Farmacêuticas se Preparam para Disrupção na Cadeia de Suprimentos em Meio à Guerra Comercial EUA-China

O impasse comercial entre EUA e China ainda não impactou seriamente as indústrias farmacêutica e de ciências da vida. Mas como nenhum dos lados mostra sinais de recuo, e tarifas continuam sendo aplicadas a praticamente todos os segmentos, esses setores se preparam para uma grande disrupção na cadeia de suprimentos.

A rodada mais recente, na qual uma nova leva de tarifas sobre US$ 300 bilhões adicionais em importações chinesas é ameaçada, incluirá quase todos os produtos da China não atualmente sujeitos a tarifas. Ainda deve haver algumas exclusões, incluindo produtos farmacêuticos, insumos farmacêuticos e alguns bens médicos.

Embora varejo e eletrônicos de consumo sintam o impacto mais imediatamente, o alívio da indústria farmacêutica pode bem ser curto. Analistas estão preocupados que produtos farmacêuticos possam acabar caindo na armadilha tarifária, especialmente dado que muitos produtos originalmente excluídos agora estão cobertos por novas tarifas. A China tem várias formas de retaliar — mais recentemente desvalorizando o yuan — e ameaçou restringir acesso a elementos de terras raras, frequentemente usados em eletrônicos e provenientes principalmente da China. A China também pode optar por retaliar, se forçada, alavancando sua posição na indústria farmacêutica americana.

A maior preocupação não é a importação de produtos farmacêuticos manufaturados, mas sim a importação de ingredientes farmacêuticos ativos (IFAs). A China domina o mercado global de IFAs, e muitos desses ingredientes são produzidos exclusivamente lá.

O Departamento de Defesa dos EUA já observou que esse risco "não pode ser superestimado", e poderia representar ameaça à saúde de militares. Pode ser possível a longo prazo reabastecer esses ingredientes, mas isso apresenta desafios logísticos, exigiria longas negociações com fontes não comprovadas e camadas adicionais de conformidade e testes, e quase certamente causaria escassez de medicamentos por anos em todo o sistema de saúde dos EUA.

Embora isso ainda não tenha acontecido, governo, militares e indústria farmacêutica reconheceram o risco extremo envolvido. A indústria farmacêutica deve se preparar.

Rumores de Pequim começaram, e alguns economistas chineses já sugeriram que limitar exportações de matérias-primas para vitaminas e antibióticos seria uma contramedida muito eficaz na guerra comercial com os EUA. Ao mesmo tempo, a China está abrindo as portas para uma nova zona de livre comércio Ásia-Pacífico (a Parceria Econômica Abrangente Regional) para compensar a queda nas exportações para os EUA, que incluiria os dez países da ASEAN mais Austrália, China, Índia, Japão, Nova Zelândia e Coreia do Sul. Tal acordo seria especialmente útil para abrir o comércio farmacêutico e de IFAs entre Índia e China.

Como em qualquer tipo de manufatura, a produção farmacêutica envolve uma cadeia de suprimentos abrangente com múltiplos parceiros. Isso inclui fornecedores de IFAs, frequentemente na China, bem como parceiros de manufatura terceirizada, frequentemente na Índia. Independentemente da localização, a tendência natural de profissionais de cadeia de suprimentos e compras é de resistência à mudança. E quando regulamentos e fiscalização de conformidade entram em jogo, mudar qualquer ponto na cadeia de suprimentos pode ser demorado e logísticamente desafiador. Uma guerra comercial prolongada poderia dar à Índia maior oportunidade de estender sua influência e preencher a lacuna que seria criada se empresas dos EUA cortassem a China da cadeia de suprimentos. Empresas indianas quase certamente estão olhando para a oportunidade de preencher o vazio.

Uma solução intermediária potencial seria seguir um caminho de "engenharia tarifária", com a opção mais imediata sendo mudança para a Índia como fornecedor alternativo de IFAs. No entanto, isso traria benefícios limitados. A Índia ainda depende da China para a maioria de seus IFAs, e uma mudança para a Índia simplesmente tornaria esse país um intermediário, elevando o preço de medicamentos vendidos nos EUA.

Uma abordagem "right-first-time" (acertar na primeira vez) para manufatura farmacêutica é essencial para segurança do produto. Envolve garantir desempenho ótimo da cadeia de suprimentos e garantir que manufatura terceirizada, bem como ingredientes brutos, atendam a padrões rigorosos. A Índia ainda não atingiu o nível da China em termos de segurança de produto, e em 2017 a China aderiu a um órgão internacional para determinar especificações de qualidade para EUA, Europa e Japão.

Repercussões podem variar de preços mais altos a escassez e novos desafios no pipeline de conformidade, à medida que fabricantes farmacêuticos são forçados a buscar novos fornecedores. Três passos críticos para se preparar incluem:

• Reforçar processos internos para garantir que, caso novos fornecedores se tornem necessários, eles estarão em conformidade com protocolos internos de manufatura e mandatos de conformidade da FDA.
• Antecipar e preparar para custos mais altos. Reabastecer IFAs-chave que tradicionalmente vêm da China provavelmente resultará em custos mais altos para consumidores. Empresas podem tomar dois passos para mitigar essa inevitabilidade: programa de relações públicas para preparar consumidores em caso de alta de preços, e análise interna de outros processos operacionais para determinar se custos podem ser cortados em outro lugar sem interromper níveis de qualidade e cronogramas de entrega.
• Olhar criticamente para a cadeia de suprimentos global como existe atualmente. Um inventário de todos os fornecedores e análise de riscos potenciais que poderiam resultar de disrupção comercial é necessário. Embora reabastecimento possa não ser imediatamente necessário, agora é hora de buscar alternativas para que uma cadeia de suprimentos de backup possa estar pronta caso uma fonte primária se torne muito cara ou indisponível.

Uma guerra comercial prolongada poderia causar disrupção duradoura nas cadeias de suprimentos de manufatura farmacêutica, escassez severa de tratamentos salvadores de vidas e aumento de preços ao consumidor. Empresas farmacêuticas devem agir agora para garantir que estão preparadas.

Bill Connell é principal na Tunnell Consulting.