Panorama da Manufatura Aditiva 2019: 171 Empresas Impulsionando o Crescimento da Impressão 3D Industrial (Atualizado)

Atualização 26/05/2020: Lançamos nosso relatório e infográfico Panorama da Manufatura Aditiva 2020, cobrindo 231 organizações impulsionando manufatura digital. Explore o artigo completo.

Na última década, a manufatura aditiva (AM) evoluiu de ferramenta de prototipagem de nicho a pedra angular da produção industrial. Em 2019, o mercado de AM valia mais de US$ 9 bilhões — um passo impressionante dentro da economia de manufatura de US$ 12 trilhões — e sua expansão rápida está remodelando como produtos são projetados, prototipados e produzidos.

Novos entrantes e avanços tecnológicos estão acelerando essa mudança, criando oportunidades sem precedentes para fabricantes, investidores e provedores de tecnologia.

Acompanhar esse cenário dinâmico pode ser desafiador. Em fevereiro de 2019, a AMFG introduziu o primeiro Panorama da Manufatura Aditiva — um mapa visual dos players líderes do setor. O objetivo era dar aos stakeholders um panorama claro do mercado e um benchmark para crescimento futuro.

A popularidade do infográfico superou expectativas, nos levando a expandir o conjunto de dados e publicar um whitepaper detalhado com insights-chave. Abaixo está o panorama atualizado e um resumo conciso das tendências mais importantes do setor.

O que é o Panorama da Manufatura Aditiva?

O ecossistema AM é vasto e em movimento rápido. Nosso Panorama visualiza 171 empresas que estão impulsionando ativamente a impressão 3D industrial. As firmas são agrupadas em seis categorias:

• Fabricantes de Hardware — soluções de polímero, desktop, metal e eletrônicos
• Fornecedores de Software — design & CAD, fluxo de trabalho e ferramentas de segurança
• Fornecedores de Materiais — polímeros, compósitos e metais
• Fabricantes de Sistemas de Pós-Processamento
• Garantia de Qualidade & Inspeção de Processo
• Instituições de Pesquisa & Centros

Quem Está Incluído?

Para manter foco na impressão 3D industrial, incluímos apenas empresas B2B que oferecem produtos e serviços essenciais de AM. Impressoras voltadas ao consumidor e bureaus de serviços puros foram excluídos, com planos de cobrir esses segmentos em futuras iterações.

Principais Conclusões

Destaques do Panorama:

• Impressoras de metal dominam o mercado — 44 fabricantes cobrem uma gama de fusão de leito de pó e tecnologias proprietárias.
• O trio unicórnio — Desktop Metal, Carbon e Formlabs cada uma ultrapassou valoração de US$ 1 bilhão, sublinhando viabilidade comercial de soluções de hardware.
• Atividade de M&A é alta — Negócios notáveis incluem aquisições da ANSYS da 3DSIM (2017) e Granta Design (2019), compra da GE da Concept Laser e Arcam (2017), e aquisição da Vader Systems pela Xerox.
• Empresas não-AM observam o espaço — Empresas como Xerox estão expandindo para impressão 3D, indicando interesse mais amplo da indústria.

Análise Profunda por Segmento

Hardware

Hardware lidera o Panorama, com firmas entregando sistemas mais rápidos, precisos e prontos para produção. Muitos fabricantes agora fazem cross-selling de materiais e software, criando ecossistemas integrados.

Sistemas de Polímero

Da Stratasys e EOS a novos entrantes como Carbon e Nexa3D, AM de polímero está migrando de prototipagem para peças de uso final. Tecnologias CLIP e DLS da Carbon, junto com parcerias com Adidas, Ford e Lamborghini, exemplificam a maturidade desse segmento.

Máquinas Desktop

Impressoras 3D desktop pivotaram de ferramentas de hobbyista consumidor para dispositivos de grau empresarial. Formlabs e Ultimaker dominam o mercado, oferecendo soluções acessíveis porém industriais — a Form 2 SLA da Formlabs começa em US$ 3.350 e sua nova Fusion 1 SLS custa cerca de US$ 10.000.

Crescimento de AM de Metal

Impressão de metal disparou, com aumento de 80% nas vendas reportado em 2018. Players estabelecidos como EOS, 3D Systems e SLM Solutions coexistem com novatos como Desktop Metal, HP Metal Jet e tecnologia Joule da Digital Alloys, que usa fio de metal para enfrentar desafios de custo e velocidade.

Software

Design & CAD, simulação, fluxo de trabalho e software de segurança são essenciais para fluxo de trabalho AM pronto para produção. Grandes vendors — Autodesk, Dassault Systèmes, ANSYS e PTC — continuam adquirindo firmas especializadas para aprofundar capacidades AM.

Design & CAD, Simulação

Essas categorias permanecem dominadas por gigantes da indústria integrando design generativo e otimização topológica em suas plataformas. Aquisições recentes, como compra da 3DSIM e Granta Design pela ANSYS, reforçam essa tendência.

Software de Fluxo de Trabalho

Soluções SaaS de fluxo de trabalho gerenciam produção AM ponta a ponta. À medida que impressão 3D se torna mainstream, a demanda por tais ferramentas deve crescer acentuadamente.

Segurança

Proteger IP e dados é crítico. Vendors líderes — LEO Lane, GROW e Identify 3D — oferecem criptografia, manufatura distribuída segura e proteção em nível de arquivo, nicho preparado para expansão.

Materiais

Embora a maioria dos fornecedores sejam empresas de materiais estabelecidas, o avanço em ofertas imprimíveis em 3D estimulou competição e reduções de preço. Polímeros permanecem o maior segmento, com materiais de alta performance como PEEK e ULTEM impulsionando adoção industrial. Pós de metal, particularmente ligas de titânio, também expandem rapidamente — remessas de titânio cresceram 32% em 2018, com previsão de 24% de crescimento em receitas de ligas para 2019.

Pós-Processamento

Soluções automatizadas de pós-processamento estão emergindo para enfrentar etapa tradicionalmente intensiva em mão de obra. PostPro3D da Additive Manufacturing Technologies, PostProcess Technologies e DyeMansion oferecem acabamento superficial, remoção de suporte e sistemas de acabamento de alto volume, respectivamente.

Perspectiva Futura

O Panorama AM demonstra trajetória clara rumo à maturidade industrial. Com inovação contínua, novos entrantes e parcerias estratégicas, o setor está pronto para disruptar o mercado de manufatura de US$ 12 trilhões. Investidores e empresas que se engajarem cedo beneficiarão da rápida evolução de hardware, software, materiais e serviços.

Clique aqui para baixar o whitepaper completo do Panorama da Manufatura Aditiva.