Falta Contínua de Resinas Perturba Cadeia de Suprimentos de Compósitos

Uma escassez de suprimento de resinas epóxi, poliéster e éster vinílico, causada por tempestades de inverno nos EUA e uma variedade de fatores, continua a fazer manchetes e afetar a indústria de compósitos.

Impacto da Tempestade de Inverno Leva a Escassez Contínua de Resinas

Dos pesquisados, 62% dos entrevistados relataram que as resinas estavam um pouco ou muito mais difíceis que o normal para adquirir nos últimos três meses. Poliéster e éster vinílico classificaram-se como os tipos mais difíceis de adquirir, seguidos por epóxi.

Escassez na cadeia de suprimentos global para muitos produtos têm impactado indústrias desde o início da pandemia em 2020, causada por questões relacionadas à pandemia e econômicas em transporte, demanda crescente e escassez de mão de obra.

O CEO da Hexion, Craig Rogerson, durante a ligação de ganhos de 2020 da Hexion em 10 de março, reconheceu que o clima frio severo que atingiu o Texas em fevereiro interrompeu o serviço de água e o suprimento de matérias-primas para a planta de bisfenol A (BPA) da empresa em Deer Park, Texas, EUA, o que obrigou a empresa a declarar força maior e cessar operações na planta. A perda da capacidade de BPA da Hexion levou, subsequentemente, a um aperto no suprimento de epóxi e éster vinílico, para os quais o BPA é uma matéria-prima. Rogerson disse que a Hexion espera sentir impacto financeiro negativo do desligamento: "Teremos um forte primeiro trimestre apesar de tudo isso, mas haverá um impacto." A escassez de resina, em particular, começou quando as temperaturas sub-zero de meados de fevereiro e a Tempestade de Inverno Uri afetaram grande parte dos Estados Unidos, atingindo Texas e a Costa do Golfo particularmente duro. Apagões generalizados e danos a sistemas de água e infraestrutura foram experimentados na região por vários dias e semanas, causando fechamentos temporários de refinarias de petróleo e empresas petroquímicas na área, incluindo instalações locais de empresas como Hexion (Columbus, Ohio, EUA).

Em reação aos fechamentos, muitos fabricantes e distribuidores de resina declararam força maior em produtos epóxi, poliéster e éster vinílico. Empresas afetadas supostamente incluíram Olin (Clayton, Mississippi, EUA), INEOS (Dublin, Ohio, EUA), Covestro (Pittsburgh, Pensilvânia, EUA), DuPont (Wilmington, Delaware, EUA), SABIC (Houston, Texas, EUA), BASF Corp. (Florham Park, Nova Jersey, EUA) e outras.

Uma resposta dos fornecedores tem sido aumentar preços para éster vinílico, poliéster e outros produtos de empresas como AOC (Collierville, Tennessee, EUA), Polynt Composites (Carpentersville, Illinois, EUA) e Lanxess (Pittsburgh, Pensilvânia, EUA), como relatado no frequentemente atualizado "Relatório de mudança de preço de resinas compósitos" da CW. Em comunicado de imprensa de março, a AOC observou: "Esta ação é devida à escalada contínua e significativa de custos para ingredientes-chave de matéria-prima, embalagem e frete resultantes da Tempestade de Inverno Uri em 15 de fevereiro de 2021. Os recursos globais de compras da AOC continuam a trabalhar com sua rede de fornecedores para gerenciar custos e atender às necessidades dos clientes."

Atrasos no Envio, Outros Produtos Afetados

Além das resinas, 54% dos entrevistados relataram dificuldade em adquirir fibras, com fibra de vidro no topo da lista, seguida por fibra de carbono. Entre formatos de fibra, 51% relataram desafios em adquirir roving de fibra; 42% fibras picadas; 35% tecido tecido; 20% fita unidirecional; 14% tecido multiaxial. Quarenta e três por cento relataram dificuldade em adquirir materiais de núcleo, particularmente espuma.

O que está causando todos estes atrasos? Uma pergunta da pesquisa perguntou aos entrevistados o que os fornecedores citam como razões para interrupções no suprimento; 55% relataram atrasos no envio não relacionados ao clima; 48% relataram demanda anormalmente alta; 35% relataram clima adverso e tempestades de inverno; os restantes deram outras respostas.

Impacto nos Fabricantes

Mais de 54% dos entrevistados relataram que estão moderada ou extremamente preocupados com as maneiras que a interrupção da cadeia de suprimentos pode afetar suas operações.

Como os fabricantes têm conseguido responder? Mais de 64% relataram que têm se comunicado com clientes sobre potenciais atrasos; 41% relataram buscar os mesmos suprimentos de outros fornecedores; e 38% relataram usar materiais alternativos. Porcentagens menores relataram turnos reduzidos ou demissões/licenças.

A CW também teve a oportunidade de se conectar com vários fabricantes sobre suas experiências. Greg McLaughlin, gerente de compósitos na Sea Force Center Consoles (Palmetto, Flórida, EUA), relata: "Distribuidores de resina estão racionando entregas de resina, com construtores de grande volume primeiro na fila. Estamos ouvindo que a indústria pode enfrentar um atraso de quatro a seis semanas em produtos de resina devido ao congelamento no Texas por danos relacionados a tubulações e conexões de plantas de processamento."

Enfrentando escassez em algumas resinas e preços altos nas resinas disponíveis, ele observa que construtores de barcos e outros fabricantes estão tendo que tomar decisões para usar resinas alternativas para certos produtos. "O efeito cascata do congelamento no Texas apenas começou, e o resultado final é que fabricantes de barcos serão forçados a fazer mudanças em fabricações, precificação de lista de materiais, prazos de entrega e garantias de qualidade, todos os quais serão repassados ao comprador."

"Temos contratos de produção onde contávamos com suprimento contínuo de resina, e agora estamos sendo informados [por distribuidores de resina] que pode ser um mês ou mais antes que possamos obter mais. Poliéster, éster vinílico, gelcoat, epóxi — todos estão sendo impactados. Conforme isso se propaga, serei incapaz de cumprir meus próprios contratos de produção", diz Phil Locker, presidente da Competition Composites (Arnprior, Canadá).

Retorno ao Normal

Dos entrevistados na pesquisa CW/Gardner Intelligence, 27% disseram que esperam que a situação da cadeia de suprimentos retorne ao normal em mais de 16 semanas a partir de agora, e 41% disseram que não sabiam.

A CW e a Gardner Intelligence continuarão a monitorar e reportar sobre a situação. Se você tem qualquer feedback ou outra informação para compartilhar conosco, por favor envie e-mail para o editor-chefe da CW, Jeff Sloan, em jeff@compositesworld.com.