Avança a Índia Rumo a se Tornar um Hub Global de Manufatura de Eletrônicos

A China está perdendo seu brilho como local para manufatura barata e confiável de bens de alta tecnologia. Mas que outro país pode igualá-la em preço e escala? A resposta pode ser a Índia.

Apesar de uma população de quase 1,4 bilhão, incluindo uma força de trabalho bem educada e treinada, a Índia não tem sido vista como um hub global para manufatura de eletrônicos. Apenas recentemente essa percepção começou a mudar.

Os Três Pilares da Manufatura Tech

Uma base de manufatura de tecnologia totalmente construída requer três capacidades distintas: acesso a matérias-primas, design de produto e montagem final. A Índia atualmente não oferece as três em medida igual, segundo Bharat Kapoor, parceiro na prática de operações estratégicas da Kearney.

A "cadeia de valor" de eletrônicos pode ser further dividida em dois estágios: produção de submódulos e montagem final. A Índia está amadurecendo rapidamente no último, diz Kapoor. Grandes fabricantes por contrato como Foxconn Technology Group e Megatron Asia Pacific Ltd. já se estabeleceram na Índia ou anunciaram planos para fazê-lo. "Desse ângulo", diz Kapoor, "não acho que haja algo que não possa ser feito na Índia."

O país é menos avançado quando se trata de construir um ecossistema de produtores de submódulos, incluindo fabricação de wafers, que são essenciais para um ambiente de manufatura completo. O governo indiano está empreendendo esforços extensivos nessa área, observa Kapoor.

Também falta uma gama completa de matérias-primas facilmente acessíveis. Até 80% do valor de uma cadeia de suprimentos de manufatura tech reside na produção de materiais "ativos", como microprocessadores, memória, chips auxiliares, gerenciamento de energia e CPUs. "Nenhum disso é fabricado na Índia", diz Kapoor. Para tais componentes, produtores ainda devem recorrer a Taiwan, China, Coreia do Sul, Europa e EUA. Um déficit similar existe com matérias-primas "passivas", consistindo de "porcas e parafusos" como resistores e capacitores, que Kapoor chama de "primos pobres dos materiais ativos — mas sem eles, você não pode fazer produto."

Finalmente, existem componentes eletromecânicos, como motores especiais, bombas de vácuo, chicotes de fios e outros tipos de equipamentos de precisão, que podem ser caros de produzir. Motores e conectores existem até certo ponto na Índia, diz Kapoor, "mas a capacidade não está completamente lá. É uma lacuna a ser fechada."

Para ter uma base de manufatura verdadeiramente sustentável em tech, a Índia deve ter todos esses elementos ou dentro de suas fronteiras geográficas ou esfera de influência, diz Kapoor, adicionando que memória, armazenamento e processadores são os componentes mais propensos a serem transferidos para a Índia no curto prazo.

O Caso dos Celulares como Prova de Conceito

Como evidência de seu potencial para manufatura de eletrônicos, a Índia pode apontar para seu sucesso na fabricação de telefones celulares. Seis anos atrás, o país lançou um "plano mestre" baseado em seu status como o maior mercado único para telefones no mundo. Grandes fabricantes como Samsung Group estabeleceram operações para atender à demanda doméstica, mas com a ajuda de incentivos governamentais logo expandiram seus esforços para incluir telefones para exportação. No processo, criaram uma cadeia de suprimentos global que não dependia da China.

O governo da Índia pode não ter pensado na época que a iniciativa de telefones celulares poderia servir como modelo para outros tipos de produção de eletrônicos, mas esse parece ser o caso agora. No entanto, um investimento substancial pelos grandes fabricantes por contrato, junto com amplo apoio governamental, ainda é necessário para a Índia cumprir sua ambição como hub global de produção de eletrônicos. E permanecem alguns obstáculos a superar.

Obstáculos: Burocracia e Governança

Um é a burocracia. Apesar do discurso do governo promovendo manufatura aumentada para o mundo, "o ambiente de negócios na Índia não tem sido tão propício", diz Kapoor. A Índia ainda deve provar suas capacidades a ponto de exercer "uma atração gravitacional" para longe da China e do Sul da Ásia, que dominaram o setor de eletrônicos por anos.

Como a maior democracia do mundo, a Índia também carece de um governo centralizado e autoritário que possa ditar política e vê-la rapidamente promulgada. Mas Kapoor diz que isso tem sido menos preocupação nos últimos cinco anos, com um governo estável perseguindo políticas focadas em crescimento.

"Um ecossistema de alta tecnologia vai ajudar de vários ângulos diferentes, incluindo empregos e economia, então não vejo outro governo chegando ao poder e dizendo que não queremos tudo isso", diz Kapoor. "Não é uma questão polêmica."

Mão de obra permanece relativamente barata, com a Índia ostentando uma das populações mais jovens do mundo, um grande número dos quais são escolarizados em disciplinas de ciência e tecnologia. Além disso, o país tem uma enorme classe média que pode criar o tipo de demanda que transformou a indústria doméstica de telefones celulares em um fornecedor internacional.

A guerra comercial EUA-China, junto com a pandemia de coronavírus, levaram muitas empresas manufaturando na China a reconsiderar suas estratégias de sourcing. Mas para a Índia se tornar um produtor sólido de produtos de alta tecnologia, deve oferecer algo mais que uma alternativa temporária. "Empresas estão procurando resiliência real na cadeia de suprimentos", diz Kapoor. "Elas precisam de um ecossistema alternativo."

Quando isso acontece é palpite de qualquer um neste ponto, com o sucesso dependendo da vontade de todos os elementos da indústria de eletrônicos localizarem operações dentro das fronteiras da Índia. Diz Kapoor: "É pelo menos um plano de três a cinco anos para a Índia, para reivindicar que podemos ser uma fábrica para o mundo."