Soft PLCs Desafiam Hardware Tradicional: O Futuro da Automação Industrial

Por Sharmila Annaswamy, IoT Analytics

Software está cada vez mais substituindo hardware em ambientes industriais. Controladores lógicos programáveis baseados em software (Soft PLCs) hoje são confiáveis, poderosos e flexíveis.

A adoção de Soft PLCs deve dobrar entre 2019 e 2025, representando um "dilema do inovador" para fornecedores incumbentes de automação industrial.

Ações tomadas por incumbentes evitarão disrupção significativa no curto prazo, mas a ameaça de longo prazo dos Soft PLCs permanecerá.

Adoção generalizada de Soft PLCs mudaria completamente a forma como a automação industrial funciona e como as fábricas operam.

O "Dilema do Inovador" Imposto pelos Soft PLCs

Soft PLCs representam uma tecnologia disruptiva criando um clássico "dilema do inovador" para fornecedores incumbentes de "hard PLC". Um dilema do inovador ocorre quando um negócio estabelecido é disruptado por nova tecnologia.

Quando a tecnologia disruptiva emerge, empresas incumbentes enfrentam o "dilema do inovador" que é ou servir clientes existentes/de alto nível fazendo melhorias sustentáveis em produtos existentes ou servir clientes novos/de nível inferior desenvolvendo ofertas baseadas nas tecnologias disruptivas.

Hard PLCs (mercado no qual fornecedores incumbentes dominam) historicamente atenderam a maioria das necessidades do mercado existente/de alto nível, como alta confiabilidade, tempos de ciclo rápidos e, talvez o mais importante, a capacidade da força de trabalho existente de suportar e manter os sistemas.

Soft PLCs, por outro lado, inicialmente atenderam necessidades de clientes novos/de nível inferior fornecendo soluções de controle não determinísticas mais flexíveis, muitas vezes por uma fração do custo de hard PLCs similares.

Desde que entraram no mercado nos anos 90, Soft PLCs tornaram-se rapidamente mais performantes graças a avanços em tecnologias de virtualização, sistemas operacionais Linux em tempo real e hardware de edge computing mais poderoso.

Para apoiar ainda mais o argumento de que Soft PLCs são de fato uma força disruptiva no mercado, podemos olhar para o sucesso da Beckhoff (fornecedor que alavanca tecnologia Soft PLC) em relação a um fornecedor líder de "hard PLC", Rockwell Automation.

O gráfico abaixo ilustra como as vendas da Beckhoff aumentaram a um CAGR de ~15% desde 2000 vs. 3% CAGR da unidade de negócios Factory Automation da Rockwell Automation no mesmo período. Este diferencial de crescimento resultou na Beckhoff respondendo por >30% das vendas da divisão Factory Automation da Rockwell em 2019, acima de <5% em 2000.

Como Fornecedores Incumbentes Estão Evitando Ser Disruptados

Fornecedores incumbentes são frequentemente disruptados quando focam em melhorar seus produtos existentes em vez de pular no trem e adotar novas tecnologias disruptivas.

Concorrentes que desenvolvem produtos baseados na nova tecnologia eventualmente disruptam os incumbentes porque os novos produtos eventualmente melhoram o suficiente para servir clientes de alto nível – assim vai a história.

Nossa análise de mercado mostra que fornecedores incumbentes não estão cegos à ameaça disruptiva que Soft PLCs representam para seus negócios de hard PLC.

Como a tabela abaixo mostra, principais fornecedores incumbentes de automação têm ofertas de Soft PLC, muitas das quais de aquisições ocorridas nos últimos cinco anos.

Perspectiva Futura – Opinião da IoT Analytics

Devido ao ritmo lento de adoção e natureza avessa a risco de usuários finais industriais, não é provável que fornecedores incumbentes enfrentem ameaça iminente de serem majoritariamente disruptados por Soft PLCs.

Embora Soft PLCs provavelmente atendam ou excedam certas características de desempenho de hard PLCs nos próximos 5 anos, ainda terão enorme obstáculo a superar na forma de tomadores de decisão confortáveis com hard PLCs existentes e resistentes a mudança.

No final do dia, não importa quão performante uma tecnologia particular seja se funcionários não sabem como usá-la. Como afirmou um funcionário de um grande fabricante alemão de componentes industriais durante entrevista no último relatório da IoT Analytics.

"Padronizamos em PLCs Siemens (hard) porque é o que nossos funcionários conhecem – são educados em Siemens na escola e então no final temos que ir com o que conhecemos, mesmo se for mais caro."

Dito isso, a ameaça dos Soft PLCs não é benigna. Apesar da inércia da força de trabalho que hard PLCs (e portanto incumbentes) têm, Soft PLCs devem continuar a tomar participação de hard PLCs no futuro.

Segundo nossa pesquisa mais recente, a proporção de sistemas de automação baseados em Soft PLCs deve dobrar de 2019 a 2025, crescendo de 3,5% do mercado geral de controladores industriais para 7%.

Soft PLCs – Mercado Global de Controladores Industriais

Se incumbentes continuarem a fazer melhorias incrementais em seus produtos existentes (em detrimento de novas inovações) para apaziguar sua base de clientes existente, podem se ver deixados para trás.

Pode-se até argumentar que esta disrupção "leve" já está em andamento – a inércia que CODESYS e seu exército de fornecedores PME possuem é definitivamente uma ameaça aos negócios de fornecedores existentes, como evidenciado pelos processos da Rockwell contra CODESYS (3S) / Advantech e Wago na última década.

Esta é uma versão abreviada do artigo completo que aparece no site da IoT Analytics.

Sobre a autora: Sharmila Annaswamy faz parte da equipe de analistas de Industrial IoT. Tem formação em Engenharia e experiência em Pesquisa de Mercado focada em automação de fábrica e tecnologias avançadas de manufatura.