Financiamento da Cadeia de Suprimentos 2019: Tendências, Desafios e Perguntas-Chave

Financiamento da cadeia de suprimentos (SCF) é indústria grande e crescente. Em 2015, relatório da McKinsey sugeriu que SCF tinha potencial pool de receita global de US$ 20 bi, enquanto em 2017 setor de financiamento da cadeia de suprimentos da China foi projetado para atingir US$ 2,27 trilhões até 2020. Além disso, pesquisa de 2017 da ICC com bancos em 98 países identificou SCF como área mais importante para desenvolvimento e foco estratégico nos próximos 12 meses.

Claramente financiamento da cadeia de suprimentos é tópico importante para qualquer um envolvido em comércio e finanças comerciais estar familiarizado. No entanto, em recente cúpula da ICC Academy sobre SCF, vários palestrantes sugeriram que ainda há trilhões de dólares em necessidades não atendidas neste mercado.

Segundo Roberto Azevedo, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, "Falta de acesso a financiamento comercial é barreira impedindo pequenos negócios de aproveitar ao máximo as oportunidades que o comércio proporciona, e exige nossa atenção urgente."

Quais são os últimos desafios enfrentados pela indústria SCF? E que perguntas ela deve abordar para impulsionar crescimento futuro e preencher necessidades de financiamento atualmente não atendidas de pequenas e médias empresas (PMEs) ao redor do mundo?

Principais Conclusões da Cúpula

No início deste ano, na 8ª edição da Cúpula de Financiamento da Cadeia de Suprimentos em Cingapura, a ICC Academy ouviu opiniões de mais de 300 profissionais seniores de financiamento da cadeia de suprimentos de mais de 10 países.

Aqui estão três conclusões principais de suas discussões:

SCF Pode Ser Ganha-Ganha para PMEs e Bancos Corporativos

Cadeias de suprimentos domésticas da Ásia são muito grandes. Estimativas de órgãos da indústria como Corporação Financeira Internacional e Banco Asiático de Desenvolvimento sugerem oportunidades significativas em mercados emergentes para negócios domésticos de financiamento da cadeia de suprimentos. Incluem US$ 6-8 bi em Bangladesh, US$ 19 bi no Paquistão, e US$ 20 bi na Indonésia.

Qamar Saleem, líder técnico global da Corporação Financeira Internacional no Grupo Banco Mundial disse: "Com a lacuna de mercado atual, há enorme oportunidade. Quando feito corretamente, SCF pode ser ganha-ganha para PMEs e bancos corporativos."

Para PMEs, benefícios incluem novas oportunidades de segmento, distinção de mercado, escalabilidade mais rápida, eficácia de vendas aumentada, e relacionamentos mais fortes com seus clientes. Benefícios para bancos corporativos incluem diferenciação competitiva, acesso corporativo chave, participação de receita aumentada, melhor gestão de risco, mandatos de gestão de caixa e retenção aumentada.

Ecossistema SCF Sustenta Bancos e Fintechs

Fintechs há muito são posicionadas como desafiadoras e ameaça potencial a bancos em muitas indústrias. A natureza e extensão dessa ameaça existencial para indústria de financiamento da cadeia de suprimentos foi abordada durante nossa sessão "Fintech vs. Bancos". Todos painelistas eram da opinião que entrantes terceirizados e players não-bancários vieram para ficar.

Comentando sobre a rivalidade dos dois setores, Olivier Paul, diretor de finanças para desenvolvimento na Comissão Bancária (ICC) disse: "A lacuna de financiamento é realidade hoje. Bancos e fintechs estão evoluindo, e o ecossistema SCF é grande o suficiente para todas as partes não apenas sobreviverem, mas colaborarem no setor de serviços financeiros e prosperarem."

Shirish Garg, chefe de vendas de financiamento da cadeia de suprimentos e entrega de cliente transaction banking office para Ásia no MUFG Bank, acredita que "o desafio-chave para ambos players é focar em soluções que possam entregar resultados eficazes. Estamos vendo muito do mesmo, logo diferenciação tornou-se questão."

Melhoria Mais Importante: Força de Trabalho Atualizada, Não Tecnologia

Num mundo de cadeias de suprimentos cada vez maiores e complexas, tecnologia, digitalização e automação frequentemente agarram manchetes, e são apresentadas como soluções para desafios que vêm com essas enormes redes. Num tal ambiente, pode ser fácil ignorar a importância das pessoas na melhoria de eficiência e rentabilidade do negócio. No entanto, Lionel Taylor, diretor administrativo da Trade Advisory Network, acredita que "o desenvolvimento mais importante em qualquer negócio não é tecnologia — é uma versão atualizada de sua força de trabalho."

Taylor disse que quando fala com bancos e reguladores ao redor do mundo, culturas, práticas e regulamentações são frequentemente diferentes. Isso significa que o app ou tecnologia mais recente pode parecer bom, mas muitas vezes não é relevante para aqueles mercados naquele momento. O que esses negócios sempre têm interesse, no entanto, é treinar a força de trabalho e construir capacidade. Esses negócios frequentemente enfrentam lacunas de habilidades, e não têm recursos internos para resolvê-las.

Independente do setor em que seu negócio opera — sejam universidades ou bancos — manter-se atualizado com tendências e práticas atuais não é mais escolha, mas necessidade. Ter força de trabalho melhor treinada também é diferencial num mercado onde todos competem para ter a plataforma digital mais recente e impressionante.

E falando em perseguir esses objetivos, você pode ler o Guia Abrangente de Financiamento da Cadeia de Suprimentos da ICC Academy aqui. Este guia é ideal para qualquer um buscando compreender técnicas-chave envolvidas quando se trata de financiamento de fornecedores, e contém estudos de caso de negócios reais envolvidos na indústria SCF.

Will Moody é gerente de comunicações para a International Chamber of Commerce Academy.