Preços altos para resinas de grande volume

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Os preços de quase todas as resinas de volume pareciam estar subindo, com a alavancagem de preços amplamente mantida pelos fornecedores de resinas, pelo menos no curto prazo. Os principais impulsionadores dessa trajetória incluíram interrupções globais da planta, planejadas e não planejadas; disponibilidade de matéria-prima e resina mais restrita; e quais fontes da indústria caracterizaram como demanda de resina "catch-up" após as paralisações de COVID-19 do segundo trimestre.

Estas são as opiniões dos consultores de compra da Resin Technology, Inc. (RTi), editores sênior da PetroChemWire ( PCW ) e o CEO Michael Greenberg da The Plastics Exchange.

Preços PE fixos a mais altos

Os preços do polietileno ficaram estáveis ​​em novembro, mas os fornecedores pretendiam forçar um aumento de 5 ¢ / lb em dezembro, de acordo com Mike Burns, v.p. de mercados de PE, bem como PCW editor sênior David Barry e Greenberg do The Plastic Exchange. De acordo com Burns, os motoristas incluíram um força maior em dezembro na Braskem-Idesa, maior produtora de PEBD e PEAD do México, e aumentou os preços globais de PEBD e PEAD devido à demanda de importação na China após problemas de produção no Irã e redução das exportações norte-americanas no terceiro trimestre. Tanto Burns quanto Barry originalmente viram um bom potencial para os preços de PE este mês caírem em até 5 centavos de dólar / lb em um mercado de compradores. Barry observou:“Acho que será muito difícil para os fornecedores manterem os 19 centavos de dólar / libra que ganharam até novembro, e houve alguns bons negócios no mercado à vista”. Essas fontes observaram que, após o aumento da demanda no terceiro trimestre, a demanda se achatou e os estoques dos fornecedores começaram a se recuperar.

Greenberg descreveu os compradores spot de PE como esperando uma redução substancial de preço que não ocorreu. “Muitos processadores têm contado com uma grande redução de preços para reabastecer seus cofres; e embora alguns pequenos descontos tenham surgido, não foram suficientes para estimular a demanda de reabastecimento. ”

Recuperação dos preços PP

Os preços do polipropileno em novembro subiram 5 ¢ / lb:2 ¢ em comparação com o monômero de propeno e 3 ¢ de aumento nas margens. Além disso, os fornecedores também anunciaram outro aumento de margem de 4 ¢ / lb acima de onde os preços do monômero podem ir para dezembro, de acordo com Scott Newell, RTi’s v.p. de mercados PP, confirmado por PCW 'S Barry e The Plastic Exchange’s Greenberg. Newell aventou que os preços aumentariam em mais 2 ¢ a 5 ¢ / lb, observando:“Não era esperado que essa fosse a trajetória dos preços do PP, mas alguns fatores-chave acabaram por apoiar a iniciativa de preços dos fornecedores e essencialmente os mantiveram no driver assento.". Ele citou a forte recuperação na demanda de produtos de consumo, embalagens rígidas, BOPP, não tecidos e automotivo, juntamente com o aperto no fornecimento de resina e monômero.

Barry relatou na segunda semana de dezembro que as restrições de fornecimento de monômero foram mais aparentes, com os preços spot subindo e os fornecedores de PP lutando para acompanhar a demanda. Ele observou que algumas fontes da indústria projetaram que o fornecimento de propeno e PP permanecerá apertado até o primeiro trimestre de 2021. Relatou Greenberg, “Os estoques upstream de PP permanecem nos níveis mais baixos desde que começamos a rastrear os fundamentos 15 anos atrás, portanto, o aperto persiste”. Todas as três fontes arriscaram que as importações de PP estavam se tornando mais atraentes devido ao aperto da oferta doméstica, embora o preço de importação não fosse atraente em relação aos preços domésticos.

Preços PS em alta

Fornecedores de poliestireno implementaram seu aumento de 2 ¢ / lb em novembro e estavam buscando aumentos de 7 ¢ a 10 ¢ / lb para dezembro e esperavam obter a maior parte, de acordo com Robin Chesshier , Vp de RTi dos mercados de PE, PS e náilon 6 e PCW É Barry. Impulsionando os aumentos foram os aumentos dos preços globais das matérias-primas com base na restrição do fornecimento devido a interrupções planejadas e não planejadas na Ásia e no Oriente Médio. Os preços do PS este mês provavelmente permaneceram estáveis.

“A dinâmica mudou de um mercado de baixo para um alto devido a essas faltas globais, com os aumentos do monômero de estireno puxando para cima os preços do PS”, observou Chesshier. De acordo com Barry, o custo do estireno implícito com base em uma proporção de 30/70 de etileno / benzeno era de 30,4 ¢ / lb na segunda semana de dezembro, um aumento de 9,4 ¢ / lb nas quatro semanas anteriores. Os preços de exportação do estireno subiram 14 ¢ / lb desde o início do quarto trimestre. Ainda assim, ambas as fontes observaram que a produção doméstica cresceu cerca de 8%, enquanto a demanda ficou estável. A exceção foi o HIPS, para o qual a demanda do setor de eletrodomésticos vem crescendo.

Preços de PVC fixos por enquanto

Os preços do PVC ficaram estáveis ​​em novembro, após um aumento líquido de 16 ¢ / lb em outubro de 2020, uma magnitude não vista desde 2005 e da mesma forma resultado de interrupções na produção do furacão, de acordo com Mark Kallman , RTi’s v.p. de PVC e resinas de engenharia e PCW a editora sênior Donna Todd. A maioria dos principais fornecedores emitiu um aumento de 3 ¢ / lb em dezembro; mas com exceção dos conversores de tubos, que aumentaram seus preços no outono e supunham que poderiam fazer de novo se necessário, outros processadores recusaram a ideia de aceitar outro aumento, de acordo com Todd, que relatou:“Alguns conversores estavam procurando para redefinições significativas, enquanto os fornecedores de PVC estavam determinados a mantê-los tão pequenos quanto possível, se houver algum. ”

Kallman aventurou-se que, embora os fornecedores pudessem empurrar parte do novo aumento em dezembro, citando a oferta escassa, esse foi um movimento estratégico para influenciar as negociações do contrato de ano novo em andamento. A demanda doméstica de PVC aumentou 3% até outubro, mas Kallman observou que as coisas estavam começando a desacelerar. Ele esperava que os preços do PVC este mês ficassem estáveis ​​e possivelmente um pouco mais baixos.

Preços do PET aumentam

Os preços do PET estavam na faixa de 50 centavos de dólar / lb para negócios de caminhões à vista entregues na primeira semana de dezembro, acima dos 50 centavos de dólar / lb em novembro, de acordo com a PCW editor sênior Xavier Cronin. Ele esperava que os preços de dezembro para negócios spot sem contrato fossem estáveis, já que uma grande planta de matéria-prima do sul dos EUA que limitou a produção desde uma tempestade de agosto aumentou para a produção total.

Ao mesmo tempo, a demanda de PET dos fabricantes de garrafas, contêineres e embalagens está diminuindo devido à redução gradual da produção no final do ano. Mesmo assim, os fornecedores de PET pareciam ter vantagem no início do novo ano. Cronin observou, “Janeiro será um mês agitado para os produtores de resina PET dos EUA, já que a demanda disparou com a calmaria do feriado por garrafas PET, devido em grande parte à demanda relacionada ao COVID-19 por água engarrafada e bebidas e embalagens PET usadas para inúmeros outros bens de consumo." Enquanto isso, a oferta de PET importado diminuiu devido às maiores taxas de frete marítimo para as importações da Ásia e da Europa.

Preços ABS em alta

Os preços do ABS subiram um total de 15 ¢ / lb entre setembro e novembro e havia potencial para outros 3-5 ¢ / lb sendo implementados em dezembro ou este mês, de acordo com Kallman da RTi. Além dos aumentos de preços em benzeno, butadieno e acrilonitrila, o principal fator tem sido a recuperação da demanda mais rápida do que o previsto desde o terceiro trimestre para eletrodomésticos e equipamentos elétricos / eletrônicos, bem como automotivos. Isso levou à escalada das importações de ABS e da produção doméstica de resina.

Preços de PCs em alta

Os preços do policarbonato ficaram estáveis ​​durante o quarto trimestre, mas os fornecedores apresentaram aumentos de 9 ¢ / lb para dezembro, embora fosse mais provável que fossem implementados neste mês, de acordo com Kallman da RTi. Ele observou que a demanda por PCs aumentou no setor automotivo, mas também nos setores de construção, eletrodomésticos e E&E. Os custos mais altos da matéria-prima também foram um fator em algum grau. Os prazos de entrega, especialmente para compostos de PC, foram estendidos de oito para 10 semanas, com os fornecedores tentando recuperar o atraso com a queda na demanda no primeiro semestre do ano. No quarto trimestre, a demanda parecia estar pelo menos 10% acima de 2019, uma vez que o reabastecimento das cadeias de abastecimento estava em andamento.

Preços altos para Nylons 6 e 66

Os preços do nylon 6 estavam subindo no final do quarto trimestre, já que os fornecedores buscavam aumentos de 10 ¢ / lb para dezembro, o que parecia ter potencial de sucesso com base nos preços mais altos de benzeno e caprolactama juntamente com o aumento da demanda automotiva e de fibra / setores têxteis, de acordo com Chesshier da RTi. Ela arriscou que, se os preços das matérias-primas e a demanda continuarem subindo, outro aumento de preço não será uma surpresa neste mês.

Os preços do Nylon 66 ficaram praticamente estáveis ​​no quarto trimestre, mas os fornecedores buscavam aumentos na faixa de 14 ¢ a 20 ¢ / lb em dezembro, que deveriam ocorrer até este mês, de acordo com Kallman da RTi. Além do aumento dos custos das matérias-primas, os aumentos foram impulsionados pelo aumento da demanda automotiva, que deixou alguns fornecedores lutando para cumprir os prazos de entrega, especialmente para alguns compostos de náilon. Esperava-se que um desligamento “pesado” não planejado devido a uma queda de energia em uma planta de náilon 66 da Flórida do fornecedor totalmente integrado Ascend Performance reduzisse ainda mais o fornecimento.