Varejistas Tradicionais de Móveis Lutam para Atender à Demanda Crescente do E-commerce

As vendas online de artigos para o lar dispararam durante a pandemia de coronavírus. Essa é a boa notícia. A má notícia é que o aumento do e-commerce expôs sérias deficiências na cadeia de suprimentos de um setor venerável.

O Boom das Vendas Online

O que os varejistas de móveis perderam com o fechamento de lojas devido aos lockdowns nacionais, eles têm compensado através de pedidos online. Presos em casa, os consumidores abriram as carteiras para melhorar seus espaços de vida (e trabalho remoto). Nos primeiros meses da pandemia, o setor viu aumentos nas vendas online de mais de 220% em artigos para o lar, 428% em móveis de exterior, 104% em cadeiras de escritório e 89% em mesas de escritório. E os resultados não são passageiros. Entre 2020 e 2023, o mercado de móveis dos EUA deve experimentar uma taxa de crescimento anual composta de 4,3%.

Os Desafios Inerentes do Móvel no E-commerce

Dito isso, móveis sempre foram um ajuste desconfortável para o e-commerce. O produto é pesado e volumoso, muitas vezes exigindo horários de entrega agendados e montagem no destino. Para satisfazer clientes exigentes, o cumprimento de pedidos e o serviço precisam operar com eficiência máxima.

Exceto que não operam. Historicamente, o negócio de móveis "não tem sido terrivelmente integrado verticalmente", diz Bo Grist, vice-presidente executivo de entrega de produtos da Ignition Commerce. Os fabricantes precisam recorrer a múltiplas fontes externas para itens como tecido, espuma e madeira. E esses fornecedores têm sido distantes e amplamente dispersos, muitas vezes no Leste e Sul da Ásia.

Concorrência Agressiva de Novos Players

Mais recentemente, fabricantes tradicionais de móveis tiveram que lidar com novos agressivos como a Wayfair Inc., criadora de uma plataforma online que supostamente oferece cerca de 14 milhões de itens de mais de 11.000 fornecedores ao redor do mundo. Depois há a Amazon.com, a frequentemente descrita "Loja de Tudo", que não pestanejou antes de entrar no difícil negócio de vender móveis pela internet.

Muitos outros vendedores online de móveis entraram na briga, incluindo Anthropologie, Etsy, West Elm (marca da Williams-Sonoma) e grandes varejistas como a Target Corp. Juntamente com esses disruptores veio uma mudança radical nas expectativas dos clientes. O comerciante tradicional de móveis, seja vendendo através de suas próprias lojas de marca ou grandes lojas de departamento, podia levar semanas para cumprir um pedido. Então os compradores tinham que liberar um dia inteiro esperando pelas entregas. "Há fabricantes personalizados entregando coisas em dias, enquanto uma janela de entrega de seis semanas era a norma antes", diz Grist. "Agora isso parece inaceitável."

A Pressão Sobre os Fabricantes

Esses mesmos fabricantes são frequentemente os que ainda produzem o produto físico — nem a Wayfair nem a Amazon fabricam uma única cadeira ou sofá — mas as demandas impostas a eles pelos e-tailers são intensas. Em jogo está o acesso a um canal cada vez mais crucial para vender seus produtos.

Lições do Passado: O Caso IKEA

Esta não é a primeira revolução a atingir os fabricantes de móveis. A sueca IKEA abalou o mercado doméstico quando abriu a primeira de suas megastores americanas fora da Filadélfia em 1985, oferecendo móveis baratos (com nomes fofos) em embalagens planas, exigindo montagem pelo comprador. Mas o surgimento do e-commerce apresentou aos consumidores muitas mais opções desde então, e os fabricantes ainda estão se esforçando para acompanhar.

Mudança na Base de Fornecimento

Por muitos anos, a indústria tradicional americana de móveis dependeu fortemente de fontes domésticas de suprimento. A Carolina do Norte, por exemplo, tornou-se conhecida por suas amplas capacidades de produção. (O estado ainda se autodenomina "a capital mundial do móvel", empregando cerca de 36.000 trabalhadores.) Grist diz que isso continua sendo o caso até certo ponto, especialmente quando se trata de produtos que exigem algum grau de artesanato ou prazos de entrega extremamente curtos. Mas para itens básicos como uma cômoda de madeira, agora é muito mais barato fabricá-la na Ásia. E os produtores domésticos estão achando cada vez mais difícil competir.

O Desafio da Visibilidade e Integração

O desafio para os varejistas torna-se obter visibilidade e integração do estoque em toda a cadeia de suprimentos. Isso não é especialmente difícil para os grandes nomes do negócio — digamos, Crate and Barrel, Ashley HomeStore ou Restoration Hardware. É outra questão inteiramente para entidades menores, para as quais a tecnologia para adquirir visibilidade em tempo real de pedidos online pode representar um investimento significativo. "Eles são frequentemente mal equipados para realizar isso", diz Grist.

Colaboração e Troca de Dados

O grau em que varejistas e fabricantes estão colaborando com sucesso com fornecedores — trocando livremente dados sobre demanda, oferta e status de pedidos — varia amplamente. Em um mundo em lockdown, onde o contato pessoal é impossível, os parceiros da cadeia de suprimentos precisam se encontrar em espaços virtuais. Um iPad, por exemplo, pode servir como meio de examinar tecidos e padrões sem o benefício do toque físico.

Equilíbrio Entre Online e Físico

Para varejistas tradicionais, o maior desafio está em equilibrar atividades realizadas online com as das lojas físicas. Muitos ainda não transferiram dados-chave de sistemas legados mais antigos para formatos modernos como arquivos XML e serviços nativos da web.

Entrega e Rastreamento Eficientes

Quanto à capacidade de agendar, rastrear e entregar pedidos eficientemente ao cliente online, "está tudo por aí", diz Grist. Grandes e-tailers estão fazendo parcerias com serviços de entrega e white-glove para oferecer rastreamento preciso de pedidos em trânsito. Muitos players menores estão tendo dificuldade em igualar essa capacidade.

Sobrevivência dos Menos Equipados Tecnologicamente

Esses players desafiados tecnologicamente sobreviverão? "Acho que o júri ainda não decidiu", diz Grist. "A capacidade de personalizar móveis e visualizá-los no espaço do cliente torna-se requisito básico para todos os varejistas e fabricantes. Se não houver investimento nessa área, eles vão ter dificuldade para competir com aqueles que têm esse tipo de ferramenta. Se dados reais e relevantes não estiverem sendo estendidos aos varejistas, então eles vão sofrer."