Mitigando Pagamentos Atrasados: O Papel Crescente do Seguro de Crédito Comercial para Empresas

O custo econômico da pandemia de COVID-19 é incalculável. O Banco Mundial estima que a economia mundial encolheu 4,3% em 2020, um revés igualado apenas pela Depressão e pelas duas guerras mundiais.

Todos os países pesquisados na Europa Ocidental viram um aumento nos pagamentos atrasados, de acordo com a pesquisa Barômetro de Práticas de Pagamento (PPB) de empresas na região pela Atradius. A pesquisa, conduzida durante a recessão da pandemia, descobriu que a maioria das empresas que operam na Europa Ocidental está otimista sobre 2021, apesar dos efeitos devastadores do vírus. Embora a pandemia não tenha acabado, os entrevistados acreditam que as condições provavelmente melhorarão para as economias europeias em breve. A pesquisa fornece um instantâneo importante de como empresas em toda a Europa Ocidental utilizaram o seguro de crédito comercial e estão gerenciando seus riscos de crédito.

Em toda a linha, empresas na Europa Ocidental aprenderam que a proteção de recebíveis comerciais contra o risco de inadimplência de pagamento do cliente é essencial para a sustentabilidade do negócio, e esperamos que pagamentos atrasados e insolvências aumentem em 2021. Com a demanda em baixa e estresse financeiro alto, as empresas devem agir agora para minimizar esses ônus através de avaliações de solvência. Garantir sustentabilidade financeira adequada será chave para a sobrevivência da maioria das empresas, e a capacidade de responder rapidamente à volatilidade do ambiente de negócios global veio à tona.

Aumento de Pagamentos Atrasados

Em toda a região, o número de faturas vencidas atingiu 47%, após vários meses de lockdowns da pandemia.

A situação na Europa Ocidental tem sido crítica. Há países que foram severamente atingidos desde o início da pandemia, como Itália e França, e outros que começaram em melhor posição mas progressivamente sentiram o impacto econômico de lockdowns contínuos.

A cobrança de faturas pendentes é uma preocupação para 38% das empresas na Europa Ocidental. A Bélgica liderou a região com mais preocupações sobre contenção de custos. Além disso, 20% das empresas na Holanda relataram que cobrar faturas pendentes seria um desafio para elas entrando em 2021.

O pagamento de faturas é mais frequentemente atrasado devido a restrições de liquidez de clientes B2B. O aumento de pagamentos atrasados internacionalmente criou uma série de efeitos cascata, principalmente na forma de dificuldades financeiras em toda as cadeias de suprimentos globais, para economias ao redor do mundo.

Ferramentas de Gestão de Crédito em Ascensão

Embora a porcentagem de empresas B2B oferecendo crédito comercial como ferramenta de vendas varie de país para país pela Europa, os resultados da pesquisa mostram um compromisso maior geral com gestão de crédito mais rigorosa. Com risco aumentado de insolvências, a maioria das empresas em toda a região disse que usou uma ou mais ferramentas de gestão de crédito para proteger seus contas a receber. O seguro de crédito comercial ajuda as empresas a negociar de forma mais segura e lucrativa, enquanto mitiga o risco de inadimplência de pagamento.

Algumas empresas na Europa Ocidental começaram a proteger seus contas a receber com auto-seguro devido à recessão. Vimos uma grande parte delas recorrer a reservar fundos para se preparar para perdas potenciais no futuro. Isso corrobora a ideia de que as empresas aprenderam a importância de proteger ativos em meio à recessão econômica.

Quase três em cada cinco empresas pesquisadas relataram que usaram seguro de crédito durante a pandemia. Além disso, 30% dos entrevistados disseram que buscaram financiamento adicional via bancos e outras entidades.

Independentemente do nível de suporte fiscal ou abordagens de crédito e risco percebido, todas as empresas em toda a região se beneficiariam de estratégias de gestão de crédito com revisões regulares e proteções de garantia de pagamento. Para empresas em todo o mundo, os próximos meses são críticos. Se não houver melhora na pandemia, restrições comerciais contínuas poderiam abalar severamente as economias.

O Papel do Crédito Comercial em Transações B2B

Cerca de 40% das empresas com quem conversamos em toda a região disseram que obtinham informações de crédito diretamente de seus clientes. Essa abordagem, que foi relatada com mais frequência na França, por 51% dos entrevistados, parece ser frequentemente usada em toda a Europa.

O seguro de crédito também pode ajudar fornecedores a competir mais eficazmente, oferecendo melhores condições de pagamento a clientes B2B. Com acesso a condições de pagamento mais favoráveis, os compradores ficam mais confiantes em comprar de fornecedores.

Devido à necessidade de informações atualizadas durante a pandemia, empresas pesquisadas em toda a Europa Ocidental disseram que se aproximaram umas das outras através de relações comerciais com seus compradores. A paisagem constantemente mutável do ambiente de negócios durante a pandemia destacou a importância de ter uma troca próxima de informações entre comprador e fornecedor.

O Aperto Futuro do Fluxo de Caixa

Manter níveis adequados de fluxo de caixa é o maior desafio que países na Europa Ocidental enfrentarão este ano. A maioria provavelmente já experimentou redução de consumo e choques do lado da oferta.

Os resultados da pesquisa revelaram que o maior impacto nos negócios devido à pandemia foi na receita do negócio, com 51% dos entrevistados relatando isso. Volumes de vendas e fluxos de caixa foram apertados em 45% e 38% dos entrevistados, respectivamente. O impacto foi sentido mais fortemente por entrevistados na Grécia, onde 69% das empresas relataram impacto na receita, com 64% de impacto no volume de vendas e 55% de impacto no fluxo de caixa.

Entrevistados na Holanda, por outro lado, relataram melhorias na rentabilidade. O país viu uma melhoria de 51% no custo de capital e 55% de melhoria na rentabilidade. Isso pode ser devido à decisão de seu governo de tomar medidas proativas para conter perdas e apoiar a economia durante a pandemia.

Infelizmente, ainda não estamos na era pós-COVID, e há muitas incógnitas restantes. Sabemos que setores informais e não essenciais como turismo e hospitalidade foram os mais impactados devido à redução do gasto do consumidor, enquanto alguns setores disseram que viram resultados positivos em termos de receita. Produtos químicos e algumas áreas do setor alimentício não foram severamente impactados desde o início, e estão posicionados para se recuperar mais rapidamente nos próximos meses.

Um dos pontos mais importantes de feedback da pesquisa é que empresas da Europa Ocidental sentem que há uma luz no fim do túnel, particularmente para o comércio doméstico. Muitas dessas empresas usaram crédito comercial para estimular o comércio doméstico e revigorar a economia doméstica, o que por sua vez deve levar a uma recuperação rápida para o comércio internacional.

O segundo takeaway mais importante da pesquisa é um sentimento de confiança em relação ao futuro. Quarenta e cinco por cento dos entrevistados na região esperam que a economia global veja melhorias em 2021. Fica claro que empresas em todo o mundo estão ansiosas para ver uma economia global mais saudável no novo ano, deixar a pandemia para trás e reiniciar com confiança o mais rápido possível.

Silvia Ungaro é gerente de comunicações corporativas da Atradius, uma seguradora global de crédito comercial.