Logística: Nova Motor de Criação de Empregos, Não Grandes Gastos ou Aço

Assistindo ao último debate presidencial democrata, ocorreu-me que ambos os partidos estão perdendo questão crítica quando se trata de criação de empregos.

No lado democrata, Elizabeth Warren e Bernie Sanders propuseram programas caros de gastos governamentais para saúde e regulação. Não há evidência que tais programas impulsionarão crescimento de empregos. No lado republicano, presidente Trump falou em trazer de volta o aço. Tweet recente afirma que "Nossa Indústria de Aço é assunto do Mundo. Recebeu nova vida e está prosperando. Bilhões de Dólares sendo gastos em novas plantas por todo o país!"

Na verdade, ambos os lados estão errados.

Dados do Aço Não Sustentam Narrativa

Segundo relatório do Departamento de Comércio, citando dados da World Steel Association, produção de aço dos EUA em 2018 aumentou para 86,6 milhões de toneladas métricas de 81,6 milhões mt no ano anterior, alta de 11,4%. No entanto, dados de 2019 foram menos impressionantes. Produção de aço dos EUA caiu 5,3% para 7,2 milhões mt em junho de 2019, abaixo de 7,7 milhões mt em maio. Isso marca aumento de apenas 2,6% em relação ao nível de produção de junho de 2018.

U.S. Steel anunciou em junho que estava desligando um alto-forno em sua maior instalação em Gary, Indiana, e outro em sua planta em Ecorse, Michigan, porque "condições de mercado amoleceram." The Wall Street Journal reportou que trio de principais siderúrgicas reportou demanda mais fraca que esperado e expectativas de lucro reduzidas no Q2. Embora tarifas de 25% de Trump sobre aço estrangeiro tenham proporcionado alívio temporário, essa bolha parece ter estourado. Segundo o Journal, as tarifas protetivas "permitiram que produtores domésticos aumentassem preços, mas demanda decrescente por aço rompeu benefício da tarifa nos últimos meses." Isso significa empregos perdidos nessas plantas.

Conforme esta análise reflete, empregos no aço como um todo têm caído nos últimos 30 anos. Artigo recente da Bloomberg nota que empregos em fundição de metais ferrosos caíram 60% desde 1990.

Onde Foram os Empregos? Logística.

Empregos em armazenagem e estocagem dispararam 180% no mesmo período.

O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA mostra taxa de crescimento saudável em empregos de logistician na última década, com 174.900 posições preenchidas em 2018. Aumento de 5% projetado entre 2018 e 2028, mantendo ritmo com média nacional. Salário mediano é US$ 74.600 e taxa horária média é US$ 35,86. Números não espetaculares, mas sólidos.

Mas crescimento constante na demanda por logisticians é apenas ponta do iceberg quando se trata de impacto da logística na economia como um todo. Cria emprego para frete rodoviário, marítimo e aéreo, todos grandes geradores de novos empregos. Há mais de 1,7 milhão de empregos de motoristas de caminhão pesado e carreta hoje, segundo BLS. No geral, 7,8 milhões de americanos tinham empregos ligados à indústria de caminhões em 2018, incluindo 3,5 milhões de motoristas profissionais. Transporte e indústrias relacionadas a transporte empregam mais de 13,3 milhões de pessoas, respondendo por 9,1% de todos trabalhadores dos EUA.

Relatório Trends 2019 da American Trucking Associations mostrou que 2018 foi ano de "boom" para transporte por caminhão, que registrou aumento estonteante de 12,8% em receitas, subindo de US$ 700,1 bilhões em 2017 para US$ 796,7 bilhões no ano passado. Caminhões também moveram 67,4% de frete de superfície entre EUA e Canadá — alta de 3,6% em 2018 — e responderam por 83,5% de comércio transfronteiriço com México, alta de 10,2% do ano anterior. Em termos de diversidade, 40,4% de caminhoneiros são minorias e 6,6% são mulheres. "Motorista de caminhão" é considerada profissão dominante em 29 estados dos EUA. Lembrete a candidatos presidenciais: estes são eleitores e dólares de impostos.

Transformação de Sparrows Point: Do Aço à Logística

O aumento projetado em empregos e seu impacto econômico também é impressionante dado ritmo rápido de automação em logística, transporte e campos relacionados. Automação de fábrica, aplicação de tecnologia blockchain, uso de drones e veículos autônomos, implantação de software bots: poderiam ser esperados para tirar empregos, mas esse não foi resultado do quadro geral.

O quadro geralmente otimista é pontuado por algumas histórias de transformação notáveis.

Um caso em ponto é Sparrows Point, Maryland. Como o artigo da Bloomberg ilustra, o epicentro da indústria do aço baseado em Baltimore já ostentou a maior usina de aço do mundo, junto com estaleiro, espalhados por 3.100 acres. Quando seu proprietário, RG Steel, pediu falência, Sparrows Point tornou-se terreno baldio industrial, cheio de sucata, máquinas descartadas e toxinas. Tornou-se metáfora viva — ou melhor, moribunda — para o declínio do industrialismo americano.

Mas então algo inesperado aconteceu. Hilco Global comprou o local e transformou seu foco. O novo ênfase? Logística.

Hoje, Sparrows Point abriga locais de armazenagem e fulfillment de e-commerce de uma série de grandes empresas. Amazon, Under Armour, FedEx, Volkswagen, Harley-Davidson, e outros instalaram-se. Sparrows Point espera gerar 17.000 empregos.

Como Sparrows Point reflete, logística tradicional impulsionou crescimento de empregos nos últimos 30 anos. Adiante, também veremos aumento em novos empregos criados por tecnologia logística.

Capital de risco tem fluído para este campo. Setor de cadeia de suprimentos atraiu mais de US$ 1,5 bilhão de investimento.

E com boa razão. Há pelo menos 28 unicórnios em logística hoje. Eles incluem:

• Transporte de passageiros (Uber, Lyft, Didi Chuxing),
• Entrega de última milha (DoorDash, Postmates, InstaCart),
• Software empresarial (Infor),
• Freight forwarding global (Flexport),
• Logística de alimentos (ezCater, iFood),
• Gestão de frota (KeepTruckin),
• Drones (Zipline), e
• Frete digital (Convoy).

Como resultado, criação de empregos neste campo está disparando. Por exemplo, Uber contratou mais de 19.000 funcionários, além de mais de 3 milhões de motoristas no mundo! Mais recentemente, Flexport contratou cerca de 1.700 funcionários em freight forwarding digital, conforme sua página no LinkedIn reflete. Empresas de tecnologia logística continuarão atraindo capital e criando empregos.

A lição é que logística está em expansão, e é um dos motores de crescimento mais importantes em nossa economia. Armazenagem sozinha emprega 1,4 milhão de americanos hoje e continua expandindo.

Conforme economia dos EUA continua mudando de manufatura para serviços, para onde irão os empregos? Se queremos adaptar à economia do século 21, devemos fazer mais para treinar força de trabalho de nossa nação em logística e campos relacionados. É lá que está o crescimento.

Tanto presidente Trump quanto seus desafiantes democratas podem contribuir para competitividade americana e criação de empregos — não adicionando mais camadas de regulação ou re-lutando batalhas do século passado sobre aço. Em vez disso, devem focar no juggernaut de empregos do século 21 que é logística e transporte.

Benjamin Gordon é CEO da Cambridge Capital e BGSA.