Conforme a guerra comercial continua, as empresas farmacêuticas se preparam para alternativas

O impasse comercial entre os EUA e a China ainda não afetou seriamente as indústrias farmacêutica e de ciências biológicas. Mas como nenhum dos lados mostra sinais de recuo e as tarifas continuam a ser cobradas em praticamente todos os segmentos, esses setores estão se preparando para uma grande interrupção na cadeia de abastecimento.

A rodada mais recente, em que uma nova parcela de tarifas sobre um adicional de US $ 300 bilhões em importações chinesas está ameaçada, incluirá quase todos os produtos da China que atualmente não estão sujeitos a tarifas. É provável que ainda haja algumas exclusões, incluindo produtos farmacêuticos, insumos farmacêuticos e alguns produtos médicos.

Enquanto o varejo e os eletrônicos de consumo sentirão o impacto mais imediatamente, o alívio da indústria farmacêutica pode ser de curta duração. Os analistas temem que os produtos farmacêuticos possam cair na armadilha tarifária, especialmente porque muitos produtos que foram originalmente excluídos agora estão cobertos por novas tarifas. A China tem várias maneiras de retaliar - mais recentemente, desvalorizando o yuan - e ameaçou restringir o acesso a elementos de terras raras, que costumam ser usados ​​em eletrônicos e vêm principalmente da China. A China também pode escolher retaliar, se for pressionada a fazê-lo, alavancando sua posição na indústria farmacêutica americana.

A maior preocupação não é a importação de produtos farmacêuticos manufaturados, mas sim a importação de ingredientes farmacêuticos ativos (APIs). A China domina o mercado global de APIs e muitos desses ingredientes são produzidos exclusivamente lá.

O Departamento de Defesa dos EUA já observou que esse risco "não pode ser exagerado" e pode representar uma ameaça à saúde dos militares. Pode ser possível a longo prazo re-fornecer esses ingredientes, mas fazê-lo apresenta desafios logísticos, exigiria longas negociações com fontes não comprovadas e camadas adicionais de conformidade e testes, e quase certamente causaria uma escassez de medicamentos que duraria anos em todo o todo o sistema de saúde dos EUA.

Embora isso ainda não tenha acontecido, o governo, os militares e a indústria farmacêutica reconheceram o risco extremo envolvido. Pharma deve se preparar.

Começaram rumores de Pequim, e alguns economistas chineses já sugeriram que restringir as exportações de matérias-primas para vitaminas e antibióticos seria uma contramedida muito eficaz na guerra comercial com os EUA. Ao mesmo tempo, a China está abrindo as portas para uma nova Ásia Zona de livre comércio do Pacífico (a Parceria Econômica Abrangente Regional) para compensar a queda das exportações dos EUA, que incluiria os dez países da ASEAN mais Austrália, China, Índia, Japão, Nova Zelândia e Coréia do Sul. Tal acordo seria especialmente útil para abrir o comércio Índia-China de produtos farmacêuticos e APIs.

Como acontece com qualquer tipo de manufatura, a produção farmacêutica envolve uma cadeia de suprimentos de longo alcance com vários parceiros. Isso inclui fornecedores de APIs, que geralmente estão na China, bem como parceiros de manufatura terceirizados, geralmente na Índia. Independentemente da localização, a tendência natural dos profissionais da cadeia de suprimentos e compras é a resistência à mudança. E quando as regulamentações e a supervisão de conformidade entram em ação, alterar qualquer ponto da cadeia de suprimentos pode ser demorado e logisticamente desafiador. Uma guerra comercial prolongada poderia dar à Índia uma oportunidade maior de estender sua influência e preencher a lacuna que seria criada se as empresas dos EUA retirassem a China da cadeia de abastecimento. É quase certo que as empresas indianas estejam procurando uma oportunidade para preencher essa lacuna.

Uma solução provisória potencial seria seguir um caminho de “engenharia tarifária”, com a opção mais imediata sendo uma mudança para a Índia como um fornecedor alternativo de APIs. No entanto, isso traria benefícios limitados. A Índia ainda depende da China para a maioria de seus APIs, e uma mudança para a Índia simplesmente tornaria esse país um intermediário, aumentando o preço dos medicamentos vendidos nos EUA.

Uma abordagem “certa na primeira vez” para a fabricação de produtos farmacêuticos é essencial para a segurança do produto. Envolve a garantia do desempenho ideal da cadeia de suprimentos e a garantia de que a fabricação terceirizada, bem como as matérias-primas, atendam a padrões rigorosos. A Índia ainda não se compara à China em termos de segurança de produto e, em 2017, a China se juntou a um organismo internacional para determinar as especificações de qualidade para os EUA, Europa e Japão.

As repercussões podem variar de preços mais altos a escassez e novos desafios no pipeline de conformidade, à medida que os fabricantes de produtos farmacêuticos são forçados a buscar novos fornecedores. Três etapas críticas a serem executadas na preparação incluem:

• Reforce os processos internos para garantir que, caso novos fornecedores sejam necessários, eles estejam em conformidade com os protocolos de fabricação internos e também com os mandatos de conformidade da FDA.
• Antecipe e prepare-se para custos mais altos. O re-sourcing de APIs-chave que tradicionalmente vêm da China provavelmente resultará em custos mais altos para os consumidores. As empresas podem tomar duas medidas para mitigar essa inevitabilidade:um programa de relações públicas para preparar os consumidores em caso de aumento de preços e uma análise interna de outros processos operacionais, para determinar se os custos podem ser cortados em outro lugar, sem interromper os níveis de qualidade e cronogramas de entrega.
• Dê uma olhada crítica na cadeia de suprimentos global como ela existe atualmente. É necessário um inventário de todos os fornecedores e uma análise dos riscos potenciais que podem resultar da interrupção do comércio. Embora o re-sourcing possa não ser necessário imediatamente, agora é a hora de buscar alternativas para que uma cadeia de suprimentos de backup possa ser implementada caso uma fonte primária se torne muito cara ou indisponível.

Uma guerra comercial prolongada pode causar uma interrupção duradoura nas cadeias de abastecimento da indústria farmacêutica, severa escassez de tratamentos que salvam vidas e o aumento dos preços ao consumidor. As empresas farmacêuticas devem agir agora para garantir que estão preparadas.

Bill Connell é diretor da Tunnell Consulting .