Finanças da cadeia de suprimentos:tendências, desafios e perguntas para 2019

O financiamento da cadeia de suprimentos é uma indústria grande e em crescimento. Em 2015, um relatório da McKinsey sugeriu que o SCF tinha um pool de receita global potencial de US $ 20 bilhões, enquanto em 2017 o setor de financiamento da cadeia de suprimentos da China chegaria a US $ 2,27 trilhões em 2020. Além disso, uma pesquisa ICC de 2017 de bancos em 98 países identificou o SCF como a área mais importante para o desenvolvimento e foco estratégico nos próximos 12 meses.

Claramente, o financiamento da cadeia de suprimentos é um tópico importante para qualquer pessoa envolvida em comércio e finanças comerciais se familiarizar. No entanto, em uma recente cúpula da ICC Academy sobre SCF, vários palestrantes sugeriram que ainda existem trilhões de dólares em necessidades não atendidas neste mercado.

Segundo Roberto Azevedo, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, “a falta de acesso ao financiamento do comércio é uma barreira que impede as pequenas empresas de aproveitar as oportunidades que o comércio oferece e exige nossa atenção urgente”.

Então, quais são os desafios mais recentes que a indústria de SCF enfrenta? E que questões deve ser abordado para impulsionar o crescimento futuro e preencher as necessidades de financiamento atualmente não atendidas de pequenas e médias empresas (PMEs) em todo o mundo?

No início deste ano, na 8ª edição do Supply Chain Finance Summit em Cingapura, a ICC Academy ouviu as opiniões de mais de 300 profissionais de finanças da cadeia de suprimentos de mais de 10 países.

Aqui estão três conclusões principais de suas discussões:

O SCF pode ser uma vantagem para as PMEs e bancos corporativos. As cadeias de abastecimento domésticas da Ásia são muito grandes. As estimativas de órgãos da indústria, como a Corporação Financeira Internacional e o Banco de Desenvolvimento Asiático, sugerem oportunidades significativas em mercados emergentes para negócios financeiros de cadeias de suprimentos domésticas. Eles incluem US $ 6 a 8 bilhões em Bangladesh, US $ 19 bilhões no Paquistão e US $ 20 bilhões na Indonésia.

Qamar Saleem, líder técnico global da Corporação Financeira Internacional do Grupo Banco Mundial disse:“Com a lacuna atual do mercado, há uma grande oportunidade. Quando feito da maneira certa, o SCF pode ser uma vantagem tanto para as PMEs quanto para os bancos corporativos. ”

Para as PMEs, os benefícios incluem novas oportunidades de segmento, distinção de mercado, escalabilidade mais rápida, maior eficácia de vendas e relacionamentos mais fortes com seus clientes. Os benefícios do banco corporativo incluem diferenciação competitiva, acesso corporativo chave, maior compartilhamento de receita, melhor gerenciamento de risco, mandatos de gerenciamento de caixa e maior retenção.

O ecossistema SCF é grande o suficiente para sustentar bancos e novos participantes de tecnologia financeira (fintech). As fintechs têm sido posicionadas há muito tempo como um desafio e uma ameaça potencial para os bancos em muitos setores. A natureza e a extensão dessa ameaça existencial para a indústria de financiamento da cadeia de suprimentos foram abordadas durante nossa sessão “Fintech vs. Bancos”. Todos os participantes do painel consideraram que os participantes terceirizados e não bancários vieram para ficar.

Comentando sobre a rivalidade entre os dois setores, Olivier Paul, diretor de finanças para o desenvolvimento da Comissão Bancária (ICC), disse:“O déficit de financiamento é uma realidade hoje. Bancos e fintechs estão evoluindo, e o ecossistema SCF é grande o suficiente para que todas as partes não apenas sobrevivam, mas colaborem com o setor de serviços financeiros e prosperem ”.

Shirish Garg, chefe de vendas de finanças da cadeia de suprimentos e escritório bancário de transações de entrega de clientes para a Ásia no Banco MUFG, acredita que “o principal desafio para ambos os jogadores é se concentrar em soluções que possam fornecer resultados eficazes. Estamos vendo muito do mesmo, portanto, a diferenciação se tornou um problema. ”

A melhoria de negócios mais importante não é a tecnologia, mas uma força de trabalho atualizada. Em um mundo de cadeias de suprimentos cada vez maiores e complexas, a tecnologia, a digitalização e a automação frequentemente ganham as manchetes e são apresentadas como as soluções para os desafios que surgem com essas enormes redes. Em tal ambiente, pode ser fácil ignorar a importância das pessoas para melhorar a eficiência e a lucratividade dos negócios. No entanto, Lionel Taylor, diretor administrativo da Trade Advisory Network, acredita que “o novo desenvolvimento mais importante em qualquer negócio não é a tecnologia - é uma versão atualizada de sua força de trabalho”.

Taylor disse que quando ele fala com bancos e reguladores em todo o mundo, as culturas, práticas e regulamentos costumam ser diferentes. Isso significa que o aplicativo ou tecnologia mais recente pode parecer bom, mas na maioria das vezes não é relevante para esses mercados naquele momento. O que essas empresas sempre estão interessadas, no entanto, é treinar a força de trabalho e desenvolver capacidades. Essas empresas muitas vezes enfrentam lacunas de habilidades e não têm os recursos internos para resolvê-las.

Independentemente do setor em que sua empresa atua - sejam universidades ou bancos - manter-se atualizado com as tendências e práticas atuais não é mais uma escolha, mas uma necessidade. Ter uma força de trabalho mais bem treinada também é um diferencial em um mercado onde todos competem para ter a plataforma digital mais recente e impressionante.

E por falar em perseguir esses objetivos, você pode ler o Guia abrangente para finanças da cadeia de suprimentos da ICC Academy aqui. Este guia é ideal para quem deseja compreender as principais técnicas envolvidas quando se trata de financiamento de fornecedores e contém estudos de caso de empresas reais envolvidas no setor de SCF.

Will Moody é gerente de comunicações da International Chamber of Commerce Academy.