Processamento Inteligente de Documentos:Construir vs. Comprar – Escolhendo a Estratégia Certa

Os negócios funcionam com base em documentos e comunicações. Eles são a base de quase todos os processos que você possa imaginar – em qualquer lugar em que uma mensagem (como um e-mail ou chat) ou documento é lido ou enviado. Não é nenhuma surpresa, portanto, que o mercado de processamento inteligente de documentos (PDI) esteja a crescer 28,9% ao ano e deverá atingir 17,8 mil milhões de dólares até 2032.

O IDP normalmente combina inúmeras tecnologias de IA, incluindo processamento de linguagem natural (PNL) e reconhecimento de imagem, para ajudar as empresas a processar rapidamente documentos e comunicações em grande escala. À medida que os líderes empresariais adotam os agentes de IA – entidades poderosas baseadas em IA, capazes de realizar trabalhos para e em nome das pessoas – os processos baseados em documentos surgiram como um caso de uso ideal para a automação de agentes. A combinação de agentes de IA com robôs e capacidades de deslocados internos, supervisionados por humanos no circuito, proporciona retornos rápidos e tem um grande impacto na eficiência.



No entanto, isto levanta a questão:deve construir ou comprar as suas capacidades de deslocados internos? É importante avaliar todas as opções e considerar qual abordagem pode proporcionar o maior retorno sobre o investimento, o melhor desempenho e o tempo de retorno mais rápido. Para a maioria das empresas, a opção certa é comprar uma solução de PDI existente. Vou explicar o porquê:

Crie seu próprio IDP (BYO)

Com o surgimento de grandes modelos de linguagem (LLMs) disponíveis publicamente e a crescente disponibilidade de APIs de suporte, as empresas nunca tiveram tantas ferramentas para ajudá-las a construir sistemas de IDP personalizados. No entanto, muitas ferramentas em sua caixa de ferramentas não facilitam a tarefa real.

Em um sistema BYO IDP, cada componente (desde a compreensão da linguagem até a extração e automação de dados) precisará ser construído do zero ou, mais provavelmente, adquirido de vários fornecedores terceirizados. Por exemplo, para fornecer o componente de PNL necessário para compreender documentos e comunicações, uma empresa pode construir seu sistema PDI em torno de um LLM externo, como ChatGPT ou Claude da Anthropic.

Um sistema BYO IDP fornece à empresa propriedade de ponta a ponta e maior potencial de personalização em comparação com soluções de fornecedores. Eles têm flexibilidade para adaptar seu sistema às mudanças nas necessidades de negócios, sem precisar trabalhar em estreita colaboração com outra organização. No entanto, na maioria dos casos, estes benefícios são compensados pelos principais desafios da abordagem BYO:

Custo

É um equívoco comum pensar que BYO é mais barato do que pagar pelo PDI como serviço. Na maioria dos casos, isso não é verdade a curto ou longo prazo. Desenvolver e manter seu próprio sistema de deslocados internos exige um tempo significativo e talentos especializados caros. Você precisa de desenvolvedores de software para criar a plataforma e a interface do usuário (IU), cientistas de dados para preparação, pré e pós-processamento de dados e muitos outros especialistas para tarefas como monitoramento de desempenho (para as quais você precisará criar seus próprios painéis de relatórios), bem como auditoria e registro.

Considere que mesmo LLMs de terceiros exigem que especialistas e engenheiros de IA ajustem o modelo escolhido de acordo com os requisitos exatos do negócio. Mesmo os modelos de linguagem de visão (VLMs) mais populares e poderosos são modelos fundamentais, treinados em massas de diferentes tipos de dados, desde documentos estruturados até imagens. Por padrão, eles não serão ajustados para o tipo de documento ou esquema exato que você precisa, o que significa menor precisão e mais erros.

Manter seu próprio sistema de deslocados internos também requer atualizações e recursos contínuos. Qualquer sistema BYO que exija anotação de dados precisará de materiais de treinamento para os usuários, e estes terão que ser atualizados para refletir sua interface de usuário.

Risco

Depender de talentos técnicos raros e caros para manter um sistema operacional é arriscado. Devido à escassez de custos e talentos, essas equipes tendem a ser pequenas. Eles podem enfrentar limitações no número de casos de uso e unidades de negócios que podem suportar de forma realista. O desgaste de talentos também pode tornar um sistema sem desempenho ou inviável a longo prazo. Existe o risco sempre presente de que o financiamento do projeto também possa ser retirado.

Esses desafios são agravados quando são necessárias habilidades de IA e ajuste fino do modelo. De acordo com uma pesquisa recente da McKinsey &Company, quase metade (47%) dos decisores de alto nível sentem que estão a desenvolver soluções de IA demasiado lentamente, sendo as lacunas de competências de talento a principal causa.

Complexidade

Ao construir um sistema IDP, você é o único responsável pelo modelo complexo de IA e pela governança da plataforma. Na verdade, os sistemas construídos para casos de utilização complexos podem exigir centenas de modelos de IA que têm de ser geridos. Por exemplo, um grande banco pode precisar de várias centenas de modelos ajustados para vários casos de uso para atingir o nível de precisão necessário. Mesmo que um sistema de IA possa processar documentos e comunicações “prontos para uso”, ainda é necessária uma quantidade significativa de engenharia imediata ou coleta de contexto para um desempenho aceitável. Dimensionar isso para centenas de casos de uso seria extremamente difícil, pois seria necessário anotar dados, comparar, implantar e manter centenas de prompts.

Existem muitos custos ocultos envolvidos em um sistema de deslocados internos que você mesmo construiu. Cada componente do sistema é uma decisão importante e cada tecnologia requer competências especializadas e aumenta a dívida técnica (juntamente com o aumento do risco). Inevitavelmente, BYO é um trabalho pesado e significa um tempo de valorização mais lento. O custo vitalício mais elevado provavelmente se deve a requisitos de talento, governança e manutenção. Não é surpresa que 69% dos tomadores de decisão em tecnologia considerem casos de uso de extração e roteamento de documentos altamente difíceis de implantar, de acordo com a análise da Forrester para UiPath.

As vantagens de comprar seu sistema PDI

A alternativa para construir seu próprio sistema é adquirir o IDP como serviço de um fornecedor terceirizado. Existem duas abordagens principais para isso:

• 
  Adquirir o IDP como uma solução pontual e integrá-lo ao restante da pilha de tecnologia da sua empresa.
  
• 
  Comprar IDP como parte de uma solução ou plataforma maior. Isso fornece acesso a recursos adicionais, como automação, conforme necessário.
  

A aquisição do IDP como serviço dá às empresas menos controle sobre o desenvolvimento da plataforma em comparação com um sistema personalizado. No entanto, os fornecedores de plataformas trabalharão com os seus clientes para garantir que o sistema evolua para satisfazer as suas necessidades. Existem também muitas outras vantagens a considerar:

Tempo para valorizar

A implementação de uma plataforma existente para deslocados internos é geralmente mais rápida do que o desenvolvimento de uma nova. As plataformas estabelecidas são experimentadas e testadas ao longo de muitos anos de uso em grandes empresas em diversos casos de uso. Já foram criados recursos de treinamento e capacitação e, em muitos casos, é fornecido suporte de serviços profissionais para ajudar os usuários a começarem a gerar valor a partir de suas implementações.

LLMs básicos exigem ajustes caros e demorados e engenharia imediata antes de estarem prontos para uso comercial. Mesmo assim, pode haver casos de uso tão complexos ou em grande escala que acabem como “becos sem saída”, onde nenhuma quantidade de solicitações pode fornecer uma extração precisa e confiável. Por outro lado, a IA subjacente ao IDP como serviço é normalmente projetada em torno da personalização rápida do modelo e de experiências de treinamento com pouco código. Por exemplo, podem aproveitar a aprendizagem ativa, onde utilizadores empresariais comuns e modelos de IA colaboram ativamente para concluir o processo de formação mais rapidamente.

Risco reduzido

A opção pelo PDI como serviço reduz substancialmente várias formas de risco. Você não depende mais de talentos internos caros para manter seu sistema de deslocados internos operacional. O fornecedor possui manutenção do sistema, bem como governança de plataforma e modelo. Espera-se também que os provedores de soluções de IDP forneçam os mais altos níveis de segurança de dados de nível empresarial.

O custo de propriedade também deve ser considerado. O desenvolvimento apressado, o código imperfeito ou o uso de tecnologias que logo ficarão desatualizadas em um sistema BYO IDP aumentam o risco de dívida técnica. Com o tempo, isso exige correções dispendiosas e atualizações do sistema.

A aquisição do IDP como um serviço reduz muito o risco e a dívida técnica para o comprador. Os fornecedores priorizam atualizações tecnológicas para se manterem competitivos, adotando os recursos mais recentes e iterando e melhorando continuamente seus serviços. Eles lidam com o retrabalho necessário, testes, atualização e substituição de componentes obsoletos.

Não tente construir os modelos sozinho. Manchetes que chamam a atenção fazem com que pareça mais simples do que é. Encontre um fornecedor que já fazia IA antes do hype do LLM. É necessária competência em processos adjacentes de IA, como aprendizagem não supervisionada, preparação de dados e cálculos básicos de ML.

Simon Knowles, chefe de tecnologia, Vabbal

Escalabilidade

Um sistema personalizado requer conectores e APIs personalizados para integração com os sistemas empresariais relevantes. Dependendo do tamanho e da complexidade do negócio, isso pode exigir centenas ou até milhares de horas combinadas de desenvolvimento. As plataformas de IDP estabelecidas terão conectores pré-fabricados para os sistemas empresariais mais populares, permitindo integrações rápidas e tempo de retorno. Com um sistema IDP baseado em nuvem, você também pode esperar acesso às mais recentes atualizações e recursos de IA sem arcar com o custo de construir ou integrar esses recursos por conta própria.

Por todas essas razões, o PDI como serviço deve ser a opção preferida para empresas que buscam rapidez na obtenção de valor, precisão e confiabilidade em seu sistema de PDI. Construções personalizadas geram dívidas técnicas consideráveis, juntamente com riscos e responsabilidades aumentados no longo prazo. O IDP como serviço coloca o peso da responsabilidade em uma plataforma especializada aprimorada por anos de competição e iteração.

Uma plataforma pronta para empresas para dimensionar IA e IDP

Os recursos de IDP da UiPath são a escolha ideal para empresas que buscam implementar a melhor IA e IDP da categoria com segurança e sucesso. O IDP está integrado em nossa estrutura de automação ponta a ponta, permitindo automatizar o processamento de documentos e comunicações. Você também pode aproveitar recursos pré-construídos, personalizá-los e trazer componentes próprios ou de terceiros, conforme necessário.



UiPath Intelligent Xtraction and Processing (IXP) fornece uma abordagem de solução líder do setor para IDP. Graças aos mais recentes modelos de IA, o UiPath IXP permite a extração de um número crescente de tipos de conteúdo empresarial; tudo, desde documentos estruturados, como faturas, até conteúdos complexos e não estruturados, como contratos legais. Fornecemos amplos recursos de plataforma e controles sobre nossos modelos IXP, permitindo que eles sejam rapidamente dimensionados em toda a empresa:

Pronto para empresas

O UiPath IXP foi desenvolvido para oferecer retorno rápido e uma experiência de usuário perfeita. Isso simplifica o processamento de documentos de todos os tipos e reduz o tempo de implantação.

Primeiro, é o seu processo de treinamento de Inferência em primeiro lugar. Nenhum treinamento é necessário para extrair com precisão dados úteis de documentos complexos não estruturados imediatamente. Em vez disso, os usuários apenas fornecem instruções (como um prompt) ao modelo explicando o que extrair e como aparece no documento. No entanto, o UiPath IXP ainda oferece aos usuários a capacidade de anotar se quiserem refinar ainda mais o modelo ou fornecer alguma verdade básica para avaliação.

O UiPath IXP também fornece fortes controles sobre o esquema desses modelos generativos. Os usuários podem criar seus próprios ‘grupos de campos’ especificando as informações exatas que desejam extrair. O UiPath agiliza grande parte do trabalho de pós-processamento e a saída é o formato exato necessário para pegar os dados estruturados resultantes, usá-los em automações e compartilhá-los com agentes de IA para criar valor.

Controlado e compatível

Os modelos próprios da UiPath são governados pelos controles empresariais mais rígidos. A plataforma UiPath oferece controle de acesso robusto baseado em regras (RBAC), controle de versão de modelo e amplas proteções de desempenho para nossos modelos IXP primários. Human in the loop também está integrado em nossa experiência de plataforma, garantindo que os resultados gerados sejam devidamente validados.  

Além disso, a UiPath gerencia todos os modelos de terceiros por meio do UiPath AI Trust Layer, proporcionando governança, confiança e segurança para GenAI. Isso significa zero retenção de dados e treinamento de modelo externo com seus dados de negócios.

Uma estratégia de modelo flexível e aberto

Os modelos de IA estão avançando rapidamente, e o melhor modelo agora pode não ser o melhor modelo para o seu caso de uso daqui a seis meses. Investimos constantemente para criar os melhores LLMs especializados para os principais processos de negócios e os aprimoramos constantemente. O lançamento do nosso modelo mais recente para processamento de documentos complexos e não estruturados é uma prova disso.

No entanto, a nossa estratégia de IA permanece aberta. Fornecemos as ferramentas necessárias para integrar seus LLMs proprietários ou de terceiros preferidos e gerenciá-los sob a camada de confiança UiPath AI. Com o UiPath, você tem a flexibilidade de usar uma combinação dos melhores modelos do mercado para cada tarefa em seus casos de uso.

Otimização para maior precisão e confiabilidade

Nossos recursos de IXP são otimizados para extração avançada de dados com técnicas como RAG e prompts de sistema selecionados. A fundamentação contextual significa modelos IXP que são mais seguros, com melhor desempenho e precisos. Nossa interface da Validation Station mostra evidências de onde as informações extraídas foram encontradas no documento, o que significa que os resultados gerados podem ser facilmente verificados com evidências.

Experiência baseada em projetos

Nossas inovações são orientadas por implantações reais de deslocados internos em grandes empresas. Nossos usuários simplesmente definem seu tipo de documento e podem aproveitar vários modelos. Eles também podem avaliar o desempenho, monitorar e gerenciar versões de modelos – todos recursos essenciais para implantar IA, mantê-la e escalá-la em toda a empresa.

Um cliente que está experimentando os benefícios dos recursos de IDP da UiPath é a Encova Insurance, uma das 20 maiores seguradoras mútuas. Para automatizar o faturamento de sinistros, a Encova desenvolveu inicialmente sua própria solução de IDP, construída em torno do reconhecimento óptico de caracteres (OCR) tradicional e de um modelo de IA de terceiros para compreensão do idioma. No entanto, assim que adotaram a plataforma UiPath para IDP, notaram uma melhoria imediata na precisão:

Quando se trata de compreensão de documentos, com o reconhecimento óptico de caracteres tradicional estávamos conseguindo 40% sem problemas e 30% seriam parcialmente concluídos. Com este novo processo [UiPath], a taxa de sucesso é de 99%.

Jeffrey Martin, arquiteto de soluções, Encova

Os recursos do UiPath IDP proporcionaram retorno rápido e aumentaram significativamente a eficiência nos departamentos de finanças, vendas, subscrição, operações e suporte ao cliente da Encova. No seu programa de entrada de políticas, por exemplo, o tempo de entrada manual de dados foi reduzido em 98%. Uma redução de 95% no tempo de processamento anual foi alcançada de forma semelhante nos endossos de linhas comerciais.

A UiPath também é líder reconhecida no IDC MarketScape:Avaliação de fornecedores de software de processamento inteligente de documentos não estruturados em todo o mundo em 2024. De acordo com o relatório:

“A UiPath vê GenAI e LLMs como uma ferramenta de tecnologia crítica e está cada vez mais integrando-os em todas as fases de seu IDP, mineração de comunicações e portfólios de automação... Além disso, a UiPath continua a priorizar e implantar recursos de segurança, privacidade, acesso, aterramento de contexto e controle de nível empresarial para garantir que os modelos e serviços GenAI possam ser utilizados com segurança no suporte a casos de uso de missão crítica.”

O relatório também comenta:“O foco em IA multimodal da UiPath fornece-lhe o ponto de vista estratégico para impulsionar continuamente novos métodos e abordagens para maximizar o valor da IA tradicional (ou seja, IA preditiva) e GenAI para PDI não estruturados.”

Saiba como os recursos de IDP da plataforma UiPath proporcionam retorno rápido e ajudam a dimensionar a IA de última geração em toda a empresa.