Lutando com atrasos nos pagamentos, as empresas recorrem ao seguro de crédito comercial

O custo econômico da pandemia COVID-19 é incalculável. O Banco Mundial estima que a economia mundial encolheu 4,3% em 2020, um retrocesso igualado apenas pela Depressão e as duas guerras mundiais.

Todos os países pesquisados ​​na Europa Ocidental registraram um aumento nos atrasos nos pagamentos, de acordo com a pesquisa do Barômetro de Práticas de Pagamento (PPB) de empresas da região pela Atradius. A pesquisa, conduzida durante a crise pandêmica, descobriu que a maioria das empresas que operam na Europa Ocidental está otimista em relação a 2021, apesar dos efeitos devastadores do vírus. Embora a pandemia não tenha acabado, os entrevistados acreditam que as condições devem melhorar para as economias europeias em breve. A pesquisa fornece um panorama importante de como as empresas da Europa Ocidental têm utilizado o seguro de crédito comercial e estão gerenciando seus riscos de crédito.

Em geral, as empresas na Europa Ocidental aprenderam que a proteção dos recebíveis comerciais do risco de inadimplência do cliente é essencial para a sustentabilidade do negócio, e esperamos que os atrasos nos pagamentos e as insolvências aumentem em 2021. Com a demanda baixa e o estresse financeiro alto, as empresas devem agir agora para minimizar esses encargos por meio de avaliações de solvência. Garantir a sustentabilidade financeira adequada será a chave para a sobrevivência da maioria das empresas, e a capacidade de responder rapidamente à volatilidade do ambiente de negócios global passou a ocupar o primeiro plano.

Aumento de atrasos nos pagamentos

Em toda a região, o número de faturas em atraso atingiu 47%, após vários meses de bloqueios de pandemia.

A situação na Europa Ocidental tem sido crítica. Há países que foram severamente atingidos desde o início da pandemia, como Itália e França, e outros que começaram em um lugar melhor, mas progressivamente sentiram o impacto econômico dos contínuos bloqueios.

A cobrança de faturas pendentes é uma preocupação para 38% das empresas na Europa Ocidental. A Bélgica liderou a região com mais preocupações sobre a contenção de custos. Além disso, 20% das empresas na Holanda relataram que a cobrança de faturas pendentes seria um desafio para 2021.

O pagamento da fatura costuma ser atrasado devido a restrições de liquidez dos clientes B2B. O aumento dos atrasos nos pagamentos em nível internacional criou uma série de efeitos colaterais, principalmente na forma de dificuldades financeiras em todas as cadeias de abastecimento globais, para economias em todo o mundo.

Ferramentas de gerenciamento de crédito em ascensão

Embora a porcentagem de empresas B2B que oferecem crédito comercial como ferramenta de vendas varie de país para país em toda a Europa, os resultados da pesquisa mostram um maior compromisso geral com uma gestão de crédito mais restrita. Com o aumento do risco de insolvências, a maioria das empresas em toda a região disse ter usado uma ou mais ferramentas de gestão de crédito para proteger suas contas a receber. O seguro de crédito comercial ajuda as empresas a negociar com segurança e mais lucratividade, ao mesmo tempo que reduz o risco de inadimplência.

Algumas empresas na Europa Ocidental começaram a proteger suas contas a receber com autosseguro devido à recessão. Vimos uma grande parte deles recorrer à reserva de fundos para se preparar para potenciais perdas no futuro. Isso corrobora a ideia de que as empresas aprenderam a importância de proteger os ativos em meio à retração econômica.

Quase três em cada cinco empresas pesquisadas relataram que usaram seguro de crédito durante a pandemia. Além disso, 30% dos entrevistados disseram que buscaram financiamento adicional por meio de bancos e outras entidades.

Independentemente do nível de apoio fiscal ou abordagens para crédito e risco percebido, todas as empresas em toda a região se beneficiariam de estratégias de gestão de crédito com revisões regulares e proteções de garantia de pagamento. Para empresas em todo o mundo, os próximos meses são críticos. Se não houver melhora na pandemia, as contínuas restrições ao comércio podem afetar gravemente as economias.

Papel do Crédito Comercial nas Transações B2B

Cerca de 40% das empresas com as quais falamos na região disseram que obtinham informações de crédito diretamente de seus clientes. Esta abordagem, que foi relatada com mais frequência na França, por 51% dos entrevistados, parece ser usada com frequência em toda a Europa.

O seguro de crédito também pode ajudar os fornecedores a competir de forma mais eficaz, oferecendo melhores condições de pagamento aos clientes B2B. Com acesso a condições de pagamento mais favoráveis, os compradores ficam mais confiantes na compra de fornecedores.

Devido à necessidade de informações atualizadas durante a pandemia, as empresas pesquisadas em toda a Europa Ocidental disseram que se aproximaram por meio de relações comerciais com seus compradores. A paisagem em constante mudança do ambiente de negócios durante a pandemia destacou a importância de ter uma troca de informações próxima entre comprador e fornecedor.

A compressão do fluxo de caixa futuro

Manter níveis adequados de fluxo de caixa é o maior desafio que os países da Europa Ocidental enfrentarão este ano. É provável que a maioria já tenha experimentado uma redução no consumo e choques do lado da oferta.

Os resultados da pesquisa revelaram que o maior impacto nos negócios devido à pandemia foi nas receitas comerciais, com 51% dos entrevistados relatando isso. Os volumes de vendas e fluxos de caixa foram reduzidos a 45% e 38% dos entrevistados, respectivamente. O impacto foi sentido mais pelos respondentes na Grécia, onde 69% dos negócios relataram impacto na receita, com impacto de 64% no volume de vendas e impacto de 55% no fluxo de caixa.

Os entrevistados na Holanda, por outro lado, relataram melhorias na lucratividade. O país teve uma melhoria de 51% no custo de capital e uma melhoria de 55% na lucratividade. Isso pode ser devido à decisão do governo de tomar medidas proativas para conter as perdas e apoiar a economia durante a pandemia.

Infelizmente, ainda não estamos na era pós-COVID e ainda existem muitas incógnitas. Sabemos que os setores informais e não essenciais, como turismo e hotelaria, foram os mais impactados devido à redução dos gastos do consumidor, enquanto alguns setores disseram ter visto resultados positivos em termos de receita. Os produtos químicos e algumas áreas do setor de alimentos não foram severamente afetados desde o início e estão posicionados para se recuperar mais rapidamente nos próximos meses.

Um dos comentários mais importantes da pesquisa é que as empresas da Europa Ocidental sentem que há uma luz no fim do túnel, especialmente para o comércio interno. Muitas dessas empresas usaram o crédito comercial para estimular o comércio interno e revigorar a economia doméstica, o que, por sua vez, deve levar a uma rápida recuperação do comércio internacional.

A segunda lição mais importante da pesquisa é um sentimento de confiança em relação ao futuro. Quarenta e cinco por cento dos entrevistados na região esperam que a economia global veja melhorias em 2021. É claro que as empresas em todo o mundo estão ansiosas para ver uma economia global mais saudável no novo ano, colocar a pandemia de lado e reiniciar com confiança o mais rápido possível .

Silvia Ungaro é gerente de comunicações corporativas em Atradius , uma seguradora de crédito comercial global.