Previsão para exportadores agrícolas dos EUA:Dor contínua

Os exportadores agrícolas dos EUA enfrentaram um ano difícil em 2018, e a previsão não parece melhor para o restante de 2019.

De acordo com o PIERS, serviço de estatísticas comerciais da IHS Markit, as exportações totais dos EUA caíram 0,2 por cento no ano passado. Os resultados para a Ásia, entretanto, foram piores:um declínio de 4,2% para o continente como um todo e espantosos 25,4% para a China.

Esse último número foi resultado de tarifas impostas aos produtos chineses pela administração Trump. Especialmente prejudicados foram os exportadores agrícolas dos EUA, como os produtores de soja, que sofreram uma queda de 56,5 por cento nas vendas para a China em 2018. Os embarques de algodão, outra fonte importante de exportações agrícolas, tiveram um aumento de 14,1 por cento nas vendas para o mundo, mas um Queda de 4,3% para a China.

De uma perspectiva de longo prazo, a situação da soja pode ser ainda pior do que os números sugerem. Mike Steenhoek, diretor executivo da Soy Transportation Coalition, disse que a China geralmente importa cerca de 35 milhões de toneladas métricas de soja dos EUA no período de 1º de setembro a 31 de agosto do ano seguinte. Em março de 2019, no entanto, a China havia comprado apenas 10 milhões de toneladas métricas para o ano de comercialização que começou no último dia 1º de setembro, e a rival safra sul-americana estava começando. Os exportadores de soja dos EUA costumam vender 80 por cento de sua colheita entre setembro e fevereiro, observou Steenhoek, falando em um painel na TPM 2019 em Long Beach, Califórnia, a conferência anual patrocinada pela IHS Markit e o Journal of Commerce.

Mesmo que as tarifas de Trump sejam reduzidas ou canceladas, a capacidade dos exportadores americanos de soja de recuperar rapidamente o lucrativo mercado chinês está em questão. “Será que esta oportunidade de mercado voltará como um elástico?” Steenhoek perguntou. "Eu acho que não."

O problema para os exportadores de soja dos EUA é que não há outro mercado do tamanho da China para compensar as vendas perdidas para aquele país, disse April Zobel, gerente de tráfego de exportação para o agronegócio The Andersons, Inc. Enquanto isso, os armazéns estão se enchendo. “Fazer avançar a nova demanda é realmente desafiador”, disse Zobel.

O dilema também afetou a sorte dos transportadores marítimos. Lawrence Burns, vice-presidente sênior de negócios da Hyundai Merchant Marine, disse que a queda nas exportações agrícolas piorou o problema de desequilíbrio do equipamento da linha. As transportadoras contam com pelo menos algumas cargas de exportação para reposicionar seus contêineres de volta à Ásia, onde podem ser carregados com mercadorias chinesas com destino aos EUA - um comércio que excede em muito os volumes que se deslocam na outra direção.

Agora, com os exportadores dos EUA mudando seu foco para o Sudeste Asiático e outras alternativas para a China, transportadoras como a Hyundai se veem tendo que levantar um contêiner duas vezes - uma para o novo mercado de exportação e novamente de volta para a China para retornar aos EUA “Tem sido uma grande luta para nós ”, disse Burns.

A restauração dos níveis normais das exportações agrícolas dos EUA para a China não significa um retorno aos negócios como de costume. Os produtores procuram novos mercados a longo prazo. “Há muito tempo trabalhamos para diversificar nossa base de clientes”, disse Steenhoek, acrescentando que cultivar “não é como ter uma loja de cupcakes. Se houver uma queda dramática repentina [na demanda] por chocolate e um aumento na baunilha, tudo o que você precisa fazer é ir ao supermercado e, no dia seguinte, você estará totalmente alinhado com o novo paradigma de demanda. Se for uma operação agrícola, o que você faz - muda para brócolis? Você realmente não tem essa habilidade. ”

As vendas de exportação de produtos agrícolas exigem planejamento de longo prazo, incluindo contratos com transportadoras marítimas e ferrovias. É difícil se comprometer com um determinado volume de carga quando os pedidos de vendas confirmados não estão em vigor. Disse Zobel:“A incerteza é realmente a parte mais difícil.”

Quando se trata de transportadores marítimos, os exportadores dos EUA estão acostumados a ficar em segundo plano para os importadores, que geram muito mais remessas a um valor muito mais alto. Ao mesmo tempo, espera-se que os exportadores paguem sua parte nos custos de transporte aumentados, como os que resultam da mudança obrigatória para combustíveis de navios com baixo teor de enxofre.

Enquanto isso, os produtores agrícolas estrangeiros estão melhorando seu jogo. Com seu clima tropical e longa estação de cultivo, o Brasil pode administrar duas safras de soja por ano. E os chineses supostamente estão investindo na infraestrutura brasileira para impulsionar a atividade nesse mercado.

Ainda assim, a crescente demanda por importações agrícolas nas partes em desenvolvimento do mundo provavelmente excederá a infraestrutura de transporte necessária para sustentá-la, pelo menos por algum tempo. Muitos dos mais novos navios de contêineres em serviço são grandes demais para chamar todos, exceto um punhado dos maiores portos do mundo. Assim, os produtores americanos podem se ver limitados em seu acesso a novos mercados.

Como sempre, o fluxo de mercadorias para os EUA ditará as prioridades das transportadoras. Disse Burns:“Nunca criamos um serviço para atender exportadores. É tudo sobre o headhaul. "

A única solução de longo prazo para transportadores e transportadores é um aumento sustentável nas vendas dos EUA para mercados estrangeiros. No momento, mais da metade dos contêineres que voltam à Ásia para cargas de importação estão vazios, de acordo com Jeremy Nixon, CEO global da Ocean Network Express. “Precisamos trazer os exportadores dos EUA de volta ao mercado global”, disse ele.