Escassez de Semicondutores Automotivos: Como Pressões da Indústria Moldam a Cadeia de Suprimentos

Michael Knight, presidente da TSG, explica as origens multi-ano e multi-fator da crise de semicondutores automotivos.

Em 2020, a economia global começou a se recuperar do choque da COVID-19. Fabricantes de eletrônicos, tendo aprendido a se adaptar, posicionaram-se para um aumento pós-pandemia. No início de 2021, manchetes focavam na escassez de semicondutores e seu efeito cascata na eletrônica de consumo e no setor automotivo. Embora o mercado de carros estivesse subproduzido pré-pandemia, as vendas de veículos estabilizaram e depois subiram, forçando fabricantes a fazer pedidos de reposição — incluindo a participação crescente de componentes eletrônicos.

Figura 1. Vendas crescentes de veículos aumentam pressão de estoque em concessionárias e demanda sobre fornecedores automotivos.

Prazos de entrega de semicondutores dominaram a conversa, mas outras peças eletrônicas como capacitores cerâmicos de alta capacitância, indutores de potência e conectores de alta temperatura também estão em falta. Um único componente faltante pode parar uma linha de produção inteira, então mesmo um excedente nominal de chips não resolveria o gargalo.

Motivadores da Demanda por Componentes

O conteúdo eletrônico de novos veículos está expandindo rapidamente — especialmente para modelos híbridos e totalmente elétricos. A produção de VEs deve dobrar para mais de 12 milhões de unidades por ano nos próximos anos, impulsionando um aumento de 30-50% em eletrônicos por veículo. A Figura 2 ilustra o crescimento projetado de VEs e o pico resultante na demanda por componentes.

Figura 2. Crescimento exponencial previsto de veículos elétricos intensifica a necessidade de componentes eletrônicos.

Muitas peças automotivas são customizadas e não podem ser escaladas da noite para o dia. Expandir capacidade de produção muitas vezes leva trimestres a anos, especialmente para semicondutores que dependem de nós de fabricação mais antigos. Fabricantes de chips priorizam tecnologias mais novas e de maior margem, deixando processos mais antigos subutilizados.

Demanda Mais Ampla por Eletrônicos

O aumento no consumo de componentes não se limita ao transporte. Eletrônica de consumo, telecomunicações e computação também impulsionam demanda aumentada. Por exemplo, smartphones 5G agora usam cerca de 50% mais capacitores cerâmicos que seus predecessores 4G, e a produção de notebooks subiu 22% no ano passado com o aumento do trabalho remoto.

Figura 3. Crescimento de remessas de ICs TDDI para smartphones e tablets de 2019 a 2021. Unidades em milhões. Imagem cortesia da TrendForce.

Fabricantes que atendem o mercado automotivo também abastecem estes outros setores. Quando a demanda em todos os verticais atinge o pico, eles devem priorizar clientes, muitas vezes favorecendo compradores de maior margem ou volume. Montadoras, com seus longos ciclos de vida de produto e termos de aquisição agressivos — como estoque just-in-time, baixa responsabilidade e penalidades financeiras por atrasos — exercem pressão significativa sobre fornecedores.

Mudança na Capacidade dos Fornecedores

Durante a desaceleração pré-pandemia, produtores de componentes realocaram capacidade para eletrônicos de consumo de maior margem. Quando montadoras voltaram com força, o suprimento antecipado já estava absorvido por outros setores, não deixando buffer para o modelo just-in-time da indústria automotiva.

Complicações adicionais surgem de tensões comerciais EUA-China, tornando montadoras americanas sensíveis a preço cada vez mais dependentes de fornecedores chineses. Acoplado a eventos climáticos severos mais frequentes que interrompem cadeias de suprimentos globais, o setor enfrenta uma "tempestade perfeita" que já custou à indústria bilhões em vendas e lucros perdidos.

Fragilidade da Cadeia de Suprimentos Global

Cadeias de suprimentos automotivas são notoriamente complexas. Uma pesquisa da Jabil Electronics descobriu que uma montadora média depende de 250 fornecedores tier-one e até 18.000 fornecedores em sua rede estendida. Cada elo pode ser afetado por incêndio, inundação, terremoto, agitação política, tarifas ou doença, ressaltando a fragilidade do sistema atual.

Correções de curto prazo são improváveis. A indústria deve se preparar para perdas significativas de receita — estimadas em $61 bilhões em vendas perdidas — enquanto reestrutura sua cadeia de suprimentos para resistir a futuros choques.

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