6 Perguntas Essenciais para Avaliar Antes de Selecionar um CRM

Este é um artigo original escrito por Megan Robinson, VP de Marketing da @Revenue.

Ainda usa Excel para rastrear suas conexões de networking? Isso pode funcionar, até certo ponto — mas não é escalável. Você facilmente perde o rastro de contatos, perde follow-ups e pode fazer melhor. Sonha com uma ferramenta que rastreie seu pipeline, armazene todas suas anotações e lembre automaticamente você de fazer follow-up, ou até faça isso por você?

Essa ferramenta existe. Entre no sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) dos seus sonhos.

Você pode estar pensando: "Oh, ótimo — mais uma tecnologia para aprender." Eu entendo — a tecnologia está sempre mudando, então é difícil acompanhar. Além disso, há o risco de que adotar uma nova ferramenta apenas adicione complicações, em vez de clareza. Deixe-me ajudar. Aqui estão seis perguntas para você se fazer. Reserve tempo para respondê-las, e as chances são de que você encontrará o CRM perfeito para você.

1. Qual é sua cultura digital? Reserve um momento para listar o serviço de e-mail, software de gestão de projetos, caixa de entrada e outros programas que você usa. Você é um cérebro Microsoft, ou prefere Gmail? Ferramentas como o Zapier podem ajudar a tornar as conexões perfeitas.
2. Como é sua rede? Certifique-se de que seu CRM permitirá diferentes pipelines de vendas e estrutura de tags para que você possa armazenar todos os dados necessários. Um bom CRM rastreará não apenas seus leads, mas seus parceiros estratégicos, fornecedores e muito mais. Evite sistemas que consideram todos como 'lead'.
3. Que tipos de automação você usará? Observe quais fluxos de processo você tem.  Você está automatizando? Onde pode haver oportunidades de automatizar? Coisas como mensagens de e-mail, atribuições de tarefas e lembretes são críticos para o sucesso duradouro do CRM.
4. O que você precisa rastrear? Prioridades variam de profissional de vendas para profissional de vendas. Considere o que você realmente precisa medir e rastrear no futuro. Então, verifique se o CRM que você está considerando acomodará. Coisas como pipelines ponderados e conjuntos variados de atividades podem facilitar sua escolha.
5. Quanto tempo você está disposto a dedicar ao seu CRM? Não importa qual plataforma você escolha, um CRM é tão bom quanto a informação que você coloca nele. Se como proprietário você não está defendendo seu CRM como parte da sua cultura, sua equipe não o tornará prioridade.
6. No fim das contas, isso melhora meu negócio? Simplesmente, se a resposta for "não", hora de considerar outro CRM.

Agora que você conseguiu reduzir o campo fazendo estas perguntas, é hora de testar esse novo CRM. Aproveite um teste gratuito para ver como você gosta da interface. Uma vez que decida por uma combinação perfeita, personalize-o.

Intimidado com a ideia de montar um processo de vendas, automação e estrutura de contatos? Você não está sozinho. Pode parecer ainda mais assustador do que escolher o CRM.

Veja o artigo completo.

Interessado em saber mais? Veja nossos próximos eventos e certifique-se de participar!