implementação.

Novos entrantes promissores

Existem várias empresas muito novas para desafiar os players dominantes no mercado de cobots, mas estão desenvolvendo tecnologias novas e disruptivas que lhes permitirão ganhar destaque nos próximos anos.

A Productive Robotics é um exemplo. O desenvolvedor baseado na Califórnia tem um braço com visão embutida, 7 eixos para flexibilidade superior, longo alcance e preço muito acessível, mas ainda não implantou em escala.

A Automata, empresa britânica que desenvolve um cobot “de mesa” custando menos de US$ 7.000, está baixando significativamente as barreiras de entrada para atores menores e defendendo o uso de middleware open-source como ROS para programar cobots para casos de uso industriais.

A Franka Emika (Alemanha) e a Aubo Robotics (sino-americana) também representam entrantes relativamente novos que estão construindo sobre o sucesso da Universal Robots e começando a competir com eles.

Grandes players industriais ficam para trás

Talvez surpreendentemente, embora os grandes provedores de robótica industrial tenham desenvolvido linhas de cobots, geralmente tiveram menos sucesso em comercializá-los ou ganhar tração de mercado relativo aos desenvolvedores puros de cobots.

Em parte, isso se deve ao foco. Enquanto robôs colaborativos são valiosos, geralmente se adequam a implantações e casos de uso com remessas menores e uma variedade maior de usuários finais pequenos e grandes.

Para players industriais como ABB, Fanuc, Kuka e Yaskawa Motoman, sua base de clientes tende a ser grandes players industriais que compram soluções de automação fixa através de pedidos em volume.

Além disso, todas essas quatro empresas competem extensivamente por maiores volumes de remessa na China, onde a oportunidade de cobots relativa ao mercado para sistemas industriais tradicionais é muito menos aparente que na Europa ou América do Norte.

Whitton diz: “Embora muitos dos cobots implantados por essas empresas sejam impressionantes, e tenham muitos serviços de software, o alto custo e a falta de facilidade de uso entre seus sistemas derrotam amplamente a proposta de valor atual dos cobots, tornando-os os retardatários nesta avaliação competitiva.”

Perspectivas futuras

Olhando para frente, os maiores players industriais provavelmente melhorarão sua posição relativa, pois o crescimento futuro em cobots repousa em escalonamento e grandes implantações.

Whitton conclui: “A Universal Robots, embora provavelmente continue líder de mercado no futuro previsível, competirá cada vez mais em pé de igualdade com desenvolvedores de cobots near-peer, que já estão desenvolvendo cobots de segunda geração com melhorias significativas de hardware. Enquanto isso, empresas mais inovadoras poderão acelerar a adoção através de reduções de preço, flexibilidade aprimorada e plataformas comuns para retrofit de capacidade colaborativa em robôs industriais.”