Insights de Sourcing da Thomas: Tendências Emergentes do Mercado de Aço

Compradores e engenheiros avaliam um fornecedor no THOMASNET.com a cada 2 segundos. Toda essa atividade de sourcing nos dá insights valiosos sobre os movimentos de padrões típicos no mercado industrial.

Nos últimos meses, temos observado o sourcing de matérias-primas de perto e notamos algumas tendências interessantes:

— Nas últimas cinco semanas, vimos avaliações em "Aço" ocorrerem 18% mais frequentemente que a média de 77 semanas.
— A atividade da semana passada disparou com compradores realizando 38% mais avaliações de fornecedores de aço que o normal.
— Concurrentemente, a atividade de "Metais" disparou mais de 100% nas últimas duas semanas.

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Está claro que compradores de matérias-primas estão se preparando para encontrar fontes locais de suprimento, mas vamos dar uma olhada em algumas possíveis razões para isso.

Exportações Chinesas de Aço Declinam Enquanto Uso Doméstico Aumenta

Exportações de produtos de aço da China estão no nível mais baixo desde 2014, com queda de 26% apenas em 2017.

A China tem cumprido com os fechamentos prometidos para ostensivamente reduzir a produção de aço e permitir um mercado global mais competitivo; no entanto, os níveis de produção permanecem os mesmos mesmo após os fechamentos.

Então, é possível que a China esteja freando o fluxo de exportações de aço para suavizar qualquer potencial da investigação Seção 232 (mais sobre isso depois), mas relatórios indicam que não há acúmulo de estoque. O estoque chinês de produtos de aço padrão permanece em "padrões sazonais normais". A demanda por aço dentro da China também aumentou. Com a margem de lucro aumentada dos fechamentos, é viável que eles tenham mais oportunidade de vender no mercado interno.

Baixas exportações chinesas podem ser tão simples quanto alta demanda doméstica nos EUA. O projeto de estímulo de 2016 teve impacto maior que o esperado. O Bureau Nacional de Estatísticas relata que a taxa de crescimento anual de investimentos em imóveis está rodando a mais de 6%, mas não espere que isso dure — a indústria prevê uma desaceleração no verão e crescimento reduzido na segunda metade do ano.

Investigação Seção 232

A administração Trump está utilizando a Seção 232 da Lei Comercial de 1962 para investigar se os EUA têm acesso confiável a materiais necessários para segurança nacional. O foco central da investigação visa conter a maré de aço da China. Se a investigação encontrar um problema, provavelmente haverá grandes barreiras comerciais implementadas para impulsionar a produção doméstica.

O Secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, líder da investigação Seção 232, disse a um Subcomitê de Apropriações do Senado que "há uma genuína questão de segurança nacional". Isso sugere que ele está inclinado a implementar as tarifas.

O desafio aqui é que a China não está na lista dos top 10 fornecedores de aço para os EUA. Devido a violações comerciais, já existem penalidades para importação de aço da China. Os EUA obtêm a maior parte de seu aço de outras nações. Essas tarifas impactarão outros países e as cadeias de suprimentos de qualquer negócio comprando aço (e potencialmente alumínio) nos EUA. O medo é que essas tarifas possam desencadear uma guerra comercial global com Canadá e nações europeias implementando suas próprias penalidades contra importações dos EUA.

Acreditamos que toda essa postura tem gerentes de cadeia de suprimentos procurando reduzir o risco antes que qualquer decisão seja tomada.

Insight do Fornecedor

Don Ascione, Presidente da Continental Steel, trabalha com uma rede global de fornecedores. A maioria de seus fornecedores internacionais se recusa a cotar projetos para envio aos EUA com medo de ficar com o aumento da tarifa se a investigação Seção 232 reprimir importações.

"Se importações forem afetadas, você verá usinas domésticas aumentarem seus preços," disse Ascione. "Então, se resumirá à capacidade do usuário final de absorver esse aumento ou a disposição do cliente em pagar um preço mais alto. Teremos que ver se usuários finais ficam com estoque na prateleira."

Não importa o resultado, eles serão capazes de apoiar seus clientes nos EUA. "Temos um grande número de fornecedores nos EUA, então poderemos ajudar nossos clientes e intervir para ajudar aqueles que têm sua cadeia de suprimentos atual afetada."

Dica Profissional: Se você não identificou fornecedores secundários ou terciários confiáveis de matérias-primas, faça isso agora. Quanto mais você espera, mais provável que eles não tenham capacidade para atendê-lo. Assuma o controle da situação — não espere para ser atuado e comece a fazer sourcing no THOMASNET.com.