Reshoring e Nearshoring:Inovações em automação impulsionam a competitividade industrial da América do Norte

A reshoring está ganhando impulso – e muito. Os fabricantes estão rapidamente trazendo de volta a produção do exterior para os Estados Unidos ou, pelo menos, mais perto de casa, em um movimento relacionado chamado nearshoring. Tanto a reshoring como o investimento estrangeiro direto cresceram, passando da geração de 11.000 novos empregos nos EUA por ano em 2010 para mais de 300.000 em 2022, e outros 180.000 empregos registrados apenas no primeiro semestre de 2023. Os avanços na automação estão desempenhando um papel importante neste fenômeno, ajudando os produtores nacionais a superar muitos dos desafios que levaram a produção offshore no passado.

Durante décadas, os baixos preços de fábrica disponíveis nos fabricantes offshore levaram as empresas dos EUA a enviar trabalho para o exterior. Mas em 2020, a pandemia da COVID-19 paralisou as cadeias de abastecimento globais e mandou os trabalhadores para casa. A resposta empresarial à catástrofe de saúde pública acelerou a implantação da automação nas fábricas norte-americanas. Uma variedade de legislações dos EUA incentivou ainda mais a produção nacional. Como resultado, muitas empresas estão repensando a localização de suas instalações de produção.

Para saber mais sobre reshoring e nearshoring, incluindo benefícios e desafios, e para entender como os avanços na automação permitem a fabricação doméstica com custos competitivos, conversamos com especialistas em automação e reshoring da Futura Automation e Reshoring Initiative®.

O que é reescalamento?

A Reshoring Initiative define reshoring como “a prática de trazer manufatura e serviços do exterior para os EUA”. O website da organização partilha que, além de fortalecer a economia dos EUA, a relocalização beneficia as empresas nacionais, reduzindo o custo total dos produtos e estimulando a inovação dos produtos.

O que é nearshoring?

O nearshoring é semelhante, exceto que traz a produção não de volta aos Estados Unidos, mas mais perto dele. Uma principal tendência de automação de fábrica em 2024, o nearshoring é a realocação de operações industriais ou comerciais estrangeiras, geralmente da Ásia, para países ou regiões próximas, normalmente perto da base de operações da empresa. Para as empresas dos EUA, os países da América do Norte – Canadá, México e países do Caribe – são locais populares de nearshoring.

Reestruturando tendências

Menções de empresas norte-americanas sobre reshoring , nearshore e onshore  — sinônimo de reshoring — dobrou ano após ano desde o início de 2022, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

“Os primeiros 15 anos da minha carreira foram mais sobre consolidação:transferir a produção para o México, para a Ásia ou para a Europa Oriental”, Joe Cutillo, CEO da Sterling Infrastructure — um fornecedor de soluções de infraestrutura eletrônica, construção e transporte — é citado na Fortune. “É realmente a primeira vez na minha vida que vejo coisas voltando.”

“O México também está crescendo e tem as vantagens de uma força de trabalho disponível e entusiasmada”, afirma Harry Moser, presidente da Reshoring Initiative, uma empresa que auxilia fabricantes e fornecedores na tomada de decisões de fornecimento, oferecendo uma riqueza de dados sobre reshoring, bem como ferramentas e recursos analíticos gratuitos. O México ultrapassou a China como fonte da maior parte das importações para os Estados Unidos. Além disso, o Canadá registrou aumentos moderados nas vendas e nos estoques de manufaturados em 2023.

O repórter da BBC, Faisal Islam, compara o crescimento da produção doméstica dos EUA aos desenvolvimentos na China quando o país era a economia de crescimento mais rápido no mundo. Com base numa recente visita ao estado americano da Geórgia, ele escreve:“O boom é visível no terreno… Em 20 anos de reportagens em todo o mundo, o que vi nos EUA durante o ano passado só pode ser comparado com o que vi na China em meados da década de 2000”.

As políticas económicas do governo dos EUA no início da década de 2020 nivelaram o campo de jogo em algumas indústrias. O resultado é uma corrida do ouro moderna, diz Moser. Ele explica que os investimentos na indústria manufatureira dos EUA aumentaram depois que o Congresso aprovou a Lei de Chips e Ciência, a Lei de Redução da Inflação (IRA) e a Lei de Infraestrutura Bipartidária. Os três projetos de lei incentivaram uma variedade de produção nacional e desenvolvimento de infraestrutura, desde chips de silício e energia limpa até ferrovias e portos.

Por que as empresas levam a produção para casa ou para perto de casa

As preocupações com a cadeia de abastecimento, a procura dos consumidores e o custo total dos produtos são algumas das razões pelas quais as empresas dos EUA optam por fabricar produtos em casa ou mais perto de casa. Moser afirma que o menor custo total de propriedade (TCO) é uma das principais razões pelas quais as empresas escolhem agora a produção nacional. O reshoring e o nearshoring geralmente são eliminados mesmo quando o preço de saída de uma fábrica na Ásia é 30% menor do que nos EUA, conforme demonstrado pelo Total Cost of Ownership Estimator®, uma calculadora gratuita fornecida pela Reshoring Initiative.

“O aumento acentuado dos salários na China, o uso muito maior da automação industrial e as novas políticas comerciais reduziram a diferença de custo total entre a produção asiática e o nearshoring a quase zero”, relata o Supply Chain Digest. As políticas comerciais incluem tarifas e incentivos fiscais.

Um estudo da Reshoring Initiative revela que a tomada de decisões com base no TCO resulta em locais de fabricação sediados nos EUA vencendo a terceirização para a China em 32% dos casos, acima dos 8% quando apenas o preço de fábrica é considerado. A adição de 15% das tarifas da Seção 301 aumenta a taxa de ganho para 46%.

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Moser afirma que a produção local também reduz o risco empresarial num mundo que recentemente sofreu graves perturbações na cadeia de abastecimento provenientes de diversas fontes:inundações associadas às alterações climáticas, um navio bloqueando o Canal de Suez, ataques a navios no Mar Vermelho e ameaças militares da China contra outros países da Ásia. “Os líderes empresariais seniores veem o reshoring como uma forma de seguro, como o seguro contra inundações ou incêndios, que protege a empresa contra perturbações na cadeia de abastecimento que ameaçam a existência da empresa.”

O interesse dos consumidores e das empresas na governação ambiental e social (ESG) também leva as empresas a produzir bens mais perto de casa. A indústria transformadora dos EUA atinge um menor impacto ambiental com fábricas alimentadas por combustíveis mais limpos que o carvão, a fonte de energia predominante para a indústria chinesa, e menos combustível consumido para transportar os produtos da fábrica para os consumidores norte-americanos.

Outros benefícios do reshoring e do nearshoring incluem:

• Tempo de lançamento no mercado mais rápido
• Cadeias de abastecimento mais curtas
• Colocação de pessoal de engenharia e produção
• Custos de transporte mais baixos
• Menos risco de instabilidade global
• Monitoramento mais fácil da qualidade do produto
• Menos viagens de negócios e testes de aceitação de fábrica (FAT) mais rápidos
• Horários de reunião convenientes que abrangem menos fusos horários
• Rótulo Fabricado na América

Desafios do reshoring e do nearshoring

Os fabricantes que optam pelo reshoring ou nearshoring têm alguns desafios a enfrentar. Um desafio da relocalização pode ser a falta de know-how de produção após décadas de deslocalização. No entanto, a maioria das empresas constrói pelo menos protótipos internamente e pode aproveitar essa experiência, explica Moser.

Os desafios da relocalização também podem incluir custos laborais mais elevados e a falta de disponibilidade de mão-de-obra qualificada. As empresas podem exigir conjuntos de habilidades, como soldagem e outros trabalhos manuais, que estão menos disponíveis em um novo local. Felizmente, a automação ajuda a superar esses desafios.

As melhores práticas em automação estimulam o reshoring e o nearshoring

A automação ajuda a tornar o reshoring e o nearshoring não apenas possíveis, mas também competitivos em termos de custos no mercado global. A IA e a automação também tornam os trabalhos de produção mais agradáveis ​​e podem transformar o trabalho manual em trabalho de conhecimento.

Duas práticas recomendadas em automação podem reduzir significativamente o custo de engenharia, o que, por sua vez, reduz o custo total do projeto, reduz o tempo de obtenção de valor e melhora o ROI:robótica modularizada e soluções de automação prontas para uso. Ao contrário das soluções de engenharia personalizada, as soluções prontas para uso reduzem os riscos e reduzem os custos para os clientes. Eles também proporcionam melhores margens para integradores de sistemas, diz Brian McMorris, presidente da Futura Automation, fornecedora de soluções de sistemas de robôs industriais, automação avançada e sistemas industriais de Internet das coisas (IIoT) para fabricantes norte-americanos. "A paletização é um bom exemplo de ferramentas prontas para uso que reduzem custos. Em geral, ampliar uma solução pronta produz um custo inicial mais baixo do que projetar a sua própria."

Ajuda ter uma visão de longo prazo. McMorris observa que um robô é um investimento de capital que pode agregar valor por 10 anos. Conseqüentemente, ele recomenda que os fabricantes tenham como meta um ROI de três a cinco anos. Ele explica que o próprio braço robótico constitui cerca de 25% do investimento inicial do projeto. Por outro lado, aproximadamente 75% são equipamentos de engenharia e auxiliares. "A melhor prática é comprar apenas o que você precisa:selecione o robô e a garra dimensionados adequadamente para a aplicação e não exagere na engenharia. E para a engenharia, aumente o ROI escolhendo uma solução padrão bem testada que minimize o tempo de comissionamento, bem como os custos de engenharia iniciais e recorrentes."

Os avanços permitem hoje que robôs e cobots realizem trabalhos de montagem e outras tarefas altamente hábeis que anteriormente levavam a produção a países com salários mais baixos. McMorris continua explicando:“Uma solução automatizada que oscila peças para individualizar ou isolar peças individuais em uma placa plana permite que um robô pegue itens enquanto usa um sistema de visão 2D de baixo custo e mais simples de ensinar, em vez de um sofisticado sistema de visão 3D de IA”.

Ferramentas de visão 3D de IA estão disponíveis para localizar em uma caixa ou bandeja peças orientadas aleatoriamente que não podem ser facilmente individualizadas – peças esponjosas, emborrachadas e pegajosas, bem como peças que são grandes demais para um alimentador flexível, diz ele. Algoritmos de inteligência artificial (IA) determinam qual parte é melhor escolher e como escolhê-la com base em sua pose, como em ângulo reto.

Tecnologias de pega prontas para uso, eletrônicas, Ethernet e integradas a sensores, com feedback de força em alguns casos, são um avanço que permite que robôs e cobots executem tarefas mais desafiadoras do que anteriormente, como pegar anéis de vedação flexíveis. Um manipulador passa pelo meio do anel e se expande para pegá-lo, e então um extrator o empurra para colocar o anel. “Teria custado a um fabricante com quem trabalhei US$ 100.000 ou mais para projetar internamente uma pinça de anel de vedação personalizada”, diz McMorris. “Em vez disso, adquirimos uma pinça disponível comercialmente para uma ampla variedade de tamanhos de anéis de vedação – de 4 mm a 300 mm.”

Uma vez tomada a decisão de produzir um componente ou produto internamente, todas as subcategorias de produção também são trazidas para casa, diz ele. Essas tarefas incluem distribuição de adesivo, aparafusamento, brasagem, amarração de cabos, fixação, crimpagem, inserção, fixação, acabamento, pregar, prensar, rebitar, aparafusar, soldar, estacar, grampear e soldar. Felizmente, soluções automatizadas e robóticas estão disponíveis para todas essas tarefas de montagem, bem como para tarefas de processo, como atendimento de máquinas, impressão 3D e pintura. Os avanços na soldagem robótica permitem tochas fixas e relocação flexível do robô e da tocha que podem se ajustar autonomamente às variações, mesmo após a implantação, acrescenta.

O manuseio de materiais é outra área de automação e inovação robótica que reduz os custos de mão de obra. Paletizadores, transportadores, pórticos, veículos guiados autônomos (AGVs) e robôs móveis autônomos (AMRs) movimentam peças e suprimentos pela fábrica de maneiras que exigem menos mão de obra.

O futuro da automação em reshoring e nearshoring

Algumas tarefas permanecem fora do alcance dos robôs. Embora as soluções tecnológicas para corte e costura de tecidos sejam bem conhecidas, o manuseio de tecidos é uma nova fronteira, diz McMorris. Quando robôs ou sistemas autônomos dominam essa tarefa, a IA pode ajudar a criar roupas únicas e sob demanda. A construção residencial e naval são outras áreas de pesquisa em automação industrial.

Dito isto, a automação da produção continuará a desempenhar um papel importante no reshoring e no nearshoring porque os líderes das empresas precisam de gerir os riscos e os custos totais. A consciência dos riscos globais aumentou, ao mesmo tempo que os incentivos financeiros e a automatização tornaram a indústria transformadora norte-americana novamente competitiva.