Previsões 2021 para Software de Cadeia de Suprimentos e Procurement: 10 Previsões-Chave

Seguem as pesquisas e observações da PeakSpan Capital LLC sobre o espaço de software de cadeia de suprimentos e procurement, com 10 previsões para 2021.

1. Conhecer, gerenciar e comunicar-se com fornecedores nunca foi tão importante. A pandemia global de COVID-19 foi um chamado de atenção para muitas cadeias de suprimentos de diversas perspectivas. Como ilustração, quando o mundo parou e fabricantes precisaram perguntar a seus fornecedores em escala "Vocês estão bem?" — eles lutaram. Grandes empresas podem ter conseguido se safar com Excel, e-mail e telefonemas no passado, mas 2020 se tornou o efetivo "momento da lâmpada" sobre gestão de informações de fornecedores e comunicação digital. Executivos de cadeia de suprimentos perseguirão numerosas iniciativas robustas em 2020 abrangendo gestão de risco, diversidade de fornecedores e sustentabilidade. No entanto, nenhuma será possível sem gestão inteligente e contínua de informações de fornecedores.

Motivadores de adoção para soluções de software centradas no fornecedor incluem esforços de sustentabilidade, responsabilidade social corporativa, esforços de diversidade e resiliência da cadeia de suprimentos. Segurança e conformidade também nunca foram tão importantes, em uma era onde uma única violação de lei trabalhista pode levar a manchetes globais e milhões de dólares em prejuízo à marca. Organizações que não controlarem suas informações de fornecedores em 2021 ficarão para trás e expostas.

Fornecedores são tanto a pedra angular quanto o calcanhar de Aquiles da cadeia de suprimentos. Gestão geral ponta a ponta de fornecedores, accountability, compartilhamento de dados e parcerias estratégicas de ecossistema confiável vão ser muito mais importantes em 2021 do que nunca.

2. Inteligência artificial e machine learning: "Vocês ainda estão no começo." Não estamos prontos para inteligência artificial em cadeia de suprimentos. Com certeza, vemos um punhado de empresas fazendo coisas interessantes com IA em torno de analytics de gastos e sourcing estratégico, mas de uma perspectiva de mercado de massa, holística. Parece que estamos presos na primeira entrada. Vemos uma ampla gama de lacunas de dados de cadeia de suprimentos, dados sujos e intervenção humana ainda em jogo. Este espaço também ainda está sentindo os efeitos de sistemas on-premise, tecnologia interna sob medida, e conjuntos de dados isolados espalhados pela cadeia de suprimentos. Empresas precisam acertar o básico e aspectos fundamentais da cadeia de suprimentos (incluindo gestão de gastos, gestão de informações de fornecedores, as quatro paredes da logística e transporte) antes de tentar a IA. Uma vez feito isso, achamos que IA e machine learning terão um impacto profundo em cadeia de suprimentos e procurement, dada a complexidade e volume de dados em jogo. Vinte vinte e um será um ano de crescimento imenso para IA e machine learning, preparando o palco para adoção mais ampla mais tarde.

3. Sustentabilidade, sustentabilidade, sustentabilidade. Embora gostaríamos de dizer que 2021 é "o ano" para sustentabilidade, essa previsão está fadada a falhar. Podemos dizer, no entanto, que os ventos macro favoráveis à sustentabilidade são mais fortes do que nunca, e passaram por uma aceleração drástica em 2020. Sejam as empresas altruístas ou egoístas, agora é inegavelmente importante para grandes entidades globais assumir iniciativas de sustentabilidade com fervor. A pressão para fazer isso vem de todas as direções, incluindo consumidores, funcionários e investidores. As maiores e mais proeminentes marcas do mundo estão focadas na sustentabilidade de seus fornecedores, visibilidade ponta a ponta da cadeia de suprimentos e transparência. Por exemplo, a PepsiCo acabou de anunciar uma meta de emissões líquidas zero até 2040. Em verticais como alimentos e mercearia, vemos a ênfase se intensificando ainda mais, levando à adoção de gestão inteligente de estoque, gestão de pedidos e redução de desperdício. Acreditamos que o papel de chief sustainability officer será muito mais prevalente até o final deste ano. Para esse fim, estamos vendo mais conversa, infraestrutura, grupos e eventos sendo construídos em torno desse papel, o que é um ótimo sinal, e exatamente o que vimos no início de 2010 em torno do título de chief procurement officer. Empresas bem-sucedidas garantem que esforços em sustentabilidade tenham tremendo valor de negócios focando nas prioridades certas.

4. Desmistificando o mito da transformação digital. Esta tendência realmente se resume a visibilidade da cadeia de suprimentos. Ao avaliar as pilhas de tecnologia de muitos dos maiores fabricantes globalmente, fica claro que o número de organizações que "transformaram digitalmente" suas organizações com sucesso são poucas e distantes. Vemos vários obstáculos, incluindo o mandato de projetos de transformação digital durando mais que os líderes de projeto, rotatividade em papéis-chave de liderança como chief procurement officer, muito software, e dependência contínua de aplicações legadas ou ERP on-premise. Novas tecnologias como automação de processos robóticos (RPA), plataformas de integração e plataformas low-code oferecem alternativas interessantes, mas a conclusão abrangente é a falta de uma abordagem "tamanho único". ERP baseado em nuvem e plataformas de gestão de dados mestres (MDM) oferecem esperança, mas ainda estão nos primeiros innings de deslocar implantações on-premise, que levam anos para implementar, e tipicamente não surgem para licitação por cinco ou até 10 anos. Acreditamos que tecnologia de cadeia de suprimentos, especialmente a apontada para transformação digital com metodologia ágil, continuará a ser "o Velho Oeste". Embora ferramentas como RPA ofereçam um meio de resolver problemas de negócios sob medida, estas são soluções de tela em branco que requerem múltiplos "pintores" para fazer algo bonito. Nossa visão é que veremos provedores de software verticalmente orientados, focados em cadeia de suprimentos, começarem a assumir iniciativas de transformação digital nos próximos anos, com a tese de que uma abordagem tamanho único pode existir para um subconjunto de cadeias de suprimentos, como as de grandes varejistas.

5. Ascensão do CSCO e CDO. Vemos múltiplos novos assentos à mesa, em grande parte devido a algumas das tendências destacadas acima. O chief supply chain officer (CSCO) terá influência crescente na sala de reuniões, dado links inerentes a iniciativas importantes como transformação digital, sustentabilidade, diversidade e valor da marca, especialmente no novo mundo omnichannel. O chief data officer (CDO) é um papel ainda mais nascente, mas está emergindo rapidamente como um pilar para C-suites de grandes empresas com visão de futuro. Também estamos começando a ver empresas contratarem vários CDOs, cada um dos quais possui um bucket de dados (como para clientes e fornecedores). Dado que toda empresa é uma empresa de software agora, esperamos que organizações dobrem a aposta em dados. A próxima geração de líderes de software vencerá com "software mais dados", não apenas aplicações.

6. O impacto contínuo da experiência do cliente na cadeia de suprimentos: a abordagem tipo Amazon. Amamos a Amazon. Ela estimulou uma enxurrada de inovação no ecossistema de e-commerce e cadeia de suprimentos de diversas perspectivas. Existem obviamente categorias de software que existem para ajudar marcas a vender na Amazon, mas o que nos entusiasma mais são categorias que ajudam marcas a competir com, ou pelo menos ter uma chance de luta contra, o gigante do e-tailing, como gestão de feed, co-armazenamento, fulfillment, entrega de última milha, envio de e-commerce e cadeia de suprimentos como serviço (SaaS). Essencialmente, qualquer categoria de software que ajude uma marca a receber pedidos e entregar em dois dias com uma abordagem "tipo Amazon" e experiência do cliente é uma proposta vencedora em nosso livro. Vender na Amazon é obrigatório, mas não pode ser a única abordagem, já que já estamos vendo pressões de margem gotejarem por todo o ecossistema. Especialmente para marcas maiores, vender direto através da própria cadeia de suprimentos é crítico para a missão, e a única maneira de competir com Amazon (a menos que você possua o peso de um Walmart) é implantar software e modelos de recursos compartilhados.

7. O e-commerce continua a mudar o jogo. Qualquer um que tenha estado imerso em e-commerce nos últimos anos sabe que a corrida do ouro do e-commerce em 2020 não foi um flash na panela. É verdade que 10 anos de aceleração ocorreram em oito semanas, mas essa adoção estava fadada a acontecer eventualmente. A pandemia simplesmente nos levou lá mais rápido. Gerações forçadas a comprar itens online em 2020 não vão esquecer a conveniência de ter mantimentos entregues na porta, ou a alegria de receber o presente de Natal perfeito no conforto de suas casas. Vimos isso se formar fortemente na arena de pequenos negócios, um segmento de clientes que tem adotado e-commerce consistentemente na última década para certos verticais, mas foi forçado online no Q2 2020. Continuamos a observar ênfase e adoção neste segmento, mas vemos um horizonte de longo prazo para inovação. A continuação da enxurrada de atividade está suportando múltiplas oportunidades igualmente grandes, como envio de e-commerce, pagamentos e outros produtos bancários, enquanto sustenta oportunidades mais novas em torno de direct-to-consumer e drop-shipping.

Gostamos especialmente da cadeia de suprimentos de alimentos e bebidas, em particular os verticais de mercearia e restaurantes. O espaço de mercearia online foi posto à prova durante um curto período em 2020, e tem um longo caminho a percorrer. A complexidade da cadeia de suprimentos de alimentos, misturada com altas expectativas do consumidor definidas por Amazon Fresh e Instacart, é mais uma receita para inovação e mais momentum no espaço. Esperamos ver vários scale-ups assumirem o desafio de cadeia de suprimentos de mercearia e e-commerce este ano, e reconhecemos múltiplas abordagens neste espaço, incluindo visibilidade da cadeia de suprimentos, cold chain, gestão de estoque, segurança e monitoramento de temperatura, habilitação de e-commerce, fulfillment, modelos de marketplace, entrega de última milha, e aproveitamento de ativos existentes e novos para o omnichannel.

8. Diversidade de fornecedores. O conceito de diversidade de fornecedores existe há um tempo, mas estamos começando a ver um ponto de virada, em grande parte devido ao holofote colocado sobre esta questão em 2020 nos EUA. Similar à nossa análise sobre sustentabilidade, a diversidade de fornecedores está claramente se tornando uma iniciativa de nível de conselho com forte apoio de stakeholders. Estamos vendo funcionários se importarem mais com os esforços de suas organizações em torno da diversidade de fornecedores e também vemos mais regulação governamental atuando como vento favorável para diversidade de fornecedores. Além disso, em cadeia de suprimentos — vemos organizações adotando uma abordagem mais proativa em relação a visibilidade, transparência e gestão da cadeia de suprimentos. Isso começa com entender quem são seus fornecedores e como eles se encaixam na estratégia corporativa. Esperamos que 2021 seja uma continuação de 2020 com relação ao foco empresarial em diversidade.

9. Soluções pontuais best-of-breed > plataforma tudo-em-um. Dando um zoom out de cadeia de suprimentos e procurement, vemos vários temas evoluindo em software de negócios em geral. Tipicamente, notamos ciclos durante os quais múltiplas soluções pontuais best-of-breed aumentam em popularidade em uma dada indústria. Estas eras são então tipicamente seguidas por períodos de consolidação em massa. Os espaços de cibersegurança e tecnologia de vendas passaram por algumas ondas ao longo dos anos. Por exemplo, a equipe de vendas média agora usa 43 ferramentas de vendas ou CRM, enquanto a equipe de segurança média usa 75! Os espaços de software de cadeia de suprimentos e procurement não estão perto desses níveis, mas estão começando a ir nessa direção. Discussões com CPOs e CSCOs revelam uma mudança em direção a best-of-breed. Incumbentes neste espaço ficaram gordos e felizes, e não estão competindo eficazmente em áreas-chave como gestão de fornecedores, analytics e sourcing estratégico. Esperamos ver múltiplas categorias de soluções pontuais progredirem nos próximos anos, apoiadas por adoção empresarial. A realidade do espaço de software de procurement em particular é que os incumbentes continuam a ser extremamente aquisitivos — o que é tanto uma bênção quanto uma maldição, dependendo do seu ponto de vista.

10. Especialização em cadeia de suprimentos e procurement. À medida que esses espaços continuam a amadurecer, fica claro que uma abordagem tamanho único não é ótima. Acreditamos que SaaS verticalmente orientado se tornará ainda mais crítico em cadeia de suprimentos e procurement, onde complexidade e nuances são altas. Alimentos e bebidas, mercearia e restaurantes, farmacêuticos, cold-chain, e-commerce e cannabis são todos verticais que vemos como empolgantes no curto prazo. Deixando de lado a especialização vertical de mercado final, vemos similarmente um foco em categoria de gastos em múltiplas áreas de oportunidade, incluindo viagens, força de trabalho contingente, software, aviação, e vários sabores de procurement direto, que até agora experimentou muito pouca inovação.

Por fim, de uma perspectiva de logística, estamos vendo provedores subirem ao domínio, focando em certos segmentos da cadeia logística como less-than-truckload, drayage e internacional, e certos tipos de carga, como itens volumosos. O espaço de software de logística está vendo capitalização pesada, e por boas razões. Com mandatos de dispositivo de registro eletrônico (ELD) em nosso retrovisor, e veículos elétricos em primeiro plano, há muito o que gostar nestes segmentos indo para frente. Nosso foco de curto prazo, no entanto, é em plataformas de software centradas em dados que podem impulsionar eficiência para todos os constituintes no ecossistema logístico. De uma perspectiva de marketplace, gostamos de marketplaces especializados que combinam oferta e demanda para lanes, regiões, métodos de transporte ou tipos de carga muito específicos.

Rodada bônus: uma previsão para 2022. Em 2022, esperamos ver pagamentos tomarem os espaços de cadeia de suprimentos e procurement de assalto. Com o tempo, esperamos ver o escritório do CFO, CPO e CSCO trabalharem mais em uníssono em torno das cadeias de suprimentos física e financeira. Cadeias de suprimentos primeiro precisarão controlar seus fornecedores, gastos e dados, mas com esses pilares básicos como ponto de partida, a oportunidade para impulsionar economias futuras através de processamento de pagamentos, gestão de fluxo de caixa, faturamento consolidado e produtos de financiamento, para citar alguns, é robusta.

Jack Freeman é principal na PeakSpan Capital LLC.