Desbloqueando a Recuperação da Manufatura dos EUA: Estratégias Comprovadas para Crescimento Pós-Pandemia

A pandemia de COVID-19 claramente provou ser desafiadora para a indústria de manufatura de inúmeras maneiras. À medida que fechamentos começaram a restringir todas as atividades em março de 2020, questões com cadeias de suprimentos, automação, segurança do trabalhador e produtividade com mais pessoal trabalhando remotamente saltaram à frente.

Agora, à medida que nações e indústrias começam a navegar seu caminho adiante conforme restrições são suspensas, fabricantes têm uma oportunidade de colocar em prática algumas lições aprendidas.

Para ser claro, os últimos 18 meses ou mais não foram preenchidos apenas com más notícias. Fabricantes médicos e outros viraram no centavo para começar a produzir quantidades copiosas de equipamentos de proteção pessoal para trabalhadores de saúde e empregados em outras indústrias consideradas essenciais. Empresas abraçaram mais treinamento online e interações de vendas e lançaram sites aprimorados para engajar com clientes. Algumas empresas de automação relataram ter produto amplo em seu pipeline e ainda foram capazes de atender pedidos enquanto viam projetos de automação priorizados.

Então, como os EUA estão posicionados para recuperar seu impulso de manufatura no curto prazo? Como donos de marcas, OEMs e fornecedores através da cadeia de valor podem avançar de forma mais inteligente? Parte da resposta é reconstruir lenta e firmemente enquanto repensa o papel integral de automação, comunicação e até localização.

O Panorama Geral

No curto prazo, a perspectiva de manufatura dos EUA para 2022 é positiva, disse Brian Beaulieu, CEO da ITR Economics, Manchester, N.H.

"Os indicadores líderes são fortemente positivos, e consumidores têm muito dinheiro à sua disposição", explicou Beaulieu. "Confiança empresarial está subindo, e corporações estão experimentando um surto de liquidez relacionado a estímulo."

No entanto, ele alertou, "A magnitude da subida saindo das profundezas da recessão pandêmica não pode ser sustentada através de 2022. A taxa de subida desacelerará. Mas os índices que refletem manufatura macroeconômica subirão, embora com variações sazonais na tendência."

Claramente, as previsões pré-pandemia da ITR foram "mostly mooted pela magnitude do desastre natural", ele adicionou. "No entanto, quando estávamos nos primeiros dias da pandemia — de 15 de março até 28 de março quando o mercado de ações estava caindo em cascata e governadores estavam fechando partes de seus estados — alteramos curso." Pesando dados de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020 em oito categorias "de manchete", a ITR registrou 92,8% ou maior precisão de previsão em toda a linha antes que o peso da pandemia começasse a ser sentido em sua plenitude.

Para este ano, ele continuou, "Nossas previsões em muitos casos precisaram ser elevadas por causa da magnitude pura do estímulo fiscal e monetário resultante da pandemia. Parece que estamos no caminho agora, tendo visto os planos de estímulo mais totalmente e sendo capazes de discar seu impacto provável. O estímulo também nos fez repensar e baixar nossas expectativas para o meio desta década por causa das consequências intermediárias a mais longas de ações governamentais."

Não surpreendentemente, indo melhor foram "indústrias e empresas que foram designadas essenciais; que atendiam necessidades médicas e alimentares (mercados, etc.); que previram questões de componentes críticos antes de outros; podiam flexibilizar para força de trabalho remota para equipe de escritório; forneciam flexibilidade e proteção de pagamento; e mais recentemente aumentaram salários enquanto repassavam aumentos de preço."

Beaulieu está particularmente empolgado com as perspectivas de cadeias de suprimentos reimaginadas. "As tendências de onshoring, near-sourcing e encurtamento de cadeias de suprimentos são muito reais e proporcionam oportunidades indo adiante além daquelas de recuperação normal de ciclo de negócios."

Em termos de proteger a força de trabalho, Beaulieu notou que "vimos fabricantes serem generosos com segurança, flexibilidade onde possível e estipêndios para encorajar a força de trabalho a entrar nas instalações."

Dito isso, automação aumentada "foi um não-problema através da maior parte da pandemia. É no rescaldo da pandemia e mercados de trabalho apertados que estamos vendo despesas de capital, incluindo automação, aumentando. ITR Economics por anos advogou a necessidade de obviar entrada de trabalho trazendo novo equipamento. Algumas das empresas mais bem-sucedidas vão ser as que fizeram exatamente isso." Isso significará exploração e incorporação contínua de inteligência artificial (IA), machine learning e equipamento que é "cada vez mais capaz de ficar na linha com humanos."

Olhando Para Trás e Para Frente

Ao avaliar o impacto da manufatura da pandemia enquanto delineia um caminho adiante, o relatório "Perspectiva da Indústria de Manufatura 2021" da Deloitte notou que "Fabricantes buscam ser à prova de disrupção."

Para 2020-21, a Deloitte projetou declínio nos níveis de crescimento do PIB de manufatura anual, prevendo menos 6,3% de crescimento para 2020 e 3,5% de crescimento para 2021 baseado no Modelo Econômico de Oxford.

Além disso, o relatório notou efeitos negativos de fechamentos globais na manufatura dos EUA, incluindo:

• Produção industrial dos EUA caiu 16,5% ano sobre ano.
• Pedidos totais de fábrica dos EUA caíram 22,7% ano sobre ano.
• Utilização total de capacidade industrial cresceu para 74,5% em dezembro de 2020 de 64,1% em abril, ficando atrás do nível pré-pandemia de 77%.
• O Índice de Produção Industrial dos EUA estava em 105,7% em dezembro de 2020, abaixo de um nível pré-pandemia de 110.

"Níveis de produção e pedidos ainda estão abaixo dos níveis de 2019", indicou o relatório, "mas a trajetória do declínio desacelerou." Notavelmente, 63% dos mais de 350 executivos e outros líderes seniores pesquisados pela Deloitte após a eleição presidencial "estão mostrando uma perspectiva de negócios um pouco ou muito positiva."

A Deloitte nomeou quatro aspectos críticos para fabricantes dominarem em sua jornada de recuperação:

• Resolver desafios de previsão. "Os eventos de 2020 podem ser um aviso para desenvolver melhores sistemas para navegar disrupções", aconselhou o relatório.
• Uso extensivo de "gêmeos digitais" — representações virtuais de produtos, processos e ambientes de produção — para simular seu desempenho no mundo real.
• Expandir opções de suprimento para reduzir exposição a disrupções comerciais e outras.
• "Upskilling" de funcionários para máxima flexibilidade de força de trabalho para enfrentar abalos.

Para esses fins, a pesquisa pós-eleição da Deloitte com executivos de manufatura encontrou:

• 76% pretendem aumentar investimentos em iniciativas digitais e planejam pilotar e implementar mais tecnologias da Indústria 4.0.
• 20% citam gerenciar produtividade como seu principal desafio na situação atual.
• 44% planejam mudar mais para um modelo de cadeia de suprimentos regional no próximo ano.
• 31% planejam near-shoring de alguma parte de sua produção de volta às Américas.
• 28% disseram que upskilling e construção de novas habilidades para combinar ambientes de trabalho em evolução — particularmente aqueles enfatizando automação, soluções digitais e arranjos de trabalho remoto — são os principais desafios.

"Antes da pandemia atingir, estávamos rastreando junto como um setor de manufatura trabalhando para reter o momentum que havíamos construído na última década que tinha deslizado um pouco em 2019", disse Paul Wellener da Deloitte, líder do setor dos EUA para produtos industriais e construção. "E no início de 2020, começou a parecer que as coisas estavam melhorando — particularmente em certos segmentos. ... Mas olhando adiante para 2021 e além, a recuperação pode levar mais tempo para atingir aqueles níveis pré-pandemia, particularmente em alguns dos ... sub-setores mais atingidos."

Alguns das partes mais atingidas da indústria estão conectadas a aeroespacial comercial, petróleo e gás e outras indústrias de extração, e alguns provedores de equipamentos pesados, Wellener adicionou. Outras partes do mercado estão "quase fervilhando" — particularmente aqueles fazendo produtos como móveis domésticos, suprimentos de tinta, equipamentos de energia externa, equipamentos de fitness e "qualquer coisa a ver com sanitização. ... Gostamos de brincar (que) um número de coisas se tornaram o novo papel higiênico."

Demanda também disparou para sistemas de filtração de ar para restaurantes, hotéis e espaços de escritório, ele continuou, "e acho que estamos antecipando demanda muito forte para coisas como unidades de freezer industriais conforme pensamos sobre como transportamos futuros frascos de vacinação."

Sobre gêmeos digitais, Wellener explicou alguns dos benefícios de investir neles. Gêmeos digitais podem provar frutíferos para qualquer coisa desde desenvolvimento de produto a um ambiente de construção de engenharia ou manufatura, ele notou. Investimento em capacidade de gêmeo digital pode ajudar a levar produtos ao mercado mais rápido e ajudar a entender "ambientes as-built" em tais operações como usinas de energia ou linhas de montagem automotiva. "Dá a você uma boa oportunidade de entender como aquelas instalações foram montadas, e então você pode dispor o interior delas de uma maneira mais produtiva."

Com a pandemia de COVID-19 exacerbando a escassez de força de trabalho e lacuna de habilidades, Wellener afirmou que as mudanças reservadas para a força de trabalho e local de trabalho pós-pandemia serão sem precedentes.

"Não falei com um CEO de uma empresa de produtos industriais ou manufatura que pense que as coisas vão voltar ao jeito que eram em 2018 ou 2019. Todo mundo está focado no que o futuro do trabalho parece, dentro das quatro paredes de suas fábricas e dentro das quatro paredes de suas instalações de sede. O chamado 'ecossistema de talento' evoluirá para incluir mais organizações comerciais, faculdades comunitárias e diferentes categorias de trabalhadores não necessariamente em proximidade aos negócios que servem", ele disse.

Enquanto isso, de acordo com dados do Institute for Supply Management (reportado por EPS News em artigo de 27 de janeiro), crescimento de manufatura dos EUA era esperado para continuar através deste ano, construindo em momentum do verão passado. Especificamente, ISM projetou:

• Aumento líquido de 6,9% em receitas, com crescimento em 15 dos 18 setores que ISM rastreia. ISM também notou que 59% dos executivos de compras e suprimentos que pesquisou esperavam crescimento de receita este ano.
• Aumento de 2,5% em empregos de manufatura.
• Aumento de 2,7% em salários e benefícios de manufatura.
• Aumento de 2,4% em investimentos CAPEX sobre 2020.

Um Alvo Móvel

Manter abas em vencedores e perdedores durante a pandemia foi tarefa assustadora. Assim também será reavaliar como fazer negócios conforme o mundo de manufatura necessariamente se refaz em algumas áreas-chave como gestão de cadeia de suprimentos e comunicação através da cadeia de valor.

"Vimos através da pandemia que era realmente difícil generalizar como as pessoas estavam indo", disse Dan Swan, sócio gerente do escritório de McKinsey and Company em Stamford, Conn., e líder do trabalho de cadeia de suprimentos de manufatura da firma globalmente. "Era muito específico da indústria; se você tinha uma empresa que fazia produtos de usinagem, eles tinham seu gerente de planta no portão de trás da instalação de manufatura tentando parar caminhões de fornecedores chegando na primavera passada porque se materiais de fornecedores inbound eram entregues, então eles os possuíam e tinham que pagar por eles."

Em outras indústrias, "era o oposto", Swan continuou. "Tenho um cliente que faz papel higiênico, e eles literalmente não conseguiam fazer o suficiente. O que aconteceu através da pandemia foi uma série de idas e vindas." Em outro caso de uma empresa de bens de consumo duráveis que faz itens vendidos através de varejista de melhoria residencial, "eles cortaram produção em 30 a 40% em meados de março apenas para perceber que, quando as pessoas tinham todo esse tempo em casa, fizeram todas as melhorias residenciais que estavam adiando nos últimos 10 anos; [a empresa então] balançou de volta para o outro lado."

Enquanto isso, a empresa de produtos de usinagem que Swan disse estar afastando seus fornecedores agora tem seu "maior backlog nos últimos 10 anos. Então mais do que ser capaz de dizer que qualquer indústria foi bem ou horrivelmente — claramente houve algumas que foram melhor que outras — o que as pessoas viram foram choques de demanda diferentes de qualquer coisa testemunhada antes.

Em última análise, ele concluiu, "líderes provavelmente não deveriam planejar para pandemia a cada 100 anos como sua linha de base, mas muitas organizações perceberam que não tinham a flexibilidade na cadeia de suprimentos que precisavam. Isso vem em termos de disponibilidade de material inbound; como escalar capacidade de produção para cima ou para baixo; transparência no que seus clientes estão fazendo; e como seus pedidos estão sendo feitos."

Necessidade Gera Inovação

Quando fechamentos pandêmicos começaram, a necessidade de soluções de trabalho remoto tornou-se imediatamente aparente. Para empresas e indústrias tradicionalmente lentas para mover em novas tecnologias, foi um despertar rude e um choque massivo em ação. E os resultados deram frutos que informarão comunicações de manufatura bem além da pandemia.

Enquanto manter trabalhadores seguros foi trabalho nº 1, aquele imperativo pagou dividendos de outras maneiras, explicou Marc Braun, presidente da Cambridge Air Solutions, Chesterfield, Mo., e presidente entrante do conselho da Association for Manufacturing Excellence (AME).

Braun explicou que o que acabou sendo um salto tecnológico tremendo para frente emergiu de duas prioridades críticas: Manter trabalhadores seguros e conservar caixa para garantir que folha de pagamento fosse paga. A busca por inovação e crescimento seguiu perfeitamente.

"Pequenos e médios fabricantes normalmente não têm equipe de RH ou segurança e conformidade para navegar todas as mudanças regulatórias que ocorreram no último ano", notou Braun. "Começamos a criar e confiar no que chamamos de consórcios de empresas em nossa rede, onde podíamos fortalecer nossa equipe toda. Teríamos os melhores líderes de RH porque todos os líderes de RH se reuniriam para descobrir esta mudança de política rapidamente, então colocariam aquelas políticas em prática. Nossos pessoal de segurança e mitigação de risco estavam em discussão comunitária contínua com membros de consórcios, e eles podiam pegar aqueles e integrar rapidamente. Eu não teria chamado de inovação tecnológica, mas é algo que nunca perderemos que ganhamos através da pandemia. Você não pode desistir desse valor uma vez que o encontra."

Presidente e CEO da AME, Kim Humphrey, veterana de múltiplas indústrias, incluindo construção naval, disse que o choque aos sistemas dos fabricantes tinha um lado positivo claro.

"Organizações que nunca permitiram seus trabalhadores trabalhar de casa tiveram que revampar totalmente seus departamentos de tecnologia e fornecer laptops e plataformas seguras para pessoas trabalharem de casa", disse ela. "Isso criou esta nova coisa que ninguém esperava, e muitas de nossas empresas estão descobrindo que não vão mandar pessoas de volta para seu local de trabalho. Isso também está exigindo que funcionários sejam muito mais vocais sobre melhores práticas." Em uma indústria lenta para mudar como construção naval, "teria levado anos para fazer pessoas aprenderem como deixar pessoas trabalharem de casa ou projetarem de casa; eles foram capazes de fazer em questão de meses."

Outro benefício não planejado emergiu enquanto empresas reforçaram sua presença online para incluir uma gama de treinamento online, manutenção e oportunidades de tour virtual.

Na Cambridge agora, "temos equipamento de áudio profissional por toda a planta para poder plugar nossos vendedores como nunca antes", disse Braun. "O chão de fábrica inteiro é coberto não apenas por wi-fi mas capacidades de equipamento de áudio profissional, então você pode ter um microfone profissional em múltiplas pessoas e mostrar o chão de fábrica para nossos clientes. O impacto? Nos últimos sete meses, Cambridge entreteve 2.300 visitantes virtuais em seu chão de fábrica; tráfego normal tinha sido 20 a 30 visitas presenciais por mês. "Nunca pensamos que precisaríamos de engenheiros de áudio, mas agora temos essas habilidades dentro e todos são capazes de microfone e vídeo no chão de fábrica para mostrar o que precisamos mostrar. E essa mesma tecnologia é usada para nossas reuniões. Coisas que teriam levado anos para criar levaram semanas ou dias."

Soluções Para Crescimento

Uma indústria que enfrentou a tempestade e oferece lição para crescimento é aeroespacial e defesa, explicou Eric Chewning, ex-chefe de staff do Secretário de Defesa e sócio na Prática de Indústrias Avançadas da McKinsey.

A indústria de defesa alavancou coordenação eficiente através de cadeias de suprimentos, ele notou, e acelerou cerca de $5 bilhões em pagamentos de progresso do governo para fornecedores menores. Essas isenções foram concedidas para manter locais de produção abertos, "e a própria indústria investiu cerca de $10 bilhões para reconfigurar linhas de produção (e) infraestrutura para trabalho remoto."

Além disso, "eles tinham boa visibilidade no que seus requisitos de demanda final iam ser na maior parte, porque todos estes programas tinham seus cronogramas existentes. O desafio tornou-se como você fica no cronograma? Esse desafio é algo que vimos através da mesa — esta falta de visibilidade multi-nível na cadeia de suprimentos para que você entendesse as áreas críticas onde você tinha que fornecer ênfase extra para garantir que elas ficassem disponíveis. [Isso aconteceu] particularmente em indústrias que eram excessivamente dependentes de relações de fonte única ou única."

Indo adiante, Chewning disse, "estamos vendo empresas investindo em capacidades para realizar o que está em suas cadeias de suprimentos." Isso implica entender o que está em uma dada cadeia de suprimentos, quão visível é para stakeholders-chave e saber que ambiente seus fornecedores estão trabalhando.

Enquanto isso, investimento de capital para atualizar plantas e equipamentos envelhecidos com tecnologias da Indústria 4.0 em manufatura baseada em escala pode requerer gastos significativos. Em artigo de 15 de abril, "Construindo um setor de manufatura dos EUA mais competitivo", McKinsey estimou que isso poderia requerer gastos de $15 bilhões a $25 bilhões anualmente na próxima década — "e capital precisa fluir para cerca de 120.000 pequenas e médias empresas."

Com pesquisa do McKinsey Global Institute mostrando potencial de $4,6 trilhões em comércio mudando nos próximos cinco anos, Chewning enfatizou quatro áreas onde fabricantes dos EUA podem agarrar a vantagem competitiva e capturar aquele valor:

• Fazer os investimentos certos em ferramentas de produtividade da Indústria 4.0 para alavancar totalmente benefícios daquelas tecnologias e processos para aumentar produtividade.
• Garantir acesso a capital: "Não apenas os grandes, mas nas pequenas e médias empresas. O CHIPS act (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors for America) é um bom exemplo, onde o governo está especificamente reservando $50 milhões para o ecossistema de semicondutores nos EUA."
• Fomentar ecossistemas de fornecedores resilientes: "Líderes perceberam duas coisas: Uma, que restabelecimento de P&D em manufatura para impulsionar inovação técnica é importante. A segunda é que há benefícios reais para co-localização com seus fornecedores e incorporação daqueles benefícios em casos de negócios. Reshoring de certas atividades de cadeia de suprimentos é cada vez mais importante."
• Desenvolver a força de trabalho de manufatura: "Há uma enorme dimensão de talento nisso tudo. Qual é o foco certo no desenvolvimento de pessoas para aquelas oportunidades da Indústria 4.0, e como nos certificamos de que estamos obtendo nosso ecossistema local de escolas técnicas assim como universidades fornecendo aquele tipo de pipeline conforme conseguimos pessoas voltando ao trabalho?"

Adicionou Swan, "É obviamente um pouco mais complicado para alguns dos fabricantes menores. Uma questão recorrente que vimos nos primeiros dias da pandemia, e então mais recentemente conforme demanda recuperou em algumas indústrias, é que líderes mal entenderam sua cadeia de suprimentos inbound e onde seus riscos existiam." Um caso em questão: Um cliente da McKinsey inicialmente indicou "tinha entregue uma revisão de risco completa de sua cadeia de suprimentos, e liderança acreditava que tinham mitigado seu risco. Recebi uma ligação de volta uma semana depois do CPO que explicou que eles estavam em apuros porque não revisaram nada mais profundo que seus fornecedores Nível 1, e agora um confirmou que obtinha um componente principal upstream de um fornecedor Nível 2 que estava em risco."

Em última análise, "somos otimistas" sobre o quadro de manufatura dos EUA, Chewning afirmou. "A administração atual e administração anterior ambas fizeram revitalização do setor de manufatura dos EUA uma prioridade, e é fácil ver por que. É 8% da força de trabalho, 11% do PIB, e é responsável por 20% de nosso estoque de capital, 35% de nosso crescimento de produtividade, 55% de nossas patentes, 60% de exportações, e 70% de gastos em P&D. Um setor de manufatura saudável cria benefícios externos para o resto da economia. Nossa pesquisa sugeriu que poderíamos impulsionar PIB na ordem de $275 bilhões a $460 bilhões e adicionar até 1,5 milhão mais empregos de manufatura até 2030 se fizermos as escolhas certas."

Tão vital quanto, Swan adicionou, é "para empresas e líderes pensarem sobre planejar suas cadeias de suprimentos para uma gama de resultados vs. em torno do melhor resultado possível." Notando que resiliência e flexibilidade são geralmente as primeiras vítimas de medidas de corte de custos, Swan afirmou que "haverá uma mudança de mentalidade requerida de nossos líderes para perguntar qual a gama de resultados poderia ser dentro de nossa cadeia de suprimentos e como podemos nos configurar para ser bem-sucedidos.

"Tudo isso está no topo da mente para pessoas através dos setores público e privado", Swan continuou. "Precisamos de nossas empresas e líderes de manufatura para examinarem de frente o que vai levar para ser bem-sucedidos daqui cinco anos, dez anos. Precisamos de mais pessoas pensando grande e ousado sobre o que precisam e como podem puxar isso. Estou realmente encorajado pelo fato de que há mais pessoas pensando dessa forma estes dias."