Reshoring Impulsionado pela Pandemia: Cinco Fatores-Chave Antes de Mover a Produção In-House

O apetite por reshoring e onshoring pode estar a crescer devido à pandemia do coronavírus, com mais de dois terços dos fabricantes norte-americanos a procurar trazer a produção de volta para casa, segundo um inquérito recente da Thomasnet.com.

Para a maioria, uma série de fatores complexos determinará se, quando e onde realocar — incluindo proximidade a operações existentes, acesso a redes logísticas, facilidade de implementação de tecnologia e mais. Em alguns casos, a América do Norte pode não ser mais adequada do que a China.

Vietname, Ucrânia e Indonésia classificam-se entre os mais altos entre 40 países no Índice de Nearshoring da Savills, que mede custos de mão de obra de fabrico, custos de eletricidade, infraestrutura e abertura comercial. Os Estados Unidos e o Canadá classificam-se em 35º e 28º, respetivamente, mas o maior acesso à automação nestes países pode ajudar a compensar outros custos.

Antes de fazer uma mudança, aqui estão cinco áreas-chave que as empresas devem considerar.

1. Mão de Obra

A disponibilidade de uma força de trabalho qualificada é frequentemente o critério principal na seleção de local de fábrica. As empresas decidirão onde localizar as suas instalações pelo tipo de força de trabalho disponível a distância de deslocamento do local selecionado, e se esta pode preencher as suas necessidades operacionais.

Em resposta, governos estaduais como Michigan, Califórnia e Florida implementaram programas de educação profissional e técnica (CTE) e educação vocacional para os seus residentes para tanto atrair empresas como revitalizar as suas comunidades. Alguns governos locais até adaptaram os programas de formação para a empresa que querem atrair para as suas áreas. Empresas com uma estratégia robusta de força de trabalho podem identificar que talento pode ser cultivado localmente para decidir onde restaurar.

Anteriormente, as empresas faziam offshoring para países como a China pela sua força de trabalho de baixo custo, geralmente de baixa qualificação e alta transação. Mas à medida que a China se desenvolveu, a sua competitividade de custos erosionou. Os custos unitários de salários (o custo médio de salários por unidade de produção) para o fabrico subiram 285% nos últimos 20 anos. Do outro lado, o custo de produção doméstico tem vindo a descer à medida que a robótica e a inteligência artificial têm substituído trabalhadores. Tecnologia avançada substituiu muitas das tarefas monótonas e repetitivas com automação, limitando o uso de mão de obra a funções que não podem ser automatizadas.

Existe alguma resistência à automação em grande escala devido ao grande gasto de capital inicial. Além disso, existem sensibilidades políticas em alguns mercados porque empregos de baixa renda são frequentemente os mais vulneráveis à automação. No entanto, estamos a ver uma mudança recentemente, particularmente à medida que a tecnologia se torna mais barata, a mão de obra é usada para se focar em completar tarefas mais sofisticadas ao longo da cadeia de suprimentos. Um estudo conduzido pela Federação Internacional de Robótica (IFR) descobriu que os fabricantes beneficiaram do uso de robôs. De facto, estão mais aptos a competir em cadeias de suprimentos globais também. Além disso, o custo de implementar automação pode ser categorizado como investimento de capital, o que governos federais, estaduais e locais provavelmente incentivarão com isenções fiscais adicionais. A tecnologia também é considerada uma cobertura contra futura disrupção do mercado de trabalho. O uso de inteligência artificial será mais generalizado nas empresas em montagem, recolha, embalagem e cumprimento, o que aumenta a produtividade, reduz o risco de lesões de trabalhadores e permite que as operações da instalação satisfaçam demandas omnicanal.

2. Incentivos Fiscais

A maioria dos estados também oferece uma miríade de programas de incentivo para atrair novas instalações corporativas e de fabrico para as suas comunidades. As isenções de imposto predial e incentivos de desenvolvimento económico podem compensar os custos de mudança, investimento imobiliário, compra de equipamento, e até impactar positivamente o relatório financeiro da empresa.

Por exemplo, o estado de Maryland oferece créditos fiscais por 10 anos incentivando empresas de tecnologia e fabrico avançado a estabelecer instalações numa de 149 comunidades em dificuldade para criar empregos em antigas cidades de fábricas de aço e minas.

Antes do Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) de 2017, a política fiscal dos EUA penalizava as empresas por trazerem ganhos de volta para a América gerados noutros países, ou seja, eram duplamente tributadas sobre esses fundos. A estrutura fiscal evoluiu tornando o reshoring um movimento mais atrativo. O imposto foi reestruturado, reduzindo a taxa máxima de imposto sobre o rendimento das empresas de 35% para 21%, colocando a taxa dos EUA abaixo da média da maioria dos outros países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico.

Embora muitos destes incentivos tenham precedido a pandemia de COVID, agências federais e muitos governos estaduais e locais já responderam à crise da COVID-19 com programas adicionais desenhados para garantir que os negócios sobrevivem. Com a necessidade intensificada de aumentar oportunidades de emprego, estes programas provavelmente continuarão. Muitas isenções fiscais são negociáveis com equipas de desenvolvimento económico estaduais e locais, mas créditos fiscais para criação de empregos são definidos por lei. Reembolsos e incentivos são oferecidos com base no número de novos empregos que uma nova operação criará. As empresas devem investigar e adotar uma abordagem de multi-análise para determinar onde fazer reshoring. É crucial que as empresas revejam os seus compromissos de incentivos para os seus projetos, considerem compromissos de capital e efetivos, determinem incentivos em risco, e estrategiassem formas de combater exposições de clawback, se houver.

3. Frete e Eficiência Operacional

Algumas empresas que fizeram reshoring indicaram que as suas análises de custo-receita e risco provaram ser mais eficiente fabricar na América do Norte do que na China. Isto é parcialmente porque os salários para empregos de fabrico na China triplicaram desde 2005. Também descobriram que os problemas persistentes de qualidade e produtividade da produção na China persistem hoje. Fábricas asiáticas frequentemente usam fornecedores ou componentes não aprovados, criando produtos acabados que diferiam das amostras. A falta de controlo de qualidade, roubo de propriedade intelectual, e a capacidade de resposta menos desejável agravaram a dor de cabeça do offshoring.

Com fábricas de fabrico e montagem localizadas na América do Norte, as empresas podem implementar um sistema de gestão de inventário just-in-time mais robusto e, portanto, beneficiar da proximidade ao hub de cumprimento e logística para satisfazer vendas de e-commerce crescentes. Esticar a cadeia de suprimentos através do oceano provou ser inviável durante a COVID-19, pois as empresas ainda precisam de manter inventário, não apenas de produtos acabados, mas também de matérias-primas necessárias na conclusão de alguns produtos. A COVID-19 tornaria o reshoring ainda mais desejável, pois removeria tais pontos de quebra ao longo da cadeia de suprimentos.

4. Infraestrutura e Gestão de Energia

Tal como com os incentivos, existem muitas iniciativas de energia e gestão de resíduos executadas a nível federal e estadual que oferecem facilidade de operação para todos os tipos de fabricantes. Isto évastamente diferente de muitas partes da Ásia, onde estes recursos não são tão aplicados. A rede ferroviária, rodoviária e aérea bem construída e conectada na América do Norte torna o reshoring uma melhor opção, pois as empresas basicamente realocam para os seus clientes enquanto têm acesso a fontes de energia e utilidades razoavelmente fiáveis e confiáveis que alguns países em desenvolvimento carecem.

A iniciativa de energia eólica é uma das muitas iniciativas de fontes de energia lançadas para atrair fabrico para os EUA. As áreas marcadas a verde no mapa são localizações de turbinas eólicas terrestres e offshore (fonte: Base de Dados de Turbinas Eólicas dos EUA - USWTDB). Existe um crescimento exponencial de energia eólica apoiado pelo Departamento de Energia (DOE) e Tecnologias de Energia Eólica (WETO), com operações em todos os estados para construir capacidades e torná-la disponível e acessível tanto aos setores público como privado.

5. Disponibilidade e Acessibilidade Imobiliária

O mercado imobiliário industrial está a resistir à crise da pandemia, mas encontrar o espaço certo em localização privilegiada continua a ser um desafio. A curta oferta é exacerbada com grandes empresas como a Amazon a absorver grande parte da área dentro da zona de entrega de última milha de muitas cidades metropolitanas.

Embora muitos dos locais brownfield e antigos locais industriais na área de última milha já estejam requalificados, ainda existem espaços imobiliários disponíveis nas áreas de milha intermédia próximas à rota logística que devem ser consideradas. Isto inclui áreas ao longo da linha Mason-Dixon, norte do Golfo do México, Sudoeste do Arizona, e a região do Novo México. O custo de mão de obra mais baixo, incentivos favoráveis oferecidos, e proximidade a áreas de densidade populacional tornam estas regiões ótimas opções para locais de fabrico.

Adam Petrillo é diretor sénior e chefe de serviços industriais, e Ann Marie Collins é vice-presidente executiva de estratégia de força de trabalho e incentivos, na Savills.