Transporte Transpacífico Enfrenta Incerteza em Meio a Aumento de Demanda na Alta Temporada

Eventos recorrentes como a temporada de festas de fim de ano costumavam fornecer um nível de previsibilidade às tendências de transporte marítimo na rota transpacífica leste. Tipicamente, volumes de alta temporada aumentavam em julho, com agosto e setembro sendo os meses mais movimentados, e volumes diminuindo em outubro.

O Novo Cenário: Nada Típico

Nada tem sido típico nos últimos anos para transportadores oceânicos. Um excesso de capacidade empurrou as finanças das transportadoras para o vermelho, forçando consolidações. A guerra comercial EUA-China levou a incerteza adicional.

Com embarcadores buscando evitar potenciais aumentos de tarifa carregando inventário antecipadamente na segunda metade de 2018 (e especialmente no quarto trimestre), o mercado viu aumentos drásticos de volume. Entrando em 2019, com altos inventários de importações, transportadoras mostraram mais disciplina no controle de capacidade do que nunca. Graças a volumes decrescentes da China, e incertezas de tarifa continuando a perturbar o mercado, esta não será uma alta temporada típica.

Mudança nos Padrões de Volume

O custo potencial de novas tarifas causou a muitos embarcadores optar por assumir despesas maiores de manutenção de inventário. Consequentemente, volumes significativos de carga oceânica mudaram para embarques anteriores ao normal, perturbando tendências de volume típicas no terceiro e quarto trimestres de 2018.

Normalmente, vemos uma corrida no transporte marítimo pouco antes do Ano Novo Chinês. No entanto, volumes este ano não foram tão fortes como em anos anteriores. Inventários permaneceram altos para embarcadores que carregaram pedidos antecipadamente em 2018, então a demanda continuou fraca na rota transpacífica leste.

Segundo JOC.com, importações da China declinaram 5% no primeiro semestre de 2019. Isso não quer dizer que estavam em queda em todos os lugares, no entanto. Muitos países do Sudeste Asiático — incluindo Índia, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia e Indonésia — aumentaram suas importações para os EUA em 13 a 37% comparado ao ano anterior. E importações totais no comércio subiram 1,4% durante este período. A tendência confirma que importadores estão mudando suas localidades de sourcing para países diferentes da China.

Gestão de Capacidade pelas Transportadoras

Em 2018, devido a novos pedidos de navios entrando na frota global, transportadoras anunciaram um aumento de 8% na capacidade na rota transpacífica leste, para vigorar em janeiro e início de fevereiro. Quando ficou evidente que o crescimento no primeiro e segundo trimestres no comércio foi menor que o esperado, transportadoras removeram a capacidade adicional. Esta ação contribuiu para os desafios de espaço experimentados na segunda metade de 2018, quando importadores estavam carregando inventário antecipadamente.

Com a mudança de volumes de importação da China para Sudeste Ásia e subcontinente indiano, transportadoras dos EUA adicionaram portos de escala às suas rotas existentes no Sudeste Ásia, sem aumentar capacidade. A única exceção é o novo serviço conjunto Maersk-Zim no Golfo dos EUA, que começará este mês.

A remoção de navios recentemente adicionados em 2018 demonstrou que transportadoras possuem a disciplina para controlar capacidade. Elas estão determinadas a impedir que taxas do mercado spot deteriorem aos níveis do crash do mercado oceânico de 2016. É por isso que já vimos um número recorde de blank sailings em 2019.

O Que São Blank Sailings e Extra Loaders

Um "blank sailing" refere-se a uma transportadora cancelando uma viagem. Isso pode significar que uma viagem inteira é cancelada, ou que um ou mais portos em uma rota programada são pulados. No processo, transportadoras criam pools artificiais de rollover na origem (deslocando carga para a próxima viagem disponível), o que restringe espaço no mercado daquele porto ou rota. Blank sailings podem adicionar desafios de espaço e operacionais em portos e destinos ferroviários interiores nos EUA.

Também vimos extra loaders esta temporada, que são navios que não seguem uma programação regular. Tal prática pode injetar capacidade em rotas onde a demanda é alta.

Embora este movimento possa parecer contraditório ao cancelamento de viagens programadas, a maioria dos extra loaders foi para a Costa Leste e região do Golfo dos EUA devido a restrições do Canal do Panamá em carregamentos de navios. Esta temporada, muitos navios não conseguiram carregar à capacidade máxima porque arriscariam sua capacidade de passar pelo canal. Em alguns casos, tiveram que descarregar carga no Panamá para passar pelas eclusas. A situação foi parcialmente impulsionada por grandes proprietários de carga benéfica (BCOs) buscando obter seus pedidos antes da alta temporada.

Perspectivas para a Alta Temporada de 2019

Muitos analistas preveem uma alta temporada 2019 calma ou lenta. Tudo que sabemos até agora é que as condições variam drasticamente de uma costa para outra.

Na Costa Leste dos EUA, volumes de transporte marítimo de entrada permaneceram razoavelmente estáveis este ano, devido em parte às limitações de calado do Canal do Panamá. No entanto, nas últimas semanas, tais restrições foram adiadas por causa de um aumento nos níveis de água. Nos serviços de Suez do Sudeste Ásia e subcontinente indiano, navios continuam cheios, com altos níveis de utilização.

Com volumes consideravelmente baixos para o Pacífico Sudoeste nos primeiros seis meses de 2019, transportadoras servindo a Costa Oeste dos EUA empregaram mais blank sailings do que nunca. Segundo a SeaIntelligence Maritime Consulting, transportadoras na rota transpacífica anularam 73 viagens no primeiro semestre de 2019. Muitos esperavam um aumento de volumes em agosto. Isso ainda não se provou o caso, no entanto, e espero que o resto de agosto e setembro tragam mais viagens anuladas.

Ferramentas Estratégicas para Embarcadores

Embora possa parecer que transportadoras estão controlando preços para embarques oceânicos no mercado atual, existem algumas ferramentas estratégicas que embarcadores podem implantar para ajudar a combater volatilidade e incerteza durante os meses de setembro e outubro:

1. Comunique-se com Provedores

Certifique-se de que seus provedores saibam se você espera ter volumes de embarque maiores que o normal durante estes meses de pico. Se ainda não o fez, compartilhe informações de previsão com quatro a oito semanas de antecedência.

2. Escolha Provedores de Serviço Diversificados

Um provedor diversificado, ou um provedor de serviço único com acesso a muitas viagens de transportadoras, pode oferecer múltiplas opções de transportadoras, bem como quaisquer produtos especiais que possam estar disponíveis durante meses de pico. Diversificação na seleção de transportadoras reduz o risco de atrasos ou cancelamentos de frete. À medida que transportadoras continuam a anular viagens, você precisa de opções alternativas para seu frete.

3. Tenha um Plano para Seu Frete Uma Vez que Chegue ao Porto

Embora muitos terminais oceânicos tenham passado por melhorias e continuem a buscar melhorias operacionais para evitar os desafios da última temporada, você precisa garantir que tem um processo padrão em vigor com provedores de serviço sobre o processo de importação e transporte rodoviário. Confiabilidade é chave, tanto na origem quanto no destino.

4. Preveja e Adicione Lead Time Quando Possível

Forneça a seu provedor de serviço as previsões de embarque mais recentes, com o máximo de lead time possível — 14 a 21 dias é frequentemente ideal — para fazer reservas na origem. Lembre-se que isso sozinho não garantirá espaço, mas apoiará seu caso.

5. Adquira Capacidade Suficiente

Revise seus níveis de procurement existentes com provedores de serviço para garantir que você tem capacidade suficiente. A maioria das transportadoras no mercado olhará para o compromisso de quantidade mínima e dividirá por 52, que se torna a alocação semanal de espaço que fornecerão para seus embarques. Revise em detalhes quaisquer aumentos semanais com seu provedor atual, especialmente quaisquer mudanças de previsão que não se alinhem com seu acordo de média semanal. Quando precisar de espaço adicional, trabalhe para garantir antecipadamente que tem opções para atender seu cronograma. Se estiver reduzindo volumes, compartilhe essa informação também. Isso pode ajudar a construir confiança com seu provedor de serviço e transportadoras subjacentes.

A preparação deste ano para uma alta temporada atrasada e ligeiramente mais fraca pode diferir de anos passados, mas não há dúvida que planejamento proativo e previsão podem fazer uma grande diferença no sucesso do seu transporte marítimo de alta temporada.

Ali Ashraf é diretor de produto oceânico América do Norte na C.H. Robinson.