Quais Empresas Lucram com o 5G e Quais Não? Visão do Setor

Ken Hu da Huawei: 5G chegou mais rápido que o esperado.

UMA SEMANA EM IoT – O 5G está começando forte, diz a Huawei. O vice-presidente da empresa, Ken Hu, disse em seu fórum anual Mobile Broadband Forum (#MBBF) em Zurique, Suíça, na semana passada que as comunicações móveis de 5ª Geração "chegaram mais rápido que o esperado", e que agora existem 40 operadoras em mais de 20 países suportando 136 dispositivos diferentes habilitados para 5G.

À primeira vista, a rápida adoção do 5G na China e Coreia do Sul durante 2019 sugere que Hu está correto, mas nem tudo são flores no jardim do 5G, diz Jeremy Cowan. A Huawei teve vitórias iniciais na China e Coreia do Sul — assim como a Ericsson — mas o fornecedor chinês está progredindo mais devagar na Europa e está completamente excluído do mercado dos EUA.

O mais atingido, porém, foi a Nokia, que esta semana cortou suas previsões de lucro para 2019 e 2020, adiou dividendos até novo aviso e belatedly intensificou seus investimentos em 5G. A Nokia também reclamou que seus rivais estão sacrificando lucros por participação de mercado no 5G. Ela não está disposta ou não consegue jogar essa carta.

Implantações em larga escala de 5G no início na Ásia não foram igualadas na Europa. A finlandesa Elisa Oyj reivindicou ser a primeira operadora do mundo a oferecer serviço comercial 5G, um punhado de cidades têm cobertura na Alemanha e Itália, enquanto Espanha e Reino Unido são atendidos em 20 cidades pela Vodafone e BT, com pegadas menores para outras teles. Nos EUA, por exemplo, a AT&T oferece 5G móvel para alguns clientes em 21 cidades, enquanto a T-Mobile espera ter cobertura nacional até o final do ano.

O mercado chinês para 5G é grande e crescente. Embora seja frequentemente verdade que apertar o botão Iniciar para novos lançamentos de infraestrutura acontece mais rápido em uma Economia de Comando como a China do que, digamos, na Índia ou Brasil, não há dúvida de que o Governo Chinês abraçou o 5G como poucos outros.

Demanda do Consumidor?

No setor privado, teles aprenderam com o lançamento do 3G e 4G que consumidores só abraçarão tecnologia de próxima geração quando virem benefícios convincentes. Conseguir baixar um filme em 1,2 segundos em vez de dois minutos não será suficiente para atrair a maioria das pessoas para o 5G, particularmente quando a escolha de dispositivos permanece baixa e as tarifas são relativamente altas. Por exemplo, a Verizon foi a primeira operadora nos EUA a oferecer 5G e, como a GSMA Intelligence relatou em junho, "sua tarifa média é a mais baixa de qualquer um dos planos ilimitados investigados. Preços são em média US$ 18 mais altos que 4G, mas vêm com roaming grátis no Canadá e México junto com Apple Music."

Um ponto de venda chave, dizem fornecedores de equipamentos de rede, é a baixa latência nos serviços 5G. E há um grupo de consumidores acima de todos os outros que pode ser atraído por isso. Você está bem à minha frente: Gamers. Mas, até agora, operadoras estão encontrando sucesso muito maior no mercado empresarial, conectando Coisas, não pessoas.

Ryan Ding, diretor executivo do Conselho da Huawei e presidente do grupo de negócios de operadoras, observou que em apenas um ano, padrões, espectro e dispositivos todos se tornaram prontos para 5G, uma velocidade não vista em gerações anteriores de comunicações móveis. No início de 2019, a Coreia do Sul tornou-se o primeiro país a lançar serviços 5G nacionalmente. Alguns meses depois, a China também lançou serviços 5G e agora está no caminho, ele relatou, para construir 600.000 a 800.000 estações base 5G até o final de 2020.

Até o momento, 56 operadoras ao redor do mundo construíram redes 5G e 40 delas lançaram serviços 5G. Ding disse que a Huawei ganhou mais de 60 contratos 5G e já enviou mais de 400.000 unidades de antena ativa 5G (AAUs). Para comparação, a Ericsson agora tem 70 acordos comerciais 5G ou contratos com provedores de serviços de comunicação únicos, dos quais 20 são redes ativas.

À medida que o número de dispositivos habilitados para 5G no mercado cresce além da contagem mais recente da Huawei de 136, Ding está confiante de que os custos cairão. Smartphones 5G estão, ele disse, atualmente precificados em cerca de US$ 500, mas ele espera que caiam para cerca de $350 até o segundo semestre de 2020. Se a previsão da GSMA de 1,57 bilhão de usuários de 5G até 2025 se provar precisa, ele pode muito bem estar certo. A própria Huawei espera que haja 480 milhões de domicílios mundialmente usando 5G para suportar Acesso Sem Fio Fixo (FWA) na mesma data.

O Que Impulsionará Essa Adoção?

Ding apontou para uma "experiência transformadora" levando a aumento de gastos do consumidor. Ele disse que consumidores com a operadora coreana LG U+ estão desfrutando de preço por Gigabit menor que no 4G e adicionou que não há buffering através de maior largura de banda. Ele também alegou aumento de 2,15% nas receitas para operadoras 5G, entre Q1 e Q2 de 2019, mas resta ver se isso será consistente entre operadoras e em períodos mais longos.

Pode haver um grande papel para "5G + Fibra" em territórios na Europa, onde aproximadamente 70 milhões de domicílios estão atualmente sem conexão ou subatendidos. A UE está ficando atrás de sua própria meta de velocidade de internet de 100% de disponibilidade de 30Mbps até 2020. Em 2018, apenas 40% dos lares atendiam a este padrão (Fonte: Tribunal de Contas Europeu e Huawei MI). Operadoras agora podem fornecer experiência de banda larga semelhante a fibra usando Acesso Sem Fio Fixo 5G para atender rapidamente às necessidades dos lares.

No mercado de consumo, a grande largura de banda e baixa latência do 5G também permitirão novos serviços como realidade aumentada/virtual (AR/VR), streaming ao vivo, vídeo e jogos. Segundo Ding, esta é a experiência transformadora pela qual usuários estão dispostos a pagar um prêmio. Ele adicionou que operadoras também podem encontrar novas formas de monetizar seus serviços através das novas métricas do 5G, por exemplo, cobrando taxas diferentes para diferentes níveis de latência, e oferecendo conteúdo de valor agregado adaptado ao mercado local.

Enquanto isso, no mercado business-to-business (B2B), algumas indústrias esperam que o 5G garanta que acordos de nível de serviço (SLAs) sejam cumpridos. Empresas têm territórios definidos, modelos de serviço e casos de uso para aplicações 5G, então operadoras podem oferecer capacidades 5G como latência, largura de banda uplink e downlink, e confiabilidade, em SLAs.

Resultados Iniciais Estão Chegando

A receita do terceiro trimestre da Huawei, anunciada em 16 de outubro, subiu 27% ano a ano. Isso foi supostamente impulsionado por crescimento em remessas de smartphones lançados antes da lista negra comercial dos EUA liderada pelo Presidente Trump. A empresa, agora a maior fabricante mundial de equipamentos de telecom, não detalhou os números do Q3. No entanto, está tentando reduzir sua dependência de tecnologia estrangeira, e disse em setembro que começou a fabricar estações base 5G sem componentes dos EUA.

Rival chave, Ericsson também relatou resultados positivos. Vendas orgânicas cresceram 3% no terceiro trimestre de 2019, "impulsionado pelos early adopters de 5G, na América do Norte e Nordeste Asiático", disse a empresa sueca. Lucro operacional foi SEK 6,5 bilhões (US$ 670 milhões), margem de 11,4% excluindo custos únicos. Ericsson também relatou que a operadora LG U+ da Coreia a selecionou para fornecer Rede de Acesso Rádio (RAN) 5G e Core 5G.

Apesar da força da Huawei em seu mercado doméstico, a Ericsson disse: "O maior mercado para infraestrutura 5G será a China onde implantações são esperadas para começar a curto prazo. Investimos para aumentar nossa participação de mercado, no entanto ainda é cedo para avaliar volumes e níveis de preço possíveis. Baseado em experiência histórica, esperamos ter margens desafiadoras inicialmente, mas margens positivas ao longo da vida útil de um contrato."

"Ao longo do tempo, novas inovações empolgantes para 5G virão com casos de uso industriais e de IoT, aproveitando as características de velocidade, latência e segurança do 5G. Isso proporciona oportunidades para nossos clientes capturar novas receitas à medida que fornecem benefícios adicionais a consumidores e empresas. Nosso negócio de IoT está crescendo quase duas vezes mais rápido que o crescimento estimado de mercado de 20-25% ao ano. Temos mais de 4.500 empresas em nossa plataforma IoT e o número de dispositivos conectados na plataforma mais que dobrou até o momento.

"Para alavancar totalmente nossa posição e capturar novos fluxos de receita recorrentes, estamos aumentando nossos investimentos em IoT dentro de Negócios Emergentes. Com este investimento, não esperamos atingir break-even para o segmento no próximo ano, e em vez disso (incorreremos em) perdas de SEK 1,5 a 2,0 bilhões ($160 a $210 milhões)", concluiu um porta-voz da Ericsson.

Em contraste, com as perspectivas otimistas sobre 5G dos dois líderes de mercado, subinvestimento deixou a finlandesa Nokia atormentada por problemas técnicos em sua oferta 5G. A Nokia assustou os mercados financeiros esta semana ao suspender todos os dividendos para encontrar capital para maiores investimentos em 5G. Ações caíram 21% com a notícia de que clientes-chave da Nokia estavam limitando gastos devido a fusões planejadas na América do Norte, seu maior mercado 5G.

Novas Aplicações Mais que Novos Mercados

Não será consolo para a Nokia que a Huawei também espera que esta seja uma jornada lenta para a lucratividade do 5G. "Será um longo processo para o 5G permitir transformação digital da indústria", disse Ding. "Operadoras devem desenvolver novas capacidades de rede, capacidades operacionais e modelos de negócios agora para abraçar a transformação B2B."

Ele concluiu que "a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo" e conclamou operadoras, reguladores, players de indústrias verticais, fornecedores de equipamentos e integradores de sistemas a trabalharem juntos para construir uma indústria 5G próspera.

Nisso, os fornecedores parecem concordar. No MWC Los Angeles 2019 esta semana, a Ericsson mostrou um paramédico usando luva háptica para realizar exame de ultrassom através de comunicação interativa em tempo real com um especialista médico. A Ericsson também recuperou dados remotamente de um navio inteligente para testar qualidade da água e fez medições para combater poluentes hídricos.

Gamers podem estar nas manchetes da mídia mainstream, mas, por enquanto pelo menos, o 5G é mais sobre entregar a Internet das Coisas.

O autor é Jeremy Cowan, diretor editorial & publisher da VanillaPlus & IoT Now.