Ressurgimento da China e Sourcing Nômade: Tendências de Cadeia de Suprimentos da Pandemia Que Persistem

Quando os primeiros casos de COVID-19 foram relatados em janeiro passado, poucos poderiam imaginar a tragédia e disrupção que logo seguiriam ao redor do globo. O que começou como um vírus aparentemente isolado em uma única província na China não apenas colocou em risco a saúde pública, mas também desencadeou choques econômicos que transformaram profundamente o gerenciamento global de cadeia de suprimentos como o conhecemos.

Quando escassezes em massa de bens essenciais como equipamentos de proteção individual (EPI), suprimentos médicos e produtos de limpeza ocorreram mesmo em economias ainda não relatando números de casos generalizados, o holofote público mudou para a indústria de cadeia de suprimentos de uma forma que nunca vimos antes. Com empresas forçadas a repensar estratégias de fornecedores e sourcing, falhas e riscos iminentes foram vividamente expostos contra um pano de fundo incerto de demanda volátil, paralisações de produção e restrições de viagem. Desde então, muitas das tendências mais urgentes que observamos durante a pandemia continuam a remodelar o que as cadeias de suprimentos parecerão pós-pandemia.

Choques do Lado da Demanda vs. Lado da Oferta

Com empresas forçadas a pivotar e adaptar planos de negócios, a pandemia foi cheia de momentos de aprendizado. Para cadeias de suprimentos, uma das lições mais surpreendentes é que choques do lado da demanda em mercados de consumo representam maior perturbação ao sourcing que paralisações de produção em mercados orientados à oferta.

Na primeira metade de 2020, muitas empresas norte-americanas e europeias foram capazes de contornar problemas da pandemia em toda a Ásia pivotando para regiões operando em maior capacidade, segundo dados da QIMA, uma provedora de serviços de controle de qualidade e conformidade. Mesmo que o volume de sourcing na China tivesse caído 75% em fevereiro, a demanda subsequentemente escorregou apenas marginalmente 4,5% ano a ano globalmente, indicando que empresas foram capazes de continuar operações de cadeia de suprimentos mesmo quando o maior gigante manufatureiro do mundo fechou portas de fábrica.

No entanto, choques do lado da demanda contaram uma história muito diferente, expondo uma falta de resiliência. Quando lockdowns se firmaram nas regiões dos compradores, volatilidade no consumo foi desencadeada, e a demanda por inspeções e auditorias caiu acentuadamente 31% YoY no período de abril e maio de 2020. Quando lockdowns e ordens de ficar em casa foram reinstituídos em partes dos EUA e na Europa no final de 2020, esse padrão começou a se repetir novamente.

Diversificação de Fornecedores

Mesmo antes da COVID-19, cadeias de suprimentos estavam sendo redirecionadas à medida que empresas se viam pegas no cruzamento da guerra comercial EUA-China. Durante esse tempo, elas estavam adotando cada vez mais um framework de sourcing nômade para ajudá-las a mudar produção e sourcing para as geografias de menor custo e maior valor. Quando a pandemia se firmou, esse mesmo framework de sourcing nômade também provou útil para manter operações e afirmar agilidade da cadeia de suprimentos.

Mesmo que a China tenha se saído melhor em sua recuperação econômica que o originalmente antecipado, a pandemia impulsionou a tendência de longo prazo de empresas diversificarem e engajarem fornecedores na competição regional da China. Por exemplo, a demanda por inspeções e auditorias no Sudeste Asiático subiu 19% em 2020, registrando o dobro da taxa de crescimento de 2019 versus 2018. Como um todo, esta região registrou expansão de dois dígitos na demanda por inspeção e auditoria a partir de julho, impulsionada por pedidos recordes de EPI e demanda crescente de compradores buscando alternativas à China tanto no curto quanto no longo prazo.

Não surpreendentemente, as escolhas dos compradores foram intimamente influenciadas pelo nível de disrupção liderada pela pandemia que uma região de sourcing experimentou. Enquanto a atividade de sourcing no Sudeste Asiático mais que dobrou, o atrativo da Ásia do Sul como região alternativa de sourcing à China foi decididamente menos pronunciado, com apenas 2,6% de crescimento de volume em 2020. Este aumento modesto pálida em comparação ao crescimento de dois dígitos que a região registrou em 2019 contra 2018. Em particular, fabricantes lutaram para se recuperar da paralisação de abril e maio. A recuperação foi então ainda mais exacerbada pela combinação de lockdowns domésticos estancando produtividade na região e lockdowns contínuos no Oeste esmagando demanda do consumidor, especialmente nas categorias de produtos mais populares da região de têxteis, vestuário e calçados.

O Retorno da China

Nos primeiros dias da pandemia, parecia que a China seria a mais atingida pela pandemia, tanto em saúde quanto economicamente. Mas após registrar um primeiro trimestre abismal, onde o volume de produção foi incapacitado por fechamentos de fábrica e choques de demanda, números de casos de COVID-19 caíram acentuadamente em março. A segunda maior economia do mundo começou a reabrir durante o segundo trimestre, com sourcing na China então seguindo um caminho gradual ainda estável para cima em direção à recuperação pelo resto de 2020.

No final do segundo trimestre, a China se tornou uma anomalia contra a desaceleração global generalizada. Volume de sourcing na China rapidamente voltou aos níveis de 2019, segundo a QIMA. A partir daí, volumes de sourcing continuaram a crescer durante a segunda metade do ano, apenas estagnando em dezembro após lockdowns serem reinstituídos em múltiplos países no Oeste. Em suma, volumes de inspeção e auditoria na China contraíram no geral apenas 2,8% em 2019 comparado com 2020.

Em um ano de disrupção extraordinária de negócios ao redor do globo, este número notavelmente representa uma queda menor nos volumes de sourcing quando comparado à queda maior de 3,3% observada em 2019 comparado a 2018, um período quando empresas buscavam evitar tarifas recém-implementadas da guerra comercial EUA-China.

O que é talvez mais inesperado que a recuperação surpresa da China é que ela está sendo impulsionada, pelo menos parcialmente, por compradores baseados nos EUA. Quando 2020 começou com a assinatura da fase um do acordo comercial entre EUA e China em janeiro, sinais de tensões comerciais finalmente estavam diminuindo. Com empresas americanas já menos ansiosas sobre deixar a China, a pandemia proliferou e fechamentos de fábrica atingiram outras partes do globo. Entre os primeiros países a retornar ao trabalho, a China então se encontrou de volta na lista quente de sourcing para muitas empresas dos EUA.

Como resultado, a demanda por pedidos de inspeção e auditoria na China de marcas norte-americanas rastreou acima dos níveis de 2019 durante a segunda metade de 2020, caindo por um total de 3%. Em comparação, esta é uma queda muito menor que a queda acentuada de 15% registrada em 2019 versus 2018.

Mudanças no Comportamento do Consumidor

Medidas de fechamento e quarentena, combinadas com o número extraordinário de pessoas trabalhando remotamente, influenciaram profundamente comportamentos do consumidor e mudaram padrões de comércio global. Esta mudança monumental está causando estragos em algumas indústrias. Por exemplo, a demanda por inspeções por empresas de têxteis, vestuário e calçados caiu 11% YoY, uma queda particularmente prejudicial para a Ásia do Sul, como aludido anteriormente. À medida que consumidores se abrigam em suas casas e limitam contato social, a prioridade uma vez colocada em compras de roupas e sapatos novos evidentemente ficou em segundo plano.

Por outro lado, a pandemia abriu portas para criar novas oportunidades em outras indústrias. A demanda por equipamentos de comunicação e vários produtos de entretenimento doméstico está em alta, graças ao trabalho remoto em massa, ensino em casa e pessoas apenas passando mais tempo em casa. Para confirmar esta tendência, volume de inspeção e auditoria para produtos em eletrônicos, artigos para o lar e brinquedos entre varejistas baseados nos EUA está disparando, com esses setores concluindo 2020 com crescimento de dois dígitos de 44%, 28% e 46,5%, respectivamente.

Direitos dos Trabalhadores

No meio de uma emergência de saúde pública, também estamos lutando contra uma crise econômica, com trabalhadores ao redor do mundo enfrentando pobreza crescente. Perdas de emprego superaram as vistas durante a crise financeira global de 2008-2009 em cerca de quatro vezes, segundo um relatório lançado em janeiro pela Organização Internacional do Trabalho da ONU.

Adicionando lenha à fogueira, mais riscos em direitos humanos e violações trabalhistas estão sendo rastreados em fábricas. Para proteger suas cadeias de suprimentos, empresas devem ter cautela contra incidentes crescentes de escravidão moderna, trabalho infantil e violações trabalhistas crescentes. Alguns relatórios de violação sugerem que trabalhadores estão sendo colocados em risco aumentado à medida que menos escrutínio é colocado em medidas de segurança não relacionadas ao vírus, uma tendência particularmente alarmante em um momento em que recursos de saúde e segurança já estão em dificuldade.

Fábricas classificadas como "vermelho" para não-conformidades críticas mais que dobraram na segunda metade de 2020 comparado à primeira, segundo auditorias remotas da QIMA. Na China, onde a recuperação de sourcing e manufatura excedeu expectativas como discutido anteriormente, 14% das fábricas receberam nota de reprovação após acumular violações críticas nas áreas de horas de trabalho e salários. Estas violações incluíam trabalhadores sendo sobrecarregados com deveres adicionais de sanitização como horas extras não pagas, bem como aqueles sendo forçados a registrar horas excessivas para que fábricas pudessem cumprir prazos apertados e excessos. Isso é particularmente verdadeiro em fábricas que produzem itens de alta demanda como EPI e produtos de limpeza.

Para compensar acesso limitado a fábricas e riscos de conformidade crescentes, mais empresas estão recorrendo a soluções digitais para conformidade e controle de qualidade. As capacidades digitais favorecidas por empresas para enfrentar problemas da pandemia incluem auditorias remotas, entrevistas de voz de trabalhadores e plataformas integradas de controle de qualidade e conformidade. Quando combinadas com inspeções e auditorias tradicionais, essas capacidades digitais ajudam a capacitar o framework de sourcing nômade e mapeamento de cadeia de suprimentos ponta a ponta que empresas precisam para prosperar na paisagem imprevisível de cadeia de suprimentos de hoje.

Sébastien Breteau é o fundador e diretor executivo da QIMA, uma provedora de serviços de controle de qualidade e conformidade.