Preços ainda subindo para resinas de volume

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Os preços do PE e PP subiram dois dígitos, enquanto os do PS, PVC e PET também apresentaram tendência de alta, nas primeiras seis semanas deste ano. O restante do primeiro trimestre foi projetado para continuar neste caminho, devido às restrições globais em matérias-primas e algumas resinas, juntamente com a forte demanda contínua na maioria dos casos. Essas são as opiniões dos consultores de compra da Resin Technology, Inc. (RTi), editores sênior da PetroChemWire ( PCW, ) e o CEO Michael Greenberg da The Plastics Exchange.

Preços PE voltam a subir

Os preços do polietileno aumentaram 6 ¢ / lb após o aumento de 5 ¢ de dezembro, e os fornecedores anunciaram um aumento de 7 ¢ para fevereiro, de acordo com Mike Burns, vice-presidente de mercados de PE da RTi, PCW o editor sênior David Barry e Michael Greenberg, do The Plastic Exchange. Disse Burns, “Os preços estão agora 30 ¢ / lb mais altos do que eram em dezembro de 2019, sem nenhum aumento significativo de custo para produzir polietileno.”

Essas fontes anteciparam que o aumento de 7 centavos do mês passado tinha forte potencial de implementação, atribuindo os aumentos aos estoques apertados que resultaram de paralisações planejadas e não planejadas e da forte demanda doméstica e de exportação, particularmente para a América Latina e México. O fornecimento está especialmente apertado para HPDE e LDPE, devido à paralisação da grande planta mexicana da Braskem Idesa, explicou Barry. Enquanto a planta estava funcionando novamente com 15% da capacidade, era improvável que fizesse diferença na falta de fornecimento até abril.

Enquanto isso, os preços do PE à vista mantiveram-se nos níveis das matérias-primas. Burns previu que a demanda será forte durante o primeiro trimestre e talvez no segundo trimestre, enquanto a oferta permanecerá restrita; e ele não esperava muito alívio nos preços até a segunda metade do ano. PCW 'S Barry observou que alguns processadores que compraram pesadamente durante dezembro e janeiro foram posicionados para reduzir os pedidos no mês passado e talvez neste. A disponibilidade spot era limitada no mercado de revenda doméstico, e a maioria das ofertas estava sendo cotada com o aumento de 7 centavos de dólar / lb em fevereiro e uma cláusula de reversão.

Na segunda semana de fevereiro, Greenberg caracterizou o comércio de resina à vista como hiperativo. “Os processadores, muitos com alocação de suprimentos, migraram para o mercado spot enquanto lutam para adquirir material. Isso resultou em volumes muito altos de resina mudando de mãos em nossa mesa de operações e a resiliência dos compradores continuou a surpreender, mesmo com os preços subindo cada vez mais ”. Ele observou que os ganhos à vista até agora este ano foram de 11 centavos a 19 centavos de dólar / lb, dependendo da escassez da nota.

Preços PP sobem mais

Os preços do polipropileno subiram 12 ¢ / lb em janeiro, acompanhando o ritmo do monômero de propeno, que fechou em 60,5 ¢ / lb. Ainda outro aumento de dois dígitos era esperado para o monômero no mês passado, junto com um aumento de margem de 6 ¢ / lb buscado por fornecedores de PP, de acordo com Scott Newell, vice-presidente de mercados de PP da RTi e PCW ’ s Barry. Newell esperava que os fornecedores tivessem sucesso com o aumento da margem. Barry também informou que a LyondellBasell emitiu um aumento de 6 ¢ / lb para março, além de qualquer mudança no monômero.

Newell, Barry e Greenberg observaram que esses aumentos são principalmente impulsionados pelas matérias-primas. Newell arriscou que o aperto do monômero continuaria, já que os estoques ainda tinham que ser reconstruídos após várias interrupções no último semestre de 2020. Apesar da demanda atual de PP muito forte, todas as três fontes esperavam que a destruição da demanda ocorresse, embora não tenha ocorrido a tal ponto pensado originalmente. “Estamos vendo um aumento nas importações de propeno, pelotas de PP e produtos acabados como o filme BOPP”, disse Newell. “O PP importado tem um preço melhor do que a resina nacional, mesmo com os custos de frete mais altos.” Barry observou que o spread entre os preços de mercado dos EUA e da Ásia estava se aproximando de 40 ¢ / lb.

Greenberg relatou que os preços spot PP subiram 17 ¢ / lb em janeiro e subiram outros 10 ¢ / lb na primeira semana de fevereiro.

Ele disse:“Embora o preço doa, a demanda permaneceu boa e tem sido fácil encontrar casas para o fluxo ligeiramente melhor de ofertas spot. Sem dúvida, estamos vendo a destruição da demanda também, mas até o momento ela tem sido ofuscada pelo alto nível de demanda inelástica que persegue o fornecimento limitado de resina. ”

Preços PS em alta

Os preços do poliestireno subiram 5 ¢ / lb em janeiro, após o aumento de 6 ¢ de dezembro, impulsionado desta vez pelo aumento dos custos de benzeno, etileno e monômero de estireno, de acordo com ambos PCW ’ S Barry e Robin Chesshier, vice-presidente de vendas de PE, PS e náilon 6 da RTi. Além disso, os fornecedores estavam procurando implementar um aumento de preço de 2 ¢ / lb em fevereiro, com base nos custos mais altos do eteno. Os contratos de eteno em janeiro fecharam em 6,5 ¢ mais, a 37,75 ¢ / lb. Barry relatou que o custo do estireno implícito com base em uma proporção de 30/70 de etileno / benzeno no final da primeira semana de fevereiro estava em 33,8 ¢ / lb, 2,7 ¢ / lb acima das quatro semanas anteriores.

Chesshier disse que a atual dinâmica do mercado não justifica o aumento de fevereiro, observando que os preços spot do benzeno estavam caindo e que os preços domésticos mais altos foram resultado do aperto, principalmente na Ásia, devido a paralisações planejadas e não planejadas de plantas. “A demanda doméstica caiu 3%, assim como os estoques dos fornecedores, mas as vendas de exportação de PS aumentaram 70% - uma ocorrência muito incomum. Portanto, os processadores norte-americanos estão pagando preços mais altos, enquanto os fornecedores exportam o material a preços mais baixos. ” Da mesma forma, Barry observou que uma escassez global de estireno resultou em fornecedores domésticos exportando monômero com lucro, enquanto restringia a disponibilidade doméstica. Ambas as fontes observaram ofertas domésticas de PS mais apertadas e aventuraram que os preços em março e no início de abril tinham potencial para subir ainda mais, dependendo do fornecimento e custo de benzeno e da demanda de exportação de PS. “Não estamos fora de perigo em termos de novos aumentos de preços ao longo dos primeiros dois trimestres”, resumiu Chesshier.

Preços de PVC em alta

Os preços das resinas de PVC aumentaram 4 ¢ / lb em janeiro e os fornecedores emitiram um aumento de 3 ¢ / lb para fevereiro, que provavelmente seria implementado pelo menos parcialmente, de acordo com Kallman da RTi e PCW a editora sênior Donna Todd. Kallman caracterizou a demanda como forte, observando que o início da construção de moradias está em alta e o negócio de reforma de residências continua forte, facilitando a demanda por produtos como pisos de PVC.

De acordo com Kallman, março pode ser mais difícil em termos de aperto no fornecimento, uma vez que paradas para manutenção da planta estão programadas. Todd relatou que todos os quatro fornecedores domésticos de PVC estavam acumulando estoques antes de suas próximas reviravoltas de fábrica. “A falta de produto manteve os preços de exportação do PVC acima dos preços domésticos. Olhando para os custos crescentes do eteno, a disponibilidade restrita da resina e os altos preços de exportação, alguns conversores acreditam que os produtores anunciarão outro aumento no preço do PVC para março ”.

Ainda assim, Kallman observou que os preços de exportação estavam caindo 3-4 ¢ / lb. “Esta foi uma indicação inicial no início de fevereiro de que o aperto na oferta estava diminuindo um pouco. Não há dúvida de que esse preço ascendente é realmente sobre o desequilíbrio de oferta / demanda, não os preços das matérias-primas. ”

Preços PET mais altos

Os preços do PET para vagões spot e caminhões começaram em fevereiro estáveis ​​desde o final de janeiro na faixa de US $ 50 ¢ / lb, com entrega no meio-oeste e sul dos EUA. Isso subiu de 50-55 ¢ / lb no início de janeiro, de acordo com a PCW editor sênior Xavier Cronin. Os contratos mensais vinculados aos índices de matéria-prima PET para entrega em fevereiro ficaram entre 52 ¢ e 56 ¢ / lb entregue. A disponibilidade de PET offgrade foi limitada devido à alta disponibilidade de resina dentro das especificações de fontes domésticas e de importação.

Cronin arriscou que os preços do PET atingiriam 60 ¢ / lb em meados de fevereiro e seriam mais altos do que em março, dada a robusta demanda por garrafas PET, contêineres, embalagens e cintas. “A demanda normalmente cai durante os meses de inverno, mas não diminuiu este ano devido à demanda relacionada à COVID por todos os tipos de plásticos.”