A incerteza paira sobre o transporte transpacífico nesta alta temporada

Eventos recorrentes, como a temporada de férias de fim de ano, costumavam fornecer um nível de previsibilidade para as tendências de transporte marítimo na rota comercial transpacífica para o leste. Normalmente, os volumes da temporada de pico de férias aumentaram em julho, com agosto e setembro sendo os meses mais movimentados, e os volumes diminuíram em outubro.

Nada foi típico nos últimos anos para os transportadores marítimos. Um excesso de oferta de capacidade empurrou as finanças das operadoras para o vermelho, forçando consolidações. A guerra comercial EUA-China gerou incertezas adicionais.

Com os remetentes buscando evitar potenciais aumentos de tarifas com estoque inicial no segundo semestre de 2018 (e especialmente no quarto trimestre), o mercado viu aumentos drásticos em volume. Entrando em 2019, com estoques elevados de importação, as transportadoras mostraram mais disciplina do que nunca no controle da capacidade. Graças aos volumes decrescentes da China e às incertezas tarifárias que continuam a perturbar o mercado, esta não será uma temporada de pico típica.

O custo potencial das novas tarifas fez com que muitos remetentes optassem por assumir despesas de manutenção de estoque mais altas. Consequentemente, volumes significativos de carga marítima mudaram para viagens anteriores ao normal, interrompendo as tendências de volume típicas no terceiro e quarto trimestres de 2018.

Normalmente, vemos uma corrida no transporte marítimo pouco antes do Ano Novo Chinês. No entanto, os volumes neste ano não foram tão fortes quanto nos anos anteriores. Os estoques permaneceram altos para os remetentes que tiveram pedidos antecipados em 2018, portanto, a demanda continuou fraca dentro da rota comercial transpacífica para o leste.

De acordo com o JOC.com, as importações da China caíram 5% no primeiro semestre de 2019. Isso não quer dizer que caíram em todos os lugares, no entanto. Muitos países do sudeste asiático - incluindo Índia, Coréia do Sul, Taiwan, Tailândia e Indonésia - aumentaram suas importações para os EUA em 13 a 37 por cento em comparação com o ano passado. E as importações totais no comércio aumentaram 1,4% durante este período. A tendência confirma que os importadores estão mudando seus locais de abastecimento para outros países além da China.

Em 2018, devido à entrada de novos pedidos de navios na frota global, as transportadoras anunciaram um aumento de 8 por cento na capacidade na rota comercial transpacífica no sentido leste, para entrar em vigor em janeiro e no início de fevereiro. Quando ficou evidente que o crescimento do comércio no primeiro e no segundo trimestre foi menor do que o esperado, as transportadoras removeram a capacidade adicional. Essa ação contribuiu para os desafios de espaço vivenciados no segundo semestre de 2018, quando os importadores faziam o front-loading do estoque.

Com a mudança dos volumes de importação da China para o Sudeste Asiático e o subcontinente da Índia, as transportadoras norte-americanas adicionaram portos de escala às sequências existentes do Sudeste Asiático, sem aumentar a capacidade. A única exceção é o novo serviço conjunto Maersk-Zim no Golfo dos EUA, que começará neste mês.

A retirada das embarcações recém-adicionadas em 2018 demonstrou que as transportadoras possuem disciplina para controlar a capacidade. Eles estão determinados a evitar que as taxas do mercado à vista se deteriorem para os níveis do crash do mercado oceânico de 2016. É por isso que já vimos um número recorde de viagens em branco em 2019.

Uma “vela em branco” refere-se a uma companhia aérea cancelando uma viagem. Isso pode significar que uma viagem inteira foi cancelada ou que um ou mais portos em uma rota programada foram ignorados. No processo, as transportadoras criam pools de rolos artificiais na origem (transferindo a carga para a próxima navegação disponível), o que restringe o espaço no mercado daquele porto ou rota. Viagens em branco podem aumentar o espaço e os desafios operacionais em portos e destinos ferroviários internos nos EUA.

Também vimos carregadores extras nesta temporada, que são navios que não seguem uma programação regular. Essa prática pode injetar capacidade em pistas onde a demanda é alta.

Embora este movimento possa parecer contraditório com o cancelamento das viagens programadas, a maioria dos carregadores extras foram para a costa leste e região do Golfo dos EUA devido às restrições do Canal do Panamá no carregamento de navios. Nesta temporada, muitos navios não conseguiram carregar a capacidade máxima porque isso colocaria em risco sua capacidade de passar pelo canal. Em alguns casos, eles tiveram que descarregar cargas no Panamá para passar pelas eclusas. A situação foi parcialmente impulsionada por grandes proprietários de carga benéficos (BCOs) que buscavam receber seus pedidos antes da alta temporada.

Muitos analistas estão prevendo uma temporada de pico de 2019 tranquila ou lenta. Tudo o que sabemos até agora é que as condições variam drasticamente de uma costa para outra.

Na costa leste dos EUA, os volumes de transporte marítimo de entrada permaneceram estáveis ​​este ano, em parte devido às limitações de calado do Canal do Panamá. No entanto, nas últimas semanas, essas restrições foram adiadas devido ao aumento do nível da água. Nos serviços de Suez do Sudeste Asiático e do subcontinente indiano, os navios continuam cheios, com altos níveis de utilização.

Com volumes consideravelmente baixos para o sudoeste do Pacífico nos primeiros seis meses de 2019, as transportadoras que atendem à costa oeste dos Estados Unidos empregaram mais viagens em branco do que nunca. De acordo com a SeaIntelligence Maritime Consulting, as transportadoras na faixa transpacífica anularam 73 viagens no primeiro semestre de 2019. Muitos esperavam um aumento nos volumes até agosto. No entanto, ainda não foi o caso, e espero que o resto de agosto e setembro traga mais viagens vazias.

Embora possa parecer que as transportadoras estão controlando os preços dos embarques marítimos no mercado de hoje, existem algumas ferramentas estratégicas que os transportadores podem implementar para ajudar a conter a volatilidade e a incerteza durante os meses de setembro e outubro:

Comunique-se com os fornecedores. Certifique-se de que seus fornecedores saibam se você espera ter volumes de remessa acima do normal durante esses meses de pico. Se você ainda não fez isso, compartilhe as informações de previsão com quatro a oito semanas de antecedência.

Escolha provedores de serviços diversificados. Um provedor diversificado, ou um provedor de serviço único com acesso a muitas viagens de transportadora, pode oferecer várias opções de transportadora, bem como quaisquer produtos especiais que possam estar disponíveis durante os meses de pico. A diversificação na seleção da transportadora reduz o risco de atrasos ou cancelamentos de frete. Como as transportadoras continuam a anular viagens, você precisa de opções alternativas para o seu frete.

Tenha um plano para seu frete assim que chegar ao porto. Embora muitos terminais marítimos tenham passado por melhorias e continuem buscando melhorias operacionais para evitar os desafios da última temporada, você precisa garantir que tenha um processo padrão em vigor com os prestadores de serviços em relação ao processo de importação e transporte rodoviário. A confiabilidade é fundamental, tanto na origem quanto no destino.

Prever e adicionar lead time quando possível. Forneça ao seu provedor de serviços as últimas previsões de remessa, com o maior tempo possível - 14 a 21 dias geralmente é o ideal - para fazer reservas na origem. Lembre-se de que isso por si só não garantirá espaço, mas dará suporte ao seu caso.

Adquira capacidade suficiente. Revise seus níveis de aquisição existentes com provedores de serviços para garantir que você tenha capacidade suficiente. A maioria das transportadoras no mercado vai olhar para o compromisso de quantidade mínima e dividir por 52, que se torna a cota de espaço semanal que fornecerão para suas remessas. Revise detalhadamente todos os aumentos semanais com seu provedor atual, especialmente quaisquer mudanças de previsão que não se alinham com seu acordo médio semanal. Quando precisar de espaço adicional, trabalhe para garantir com antecedência que você tenha opções para cumprir sua programação. Se você estiver reduzindo volumes, compartilhe essas informações também. Isso pode ajudar a construir confiança com seu provedor de serviços e operadoras subjacentes.

A preparação deste ano para uma temporada de pico atrasada e ligeiramente mais fraca pode ser diferente dos anos anteriores, mas não há dúvida de que o planejamento e a previsão proativos podem fazer uma grande diferença no sucesso de seu transporte marítimo na temporada de pico.

Ali Ashraf é diretor de produtos marítimos da América do Norte da C.H. Robinson.