Reaproveitamento pandêmico:cinco coisas a serem consideradas antes de fazer uma mudança

Um apetite por reshoring e onshoring pode estar crescendo devido à pandemia do coronavírus, com mais de dois terços dos fabricantes norte-americanos buscando trazer a produção de volta para casa, de acordo com uma pesquisa recente da Thomasnet.com.

Para a maioria, uma série de fatores complexos determinará se, quando e onde realocar - incluindo a proximidade das operações existentes, acesso a redes de logística, facilidade de implementação de tecnologia e muito mais. Em alguns casos, a América do Norte pode não ser mais adequada do que a China.

Vietnã, Ucrânia e Indonésia ocupam a posição mais alta entre 40 países no Índice Savills 'Nearshoring, que mede os custos de mão de obra de manufatura, custos de eletricidade, infraestrutura e abertura comercial. Os Estados Unidos e o Canadá ocupam o 35º e o 28º lugar, respectivamente, mas o maior acesso à automação nesses países pode ajudar a compensar outros custos.

Antes de fazer uma mudança, aqui estão cinco áreas-chave que as empresas devem considerar.

1 Trabalho. A disponibilidade de uma força de trabalho qualificada costuma ser o principal critério na seleção do local da fábrica. As empresas decidirão onde localizar suas instalações de acordo com o tipo de força de trabalho disponível a uma distância comutável do local selecionado e se ela pode atender às suas necessidades operacionais.

Em resposta, governos estaduais como Michigan, Califórnia e Flórida implementaram programas de educação profissional e técnica (CTE) e educação profissionalizante para seus residentes, tanto para atrair empresas quanto para revitalizar suas comunidades. Alguns governos locais até mesmo adaptaram os programas de treinamento para a empresa que desejam atrair para suas áreas. As empresas com uma estratégia de força de trabalho robusta podem identificar quais talentos podem ser cultivados localmente para decidir onde restaurar.

Anteriormente, as empresas deslocavam-se para países como a China por causa de sua força de trabalho de baixo custo, que geralmente é pouco qualificada e com altas transações. Mas, à medida que a China se desenvolveu, sua competitividade de custos diminuiu. Os custos salariais unitários (o custo médio dos salários por unidade de produção) para a manufatura aumentaram 285% nos últimos 20 anos. Por outro lado, o custo de produção doméstica tem caído à medida que a robótica e a inteligência artificial substituem os trabalhadores. A tecnologia avançada substituiu muitas das tarefas monótonas e repetitivas pela automação, limitando o uso da mão de obra a funções que não podem ser automatizadas.

Há alguma resistência na automação em grande escala devido ao grande dispêndio de capital inicial. Além disso, existem sensibilidades políticas em alguns mercados porque os empregos de baixa renda costumam ser os mais vulneráveis ​​à automação. No entanto, estamos vendo uma mudança recentemente, especialmente à medida que a tecnologia se torna mais barata, a mão de obra é usada para se concentrar na conclusão de tarefas mais sofisticadas em toda a cadeia de abastecimento. Um estudo realizado pela Federação Internacional de Robótica (IFR) descobriu que os fabricantes se beneficiaram com o uso de robôs. Na verdade, eles são mais capazes de competir nas cadeias de suprimentos globais também. Além disso, o custo de implementação da automação pode ser categorizado como investimento de capital, que os governos federal, estadual e local provavelmente incentivam com incentivos fiscais adicionais. A tecnologia também é considerada uma proteção contra futuras perturbações do mercado de trabalho. O uso de inteligência artificial será mais difundido nas empresas de montagem, separação, embalagem e processamento, o que aumenta a produtividade, reduz o risco de acidentes de trabalho e permite que as operações das instalações atendam às demandas omni-channel.

2. Incentivos fiscais. A maioria dos estados também oferece uma miríade de programas de incentivo para atrair novas instalações corporativas e de manufatura para suas comunidades. Os abatimentos de impostos sobre a propriedade e incentivos de desenvolvimento econômico podem compensar os custos de mudança, investimento imobiliário, compra de equipamentos e até mesmo impactar positivamente os relatórios financeiros da empresa.

Por exemplo, o estado de Maryland oferece créditos fiscais por 10 anos incentivando empresas de tecnologia e manufatura avançada a estabelecer instalações em uma das 149 comunidades em dificuldades para criar empregos em antigas siderúrgicas e cidades de mineração.

Antes da Lei de redução de impostos e empregos (TCJA) de 2017, a política tributária dos EUA penalizava as empresas por trazerem de volta para a América lucros gerados em outros países, ou seja, eles eram tributados em dobro sobre esses fundos. A estrutura tributária evoluiu, tornando o reshoring um movimento mais atraente. O imposto foi reestruturado pelo qual a principal taxa de imposto de renda corporativa foi reduzida de 35 por cento para 21 por cento, trazendo a taxa dos EUA abaixo da média para a maioria dos outros países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

Embora muitos desses incentivos sejam anteriores à pandemia do COVID, as agências federais e muitos governos estaduais e locais já responderam à crise do COVID-19 com programas adicionais projetados para garantir a sobrevivência das empresas. Com a necessidade crescente de aumentar as oportunidades de emprego, esses programas provavelmente continuarão. Muitos incentivos fiscais são negociáveis ​​com as equipes estaduais e locais de desenvolvimento econômico, mas os créditos fiscais para a criação de empregos são definidos por lei. Descontos e incentivos são oferecidos com base no número de novos empregos que uma nova operação criará. As empresas devem investigar e adotar uma abordagem de múltiplas análises para determinar onde reshore. É crucial que as empresas revisem seus compromissos de incentivos para seus projetos, considerem as promessas de capital e de pessoal, determinem os incentivos em risco e criem estratégias para combater as exposições de recuperação, se houver.

3. Frete e eficiência operacional. Algumas empresas que fizeram o reshored indicaram que suas análises de receita-custo e risco provaram que é mais eficiente fabricar na América do Norte do que na China. Em parte, isso se deve ao fato de os salários dos empregos manufatureiros na China triplicarem desde 2005. Eles também descobriram que os antigos problemas de qualidade e produtividade da produção na China persistem até hoje. As fábricas asiáticas costumam usar fornecedores ou componentes não aprovados, criando produtos acabados que diferem das amostras. A falta de controle de qualidade, o roubo de propriedade intelectual e a capacidade de resposta menos do que desejável agravaram a dor de cabeça do offshoring.

Com fábricas e montadoras localizadas na América do Norte, as empresas podem implementar um sistema de gerenciamento de estoque just-in-time mais robusto e, portanto, se beneficiar da proximidade do centro de atendimento e logística para atender às crescentes vendas de comércio eletrônico. Estender a cadeia de suprimentos através do oceano se mostrou inviável durante o COVID-19, pois as empresas ainda precisam manter estoques, não apenas dos produtos acabados, mas também das matérias-primas necessárias para a finalização de alguns produtos. O COVID-19 tornaria o reshoring ainda mais desejável, pois removeria esses pontos de interrupção ao longo da cadeia de abastecimento.

4. Infraestrutura e gerenciamento de energia. Assim como acontece com os incentivos, existem muitas iniciativas de gerenciamento de energia e resíduos em nível federal e estadual que oferecem facilidade de operação para todos os tipos de fabricantes. Isso é muito diferente de muitas partes da Ásia, onde esses recursos não são tão aplicados. A rede ferroviária, rodoviária e aérea bem construída e conectada na América do Norte torna o reshoring uma opção melhor, já que as empresas basicamente se mudam para seus clientes, ao mesmo tempo que têm acesso a fontes de energia e serviços públicos confiáveis ​​e com preços razoáveis ​​que alguns países em desenvolvimento não têm.

A iniciativa de energia eólica é uma das muitas iniciativas de fonte de energia lançadas para atrair manufatura para os EUA. As áreas marcadas em verde no mapa são localizações de turbinas eólicas terrestres e offshore (fonte:U.S. Wind Turbine Database-USWTDB). Há um crescimento exponencial em energia eólica apoiado pelo Departamento de Energia (DOE) e Tecnologias de Energia Eólica (WETO), com operações em todos os estados para construir as capacidades e torná-las disponíveis e acessíveis aos setores público e privado.

5. Disponibilidade e acessibilidade de imóveis. O mercado imobiliário industrial está resistindo à crise pandêmica, mas encontrar o espaço certo em uma localização privilegiada continua sendo um desafio. A falta de oferta é exacerbada com grandes empresas como a Amazon devorando grande parte da área dentro da zona de entrega de última milha de muitas cidades metropolitanas.

Embora muitos dos brownfields e antigos locais industriais na área da última milha já tenham sido reformados, ainda há espaços imobiliários disponíveis nas áreas da meia milha perto da rota de logística que devem ser considerados. Isso inclui áreas ao longo da linha Mason Dixon, ao norte do Golfo do México, sudoeste do Arizona e região do Novo México. O custo mais baixo da mão de obra, os incentivos favoráveis ​​oferecidos e a proximidade da área de densidade populacional tornam essas regiões ótimas opções para locais de manufatura.

Adam Petrillo é diretor administrativo sênior e chefe de serviços industriais, e Ann Marie Collins é vice-presidente executiva de força de trabalho e estratégia de incentivos da Savills.