Não Existe Solução Única: Enfrentando os Desafios da Indústria Alimentícia

As empresas que levam alimentos e bebidas às nossas mesas estão enfrentando um período de mudança fundamental, sem precedentes em sua velocidade e alcance.

Historicamente, a indústria alimentícia tem sido terreno fértil para inovação, seja em técnicas de manufatura, preservação e embalagem, desenvolvimento de novos grupos de produtos ou novos modelos de varejo. Mas a indústria sempre esteve no controle — e frequentemente foi criticada por isso. Mas agora, as empresas precisam navegar em ventos cruzados que não são de sua escolha — há mudanças significativas nas preferências dos consumidores, fornecimento e suprimento, rotas para o mercado e novos desafios de concorrentes inovadores.

Muitas dessas tendências estão puxando as empresas em direções diferentes e conflitantes, e em uma indústria de baixa margem e alto volume, uma tendência não precisa capturar uma grande parte do mercado para ser seriamente disruptiva.

Consumidores, em tempos difíceis, estão mais sensíveis ao preço, mas, por outro lado, há demanda crescente por produtos novos e incomuns, alimentos com "autenticidade" e procedência, alimentos éticos e com menos embalagem. A alimentação "baseada em plantas", de vegetariano ocasional a vegano integral, é cada vez mais significativa, assim como produtos frescos. Produtos antes considerados "premium", e precificados de acordo, agora são mainstream. Isso apresenta novas oportunidades para marcas menores e especializadas, mas apenas se conseguirem alinhar seus custos e processos — especialmente na logística — com as necessidades dos grandes varejistas físicos e online.

Interrupções de importação e exportação trazidas pelo Brexit podem ou não se tornar um fator permanente e as rotas internacionais geralmente foram massivamente disruptivas pela Covid, mas há forças mais profundas atuando em commodities comercializadas como trigo, soja ou açúcar. Alguma manufatura está sendo trazida de volta para reduzir risco e encurtar canais de distribuição, mas para muitos produtos, de frutas cítricas frescas a tomates enlatados, isso não é uma opção.

As maiores mudanças são visíveis em como realmente compramos nossos alimentos. E-commerce e entrega domiciliar, em um ano, atingiram níveis que se esperava levar uma década. O e-commerce não vai se tornar a rota dominante para o mercado, mas é suficientemente grande para que não possa mais ser executado como "perdedor líder" ou ressourcado fazendo carona no sistema de lojas físicas.

Consumidores esperam entregas domiciliares com velocidade e conveniência, e a pouco ou nenhum custo "extra" — embora os custos tenham que ser recuperados em algum lugar. Mas a pandemia também trouxe, pelo menos, um aumento significativo no uso de lojas locais e de conveniência. Estas necessariamente têm custos mais altos para atender do que os grandes supermercados, tradicionalmente refletidos em preços mais altos, mas essa diferença pode não ser mais aceitável para os consumidores. Eles também podem ser desafiados a ampliar seus sortimentos.

Há mais incerteza para empresas que apoiam os setores de hospitalidade e eventos — até que ponto e em que taxa "comer fora" vai se recuperar é atualmente incognoscível.

Entrega domiciliar é uma atividade adicional, não substituta, e há crescentes preocupações sobre a capacidade do país de suprir tudo isso — escassez de ativos físicos como armazenagem adequada ou locais para centros de micro-fulfillment, escassez de mão de obra de armazém (redirecionar assistentes de varejo não é tão simples), e especialmente escassez de motoristas.

Para os players estabelecidos há nova concorrência — os discounters, Amazon, fornecedores vendendo Direto ao Consumidor, novos especialistas em fulfillment de mercearia. E como se esse prato precisasse de mais tempero, os mercados estão ativos — Asda já vendida, e partes interessadas rondando Morrisons.

Contra este cenário complexo, clientes da indústria alimentícia da Bis Henderson buscam nossa ajuda em três áreas distintas.

Redes Físicas

As empresas precisam reavaliar suas redes físicas: elas precisam saber o quão responsivas suas redes podem ser a mudanças em custos, velocidades, volumes e na base de fornecedores, no total e nas diferentes rotas e canais. Há flexibilidade para o futuro? Pós-Brexit, nossa compreensão de portos, hubs, nós, transportadoras pela UE tornou-se mais, não menos importante. Análise de dados é chave — ajudamos empresas a sobrepor o modelo idealizado de sua rede com restrições do mundo real, como disponibilidade de mão de obra, rotas de suprimento de entrada, prazos de entrega e restrições de entrega.

Eficiência Operacional e Capacidade

Em segundo lugar, as empresas precisam otimizar a eficiência operacional e a capacidade. Isso inclui criar maior capacidade em um ambiente onde a opção de adicionar espaço de armazenagem extra é muito limitada. O mesmo se aplica à utilização de transporte, pois os caminhões podem estar lá, mas os motoristas não, então a operação com cargas vazias ou incompletas (LFL) deve ser abordada. O multimodal poderia funcionar desta vez?

No armazém, restrições de mão de obra, a necessidade de maximizar o uso do espaço e a necessidade de atender volumes crescentes de pedidos de forma barata, rápida e precisa sugerem que a automação apropriada de operações de armazém e processos de negócios é essencial. Trazemos nossa experiência em todos os tipos de automação e mecanização para identificar soluções para operações particulares que realmente agregam valor e podem ser construídas daqui para frente.

Também ajudamos empresas a licitar, relatar e fazer benchmark de seus contratos 3PL para garantir que estão otimizando custo, serviço e flexibilidade.

Toda a abordagem para ganhos de eficiência operacional e capacidade deve ser baseada no controle do custo para servir e, assim, apoiar a competitividade de preço para o cliente.

Operações de E-commerce

Em terceiro lugar, nossos clientes também buscam conselhos para desenvolver e refinar suas operações de e-commerce. O desafio do e-commerce começa definindo a oferta ao cliente — consumidores querem velocidade e frescor, sim, mas quão rápido e o que estão preparados, direta ou indiretamente, a pagar? A partir daí, podemos ajudar a descobrir como atender. Isso pode envolver redes e lojas atuais, ou até dark stores ou centros de micro-fulfillment. E novamente, temos que manter o cliente focado no custo para servir — que pode facilmente se perder sob margens brutas e participações de mercado.

Uma atribuição atual nossa que ilustra muitos desses fatores é nosso trabalho para a Instacart. O nome pode ser desconhecido, até agora, na Europa, mas nos EUA eles são a maior operação de fulfillment de mercearia depois do Walmart.

A Instacart é uma empresa de fulfillment de mercearia baseada nos EUA em rápido crescimento com investimento significativo de mercado que busca sustentar sua expansão através da adoção de uma gama de armazéns automatizados.

Essas operações variarão em escala, desde uma instalação de micro-fulfillment adjacente a uma loja existente até uma dark store independente capaz de processar mais de 750 mil itens por semana, a maioria no mesmo dia.

Eles estão atualmente comissionando duas instalações de teste nos EUA para 2021, com potencial expansão de múltiplas instalações a seguir.

Estamos com eles desde o primeiro dia e somos centrais no processo geral de design da solução, fornecendo expertise e insights em várias áreas, incluindo gestão de RFQ para provedores de automação e criação do design geral de recursos e instalações, determinando CAPEX e custos operacionais esboçados e recomendações de arquitetura de sistemas.

De volta ao Reino Unido, estamos olhando para a rede de um dos grandes varejistas. Com o crescimento explosivo na capacidade de e-commerce em sua rede envelhecida e histórica sob enorme pressão. Trabalhamos com eles por dois anos otimizando configurações de rede e eficiências de armazém o máximo possível. Estamos ajudando-os a traduzir seus requisitos de negócios em novo espaço e a considerar como a automação pode contribuir para uma mudança radical em suas operações.

Na manufatura de alimentos, nosso trabalho com um grande fabricante de laticínios está ajudando outra rede histórica pan-europeia a lidar com pressões de custo e serviço que mudam rapidamente. Uma revisão da rede física e um impulso para simplificar operações revelaram oportunidades para uma mudança radical em eficiências de transporte com uma nova abordagem a contratos de transportadoras enquanto melhora operações de armazém, fluxos e layouts e obtendo mais da automação existente.

Não há "bala de prata" para os desafios logísticos enfrentados pela indústria alimentícia e com demandas de consumidores em constante evolução, provavelmente é assim que deve ser. A competição está se rebaseando em combinações de preço, qualidade, sortimento, disponibilidade, serviço e valores, aos quais as empresas dão pesos diferentes. Podemos ajudar a encontrar soluções de logística e fulfillment que desbloqueiem valor, agora e no futuro.

Louisa Hosegood, Diretora Digital e de Estratégia na Bis Henderson Consulting | www.bis-hendersonconsulting.com