Pesquisa mostra empresas asiáticas que enfrentam enormes pressões de liquidez

COVID-19 lançou a economia global em turbulência, interrompendo as operações normais em todos os lugares, causando estragos nas cadeias de abastecimento e causando uma queda severa no comércio global.

A Ásia, é claro, não está imune. As dificuldades enfrentadas pelas empresas em toda a região são capturadas em um estudo anual da seguradora de crédito comercial Atradius. A pesquisa do Barômetro de Práticas de Pagamento de empresas na China, Hong Kong, Índia, Indonésia, Cingapura, Taiwan e Emirados Árabes Unidos, realizada anualmente, mostra um quadro desanimador:grandes restrições de liquidez em meio a riscos crescentes de inadimplência, dívidas incobráveis ​​e insolvências. Em outras palavras, as práticas de pagamento estão se deteriorando rapidamente.

A pesquisa foi realizada na primavera de 2020 e, embora muita coisa tenha mudado nos meses seguintes, podemos afirmar com confiança que as condições apenas pioraram. Desde então, uma alta porcentagem da economia global foi fechada e as cadeias de suprimentos demoram a voltar à vida. As pressões de liquidez capturadas na pesquisa sem dúvida se intensificaram, agravando as dificuldades que as empresas com falta de dinheiro podem enfrentar para obter financiamento bancário.

Tão rapidamente quanto as situações continuam a evoluir, a pesquisa oferece algumas dicas valiosas para entender e navegar nas condições de negócios na Ásia. Esses incluem:

Os atrasos nos pagamentos estão aumentando em toda a Ásia. Quando o surto estava apenas começando a se espalhar para fora da China, os atrasos nos pagamentos já afetavam 52% do valor total das faturas B2B emitidas na Ásia. A principal razão? Restrições de liquidez. China e Cingapura vêm um pouco melhor do que a média, enquanto os Emirados Árabes Unidos (72%) e a Índia (66%) estão enfrentando taxas alarmantes de atrasos nos pagamentos.

Se uma empresa é paga com atraso, o efeito cascata é negativo. Os atrasos nos pagamentos prendem o capital de giro para a empresa individual, que muitas vezes é forçada a pagar atrasos aos seus próprios fornecedores ou tenta obter crédito do fornecedor doméstico como um Band-Aid de curto prazo. Basicamente, atrasos excessivos nos pagamentos agem como seu próprio tipo de pandemia, espalhando-se de uma empresa para outra e de uma indústria para outra.

As empresas devem estar atentas nos Emirados Árabes Unidos e na Índia. As empresas que operam nos Emirados Árabes Unidos e na Índia precisam estar atentas à tendência de deterioração grave das práticas de pagamento nesses países, bem como aos seus processos de cobrança extremamente difíceis e longos. Se você precisar recuperar contas a receber pendentes por meios legais, poderá acabar travando uma longa, mas não necessariamente bem-sucedida batalha no tribunal.

Nos Emirados Árabes Unidos, não apenas os atrasos nos pagamentos afetam a grande maioria das faturas B2B, mas as condições de pagamento também são significativamente mais longas do que em outros países pesquisados ​​- 57 dias em média, em comparação com a média regional de 43 dias.

O prazo médio de pagamento na Índia é de 41 dias. Embora abaixo da média regional, este é um salto de duas semanas em relação à média registrada em 2019, sugerindo um ambiente de negócios em declínio. Além disso, a taxa de 66% de faturas em atraso na Índia parece ainda pior em comparação com os 39% registrados no ano passado.

As empresas asiáticas estão tentando uma gestão de crédito mais rígida. Se existe um momento para uma gestão de crédito mais rígida, é agora. As empresas asiáticas estão cada vez mais usando uma variedade de ferramentas e táticas de crédito para proteger suas contas a receber:autosseguro, seguro de crédito, pagamento em dinheiro, cartas de crédito e garantias de pagamento, para citar apenas alguns.

Embora o autosseguro continue a ser a ferramenta de gestão de crédito preferida na Ásia, a popularidade de outros métodos varia de acordo com o país. Em Hong Kong, o autosseguro e o seguro de crédito comercial são populares, enquanto as empresas chinesas dependem fortemente de garantias de pagamento para garantir vendas baseadas em crédito, e as empresas dos Emirados Árabes Unidos preferem garantias bancárias e cartas de crédito.

Abrir conta de crédito está lentamente se tornando mais popular. A pesquisa do Barômetro de Práticas de Pagamento mostra que as empresas asiáticas usam cada vez mais o crédito em conta aberta para transações B2B. Na região, 56% do valor das vendas B2B são feitas a crédito, ligeiramente acima dos 55% registrados em 2019; os Emirados Árabes Unidos têm a taxa mais alta, com 64%.

O uso crescente de crédito em conta aberta provavelmente se deve a uma variedade de fatores:empresas que desejam oferecer condições de vendas mais competitivas ou obter uma melhor posição de negociação durante a turbulência de 2020, por exemplo. Isso provavelmente está por trás do aumento em Taiwan, onde o crédito em conta aberta representa 54% do valor total das vendas B2B, ante 43% no ano passado. A história é semelhante na China, onde antes o dinheiro era a forma de pagamento preferida - agora, o crédito em conta aberta representa 53% do valor das vendas B2B, ante 44% no ano passado.

As empresas asiáticas enfrentam grandes desafios, mas permanecem esperançosas. As empresas na Ásia e em outros lugares estão enfrentando muito em 2020. Mas mesmo contra a piora nas práticas de pagamento e as péssimas condições econômicas, as empresas asiáticas expressam a crença de que as vendas e os lucros vão melhorar no curto prazo. Suas perspectivas ficaram mais sombrias nos meses desde a pesquisa? Provável.

A pandemia global continua e pode levar algum tempo até que alguém possa dizer com clareza quais serão as consequências econômicas totais. Não há muito que se possa dizer com certeza atualmente, exceto que estratégias de gestão de crédito inteligentes e coerentes são mais importantes do que nunca.

Gordon Cessford é presidente e diretor regional da América do Norte para Atradius Trade Credit Insurance, Inc .