Preços PP aumentam 33 ¢. Outras resinas de volume também aumentaram

Foto:ExxonMobil Chemical
Os preços de todas as resinas de commodities de volume aumentaram acentuadamente após a tempestade de inverno sem precedentes em meados de fevereiro que atingiu a Costa do Golfo, interrompendo até 80-85% da produção das principais matérias-primas e resinas. As informações públicas limitadas de fornecedores de resina sobre reinicializações ou danos às instalações contribuíram para uma perspectiva incerta sobre a disponibilidade de resina. Como parte das consequências, a demanda parece ter ultrapassado a oferta de resinas de commodities em todos os volumes, talvez com exceção do poliestireno. Os preços reagiram de acordo, de forma mais extrema para PP. Esperava-se que antes do final de março houvesse uma melhor avaliação de onde as coisas estavam. Estas são as opiniões dos consultores de compra da Resin Technology, Inc. (RTi), editores sênior da PetroChemWire ( PCW ) e o CEO Michael Greenberg da The Plastics Exchange.

Preços PE sobem acentuadamente

Os preços do polietileno subiram 7 ¢ / lb em fevereiro, e os fornecedores emitiram outros 7 ¢ / lb para março, cuja implementação era amplamente esperada por Mike Burns, RTi’s v.p. de mercados de PE, PCW o editor sênior David Barry e Greenberg do The Plastic Exchange. As queimadas viram um potencial sólido para aumentos adicionais ou sobretaxas de resina, o que seria suportado pela boa demanda contínua ao longo do segundo trimestre e preços mais altos do petróleo, até que os estoques de resina PE se recuperem para os níveis de novembro de 2020.

Na melhor das hipóteses, Barry arriscou que os preços de abril poderiam ficar estáveis. “A menos que algo aconteça do lado da demanda, haverá mais aumentos. Eu não vejo a demanda enfraquecendo. Espero que as exportações - normalmente responsáveis ​​por quase 40% da produção, desapareçam por alguns meses. ” Ele esperava que os fornecedores levassem de dois a três meses para conseguirem novos negócios além das obrigações contratuais domésticas e de exportação. Ele observou que os clientes de contrato estavam vendo alocações tão profundas quanto 50% e os compradores à vista estavam tendo que pagar preços de contrato acima do principal, mesmo por materiais de especificações amplas.

Reportando sobre o mercado spot, Greenberg observou que a moldagem por sopro HDPE, a grande maioria do qual é produzida no Golfo, tornou-se cada vez mais difícil de obter. Ele observou que os preços da resina para moldagem por sopro subiram mais entre todos os tipos de PE - alta de 26 centavos em fevereiro e 42 centavos de dólar / lb desde o início do ano. “As resinas de LDPE e LLDPE de alto fluxo para cor, composição e moldagem por injeção são praticamente tão escassas, e os suprimentos de HDPE para moldagem por injeção têm diminuído a cada dia. Uma boa porcentagem das resinas de filme LDPE e LLDPE é feita no Canadá e não é afetada pelas tempestades de Houston - mas mesmo assim, poucas ofertas novas apareceram nas últimas semanas. ” Ele observou que os custos do monômero de etileno subiram junto com a resina, com o etileno local atingindo 51,5 ¢ / lb, o maior desde 2014.

Choque de preço para PP

Os preços do polipropileno em fevereiro subiram 28 ¢ / lb em sintonia com os contratos de monômero de propeno, que fecharam a 88,5 ¢ / lb, mais uma expansão adicional da margem do fornecedor de 5 ¢ / lb para um aumento total de 33 ¢ / lb, de acordo com Scott Newell Vp de RTi de mercados PP, PCW ’ s Barry e Greenberg da The Plastic Exchange. Essas fontes anteciparam que o monômero tinha potencial para outro aumento de dois dígitos em março, e os fornecedores já estavam declarando uma expansão de margem de 6 centavos de dólar / lb para aquele mês. Todos os três viram o principal fator como o fornecimento restrito de propeno, com baixas taxas de refinaria devido à baixa demanda, produzindo menos subproduto de propeno e problemas contínuos de manutenção que afetaram as unidades da PDH que produzem propeno propositalmente.

Newell arriscou que a maioria das fábricas terá reiniciado em meados de março, “Tudo está muito fluido. O mercado já estava em águas históricas sem precedentes. Se não fosse pela tempestade, estaríamos à beira do mercado, fazendo uma correção brusca, que acho que ainda vai acontecer de forma rápida e forte - possivelmente já em abril, com uma queda de preço de 30-40 ¢ / lb, e talvez mais. ” Ele observou que os processadores estavam examinando tudo, incluindo conversas sobre o fechamento de linhas de produtos não lucrativos e até mesmo força maior ações. “O custo de um vagão de PP era de US $ 150.000 a mais do que há menos de um ano - é aqui que as pessoas podem fechar as portas.”

Observando que a reação aos altos preços do PP começou antes da tempestade, PCW Barry esperava que isso se intensificasse especialmente à medida que as importações com preços mais baixos começassem a chegar. “Os preços domésticos de PP são insustentáveis ​​e embora a demanda dos setores automotivo e de fibra não tecida seja forte e eles possam incorrer nos custos, não será o caso com os produtos do tipo commodity inferior, como contêineres de armazenamento ou embalagens. ” Ele esperava que a recuperação do fornecimento levasse de dois a três meses, mas observou que o monômero pode não se recuperar no mesmo ritmo.

Segundo Greenberg, “a volatilidade está em alta, para um mercado que geralmente se movimenta em incrementos de centavos, as movimentações de níquel e centavo estão se tornando comuns. A dinâmica de oferta / demanda de resina já é tão incrivelmente restrita que, mesmo com os preços subindo, vários processadores estão de olho em situações de paralisação devido à falta de resina para operar. ” Ele descreveu a disponibilidade de todos os tipos de PP à vista como categoricamente restritos, com o copolímero aleatório clarificado de PP como o mais procurado, e observou que, quando o material é vendido, o próximo preço de oferta vem mais alto.

Preços de PS sobem significativamente

Os preços do poliestireno subiram 2 ¢ / lb em fevereiro após o aumento de 5 ¢ / lb de janeiro, em meio a oferta muito restrita e demanda estável, de acordo com Robin Chesshier, RTi’s v.p. dos mercados de PE, PS e náilon 6 e PCW ’ S Barry. Pelo menos um fornecedor divulgou um aumento de 11 centavos de dólar / lb em março, e outros devem tomar medidas semelhantes após o impacto da tempestade de inverno na Costa do Golfo. Desligamentos forçados de benzeno, etileno e monômero de estireno resultaram em grandes aumentos nos preços das matérias-primas. O benzeno subiu 20 ¢ / gal e o etileno 10 ¢ / lb, resultando em preços spot do monômero subindo 10 ¢ / lb. De acordo com Barry, o custo do estireno implícito com base em uma proporção de 30/70 de etileno / benzeno era de 32,128 ¢ / lb, um aumento de 7 ¢ / lb em uma semana. Não havia disponibilidade de spot de HIPS e / ou GPPS.

Ambas as fontes aventuraram que os preços do PS aumentariam em março e abril. Eles calcularam que os aumentos nos preços das matérias-primas após a tempestade equivaliam a um aumento de 8 ¢ a 9 ¢ / lb na produção de PS, e também observaram que abril inicia uma estação mais movimentada para a demanda de PS. Nenhum dos dois esperava que a demanda do PS superasse a oferta. Barry observou que há apenas uma fábrica de PS sendo construída na Ásia, onde a demanda global está sendo impulsionada pelo setor de eletrodomésticos, não pelos produtos básicos de baixo custo, muitos dos quais estão sendo proibidos.

Preços do PVC em alta

Os preços do PVC subiram 3 ¢ / lb em fevereiro, após o aumento de 4 ¢ / lb de janeiro, e os fornecedores anunciaram um aumento de 7 ¢ / lb para março, que era totalmente esperado para passar, de acordo com Mark Kallman , RTi’s v.p. de PVC e resinas de engenharia e PCW a editora sênior Donna Todd.

Kallman observou que os fornecedores de PVC tiveram interrupções antes da tempestade de inverno de meados de fevereiro e que a produção em janeiro e metade de fevereiro foi forte. “Março será para recuperação e manutenção. Os processadores não estão obtendo tudo de que precisam. Na verdade, trata-se de oferta e demanda ”. Ele arriscou que os preços de abril poderiam ficar estáveis, mas viu potencial para outro aumento de 2-4 ¢ / lb.

Da mesma forma, Todd relatou que os preços deveriam subir ainda mais durante o segundo trimestre, em vez de recuar como alguns observadores do mercado previram. Ambas as fontes observaram que aproximadamente 80-85% da capacidade de PVC foi perdida nas fábricas que foram fechadas ou operando a taxas muito reduzidas.

Preços do PET sobem

Os preços do PET no início de março estavam em 70 ¢ / lb para vagões entregues ao Sul e Centro-Oeste dos EUA, alta de 4 ¢ / lb em relação ao final de fevereiro, de acordo com a PCW editor sênior Xavier Cronin. O aumento dos preços foi vinculado à oferta restrita resultante da escassez de produtores no México e uma sobretaxa de 4,5 centavos de dólar / lb imposta por um grande produtor dos EUA.

As interrupções nas fábricas de matéria-prima PET no Texas em meados de fevereiro devido ao clima extremo aumentaram a demanda para entregas em março. Cronin informou que esperava-se que os preços disparassem pelo menos outros 5 centavos de dólar / lb em março devido a essa dinâmica do lado da oferta. Enquanto isso, a demanda permanece robusta, especialmente nos setores de garrafas e contêineres, devido à forte demanda por água engarrafada associada a questões do COVID-19 e ao clima extremo em fevereiro no Texas, onde muitos residentes ficaram sem água encanada por dias ou semanas.

Preços do ABS sobem

Os preços do ABS subiram 7 ¢ / lb no início de janeiro e os fornecedores estavam implementando outros 7 ¢ / lb em fevereiro, de acordo com Kallman da RTi. Ele antecipou que em março e abril, os preços subiriam outros 5-10 ¢ / lb, impulsionados principalmente pelos custos mais altos das matérias-primas - benzeno, acrilonitrila, butadieno e monômero de estireno devido a interrupções na produção.

Preços de PC mais altos

Os preços do policarbonato aumentaram 9-10 ¢ / lb no início de janeiro, com os fornecedores buscando outros 10 ¢ / lb para fevereiro, que deveria ser totalmente implementado em março, de acordo com Kallman da RTi. Além disso, os prazos de entrega aumentaram para níveis extremamente altos de 14-22 semanas após as interrupções de produção de resina e matéria-prima relacionadas ao clima. Dois fornecedores de PC estavam em força maior , enquanto os custos crescentes de benzeno e propeno deveriam levar a outro aumento de dois dígitos no período de março a abril. “Os processadores não estão obtendo o que precisam e as importações de baixo custo não são mais uma opção, pois os importadores estão aumentando os preços. Se as operações forem restauradas, podemos ver alguma recuperação do mercado em maio. ”

Preços dos Nylons 6 e 66 para cima

Os preços do nylon 6 subiram 15 ¢ / lb em janeiro-fevereiro, conforme os fornecedores implementaram seus aumentos anunciados no final do quarto trimestre, com base nos preços mais altos das matérias-primas e no aumento da demanda dos setores automotivo e de fibra / têxtil, de acordo com Chesshier da RTi. No entanto, devido à tempestade de inverno na Costa do Golfo, que resultou no fechamento das fábricas de matéria-prima e resina, Chesshier aventou que mais aumentos de preços seriam possíveis em abril, já que a demanda agora estava ultrapassando a oferta.

Os preços do nylon 66 subiram 14-20 ¢ / lb no final de fevereiro, e os preços de março-abril deveriam subir pelo menos 10 ¢ / lb, de acordo com Kallman da RTi. Ele citou a forte demanda contínua de todos os principais setores do mercado, como automotivo e de construção, com prazos de entrega de 15 a 20 semanas após a paralisação forçada da produção de náilon devido ao clima, além de paralisações não planejadas anteriores da produção das principais matérias-primas.

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