Boom do Near-Shoring no México: Transformando o Declínio da China em Vantagem Industrial

Como fonte favorecida de manufatura de baixo custo para o mercado dos EUA, o México parece ir e vir.

Histórico das maquiladoras

A formação das maquiladoras, fábricas localizadas principalmente em áreas próximas à fronteira dos EUA, iniciou uma era de vibrante atividade manufatureira no México nos anos 1960. Por anos, elas produziram grandes volumes de componentes que podiam ser exportados para os EUA livre de impostos. No final dos anos 1990, as maquilas empregavam mais de um milhão de trabalhadores mexicanos. O lançamento de serviços regulares de trens de contêineres duplos, que transportavam peças para o norte para montadoras dos EUA, impulsionou ainda mais a produção no México.

Mudança para a China e retorno

A atividade desacelerou quando empresas dos EUA começaram a transferir a produção para a China, onde as taxas de mão de obra eram mais baratas e mais facilmente disponíveis que no México. Mas mudanças geopolíticas recentes e outros fatores sugerem que o México pode estar prestes a viver outro surto de atividade manufatureira.

Assim acredita Deepak Chhugani, fundador e CEO da Nuvocargo, um freight forwarder e corretor aduaneiro centrado em software, especializado em remessas entre México e EUA. Graças em parte à guerra comercial EUA-China, bem como ao aumento do custo de produção na China, fabricantes estão começando a voltar sua atenção para o México, diz ele.

"Para muitos pequenos importadores [da China], as tarifas se tornaram insustentáveis e impossíveis de repassar. Isso tornou o México a alternativa óbvia."

Fatores aceleradores

A negociação bem-sucedida do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), que substituiu o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) de 25 anos, foi outro "acelerador" da tendência nascente de produção intensificada no México, diz Chhugani. Em seguida, veio a pandemia de coronavírus, que fechou temporariamente fábricas chinesas e muitos dos serviços de aviões de passageiros necessários para agilizar remessas da China precisamente nesse cenário.

Tudo isso contribuiu para o status atual do México como o principal parceiro comercial de bens dos Estados Unidos, com US$ 614,5 bilhões em comércio bilateral durante 2019, segundo o Representante Comercial dos EUA. As principais categorias incluem maquinário, veículos, combustíveis e produtos agrícolas.

Desafios e adaptação

Por todos os fatores a seu favor, a mudança de manufatura da Ásia para o México não está acontecendo da noite para o dia. O USMCA, criado para tornar o comércio entre EUA e México mais fluido, teve efeito oposto em seu primeiro ano, observa Chhugani. "As pessoas tiveram que se adaptar a novas regulamentações, mas mesmo alguns meses depois já vemos uma tendência muito positiva."

Chhugani diz que 2021 pode ser "um ano marcante" para a indústria mexicana, à medida que embarcadores de médio porte buscam trazer a manufatura de volta ao hemisfério ocidental. Muitos provavelmente começarão com instalações pequenas e, gradualmente, expandirão sua dependência da produção mexicana se o experimento for bem-sucedido.

Especialização regional e riscos

Nenhuma parte do país se destaca acima das outras, com várias regiões especializadas em áreas-chave como automotivo, bebidas alcoólicas e agricultura. Onde provavelmente não irão, diz Chhugani, é o estado de Sinaloa, que apesar de sua força tradicional na agricultura e pesca é prejudicado por sua reputação como lar de poderosos cartéis de drogas. De fato, justificadamente ou não, o tráfico de drogas fez de todo o México um lugar duvidoso para fazer negócios na mente de muitos importadores e exportadores. Chhugani observa que crime e corrupção estão presentes em quase todos os países em desenvolvimento, mas diz que embarcadores podem mitigar o risco de roubo ou violência no México conhecendo quais rotas são mais seguras e atravessando suas mercadorias para os EUA na primeira oportunidade possível.

Tecnologia e logística transfronteiriça

De qualquer forma, Chhugani diz que a tecnologia nos últimos anos melhorou muito a capacidade das transportadoras de rastrear e proteger mercadorias em trânsito pelo México. O advento de GPS e dispositivos eletrônicos de registro (ELDs) estão entre as inovações que proporcionam maior visibilidade e controle de carga, não importa onde ela esteja.

Alguns embarcadores e fabricantes evitaram o México nos últimos anos devido a atrasos excessivos na travessia de fronteira. Entre 7 e 11 milhões de cargas de caminhão fazem esse trânsito a cada ano, diz Chhugani, com 15.000 caminhões cruzando diariamente apenas em Laredo. O congestionamento provou ser menos problemático durante a pandemia, que causou uma queda acentuada no tráfego transfronteiriço. A maioria das remessas gerenciadas pela Nuvocargo do México para os EUA faz o trânsito em três a sete dias.

Perspectivas futuras

Uma questão em aberto é como o governo Biden abordará as relações comerciais e políticas com o México. O presidente Biden provavelmente adotará uma abordagem muito mais conciliatória em relação à imigração que seu antecessor, mas não há garantia de que tensões latentes sobre essa questão serão resolvidas a curto prazo. Nem as preocupações com congestionamento e infraestrutura logística provavelmente desaparecerão tão cedo.

Still, Chhugani se declara "otimista" quanto às perspectivas de laços melhores entre os dois países, com um resultado de impulso na manufatura mexicana e no comércio transfronteiriço nos próximos anos, em detrimento da China e outros produtores asiáticos. "Estamos muito animados para ajudar empresas na transição para o near-shoring no México," diz ele.