A escassez de resina continua afetando a cadeia de suprimentos de compósitos

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A escassez de oferta de resinas epóxi, poliéster e éster vinílico, causada pelas tempestades de inverno dos EUA e uma variedade de fatores, continua a fazer manchetes e afetar a indústria de compósitos.

Conforme relatado pelo economista-chefe da Gardner Intelligence Michael Guckes em sua última coluna Compposites Fabricating Index, as dificuldades da cadeia de suprimentos continuam a restringir a produção, “o que, em face da forte demanda, causou um aumento meteórico na atividade em carteira”. (Veja as últimas colunas do Índice de Negócios aqui:compositesworld.com/hashtag/economics)

Em resposta a esses dados e outros relatórios do setor, CW , com a Gardner Intelligence, pesquisou recentemente 144 fabricantes de compósitos para aprender mais sobre o que a indústria está experimentando.

Dos entrevistados, 69% relataram ter experimentado ou ouvido falar de escassez de suprimentos nos últimos meses; 66% relataram problemas com prazos de entrega; 50% relataram falta de mão-de-obra ou de mão-de-obra; 21% relataram aumento da taxa salarial.

Os impactos das tempestades de inverno levam à contínua escassez de resina

Dos entrevistados, 62% dos entrevistados relataram que as resinas foram um pouco ou muito mais difíceis de adquirir do que o normal nos últimos três meses. O poliéster e o éster vinílico são classificados como os tipos mais difíceis de adquirir, seguidos do epóxi.

A escassez da cadeia de abastecimento global de muitos produtos tem impactado as indústrias desde o início da pandemia em 2020, causada por questões relacionadas à pandemia e econômicas em transporte, aumento da demanda e escassez de mão de obra.
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O CEO da Hexion, Craig Rogerson, durante a teleconferência de resultados de 2020 da Hexion em 10 de março, reconheceu que o forte clima frio que atingiu o Texas em fevereiro interrompeu o serviço de água e o fornecimento de matéria-prima para a fábrica de bisfenol A (BPA) da empresa em Deer Park, Texas, EUA, que obrigou a empresa a declarar força maior e a encerrar as operações da fábrica. A perda da capacidade de BPA da Hexion levou, subsequentemente, a um aperto no fornecimento de epóxi e éster vinílico, para os quais o BPA é uma matéria-prima. Rogerson disse que a Hexion espera sentir um impacto financeiro negativo do desligamento:“Teremos um primeiro trimestre forte, apesar de tudo isso, mas haverá um impacto.” A escassez de resina, em particular, começou como temperaturas abaixo de zero em meados de fevereiro e a tempestade de inverno Uri afetou grande parte dos Estados Unidos, atingindo o Texas e a costa do Golfo de maneira particularmente forte. Falhas generalizadas de energia e danos aos sistemas de água e infraestrutura foram experimentados na região por vários dias e semanas, causando fechamentos temporários de refinarias de petróleo e empresas petroquímicas na área, incluindo instalações locais de empresas como a Hexion (Columbus, Ohio, EUA).

Em reação aos fechamentos, muitos fabricantes e distribuidores de resina declararam força maior em produtos de epóxi, poliéster e vinil éster. As empresas afetadas supostamente incluíram Olin (Clayton, Miss., EUA), INEOS (Dublin, Ohio, EUA), Covestro (Pittsburgh, Pensilvânia, EUA), DuPont (Wilmington, Dela., EUA), SABIC (Houston, Texas, EUA), BASF Corp. (Florham Park, NJ, EUA) e outros.

Uma resposta dos fornecedores tem sido o aumento dos preços de éster de vinil, poliéster e outros produtos de empresas como AOC (Collierville, Tenn, EUA), Polynt Composites (Carpentersville, Illinois, EUA) e Lanxess (Pittsburgh, Pensilvânia, EUA), conforme relatado em CW Frequentemente atualizado "Relatório de mudança de preço de resinas compostas". Em um comunicado à imprensa de março, a AOC observou:“Esta ação se deve ao aumento contínuo e significativo dos custos dos principais ingredientes de matérias-primas, embalagem e frete resultante da Winter Storm Uri em 15 de fevereiro de 2021. Os recursos de compras globais da AOC continuam a trabalhar com sua rede de fornecedores para gerenciar custos e atender às necessidades dos clientes. ”


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Atrasos no envio, outros produtos afetados

Além de resinas, 54% dos respondentes da pesquisa relataram dificuldade em adquirir fibras, com a fibra de vidro no topo da lista, seguida pela fibra de carbono (veja "Cadeia de suprimentos de fibra de vidro luta em meio à pandemia, recuperação econômica" para o recente CW cobertura da cadeia de abastecimento de fibra de vidro). Entre os formatos de fibra, 51% dos entrevistados relataram desafios na aquisição de mechas de fibra; 42% relataram fibras cortadas; 35% tecido; 20% fita unidirecional; Tecido 14% multiaxial. Quarenta e três por cento relataram dificuldade em adquirir materiais básicos, particularmente espuma.

O que está causando todos esses atrasos? Uma pergunta da pesquisa perguntou aos entrevistados o que os fornecedores estão citando como razões para interrupções no fornecimento; 55% dos entrevistados relataram atrasos no transporte não relacionados ao clima; 48% relataram uma demanda excepcionalmente alta; 35% relataram clima inclemente e tempestades de inverno; os restantes deram outras respostas.

Para obter informações gerais sobre problemas de cadeia de suprimentos pandêmicos relacionados ao transporte, veja o vídeo abaixo do Wall Street Journal :

Impacto nos fabricantes

Mais de 54% dos respondentes da pesquisa relataram que estão moderada ou extremamente preocupados com as maneiras como a interrupção da cadeia de suprimentos pode afetar suas operações.

Como os fabricantes foram capazes de responder? Mais de 64% dos respondentes da pesquisa relataram que têm se comunicado com os clientes sobre possíveis atrasos; 41% relataram buscar os mesmos suprimentos de outros fornecedores; e 38% relataram usar materiais alternativos. Porcentagens menores relataram turnos reduzidos ou dispensas / folgas.

CW também teve a oportunidade de se conectar com vários fabricantes sobre suas experiências. Greg McLaughlin, gerente de compósitos do Sea Force Center Consoles (Palmetto, Flórida, EUA), relata:“Os distribuidores de resina estão racionando as entregas de resina, com os construtores de grande volume em primeiro lugar. Estamos ouvindo que a indústria pode enfrentar um atraso de quatro a seis semanas em produtos de resina devido ao congelamento do Texas por danos relacionados às tubulações e conexões das plantas de processamento. ”

Diante da escassez de algumas resinas e dos altos preços das resinas disponíveis, ele observa que os construtores de barcos e outros fabricantes estão tendo que tomar decisões para usar resinas alternativas para certos produtos. “O efeito de gotejamento do congelamento do Texas acabou de começar, e o resultado final é que os fabricantes de barcos serão forçados a fazer alterações nas fabricações, preços da lista de materiais, prazos de entrega e garantias de qualidade, todos os quais serão repassados ​​para o comprador."
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“Temos contratos de produção em que contávamos com o fornecimento contínuo de resina e agora estão sendo informados [por distribuidores de resina] que pode levar um mês ou mais para conseguirmos mais. Poliéster, vinil éster, gelcoat, epóxi - eles todos estão sendo impactados. À medida que as coisas vão caindo, não poderei cumprir meus próprios contratos de produção ”, disse Phil Locker, presidente da Competition Composites (Arnprior, Canadá).

Voltando ao normal

Dos entrevistados para o CW / Na pesquisa Gardner Intelligence, 27% disseram que esperam que a situação da cadeia de suprimentos volte ao normal em mais de 16 semanas a partir de agora, e 41% disseram que não sabiam.

CW e a Gardner Intelligence continuará monitorando e relatando a situação. Se você tiver algum feedback ou outra informação para compartilhar conosco, envie um e-mail para CW o editor-chefe Jeff Sloan em [email protected].