Por que os principais OEMs estão mudando para a produção interna de chips

O anúncio recente da Ford Motor Co. de que estava planejando desenvolver e produzir pelo menos alguns de seus próprios chips semicondutores sinaliza uma reversão brusca de uma prática de décadas.

Por muitos anos, os fabricantes de equipamentos originais terceirizaram a produção de componentes-chave para fornecedores independentes. Mas a severa escassez de microchips está fazendo com que a Ford e outros OEMs mudem a sabedoria convencional. De fato, dado o impacto que a indisponibilidade desses processadores teve nos setores automotivo e de alta tecnologia, eles não têm escolha a não ser agir.

A Ford anunciou no mês passado que estava entrando em um acordo estratégico com a GlobalFoundries, Inc., uma fabricante de chips sediada nos Estados Unidos, para criar um fornecimento dedicado de chips para seus carros. A General Motors também disse que deseja adquirir a produção de semicondutores na América do Norte, em parceria com vários fabricantes.

Os grandes fabricantes de automóveis são apenas os principais OEMs mais recentes a buscar a produção interna dos preciosos chips em resposta ao déficit atual. Gigantes da alta tecnologia como Apple, Samsung e Google estão entre os que já deram passos nessa direção. (A Apple começou a abandonar a dependência dos chips Intel em favor de seus próprios processadores há mais de um ano.)

“Está absolutamente acontecendo agora”, diz David Hall, diretor de marketing de semicondutores e eletrônicos da NI (anteriormente National Instruments Corp.), um importante player em testes de semicondutores. “Há um bom número de exemplos bem documentados.”

Na maioria, senão em todos esses casos, a transição para a produção interna provavelmente será alcançada por meio da aquisição de um fabricante de chips existente. O custo de criar uma instalação de fabricação de chips do zero foi estimado em até US $ 4 bilhões. (Essa é também a razão pela qual os produtores estabelecidos hesitam em construir novas fábricas em resposta à atual escassez.) Outra opção é conduzir o projeto interno de chips adaptados especificamente às necessidades dos OEMs, que continuariam a terceirizar a produção real para os principais jogadores usuais - empregando o chamado modelo fabless.

De qualquer forma, o que provavelmente mudará para os OEMs é "a suposição de que você pode obter um chip da fábrica sob demanda, sempre que precisar", diz Hall. “É assim que o mundo funciona há 30 anos. Mas você não tem mais a garantia de abastecimento que tinha antes. ”

Além da escassez imediata de chips, os OEMs estão motivados a assumir o controle do design e desenvolvimento por causa da proliferação de produtos que são específicos para as necessidades de cada indústria. A Amazon.com, por exemplo, está supostamente desenvolvendo um chip para aplicativos de servidor baseados em nuvem - essencial para o lucrativo braço de Amazon Web Services da empresa. Além de adquirir funcionalidade avançada, diz Hall, a Amazon poderia economizar milhões de dólares não terceirizando a tarefa para um grande produtor de chips como a Intel.

Outra justificativa para a mudança é a necessidade de “controlar seu próprio destino e agilizar o tempo de lançamento no mercado”, diz Hall. Os clientes finais estão cada vez mais impondo requisitos de teste aos fabricantes de chips, que não conseguem satisfazer suas demandas com produtos prontos para uso.

“A noção de que os chips podem ter apenas um cliente é uma nova dinâmica”, observa Hall. “Isso sinaliza que é econômico construir um chip se você sobreviver vendendo-o [dessa forma].” A economia se torna mais atraente e o design teoricamente acelera, quando a necessidade de processos de ida e volta com produtores externos é minimizada, senão eliminada.

Foi amplamente divulgado que os fabricantes de automóveis foram atingidos pela escassez de chips quando as fábricas mudaram a produção para atender às necessidades dos fabricantes de videogames e outros dispositivos de consumo de alta tecnologia. (Quando confrontada com uma queda nas vendas de carros nos primeiros dias da pandemia COVID-19, grande parte da indústria automobilística reduziu drasticamente os pedidos de chips, um movimento que logo se arrependeu quando as vendas se recuperaram inesperadamente.) Mas as próprias fábricas tiveram tem lidado com suas próprias restrições de produção, na forma de escassez de matérias-primas, problemas de pessoal devido à pandemia e congestionamento geral da cadeia de abastecimento.

A decisão de investir ou não no desenvolvimento interno de chips acarreta um certo risco de qualquer maneira. Hall diz que os OEMs precisam considerar o tempo de chegada ao mercado e a capacidade de dimensionar a produção a níveis lucrativos.

“Se o produto no qual você está trabalhando tem um requisito de janela de mercado específico, se você chegar atrasado isso o mata, esse é um fator que o incentiva a fazer o desenvolvimento internamente”, diz ele. Uma segunda consideração é se ainda pode haver tecnologia de chip de prateleira que atenda às necessidades do OEM. E um terceiro é puramente econômico, “baseado em seu compromisso pessoal com o que você vai gastar se comprar algo na prateleira, em vez de fazer você mesmo”.

O anúncio recente da Ford Motor Co. de que estava planejando desenvolver e produzir pelo menos alguns de seus próprios chips semicondutores sinaliza uma reversão brusca de uma prática de décadas.

Por muitos anos, os fabricantes de equipamentos originais terceirizaram a produção de componentes-chave para fornecedores independentes. Mas a severa escassez de microchips está fazendo com que a Ford e outros OEMs mudem a sabedoria convencional. De fato, dado o impacto que a indisponibilidade desses processadores teve nos setores automotivo e de alta tecnologia, eles não têm escolha a não ser agir.

A Ford anunciou no mês passado que estava entrando em um acordo estratégico com a GlobalFoundries, Inc., uma fabricante de chips sediada nos Estados Unidos, para criar um fornecimento dedicado de chips para seus carros. A General Motors também disse que deseja adquirir a produção de semicondutores na América do Norte, em parceria com vários fabricantes.

Os grandes fabricantes de automóveis são apenas os principais OEMs mais recentes a buscar a produção interna dos preciosos chips em resposta ao déficit atual. Gigantes da alta tecnologia como Apple, Samsung e Google estão entre os que já deram passos nessa direção. (A Apple começou a abandonar a dependência dos chips Intel em favor de seus próprios processadores há mais de um ano.)

“Está absolutamente acontecendo agora”, diz David Hall, diretor de marketing de semicondutores e eletrônicos da NI (anteriormente National Instruments Corp.), um importante player em testes de semicondutores. “Há um bom número de exemplos bem documentados.”

Na maioria, senão em todos esses casos, a transição para a produção interna provavelmente será alcançada por meio da aquisição de um fabricante de chips existente. O custo de criar uma instalação de fabricação de chips do zero foi estimado em até US $ 4 bilhões. (Essa é também a razão pela qual os produtores estabelecidos hesitam em construir novas fábricas em resposta à atual escassez.) Outra opção é conduzir o projeto interno de chips adaptados especificamente às necessidades dos OEMs, que continuariam a terceirizar a produção real para os principais jogadores usuais - empregando o chamado modelo fabless.

De qualquer forma, o que provavelmente mudará para os OEMs é "a suposição de que você pode obter um chip da fábrica sob demanda, sempre que precisar", diz Hall. “É assim que o mundo funciona há 30 anos. Mas você não tem mais a garantia de abastecimento que tinha antes. ”

Além da escassez imediata de chips, os OEMs estão motivados a assumir o controle do design e desenvolvimento por causa da proliferação de produtos que são específicos para as necessidades de cada indústria. A Amazon.com, por exemplo, está supostamente desenvolvendo um chip para aplicativos de servidor baseados em nuvem - essencial para o lucrativo braço de Amazon Web Services da empresa. Além de adquirir funcionalidade avançada, diz Hall, a Amazon poderia economizar milhões de dólares não terceirizando a tarefa para um grande produtor de chips como a Intel.

Outra justificativa para a mudança é a necessidade de “controlar seu próprio destino e agilizar o tempo de lançamento no mercado”, diz Hall. Os clientes finais estão cada vez mais impondo requisitos de teste aos fabricantes de chips, que não conseguem satisfazer suas demandas com produtos prontos para uso.

“A noção de que os chips podem ter apenas um cliente é uma nova dinâmica”, observa Hall. “Isso sinaliza que é econômico construir um chip se você sobreviver vendendo-o [dessa forma].” A economia se torna mais atraente e o design teoricamente acelera, quando a necessidade de processos de ida e volta com produtores externos é minimizada, senão eliminada.

Foi amplamente divulgado que os fabricantes de automóveis foram atingidos pela escassez de chips quando as fábricas mudaram a produção para atender às necessidades dos fabricantes de videogames e outros dispositivos de consumo de alta tecnologia. (Quando confrontada com uma queda nas vendas de carros nos primeiros dias da pandemia COVID-19, grande parte da indústria automobilística reduziu drasticamente os pedidos de chips, um movimento que logo se arrependeu quando as vendas se recuperaram inesperadamente.) Mas as próprias fábricas tiveram tem lidado com suas próprias restrições de produção, na forma de escassez de matérias-primas, problemas de pessoal devido à pandemia e congestionamento geral da cadeia de abastecimento.

A decisão de investir ou não no desenvolvimento interno de chips acarreta um certo risco de qualquer maneira. Hall diz que os OEMs precisam considerar o tempo de chegada ao mercado e a capacidade de dimensionar a produção a níveis lucrativos.

“Se o produto no qual você está trabalhando tem um requisito de janela de mercado específico, se você chegar atrasado isso o mata, esse é um fator que o incentiva a fazer o desenvolvimento internamente”, diz ele. Uma segunda consideração é se ainda pode haver tecnologia de chip de prateleira que atenda às necessidades do OEM. E um terceiro é puramente econômico, “baseado em seu compromisso pessoal com o que você vai gastar se comprar algo na prateleira, em vez de fazer você mesmo”.