6 perguntas a fazer antes de escolher um CRM

Este é um artigo original escrito por Megan Robinson, vice-presidente de marketing da @Revenue.



Ainda usa o Excel para rastrear suas conexões de rede? Isso pode funcionar, até certo ponto - mas não é escalável. Você facilmente perde o controle dos contatos, perde acompanhamentos e pode fazer melhor. Você sonha com uma ferramenta que rastreia seu pipeline, armazena todas as suas anotações e automaticamente o lembra de fazer o acompanhamento, ou até mesmo faz isso por você?

Essa ferramenta existe. Entre no sistema de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM) dos seus sonhos.

Você pode estar pensando:“Ótima, outra tecnologia para aprender”. Ouvi dizer que a tecnologia está sempre mudando, por isso é difícil acompanhar. Então, há o risco de que escolher uma nova ferramenta apenas adicione complicações, em vez de clareza. Deixe-me ajudá-lo. Aqui estão seis perguntas que você deve fazer a si mesmo. Reserve um tempo para respondê-las e provavelmente você encontrará o CRM perfeito para você.

1. Qual é a sua cultura digital? Reserve um momento para listar o serviço de e-mail, software de gerenciamento de projeto, caixa de entrada e outros programas que você está usando. Você é um cérebro da Microsoft ou gosta do Gmail? Ferramentas como o Zapier podem ajudar a tornar as conexões perfeitas.
2. Qual é a aparência de sua rede? Certifique-se de que seu CRM permitirá diferentes pipelines de vendas e estrutura de etiquetagem para que você possa armazenar todos os dados necessários. Um bom CRM rastreará não apenas seus leads, mas também seus parceiros estratégicos, fornecedores e muito mais. Evite sistemas que consideram todos como ‘líderes’.
3. Que tipo de automação você usará? Veja quais fluxos de processo você possui. Você está automatizando? Onde pode haver oportunidades para automatizar? Coisas como mensagens de e-mail, atribuições de tarefas e lembretes são essenciais para o sucesso duradouro do CRM.
4. O que você precisa rastrear? As prioridades variam de profissional de vendas para profissional de vendas. Considere o que você realmente precisa medir e monitorar no futuro. Em seguida, verifique se o CRM que você está considerando acomodará. Coisas como pipelines ponderados e conjuntos variados de atividades podem ajudar a tornar sua escolha mais fácil.
5. Quanto tempo você está disposto a dedicar ao seu CRM? Não importa a plataforma que você escolher, um CRM é tão bom quanto as informações que você coloca nele. Se, como proprietário, você não está defendendo seu CRM como parte de sua cultura, sua equipe não o tornará uma prioridade.
6. No final do dia, isso melhora meu negócio? Simplificando, se a resposta for “não”, é hora de considerar outro CRM.

Agora que você conseguiu estreitar o campo fazendo essas perguntas, é hora de experimentar esse novo CRM. Aproveite uma avaliação gratuita para ver como você gosta da interface. Depois de definir uma combinação perfeita, personalize-a.

Intimidado pela ideia de montar um processo de vendas, automação e estrutura de contato? Você não está sozinho. Pode parecer ainda mais assustador do que escolher o CRM.

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